Gestión de las acciones

Nota:

La disponibilidad de las características depende de la plataforma en la nube que estés utilizando. Para obtener más información, consulta Disponibilidad de características de Action Center.

Requisitos previos

• Asegúrate de que estás en la carpeta correcta de Orchestrator.
• Debes tener los permisos de usuario adecuados para ver y gestionar acciones.
• Go to the Inbox tab.

Nota:

• Solo puedes editar una acción que esté asignada a ti mismo. Tus acciones pendientes son de solo lectura para otros usuarios. Las acciones no asignadas son de solo lectura para todos los usuarios.
• Para todas las tareas asignadas por el usuario, las operaciones de desasignación, reasignación y reenvío están deshabilitadas.
• La característica Políticas de retención para sus acciones completadas aún no es compatible con Automation Suite.

Resumen de las operaciones

Las siguientes tablas muestran las operaciones disponibles para cada estado de acción y los permisos de usuario necesarios.

Vista Mis acciones

Here are all the available operations in the My Actions view (for Action Users):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Cancelar asignación Show similar actions Edit labels Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar	Guardar Avanzar Cancelar asignación
Sin asignar	Asignar a uno mismo. Show similar actions Edit labels Quitar Complete *	Complete *
Completado	Show similar actions Edit labels Quitar	N/A

*The Complete operation is available for External Actions only.

Gestionar vista Acciones

Here are all the available operations in the Manage Actions view (for Action Admin users):

Estado de la acción	Menú Más opciones: operaciones disponibles	Encabezado de página: operaciones disponibles
Pendiente	Reasignar Cancelar asignación Show similar actions Edit labels Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar	Cancelar asignación
Sin asignar	Asignar al usuario Asignar a uno mismo. Show similar actions Edit labels Editar propiedades (siempre que el usuario tenga los permisos adecuados) Quitar Completar	Asignar a uno mismo. Complete *
Completado	Show similar actions Edit labels Quitar	N/D

*The Complete operation is available for External Actions only.

Asignación de acciones como usuario de acción

Requisitos previos: debes tener el permiso Crear en Autoasignación de acciones.

Para asignarte una acción a ti mismo:

1. En la pestaña Sin asignar , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Selecciona Asignar a uno mismo.

Asignación de acciones como un usuario administrador de acciones

Todos los usuarios que tengan los permisos necesarios para la carpeta específica pueden tener asignada una acción.

Requisitos previos: debes tener el permiso Crear en Asignación de acciones.

To assign an Action to another user:

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Sin asignar , selecciona Más opciones para la acción deseada.
3. Selecciona Asignar a usuario. Se abrirá la ventana Asignar acción.
4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

Información adicional: la operación Asignar a uno mismo también está disponible en el encabezado de la página Acción.

Acciones de asignación masiva

1. Selecciona las acciones que quieres asignar en masa.
2. En la parte superior de tu Bandeja de entrada, selecciona una de las siguientes opciones:
   • Asignar a uno mismo : asigna las acciones a ti mismo.
   • Asignar : asigna las acciones a ti mismo o a otros usuarios

Cancelación de la asignación de acciones como usuario de acción

Requisitos previos: debes tener el permiso Eliminar en Autoasignación de acciones.

Para desasignar una acción como usuario de una acción:

1. En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Select Unassign to remove the Action from your Pending Actions list.

Información adicional: la operación Cancelar asignación también está disponible en el encabezado de la página Acción.

Cancelación de la asignación de acciones como usuario administrador de acción

Requisitos previos: debes tener el permiso Eliminar en Asignación de acciones.

El usuario actualmente asignado se mostrará en la parte superior de la página de la acción. Para desasignar acciones:

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Select Unassign to remove the Action from the current user assignment.

Acciones de desasignación masiva

1. Selecciona las acciones cuyas asignaciones quieres cancelar.
2. En la parte superior de tu Bandeja de entrada, selecciona Cancelar asignación.

Acciones de asignación de grupos

La característica Asignaciones de grupo te permite asignar una acción a todos los usuarios de un grupo o a un solo usuario de un grupo siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Nota:

• Solo los usuarios administradores de acciones pueden realizar asignaciones de grupos.
• Las asignaciones de grupos solo funcionan cuando el grupo o todos los miembros del grupo tienen al menos los permisos Acciones: Ver y Editar asignados a la carpeta en Orchestrator.

