Über Document Manager

Der UiPath Document Manager ist eine einfache Webanwendung, mit der Benutzer Datensätze vorbereiten, überprüfen und korrigieren können, die für das Training und die Bewertung von Document Understanding-Machine Learning-Modellen erforderlich sind. Mit ihm können mehrere Benutzer verschiedene Vorgänge durchführen:

Felder definieren und konfigurieren, die von einem ML-Modell extrahiert werden sollen.

Importieren Sie Dokumente zum Hinzufügen von Beschriftungen.

Vorbeschriften von Dokumenten mit einem bereits vorhandenen ML-Modell wie Rechnungsextraktion oder Belegextraktion, die von UiPath vorgefertigt bereitgestellt werden, oder mit einem Modell, das mit AI Center trainiert wurde.

Beschriften Sie die Dokumente.

Dokumente in dem Format exportieren, das von den AI Center-Trainingspipelines erwartet wird.

Die Benutzeroberfläche

Die Document Manager-Schnittstelle enthält die folgenden Panels:

• Verwaltungsleiste
• Spaltenfelder
• Reguläre Felder
• Klassifizierungsfelder
• Dokumentansicht

Verwaltungsleiste

Wird oben auf der Seite im Document Manager angezeigt.

Ermöglicht Ihnen die Durchführung mehrerer Vorgänge: Navigieren zwischen Dokumenten, Löschen/Wiederherstellen eines Dokuments, Filtern/Durchsuchen von Dokumenten, Ausführen von KI-Modellvorhersagen, Importieren und Exportieren von Dokumenten.

Die folgenden Optionen finden sich in der Verwaltungsleiste:

Element	Symbol	Beschreibung
Navigation		Navigieren Sie zwischen Dokumenten, die mit dem aktiven Filter übereinstimmen. Zwischen den beiden Pfeilen wird ein Zähler angezeigt. Er zeigt die Nummer des aktuellen Dokuments aus der Gesamtzahl der Dokumente, die dem aktiven Filter bzw. der aktiven Suche entsprechen.
		Durchsuchen bzw. Filtern von Dokumenten. Der Filter wird auch beim Exportieren von Dokumenten angewendet. Sie können auch nach Wörtern aus einem Dokument oder nach Dokumentnamen filtern.
Löschen / Wiederherstellen	/	Zum Löschen oder Wiederherstellen eines Dokuments. Gelöschte Dokumente finden Sie unter dem Filter gelöscht.
		Öffnen Sie das Dialogfeld Daten importieren.
		Öffnen Sie das Dialogfeld Dateien exportieren.
Dokumentname und -typ	n. a.	Der Name des aktuell aktiven Dokuments und sein Typ. Es gibt drei Arten von Dokumenten: Trainingsdokument Validierungsdokument Auswertungsdokument Training and Validation documents are part of training datasets used by Training Pipelines. Evaluation documents are ignored by Training Pipelines and are intended to only be used by Evaluation pipelines in AI Center. These documents are the ones that were marked as evaluation by selecting the Mark this an evaluation set checkbox in the Import data dialog box.
Herunterladen (Download)		Die Option erscheint in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen. Klicken Sie auf das Symbol, um eine ZIP-Datei mit dem Originaldokument herunterzuladen. Neben dem Originaldokument werden auch alle Seiten, die intern vom Document Manager in das Format .jpeg konvertiert wurden, heruntergeladen.
Endgültig löschen		Die Option erscheint in der Dropdownliste neben dem Dokumentnamen. Endgültiges Löschen einzelner Dateien. Das .pdf und alle seine Bilder im Format .jpeg werden aus dem AI Center-Dataset gelöscht. Alle Metadaten werden aus der Datenbank gelöscht. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Dokument endgültig löschen möchten. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren, oder auf Abbrechen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzusetzen.
Sitzungsname	n. a.	Der Name der aktuellen Sitzung.
Predict		Führen Sie KI-Modellvorhersagen aus und zeigen Sie die Ergebnisse an. Nach dem Konfigurieren der Vorbeschriftung ist die entsprechende Schaltfläche in der Verwaltungsleiste aktiviert. Klicken Sie darauf, um das aktuelle Dokument vorzubeschriften. At the moment, using the Predict option with Public Endpoints prelabels only the first 10 pages of a document. This is a known issue and a fix is in the working. Using the Predict option with ML Skills in AI Center, however, does not impose such a limitation.
Einstellungen		Configure OCR and Prelabelling settings or access the How to... panel. See more details below.

