Acerca de Acciones

Las acciones son tareas que se asignan a los usuarios y que estos pueden completar cuando se trata de flujos de trabajo de larga duración. y se requiere la intervención del usuario antes de proceder al siguiente paso del flujo de trabajo.

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Tipos de acción

Acciones de formulario

Las acciones de formulario solicitan entrada a través de formularios y son compatibles solo con el marco form.io. Orchestrator gestiona la visualización de formularios, la asignación de acciones y la finalización.

Según tus casos de uso, puedes personalizar aún más tus acciones de formulario. Consulta Trabajar con acciones de formulario para saber qué características puedes utilizar dentro de las acciones de formulario.

Acciones externas

Las acciones externas se gestionan en sistemas externos, como JIRA o Salesforce, contribuyendo al ciclo de suspensión y reanudación en un proceso de orquestación, ya que la automatización externa puede crear la acción en Orchestrator y suspender el flujo de trabajo hasta que se complete la acción. Un esquema de formulario no los restringe, y no se proporciona visualización para dichas acciones. Una vez finalizado, la entrada de los datos se asignan de nuevo a las variables de flujo de trabajo.

La asignación de acciones se gestiona de forma externa. Por lo tanto, las acciones externas no pueden asignarse a los usuarios.

En caso de que la automatización externa no pueda completar la acción, se puede hacer en función de una acción realizada en el sistema externo correspondiente. Para completar una acción externa necesitas permisos de edición en Acciones y acceso a la carpeta asociada.

Acciones de validación de documentos

Las acciones de validación de documentos gestionan la entrada del usuario para revisar y corregir los resultados de la extracción de datos automática.

La validación de documentos se realiza en Orchestrator utilizando la estación de validación. En la creación de la acción, los datos del documento se cargan en un depósito de almacenamiento, lo que permite al usuario actuar sobre ellos. Una vez completada la acción, se descargan los datos extraídos validados y se reanuda el flujo de trabajo. Para eliminar los datos descargados, automáticamente, marca la casilla Eliminar datos del almacenamiento en la actividad Esperar la acción de validación del documento y reanudar .

Acciones de clasificación de documentos

Las acciones de clasificación de documentos gestionan la entrada del usuario para revisar y corregir la clasificación de documentos.

En Orchestrator, la clasificación de documentos se realiza usando la estación de clasificación.

En la creación de la acción, los datos del documento se cargan en un depósito de almacenamiento, lo que permite al usuario actuar sobre ellos. Una vez completada la acción, se descargan los datos clasificados validados y se reanuda el flujo de trabajo. Para eliminar los datos descargados, automáticamente, marca la casilla Eliminar datos del almacenamiento en la actividad Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar .

Nota:

Starting with Action Center 2021.10, document types used in Document Validation and Document Classification Actions can be created either as single files or as part of a group in their corresponding taxonomy.

Más información en nuestra guía Document Understanding.

Importante:

Web browser access to Amazon and Azure storage buckets can sometimes be restricted due to Cross Origin Resource Sharing (CORS) and Content Security Policy (CSP) settings.

Permite entidades identificadas en la aplicación web.

For details on how to configure CORS and CSP settings, click here.

Generando procesos

Visit Processes types to learn about the generating processes for each type of action.

Estados de acción

Están disponibles los siguientes estados de acción:

• Unassigned—The Action has been generated and hasn't been assigned to any user.
• Pending—The Action has been assigned and awaits user validation.
• Completed—The Action has been validated and completed. Once completed, validation cannot be reverted.

Action views

Las vistas sobre la acción muestran los listados de acciones Pendientes, Sin asignar y Completadas disponibles en el tenant y la carpeta a la que tienes acceso.

Action Center tiene dos vistas predefinidas para las acciones:

• My Actions - enabled for all Action users. Allows you to manage your Actions only.
• Manage Actions - usually enabled for an Action Admin User. Allows you to manage both your Actions, and other users' Actions.

Action filtering operations

The table below describes the filtering operations that are available for Actions, inside the Inbox tab.

Filtrar por	Descripción
Prioridad	Mostrar acciones en función de su estado de prioridad.
Hora	Mostrar acciones en función de la hora en que se crearon.
Tipo	Show Actions based on their type: Form, External, Document Validation, Document Classification. To learn more about action types, see the Action Types section.
Catálogo de acciones	Mostrar acciones en función del catálogo de acciones al que están vinculadas.
Etiqueta	Mostrar acciones en función de las etiquetas que tengan.
Acciones reenviadas	For the My Actions view, show Actions forwarded to the current user only. For the Manage Actions view, show Actions forwarded to all users only.

Action sorting operations

The table below describes the sorting operations that are available for Actions, inside the Inbox tab.

Ordenar por	Descripción
Prioridad (de mayor a menor)	Sort actions based on their priority status, from High (Critical) to Low.
Hora	Ordenar las acciones en función del momento en que se crearon, de la más reciente a la más antigua.
Tipo	Ordenar las acciones en función de su tipo. Ordenar por: Ascending order (Forms,External,Data Labeling,Document Validation,Document Classification) O Descending order (Document Classification,Document Validation,Data Labeling,External,Form).
Catálogo de acciones	Sort actions based on the name of the Action catalog they are linked to. Sort the names in Ascending (A to Z) or Descending (Z to A) order.

Editing actions properties

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar propiedades. Sin embargo, los Usuarios de acciones pueden editar las propiedades de sus propias acciones Pendientes, mientras que los Usuarios administradores de acciones pueden editar las propiedades de acciones Pendientes o Sin asignar.

Puedes editar las siguientes propiedades de la acción:

• Nombre
• Prioridad
• Catálogo de acciones
• Comentarios.

Nota:

La operación de edición y el usuario que la realiza son visibles en la página Auditoría del tenant correspondiente.

Edición y completado de acciones en masa

Action Users can perform the Bulk edit operation for the Form Actions assigned to them.

Importante:

• Para habilitar la edición masiva en acciones, las acciones de formulario correspondientes deben crearse utilizando el Diseñador de formularios masivos, que está disponible a partir de la versión 1.3.0 del paquete UiPath.Persistence.Activities.
• La edición en masa solo está disponible para acciones con el mismo diseño de formulario en masa. Puedes editar acciones en masa generadas por diferentes versiones del proceso solo si el diseño de formulario en masa no ha sido modificado entre dichas versiones.
• Puedes editar en bloque un máximo de 100 acciones a la vez.

Acciones de etiquetado

La etiquetas ofrecen una gestión óptima de las acciones, gracias a la identificación rápida y la asignación precisa de las mismas. Junto con los catálogos de acciones, las prioridades de acciones o los nombres de acciones, las etiquetas proporcionan una estructura más granular para las acciones. Por lo tanto, los usuarios y administradores de acciones pueden buscar, ordenar o filtrar la bandeja de entrada de Action Center por etiquetas específicas, reduciendo la lista y las operaciones correspondientes.

Permisos de etiquetas

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Editar etiquetas, siempre que tengan los permisos adecuados.

To see the required permissions to manage labels, check the Roles and permissions section.