Requisitos previos: puedes asignar acciones a los usuarios de un grupo solo si el grupo cumple las siguientes condiciones:

• Para todos los usuarios del grupo: el grupo puede ser un grupo local o un grupo de Azure Active Directory (AD). A los miembros anidados en los grupos de AD también se les asignaría la tarea.
• Para la asignación basada en la carga de trabajo o por turnos: solo se admiten grupos locales.
  Nota:

  Las asignaciones basadas en la carga de trabajo y por turnos solo considerarían a los 1000 miembros principales de un grupo local determinado para la asignación.

Una vez que tu grupo esté definido y cumpla los requisitos previos, puedes asignar acciones utilizando la actividad Asignar tareas :

1. Selecciona la actividad Asignar tareas .
2. Utiliza el campo Criterios de asignación para asignar una acción:
   • Todos los usuarios del grupo: asigna la misma tarea a todos los usuarios del grupo. Cuando un usuario completa la tarea, se elimina automáticamente de la pestaña Pendiente para todos los demás usuarios y pasa a la pestaña Completada .
   • Basado en la carga de trabajo: asigna la tarea al miembro del grupo con el menor número de tareas pendientes, excluyendo las tareas asignadas a Todos los usuarios.
   • Basado en turnos: asigna tareas a cada miembro del grupo en un orden rotativo (por turnos). Solo las tareas asignadas utilizando este criterio se consideran en el ciclo rotativo.

Reasignación de acciones

Solo los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reasignar .

Requisitos previos: debes tener el permiso Editar en Asignación de acciones.

Para reasignar una acción:

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Select Reassign to assign the Action to a different user. The Reassign Action window opens.
4. Selecciona un usuario en la lista desplegable.

Result: This operation unassigns the Action from the previous user and assigns it to the one selected at step 4.

Editar las propiedades de las acciones como usuario de una acción

1. En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Select Edit properties to edit the Action properties. The Edit properties panel opens.
3. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
4. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? window.

Editar las propiedades de las acciones como usuario administrador de una acción

1. Asegúrate de que te encuentras en la vista Gestionar acciones.
2. En la pestaña Pendiente o Sin asignar , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
3. Select Edit properties to edit the Action properties. The Edit properties panel opens.
4. Edite una o más propiedades, de acuerdo con los nuevos requisitos.
5. To save the changes you made, close the editing panel and click Save on the Save changes? window.

Edición de acciones en masa

Las acciones deben ser del tipo formulario masivo y deben ser generadas por la misma versión del proceso. De lo contrario, el botón Edición masiva estará deshabilitado. Para editar acciones en masa:

1. From the Pending list, select the Actions you want to bulk edit.
2. Clic Edición masiva al final de la lista. Se abre la página Edición masiva .
3. En el panel de la izquierda se muestran las propiedades del formulario que puedes editar en masa.

En este panel puedes editar los metadatos del formulario, como el título del formulario, los catálogos de acciones, la prioridad, etc.

1. En el panel de la derecha se muestran los campos del formulario que puedes editar en masa.
2. Enter the new values and click the Save all icon.

Result: All selected Actions are saved with the new set of values.

Completado de acciones en masa

Para completar acciones en bloque:

1. Si tus acciones de formulario tienen un botón para activar la finalización, facilita los datos necesarios para la finalización y haz clic en el botón correspondiente en el formulario.
2. A pop-up is displayed asking you to confirm the completion of multiple items. Click Confirm to complete the Actions with the same input, or Cancel to review the values or postpone the bulk completion.
3. Un mensaje te informa de si la finalización en masa se ha realizado correctamente.

Result: The completed Actions are moved to the Completed list.

Nota:

Las acciones editadas o completadas en masa son visibles en la página Auditoría del tenant de Orchestrator correspondiente.

Displaying similar actions

Tanto los Usuarios de acciones como los Usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Mostrar acciones similares.

Consejo:

En el contexto de la edición masiva, las acciones generadas por el mismo proceso, pero con un diseño de formulario diferente, no podían editarse en bloque, ya que se desactiva el botón de Edición masiva. Para superar este inconveniente, existe la opción de mostrar acciones similares, es decir, acciones generadas por el mismo proceso y con el mismo diseño de formulario.

1. En la pestaña Pendiente , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Select Show similar actions. The list gets filtered by similar Actions that can be bulk edited. You can apply further filters to the similar Actions list.
3. Seleccione las acciones que desea editar en masa y haga clic en Edición masiva al final de la lista. Se abre la página Edición masiva .

Añadir etiquetas a acciones existentes

1. En la pestaña Pendiente,Sin asignar o Completada , haz clic en Más opciones para la acción deseada.
2. Select Edit labels. The Edit labels window opens.
3. Introduce el nombre de la etiqueta que desees y pulsa la tecla Enter. Por ejemplo, crea una etiqueta llamada "SAP", para identificar más rápidamente las acciones relacionadas con SAP.
4. Click Save to associate the label to the Action whose ID and name are displayed in the Edit Labels window.