Optionen „Löschen“ und „Endgültiges Löschen“

Let's go a little bit deeper in understanding the difference between Delete and Permanently Delete options.

• The Delete option deletes the files, but not removing them entirely from your project. The deleted files can still be found under the deleted filter from the Search bar and restored by using the Restore option.

• The Permanently Delete option deletes the selected files without any possibility of restoring them.

  Beachten Sie die Verwendung beider Optionen im folgenden GIF:

  

Suchoption

The Search bar is both a text input field and a drop-down.

Suchoptionen können eingegeben werden, indem Sie entweder in die Suchleiste schreiben oder einen Filter aus der Dropdownliste auswählen. Es gibt drei Hauptmethoden zum Initialisieren einer Suche:

1. Using the built-in filters that are available in the Search bar's drop-down. You can choose any of the following filters: train-set, validate-set, train-validate-set, evaluation-set, deleted, labelled, unlabelled.

   Hinweis:

   Please note that for Forms AI only the following built-in filters are available: deleted, labelled, unlabelled.

   

2. Using the import batch names. These are also available in the Search bar's drop-down. If added by hand, the format is batch:name, where name is replaced with the name you gave a batch at import time, e.g. batch:invoices1

3. Using keywords. You have to enter the keyword(s) as free text in the Search bar. The search looks for the keyword(s) in a document's content or the document name.

Sie können eine oder mehrere Suchoptionen verwenden. Mit jeder zusätzlichen Option wird die Suche spezifischer. Hier sind einige Suchbeispiele, die zunächst breit gefächert sind und langsam zu einer verfeinerten Suche übergehen:

• Beim Initiieren einer labelled-Suche werden alle labelled-Dokumente im Dataset zurückgegeben.
• Beim Initiieren einer batch:invoices1-Suche werden alle Dokumente zurückgegeben, die Teil des invoices1-Batches sind.
• Beim Starten einer labelled batch:invoices1-Suche werden alle Dokumente zurückgegeben, die Teil des invoices1-Batches sind.
• Das Auslösen einer labelled batch:invoices1 vermont-Suche liefert alle beschrifteten Dokumente aus dem Stapel invoices1, die das eingegebene Schlüsselwort, in diesem Fall vermont, entweder im Dokumentnamen oder im Dokumentinhalt enthalten.

Die Suchleiste verfügt über ein Dropdownmenü, das beim Öffnen die folgenden Filter anzeigt:

• train-set - Indicates the number of documents to be used for training the model. Automated action.
• validate-set - Indicates the number of documents to be used to validate the model after its training is complete. The split between the train and validate set is targeted to be 80%-20%. Automated action.
• train-validate-set - Indicates the number of documents found in both the train-set and validate-set filters. Automated action.
• evaluation-set - Indicates the number of documents that had the evaluation set checkbox checked during import and are intended to be used to evaluate the model in the stage of the training pipeline. More information can be found here. Manual action.
• deleted - Specifies the number of deleted documents. More information can be found here.
• labelled- Specifies the number of docs that have labels. A label is defined by at least one tagged/manually edited field per document.
• unlabelled - Specifies the number of docs that don't have labels.
• batch:name - Specifies the documents that have been comprised in the same import action.

Die Zuweisung eines Dokuments zu den Trainings- oder Validierungssätzen erfolgt durch die Anwendung zum Zeitpunkt des Imports.

Das importierte Dokument landet im Auswertungssatz, wenn das Kontrollkästchen „Auswertungssatz“ während des Imports aktiviert ist.

