Herunterladen und Hochladen einer CSV-Datei

CSV herunterladen

Unter Zugriff verwalten > Rollen zuweisen steht Ihnen die Option CSV herunterladen zur Verfügung, mit der Sie zwei verschiedene CSV-Typen herunterladen können:

1. Benutzer herunterladen;

2. Vorlage herunterladen.

   
   

   

   
   

Benutzer herunterladen

Laden Sie eine CSV-Datei mit den Daten von der Seite Personen herunter, indem Sie auf Benutzer herunterladen klicken. Die exportierte CSV-Datei enthält die Daten, die auf der Seite „Rolle zuweisen“ aufgeführt sind, mit Ausnahme der Informationen aus der Spalte Status. Sie können die CSV-Datei verwenden, um massenweise neue Benutzerkonten hinzuzufügen oder vorhandene zu aktualisieren.

Vorlage herunterladen

Laden Sie eine CSV-Datei mit einer Vorlage herunter, die verwendet werden soll, wenn Sie massenweise neue Benutzerkonten hinzufügen möchten.

Hinweis: Damit Sie die CSV-Datei erneut in den Automation Hub hochladen können, ändern Sie bitte nicht die Header-Informationen und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Ausfüllen der CSV-Datei, den Sie weiter unten finden.

Ausfüllen der CSV-Datei

Ungeachtet des CSV-Typs, den Sie herunterladen möchten, enthält der Header die folgenden Informationen:

• Vorname,
• Nachname,
• E-Mail-Adresse,
• Berufsbezeichnung,
• Geschäftseinheit,
• Stadt,
• Abteilung,
• Die Spalte „Rollen“, die sowohl die zugewiesenen Rollen als auch die Mitarbeitendenrollen enthält.

Um Informationen in der CSV-Datei hinzuzufügen oder zu aktualisieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie die CSV-Datei, die Sie über die Option CSV-Datei herunterladen heruntergeladen haben.

2. Geben Sie alle Details für ein neues Konto ein oder aktualisieren Sie die vorhandenen Kontoinformationen.

   • Das Komma ist das einzig gültige Trennzeichen für das CSV-Format.
   • Behalten Sie den Header so bei, wie er heruntergeladen wurde.
   • In den Spalten „Rollen“ können Sie sowohl Rollen als auch Mitarbeitendenrollen (standardmäßige oder benutzerdefinierte) sowie die Kategorien zuweisen, für die sie gelten. Diese Informationen können auf der Vorschauseite „CSV hochladen“ verfeinert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 4 im Abschnitt CSV hochladen.
3. Speichern Sie die CSV-Datei lokal ab.

Um die neuen Informationen in den Automation Hub zu importieren, führen Sie die im Abschnitt CSV hochladen aufgeführten Schritte aus, den Sie weiter unten finden.

Einrichten der Rollen, Mitarbeitendenrollen und Definieren der Kategorien

Die Rollen sowie die Mitarbeitendenrollen werden durch die Verwendung einer Slug mit folgendem Format zugewiesen: "ah-role" bzw. "ah-collaborator-role". In den folgenden Tabellen finden Sie das Slug-Format der Standard-Rollen und Mitarbeitendenrollen.

Neben der Slug müssen Sie auch die Kategorie-ID hinzufügen. Das endgültige Format sollte so aussehen: [["ah-role",categoryID]] bzw. [["ah-collaborator-role",categoryID]].

Mit der Kategorie-ID „0“ kann der Benutzer die Rollenberechtigungen der Rolle/des Mitarbeiters in allen Kategorien ausführen.

Benutzerrolle	Slug-Format
Systemadministrator	"ah-system-admin"
RPA-Sponsor	"ah-rpa-sponsor"
Komponentenkurator	"ah-curator"
Programm-Manager	"ah-program-manager"
Ideengenehmiger	"ah-idea-approver"
Autorisierter Benutzer	"ah-authorized-user"
Standardbenutzer	"ah-standard-user"

Hinweis: Die Rolle „Kontoinhaber“ steht nicht zur Verfügung, um Benutzern zugewiesen zu werden, da sie automatisch nur dem ersten Benutzer des Mandanten zugewiesen wird.