Nota:

Puedes añadir tantas etiquetas como necesites a una acción.

Duplicados de etiquetas

If you already have a list of previously created labels and you start typing a name in the Edit Labels window, a list with possible matches is displayed. Select one or multiple labels that meet your requirements or continue typing to create a new one. This operation prevents duplicating labels.

Limitaciones del etiquetado

• Los nombres de etiqueta no pueden contener los siguientes caracteres: <, >, %, &, \, ?, /, :.
• No se puede realizar un seguimiento de la creación o eliminación de etiquetas en nuestros registros actuales.
• Las siguientes etiquetas son etiquetas propietarias de UiPath Studio y no puedes definirlas y usarlas en tus objetos: UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.

Añadir etiquetas al crear una acción

Para añadir una etiqueta al crear un Formulario, o Acción externa, ve al campo de propiedad de entrada Etiqueta y escribe las etiquetas que quieras añadir para esa acción específica que estás creando.

Displaying labels

La siguiente tabla muestra las tres formas disponibles para mostrar las etiquetas asociadas a una acción específica:

Ubicación	Tutorial	Menciones
Edit Labels window	Open the Edit Labels window for the desired action. All the associated labels are displayed.	Desde esta ventana, se pueden añadir o eliminar etiquetas para la acción indicada.
Action summary panel	Select the desired Action and navigate to the corresponding Action summary panel. The Label field displays all the associated labels.
Listas de acciones no asignadas,pendientes o completadas	Pase el ratón por encima de la acción deseada para que aparezca una ventana emergente con todas las etiquetas asociadas.

Clicking in the Edit Labels window displays all the available Action labels. Select the labels that meet your requirements to associate them to the Action.

Eliminación de etiquetas

Para eliminar etiquetas de una acción:

1. Open the Edit Labels window for the desired Action
2. Haz clic en Eliminar botón.
3. Haz clic en Guardar.

ADVERTENCIA:

Para eliminar completamente una etiqueta, debes eliminarla manualmente de todas sus acciones asociadas.

Eliminación de acciones

Solo los usuarios con permisos de Eliminar en Acciones pueden realizar eliminaciones. Todas las eliminaciones realizadas con éxito se registran en la página Auditoría de Orchestrator.

Para eliminar acciones pendientes, no asignadas o completadas, ve a Más opciones en la acción que quieres eliminar y haz clic en Eliminar.

Nota:

Restricción: asegúrate de reanudar el proceso subyacente de la acción eliminada para que el flujo de trabajo gestione la excepción Task not found . Con UiPath.Persistence.Activities v1.2, el proceso se reanuda automáticamente.

Reenvío de acciones

Requisitos previos: debes tener el permiso Editar en Autoasignación de acciones.

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Reenviar. La operación Reenviar solo está disponible actualmente para las acciones de formulario y las acciones que se encuentran dentro de la lista Mis acciones pendientes.

Para reenviar una acción:

1. En la pestaña Pendiente, selecciona una acción.
2. En el encabezado de la página Acción, haz clic en Reenviar . Se abre la ventana Reenviar acción .
3. Selecciona un usuario en la lista desplegable.
4. In the Comments field provide the context for forwarding the Action.

Nota:

Todos los usuarios con los permisos necesarios para la carpeta que contiene la acción se muestran en la lista desplegable y se les puede reenviar una acción.

Guardado de acciones

Tanto los usuarios de acciones como los usuarios administradores de acciones pueden realizar la operación Guardar. La operación Guardar solo está disponible de momento para las acciones de formulario y las acciones en la lista de Mis acciones pendientes.

1. En la pestaña Pendiente , selecciona una acción y proporciona algunas de las entradas necesarias.
2. En la cinta de la acción, selecciona Guardar .

Result: The Action is saved with the changes you made, and you can access it later to provide further input, or to complete it.

Selección múltiple de acciones

To assign, unassign, or delete multiple Actions, use the Multi-select Actions option. The available bulk operations are displayed at the bottom of the list.

ADVERTENCIA:

Al cambiar entre listas de acciones se borra la selección.

Descarga de acciones

Para descargar acciones, ve a Más opciones para obtener una lista de acciones y selecciona Descargar acciones.

Result: This operation downloads the current list of Actions that meet the filters you applied, if any, in csv format. Otherwise, it downloads all the Actions in the current list, ordered descending by priority and creation time.

Nota:

De forma predeterminada, la zona horaria de todas las marcas de tiempo en las acciones descargadas es tu zona horaria local.