Einstellungsmenü

Die Schaltfläche „Settings“ verfügt über zwei Optionen:

• Settings where you can configure the OCR service or Prelabelling
• Anleitungen zu … mit dem Zweck eines Hilfemenüs

Um Dokumente in den Document Manager zu importieren, müssen Sie einen OCR-Dienst konfigurieren.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

OCR-Methode

Die cloudbasierten Optionen sind:

• UiPath Document OCR - https://du.uipath.com/ocr;
• Google Cloud Vision OCR hat die beste Sprachabdeckung
• Google Cloud Vision OCR for Japanese ist optimal zum Lesen japanischer Dokumente
• Microsoft Read OCR.

OCR-URL

Zum Konfigurieren der OCR muss der OCR Dienst über eine URL verfügen. Hier sind die möglichen URLs, die Sie verwenden können:

• public URLs such as https://du.uipath.com/ocr or third-party URLs from Google Vision OCR or Microsoft Read OCR

OCR-Schlüssel

The corresponding API Key for the selected OCR engine. For example, for UiPath Document OCR, you need to use the Document Understanding API Key. Mandatory for Document Manager Cloud and Document Manager On-Prem Online. It is not required for Document Manager On-Prem Air-gapped.

Vorbeschriftung

Wenn Sie bereits über ein Modell verfügen, das einige der Felder extrahieren kann, die beschriftet werden müssen, und es nur einige zusätzliche Felder gibt, die eine manuelle Beschriftung erfordern, können Sie viel Zeit sparen, indem Sie die Vorbeschriftungsfunktion des Document Managers verwenden.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Vorbeschriftung der URL

Für die Vorbeschriftung ist es erforderlich, dass das ML-Modell über eine URL verfügt. Hier sind die möglichen URLs, die Sie verwenden können:

• public URLs such as https://du.uipath.com/ie/invoices or https://du.uipath.com/ie/purchase_orders
• see the full list of endpoints here
• URLs von ML-Fähigkeiten, die im lokalen AI Center oder in der AI Center Cloud öffentlich gemacht wurden

Vorbeschriftung des Schlüssels

The Document Understanding API Key. Mandatory for Document Manager Cloud and Document Manager On-Prem Online. It is not required for Document Manager On-Prem Air-gapped.

Anleitungen zu …

Mit der Option Anleitungen zu... wird auf das Document Manager-Hilfemenü zugegriffen.

Hier finden Sie:

• Die Document Manager-Version
• Den Link Dokumentation, der zu dieser Dokumentationsseite führt.
• Im Abschnitt Beschriftungssteuerelemente werden die Steuerelemente angezeigt, die beim Umgang mit Daten verwendet werden sollen.
• Im Abschnitt Dokumentverknüpfungen werden die Verknüpfungen angezeigt, die zum Ausführen verschiedener Vorgänge wie Navigation und UI-Skalierung verwendet werden.
• Im Abschnitt Konfiguration werden Details zur Instanz-Konfiguration angezeigt, die während der Installation durchgeführt wurde.

Spaltenfelder

Spaltenfelder haben die folgenden Optionen:

• Neues Spaltenfeld erstellen
• Feld bearbeiten
• Spaltenfeldwerte erweitern/reduzieren

For more details on column fields, visit this section.

Reguläre Felder

Reguläre Felder haben die folgenden Optionen:

• Ein neues reguläres Feld erstellen
• Feld bearbeiten

For more details on regular fields, visit this section.

Klassifizierungsfelder

Klassifizierungsfelder haben die folgenden Optionen:

• Erstellen Sie ein neues Klassifizierungsfeld.
• Feld bearbeiten

For more details on classification fields, visit this section.

Dokumentansicht

Bei mehrseitigen Dokumenten können Sie natürlich wie bei jedem PDF-Anzeigeprogramm durch die Seiten scrollen. Zum Vergrößern oder Verkleinern halten Sie STRG gedrückt und scrollen mit der Maus.

Sie können Dokumente beschriften, indem Sie die Wortfelder auswählen und sie einem Feld durch Tastendruck zuweisen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Wortfeld klicken und die extrahierten Informationen überprüfen.

For more details on how to label documents, visit this page.

Wenn Sie eine neue Document Manager-Sitzung öffnen oder einen leeren Filter haben, werden bestimmte Richtlinien in der Dokumentansicht angezeigt:

Außerdem werden Fehler beim Laden auch in der Dokumentansicht angezeigt: