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Gestión de las acciones
- Asegúrate de que estás en la carpeta correcta de Orchestrator.
- Tienes que tener los permisos de usuario adecuados para poder ver y gestionar acciones.
- Ve a la pestaña Bandeja de entrada.
Advertencia: Solo puedes editar las acciones que tengas asignadas. Tus acciones pendientes son de solo lectura para el resto de usuarios. Las acciones no asignadas son de solo lectura para todos los usuarios.
Las siguientes tablas muestran las operaciones disponibles para cada estado de acción y los permisos de usuario necesarios.
Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Mis acciones (para usuarios de acciones):
Estado de la acción |
Menú Más opciones: operaciones disponibles |
Encabezado de página: operaciones disponibles |
---|---|---|
Pendiente |
Cancelar asignación Show similar actions Edit labels Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar |
Guardar Avanzar Cancelar asignación |
Sin asignar |
Asignar a uno mismo. Show similar actions Edit labels Eliminar completo * |
Completar * |
Completado |
Show similar actions Edit labels Quitar | N/A |
*La operación Completar solo está disponible para acciones externas.
Estas son todas las operaciones disponibles en la vista Gestionar acciones (para usuarios administradores de acciones):
Estado de la acción |
Menú Más opciones: operaciones disponibles |
Encabezado de página: operaciones disponibles |
---|---|---|
Pendiente |
Reasignar Cancelar asignación Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar |
Cancelar asignación |
Sin asignar |
Asignar al usuario Asignar a uno mismo. Mostrar acciones similares Editar etiquetas Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar Completar |
Asignar a uno mismo. Completar * |
Completado |
Show similar actions Edit labels Quitar |
*La operación Completar solo está disponible para acciones externas.
Para asignarte una acción a ti mismo:
- En la pestaña Sin asignar , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Asignar a uno mismo.
Todos los usuarios que tengan los permisos necesarios para la carpeta específica pueden tener una acción asignada. Para asignar una acción a otro usuario:
- Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
- En la pestaña Sin asignar , selecciona Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Asignar a usuario. Se abrirá la ventana Asignar acción.
- Selecciona un usuario en la lista desplegable.
Información personal: la operación Asignar a uno mismo también está disponible en el encabezado de la página de la acción.
- Selecciona las acciones que quieres asignar en masa.
-
En la parte superior de tu Bandeja de entrada, selecciona una de las siguientes opciones:
- Asignar para autoasignarse las acciones.
- Asignar : se asigna las acciones a usted mismo o a otros usuarios
Para desasignar una acción como usuario de una acción:
- En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Desasignar para eliminar la acción de tu lista de Acciones pendientes.
Información adicional: La operación Desasignar también está disponible en el encabezado de la página de la acción.
El usuario actualmente asignado se mostrará en la parte superior de la página de la acción. Para desasignar acciones:
- Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
- En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Cancelar asignación para eliminar la acción de la asignación del usuario actual.
- Selecciona las acciones cuyas asignaciones quieres cancelar.
- En la parte superior de tu Bandeja de entrada, selecciona Cancelar asignación.
Solo los usuarios de acciones de administración pueden realizar la operación de reasignación. Para reasignar una acción:
- Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
- En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Reasignar para asignar la acción a un usuario diferente. Se abrirá la ventana Reasignar acción.
- Selecciona un usuario en la lista desplegable.
Resultado: Esta operación desasigna la acción del usuario anterior y la asigna al seleccionado en el paso 4.
- En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
- Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
- Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? .
- Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
- En la pestaña Pendiente o Sin asignar , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Editar propiedades para editar las propiedades de la acción. Se abrirá el panel Editar propiedades.
- Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
- Para guardar los cambios realizados, cierra el panel de edición y haz clic en Guardar en el cuadro de diálogo ¿Guardar cambios? .
Las acciones deben ser del tipo formulario masivo y deben ser generadas por la misma versión del proceso. De lo contrario, el botón Edición masiva estará deshabilitado. Para la edición masiva de acciones:
- En la lista Pendiente, selecciona las acciones que quieres editar en masa.
- Haz clic en el botón Edición masiva al final de la lista. Se abrirá la página Edición masiva.
- En el panel de la izquierda se muestran las propiedades del formulario que puedes editar en masa.
En este panel puedes editar los metadatos del formulario, como el título del formulario, los catálogos de acciones, la prioridad, etc.
- En el panel de la derecha se muestran los campos del formulario que puedes editar en masa.
- Introduce los nuevos valores y haz clic en el icono Guardar todo.
Resultado: Todas las acciones seleccionadas se guardan con el nuevo conjunto de valores.
Para completar acciones en bloque:
- Si tus acciones de formulario tienen un botón para activar la finalización, facilita los datos necesarios para la finalización y haz clic en el botón correspondiente en el formulario.
- Aparecerá una ventana emergente que te pide confirmar la finalización de varios elementos. Haz clic en Confirmar para finalizar las acciones con la misma entrada, o en Cancelar para revisar los valores o posponer la finalización en masa.
- Un mensaje te informa de si la finalización en masa se ha realizado correctamente.
Resultado: Las acciones completadas se mueven a la lista Completado.
Tanto los Usuarios de acciones como los Usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Mostrar acciones similares.
En el contexto de la edición masiva, las acciones generadas por el mismo proceso, pero con un diseño de formulario diferente, no podían editarse en bloque, ya que se desactiva el botón de Edición masiva.
Para superar este inconveniente, existe la opción de mostrar acciones similares, es decir, acciones generadas por el mismo proceso y con el mismo diseño de formulario.
- En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Mostrar acciones similares. La lista se filtra por acciones similares que pueden editarse en bloque. Puedes aplicar más filtros a la lista de acciones similares.