Mitarbeitendenrolle	Slug-Format
Projektmanager	"ah-project-manager"
Business Analyst	"ah-business-analyst"
Lösungsarchitekt	"ah-solution-architect"
RPA-Entwickler	"ah-rpa-developer"

Hinweis: Die Mitarbeitendenrollen „Ideeneinreicher“, „CoE-Ideeneinreicher“ und „Prozessinhaber“ stehen nicht zur Verfügung, um Benutzern beim Hinzufügen/Bearbeiten von Benutzern zugewiesen zu werden, da diese Mitarbeitendenrollen automatisch nach dem Einreichen einer Idee automatisch zugewiesen werden, bzw. es wird ein Prozessbesitzer zugewiesen, der bei der detaillierten Bewertung hilft.

Um die Slugs für die benutzerdefinierten Rollen und Mitarbeitendenrollen sowie bestimmte Kategorie-IDs herauszufinden, erstellen Sie bitte einen Dummy-Benutzer oder verwenden Sie den als Beispiel vordefinierten. Greifen Sie auf dessen Benutzerdetails über „Administratorkonsole“ > „Zugriff verwalten“ > „Rollen zuweisen“ zu und weisen Sie ihm alle verfügbaren Rollen und Mitarbeitendenrollen sowie die verschiedenen Kategorien zu, die für Sie von Interesse sind. Laden Sie die CSV-Datei über die Option Benutzer herunterladen herunter. Wenden Sie die Slugs für die Rollen und Mitarbeitendenrollen sowie die Kategorie-IDs, für die Sie sich interessieren, auf die neuen Benutzer an. Alternativ können Sie die Spalte „Rollen“ in der CSV-Datei leer lassen und die Benutzerrollen und deren Kategorien direkt auf dem Vorschaubildschirm „CSV hochladen“ anwenden.

Im Folgenden finden Sie mehrere Beispiele zum Ausfüllen der Spalte Rollen:

• Um einen Benutzer zu definieren, dem wir die Rolle „Standardbenutzer“ für alle Kategorien und die Rolle „Ideengenehmiger“ nur für die Kategorie „Human Resources“ zuweisen möchten, sieht die Zelle „Rollen“ in der CSV-Datei folgendermaßen aus, wenn die ID der Kategorie „Human Resources“ 1 ist:

  [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]

• Um einen Benutzer zu definieren, dem wir die Rolle „Standardbenutzer“ für alle Kategorien und die Mitarbeitendenrolle „Lösungsarchitekt“ für die Kategorie „Finanzen und Buchhaltung“ zuweisen möchten, sieht die Zelle „Rollen“ in der CSV-Datei folgendermaßen aus, wenn die ID der Kategorie „Finanzen und Buchhaltung“ 7 ist:

  [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]

CSV hochladen

Mit der Funktion CSV hochladen können Sie einfach mehrere Benutzerkonten hinzufügen oder mehrere Aktualisierungen auf vorhandene anwenden, indem Sie die Datei importieren, die nach der Verwendung einer der Optionen erstellt wurde, die unter der Funktion CSV herunterladen verfügbar sind. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Automation Hub > Administratorkonsole > Zugriff verwalten > Rollen zuweisen.
2. Klicken Sie auf CSV hochladen.
3. Wählen Sie die aktualisierte CSV-Datei aus und laden Sie diese hoch.

4. Auf der Vorschauseite können Sie sich die Details der neu hinzugefügten Konten ansehen.

   • Um Aktualisierungen der Benutzerinformationen oder Benutzerrollen auf eines der aufgelisteten Konten anzuwenden, wählen Sie das Konto aus, indem Sie darauf klicken oder das Kontrollkästchen verwenden. Das Profilformular wird Ihnen auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
   • Sie können eine Suche in der Benutzerliste durchführen (nach vollständigem Namen, E-Mail, Geschäftsbereich oder Abteilung), um die Benutzerkonten, für die sie zusätzlich Änderungen vornehmen möchten, leichter zu identifizieren.
   • Sie können ein oder mehrere Benutzerkonten auswählen, um Änderungen vorzunehmen.
   • Wenn die Aktualisierungen hinzugefügt wurden, klicken Sie auf OK.
5. Klicken Sie auf Updates synchronisieren, um die Änderungen in der Datenbank zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.