Crear escaladas de agente con aplicaciones de acción

Terminología:

• Agentes: capacidades impulsadas por tecnologías como modelos de lenguaje grandes (LLM), aprendizaje automático y automatización empresarial tradicional, los agentes están diseñados para operar en entornos dinámicos y no deterministas. Pueden planificar, actuar, aprender y adaptarse, lo que los hace ideales para procesos que requieren juicio, flexibilidad y conciencia contextual.

  A diferencia de los sistemas deterministas como los robots RPA, que siguen la lógica estructurada y reglas fijas, los agentes utilizan un enfoque probabilístico para tomar decisiones basadas en patrones y datos en tiempo real. Esto hace que los agentes sean muy adecuados para automatizar flujos de trabajo no estructurados, con muchas excepciones donde varían las condiciones y resultados.

• Aplicaciones de acción: un tipo de aplicación diseñada en UiPath Apps o directamente en Studio Web, que te permite crear formularios o interacciones de IU con opciones específicas para tareas que requieren intervención humana (tareas de Action Center), como las aprobaciones. Puedes definir las propiedades de entrada y salida de las aplicaciones de acción añadiendo propiedades de acción en el esquema de acción.
  Nota: Solo puedes utilizar aplicaciones publicadas e implementadas para configurar escaladas de agentes.

Puede haber situaciones en las que los agentes se enfrenten a desafíos o requieran la intervención humana para evaluar, confirmar o proporcionar detalles esenciales. Esto podría ser una acción deliberada, en la que ciertos pasos siempre se asignan a un humano antes de volver a la transición a un agente. Algunos ejemplos en los que pueden ser necesarias las escalaciones son los siguientes: una llamada a la herramienta puede fallar inesperadamente o devolver datos de una estructura inesperada, pueden necesitar ayuda para distinguir entre varios clientes con el mismo nombre en una aplicación de terceros, o pueden tener poca confianza en una acción. También puede haber razones organizativas por las que no se confíe en ellos para tomar ciertos tipos de decisiones o realizar ciertas acciones.

En todos estos casos, los agentes deben poder escalar a un humano y:

1. Muestra todos los detalles relevantes de una manera efectiva, sencilla y personalizable.
2. Permita que Human-In-The-Loop (HITL) proporcione la decisión o información relevante, ya sea a través de una simple decisión de aprobación/denegación para un caso o proporcionando varios detalles comerciales: correos electrónicos, números de pedido o referencias a cuentas en plataformas externas.

Los agentes pueden incluso necesitar que se repare una de sus herramientas antes de poder continuar la operación en un caso de negocio. Puedes utilizar la herramienta Barandillas para gestionar automáticamente las llamadas a herramientas irregulares. Para obtener más información, consulta Barandillas. Al crear escalaciones para medidas de seguridad, puedes utilizar la siguiente plantilla de UiPath Marketplace: Herramienta de agente Aplicación de escalamiento de medidas de seguridad.

¿Qué son las escaladas?

Las escalaciones son herramientas que se utilizan para involucrar a los usuarios en el proceso de ejecución de un agente. Las escalaciones se utilizan para evaluar o validar las decisiones de un agente o proporcionar información que el agente podría no tener. Por lo tanto, los humanos siguen teniendo un papel vital en el mantenimiento de la salud y la competencia de un agente. Puedes establecer condiciones para escaladas específicas a través de las siguientes configuraciones:

• Solicitud del sistema o del usuario: define el objetivo del agente y aclara cuándo utilizar una escalada específica.
• Escalada: en el componente de escalada, selecciona una aplicación de acción diseñada para una circunstancia concreta. Al dar a la aplicación Acción un nombre y una descripción únicos, el agente puede comprender mejor qué escalada debe usar y cuándo, junto con las instrucciones del sistema y la solicitud del usuario. Puedes añadir varias escaladas a un solo agente. Puedes asignar varias escalaciones a un agente y añadir una descripción a cada entrada, lo que permite al agente enviar los valores adecuados a la aplicación Acción. Todos estos ajustes afectan significativamente a la eficacia del agente y a la puntuación de estado general. . Para obtener más información sobre la puntuación de un agente, consulta Puntuación de los agentes.

Importante: Las escaladas no son deterministas, lo que significa que el agente utiliza las instrucciones proporcionadas para decidir cuándo y qué escalar. Si necesitas una escalada coherente y determinista, se recomienda utilizar una aplicación de acción fuera del agente. En su lugar, finalizaría el agente y utilizaría sus salidas en una acción de la aplicación. Asegúrate de tener en cuenta estas recomendaciones, según tus casos de uso.

1. Crear una aplicación de acción

Primero debes crear y configurar una nueva aplicación de acción. Los pasos de este procedimiento muestran cómo crear una aplicación que apruebe los resultados de búsqueda. Puedes adaptar estos pasos a tus casos de uso particulares.

Nota: Puedes configurar escaladas de agente solo utilizando aplicaciones de acción. Te recomendamos que utilices las aplicaciones de acción creadas en Studio Web, en lugar de las aplicaciones de acción creadas en UiPath Apps.

Crear una aplicación de acción desde cero

1. Ve a Automation Cloud™ y selecciona el servicio Studio Web .
2. En la pestaña Automatizaciones, selecciona Nuevo proyecto y elige el tipo de proyecto App .
   
   
   
   
3. Selecciona una plantilla, un estilo y los controles deseados. Para los fines de este tutorial, utiliza la plantilla Formulario D.

   Más información sobre el diseño de tu aplicación.

4. Selecciona Nombre de la aplicación y, a continuación, en la pestaña General , selecciona Nombre de la aplicación para abrir el editor de expresiones.
5. Asigne un nombre a la nueva aplicación: "Aplicación de aprobación de herramientas" y guárdela.
6. En el panel de navegación izquierdo, selecciona FormWrapper y elimina los controles que no vas a utilizar en este ejemplo: FirstName, LastName, Email, Phone, Street, State, Zip y Country.
7. Selecciona el botón del explorador de proyectos en la parte superior izquierda de la página, luego selecciona el botón + añadir y elige la opción Acción .
   
   
   
   
8. Desde el botón Caja de herramientas en la parte superior izquierda de la página, ve a la pestaña Pantalla y añade una etiqueta a la aplicación.
   
   
   
   

   Ahora debes convertir esta aplicación en una aplicación de acción, de lo contrario no podrás utilizar esta aplicación para configurar una escalada de agente.

9. Selecciona el botón del explorador de proyectos en la parte superior izquierda de la página, luego selecciona el botón + añadir y elige la opción Acción . Se mostrará el cuadro de diálogo Propiedades de la acción .
10. En el cuadro de diálogo Propiedades de la acción , añade webSearchResults en las Propiedades de entrada y haz que sea Obligatorio marcando la casilla correspondiente.

    Las propiedades de entrada del esquema de acción se derivan del contexto del agente y se presentan al usuario. Es probable que sean únicos para cada ejecución de agente. Ten en cuenta que, a diferencia de las propiedades de Entrada/Salida, no puedes cambiar estos valores durante la revisión. Las propiedades de Entrada/Salida se derivan del contexto del agente y puedes modificarlas. El agente también documenta cualquier cambio que se le devuelva. Las propiedades de salida son valores adicionales que los usuarios pueden introducir para devolverlos al agente.

11. Crea dos resultados: Aprobar y Denegar.
    
    
    
    

    El resultado es un evento que, junto con las propiedades de Entrada/Salida, se devuelve al agente. Proporcionar un resultado significativo guía los siguientes pasos del agente, que pueden implicar la finalización de su ejecución debido a un fallo. Por lo tanto, las pruebas son cruciales.

12. Vuelve al formulario y nombra la etiqueta que creaste previamente en el editor de expresiones con "webSearchResults para aprobación es: "+ActionProperties.webSearchResults. Selecciona Guardar.
    
    
    
    
13. Cambia los nombres de tus botones Enviar y Cancelar a Aprobar y Denegar.
14. Selecciona el botón Aprobar y ve a la pestaña Eventos a la derecha.
15. Añade una automatización "En la que se ha hecho clic" seleccionando el botón Editar automatización .
16. Añade una actividad Enviar acción .

    Más información sobre la adición de actividades en Studio Web.

17. En la sección Resultado , elige el valor Aprobar .
18. Selecciona el botón Denegar y ve a la pestaña Eventos a la derecha.
19. Añade una automatización "En la que se ha hecho clic" seleccionando el botón Editar automatización .
20. Añade una actividad Enviar acción .

    Más información sobre la adición de actividades en Studio Web.

21. En la sección Resultado , elige el valor Denegar .

Crear una aplicación de acción utilizando Autopilot^TM

1. Ve a Automation Cloud™ y selecciona el servicio Studio Web .
2. En la pestaña Automatizaciones, selecciona Nuevo proyecto y elige el tipo de proyecto App .
   
   
   
   
3. Selecciona la plantilla Página en blanco .

   Para aprovechar las capacidades de Autopilot al crear la aplicación de acción, debes tener una aplicación en blanco.

4. En el Explorador de proyectos, haz clic con el botón derecho en el proyecto de la aplicación y, en la lista desplegable Añadir a la aplicación , selecciona Acción.

   Esto abre automáticamente el esquema de acción dentro de la aplicación.

5. En la sección Con Autopilot , introduce las instrucciones para que Autopilot genere el esquema de acción.

   Por ejemplo, puedes introducir: "Crear un esquema de acción, donde un argumento de entrada es Edad, un argumento de entrada/salida es salario, y un argumento de salida es tasa de interés".