- Selecciona las acciones que deseas editar de forma masiva y haz clic en Edición masiva al final de la lista. Se abrirá la página Edición masiva.
- En la pestaña Pendiente,Sin asignar o Completada , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
- Selecciona Editar etiquetas. Se abre la ventana Editar etiquetas.
- Introduce el nombre de la etiqueta que desees y pulsa la tecla
Enter
. Por ejemplo, crea una etiqueta llamada "SAP", para identificar más rápidamente las acciones relacionadas con SAP. - Haz clic en Guardar para asociar la etiqueta a la acción cuyo ID y nombre se muestran en la ventana Editar etiquetas.
Si ya dispones de una lista de etiquetas creadas anteriormente y empiezas a escribir un nombre en la ventana Editar etiquetas, aparecerá una lista con las posibles coincidencias. Selecciona una o varias etiquetas que cumplan tus requisitos o sigue escribiendo para crear una nueva. Esta operación evita que se dupliquen las etiquetas.
- Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres:
<, >, %, &, \, ?, /, :
. - No se puede realizar un seguimiento de la creación o eliminación de etiquetas en nuestros registros actuales.
- Las siguientes etiquetas son etiquetas propietarias de UiPath Studio y no puedes definirlas y usarlas en tus objetos:
UiPathStudioProcess
,UiPathStudioTest
,UiPathStudioTask
,UiPathStudioLibrary
,UiPathObjects
,UiPathActivities
,UiPathStudioX
,UiPathTestCases
,UiPathEntities
,UiPathWebServices
,UiPathStudioTemplate
,UiPathStudioLocalizedTemplate
,C#
,CSharp
,VB
,VisualBasic
,GettingStartedTemplate
.
Para añadir una etiqueta al crear un Formulario, o Acción externa, ve al campo de propiedad de entrada Etiqueta y escribe las etiquetas que quieras añadir para esa acción específica que estás creando.
La siguiente tabla muestra las tres formas disponibles para mostrar las etiquetas asociadas a una acción específica:
Ubicación |
Tutorial |
Menciones |
---|---|---|
Ventana Editar etiquetas |
Abre la ventana Editar etiquetas para la acción deseada. Se muestran todas las etiquetas asociadas. |
Desde esta ventana, se pueden añadir o eliminar etiquetas para la acción indicada. |
Panel Resumen de la acción |
Selecciona la acción deseada y navega hasta el panel Resumen de la acción correspondiente. El campo Etiqueta muestra todas las etiquetas asociadas. | |
Listas de acciones Sin asignar, Pendientes o Completadas |
Pase el ratón por encima de la acción deseada para que aparezca una ventana emergente con todas las etiquetas asociadas. |
Al hacer clic en la ventana Editar etiquetas se muestran todas las etiquetas de acción disponibles. Selecciona las etiquetas que cumplan tus requisitos para asociarlas a la acción.
Para eliminar etiquetas de una acción:
- Abre la ventana Editar etiquetas para la acción deseada
- Haz clic en el botón eliminar.
- Haz clic en Guardar.
Solo los usuarios con permisos para Eliminar en Acciones pueden realizar eliminaciones. Todas las eliminaciones satisfactorias se registran en la página Auditoría de Orchestrator.
Para eliminar acciones pendientes, no asignadas o completadas, ve a Más opciones en la acción que quieres eliminar y haz clic en Eliminar.
Task not found
. Con UiPath.Persistence.Activities v1.2, el proceso se reanuda automáticamente.
Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reenviar. La operación Reenviar solo está disponible actualmente para las acciones de formulario y las acciones que se encuentran dentro de la lista Mis acciones pendientes.
Para reenviar una acción:
- En la pestaña Pendiente, selecciona una acción.
- En el encabezado de la página Acción, haz clic en Reenviar . Se abre la ventana Reenviar acción .
- Selecciona un usuario en la lista desplegable.
- En el campo Comentarios proporciona el contexto para reenviar la acción.
Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Guardar. La operación Guardar solo está disponible de momento para las acciones de formulario y las acciones en la lista de Mis acciones pendientes.
- En tu propia pestaña Pendiente, selecciona una acción y facilita alguno de los datos requeridos.
- En el encabezado de la página Acción, haz clic en Guardar .
Resultado: La acción se guarda con los cambios que has realizado, y puedes acceder a ella más tarde para proporcionar más información o completarla.
Para asignar, cancelar o eliminar múltiples acciones, utiliza la opción Selección múltiple de acciones. Las operaciones en masa disponibles se muestran en la parte inferior de la lista.
Para descargar Acciones, ve a Más opciones en una lista de acciones y haz clic en Descargar acciones.
csv
. De lo contrario, descarga todas las acciones en la lista actual, ordenadas en orden de prioridad descendente y hora de creación.
- Requisitos previos
- Resumen de las operaciones
- Vista Mis acciones
- Gestionar vista Acciones
- Asignación de acciones como usuario de acción
- Asignación de acciones como un usuario administrador de acciones
- Acciones de asignación masiva
- Cancelación de la asignación de acciones como usuario de acción
- Cancelación de la asignación de acciones como usuario administrador de acción
- Acciones de desasignación masiva
- Reasignación de acciones
- Editar las propiedades de las acciones como usuario de una acción
- Editar las propiedades de las acciones como usuario administrador de una acción
- Edición de acciones en masa
- Completado de acciones en masa
- Displaying similar actions
- Añadir etiquetas a acciones existentes
- Duplicados de etiquetas
- Limitaciones del etiquetado
- Añadir etiquetas al crear una acción
- Displaying labels
- Eliminación de etiquetas
- Eliminación de acciones
- Reenvío de acciones
- Guardado de acciones
- Selección múltiple de acciones
- Descarga de acciones