6. Selecciona Generar acción para generar el esquema de acción.
7. Selecciona Generar página desde esquema para generar una configuración de aplicación basada en el esquema de acción generado anteriormente.
8. Actualiza el proyecto de Studio Web.

   Tu aplicación Action ya está lista para publicarse e implementarse.

Publicar e implementar la aplicación Action

Para que esta aplicación de acción esté disponible en la organización, debes publicarla e implementarla:

1. Selecciona Publicar.
2. Elige el nombre "EscalationTestApp" y selecciona Publicar de nuevo.
3. Dependiendo de dónde estés creando la aplicación de acción, implementa la aplicación de la siguiente manera:
   • Si creaste la aplicación en un proyecto de aplicación, ve a Orchestrator e implementa la aplicación.
   • Si creaste la aplicación como parte de una solución en Studio Web, ve a la pestaña Soluciones en Orchestrator e implementa la aplicación.

   Asegúrate de que se ejecuta en un tiempo de ejecución sin servidor.

4. Después de implementar la aplicación, selecciona el botón Editar los detalles del proceso .
5. Selecciona Siguiente.
6. En la sección Cloud Robot - Serverless , elige la opción Medio . Esta es la opción que recomendamos para obtener el mejor rendimiento con Web Apps.
7. Selecciona Actualizar.

2. Crear un agente

1. Crea un nuevo agente siguiendo este procedimiento de creación de agentes.
2. En el campo Solicitud del sistema , introduce lo siguiente: Utiliza la herramienta de búsqueda web para realizar una búsqueda en el elemento de búsqueda proporcionado. A continuación, debes generar una escalada para confirmar que el resultado de la búsqueda es satisfactorio antes de devolver tu salida final, una simple frase de la búsqueda web.
3. En el campo Solicitud de usuario , introduce lo siguiente: Haz una búsqueda por término:.
4. En la parte izquierda de tu proyecto, selecciona Abrir Data Manager y, en la pestaña Entrada , selecciona Añadir propiedad.
5. Selecciona Editar nombre e introduce términoDeBúsqueda. Selecciona Aplicar para guardar los cambios.
6. En el campo Descripción , introduce el término de búsqueda proporcionado por el usuario.
7. En la pestaña Salida , selecciona Añadir propiedad y establece el nombre como Output y la descripción como resumen en lenguaje natural de los resultados de búsqueda aprobados.
8. Selecciona Obligatorio para que esta propiedad sea obligatoria.
   Figura 1. La solicitud de usuario y sistema del agente
   

   

   
   
9. Vuelve a la solicitud de usuario y añade la propiedad creada anteriormente utilizando llaves dobles {{ }}.
   En este ejemplo, introduce corchetes de apertura doble {{ y luego selecciona searchTerm.
10. En la sección Herramientas , selecciona Añadir herramienta y ve a la pestaña Actividades .
11. Busca y selecciona la actividad Búsqueda web .
12. Abre el panel Propiedades para esta actividad y, en la lista desplegable Conexión de actividades de UiPath GenAI , selecciona una conexión existente.

    Alternativamente, selecciona Definir nuevo para crear una nueva conexión, o selecciona Abrir conexiones para navegar a Integration Service.

13. En el campo Motor de búsqueda , selecciona GoogleCustomSearch.
14. En la sección Buscar descripción , en el menú de ajuste, selecciona Argumento y selecciona el argumento creado anteriormente, que debe contener el tema que deseas buscar en la web.

    El agente también utiliza la descripción del argumento, proporcionada en Data Manager, como parte de la solicitud del usuario.

    Figura 2. El panel Propiedades de la actividad Búsqueda web
    

    

    
    
15. En la sección Escalaciones , selecciona Añadir escalada:
    1. Selecciona la aplicación de acción creada e implementada previamente en la lista desplegable Aplicación .
       En este ejemplo, selecciona EscalationTestApp.
    2. En el campo Solicitud , escribe Usa esto para confirmar que los resultados de la búsqueda son satisfactorios con el asignado.
    3. Expande la sección Entradas para ver los campos de la aplicación Acción.
    Figura 3. Configurar la escalada del agente
    

    

    
    
16. Ejecuta el agente.
17. En la pestaña Seguimientos del agente, selecciona la URL de la tarea que está pendiente con el asignado previamente configurado.
    1. Revisa la tarea de escalado que te espera y apruébala si todo está en orden.
       
       
       
       
    Nota: El agente estará en estado suspendido hasta que el usuario asignado resuelva la escalada en Action Center.
18. Vuelve al espacio de trabajo Agentes, donde deberías ver al Agente ejecutando la tarea y proporcionando el resultado esperado.