Criação de um plano de Maestro Case

Crie um plano de caso no Studio Web usando a tela do plano de caso, incluindo como adicionar e configurar gatilhos, estágios, tarefas, regras, SLAs e o Gerenciador de caso.

O designer do plano de caso é uma tela visual na qual você modela o ciclo de vida de um caso usando estágios, tarefas e regras.

A tela do plano de caso

A tela mostra a estrutura do seu plano de caso como um fluxo da esquerda para a direita, começando com o gatilho e progride através dos estágios.

• Gatilho — o elemento circular à esquerda da tela. Selecione-o para configurar como uma instância de caso é iniciada no painel de propriedades do gatilho .
• Estágios — cartões retangulares que representam fases nomeadas do caso (por exemplo, Entrada, Revisão, Acordo). Os estágios são conectados por setas que indicam o caminho de progressão principal.
• Setas — conectam o gatilho ao primeiro estágio e conectam os estágios entre si. Eles representam o caminho de progressão esperado e geram regras de entrada automática entre os estágios conectados.

Propriedades do plano de caso

Quando nenhum elemento é selecionado, o painel de propriedades do Plano de caso à direita mostra as configurações no nível do caso:

• Descrição — uma descrição opcional do plano de caso.
• ID do caso — o formato do identificador para instâncias de caso:
  • Prefixo constante — o Maestro gera identificadores automaticamente usando o prefixo que você definiu (por exemplo, CASE produz IDs como CASE-12345).
  • Chave externa — um identificador passado de um sistema upstream, como um CRM ou ERP no momento em que um caso é criado.
• SLA e escalonamentos — o objetivo geral de resolução para o caso. Selecione + Adicionar SLA para definir um tempo de vencimento no nível do caso (duração e unidade). Adicione uma regra de escalonamento quando quiser que uma ação específica seja disparada automaticamente se o SLA estiver em risco ou violado — por exemplo, notificar um gerente, reatribuir o caso ou criar um sinalizador de prioridade.
• Regras de conclusão — a condição sob a qual todo o caso é marcado como concluído. Uma regra padrão é criada automaticamente: o caso é concluído quando todas as etapas necessárias forem concluídas. Selecione + Adicionar regra de conclusão de caso para acrescentar condições adicionais.
• Aplicativo de caso — selecione Configurar aplicativo de caso para configurar o espaço de trabalho integrado que os trabalhadores do caso e os gerentes usam para visualizar e agir em casos ao vivo.

O widget do Gerenciador de casos

O widget Gerenciador de caso na parte superior da tela é o AI Orchestrator do caso. Ele possui três guias:

• Plano — retorna à visualização da tela.
• Regras — abre uma tabela unificada de todas as regras definidas no caso, com filtros para Escopo, Estágio, Quando e Então. Use o botão + Adicionar regra para criar uma nova regra e selecione seu tipo: Entrada da tarefa, Entrada de estágio, Saída do estágio, Conclusão do estágio ou Conclusão do caso.
• Agente — configura o agente de IA que o Gerenciador de caso usa quando nenhuma regra abrange uma decisão. Você pode atribuir um Agente da UiPath, um Agente externo ou um Processo com agente para atuar como o agente do Gerenciador de caso. Essa guia é exibida somente quando a alternância Adicionar agente ao Gerenciador de caso está ativada no painel de propriedades do Gerenciador de caso.

Propriedades do gerenciador de caso

Selecionar o widget do Gerenciador de Caso abre o painel de propriedades do Gerenciador de Caso à direita. O painel contém as seções Eventos, Regras e Agente — as mesmas Regras e Agente que também são acessíveis como guias no widget. A seção Eventos está disponível apenas aqui e lista todos os eventos aos quais o Gerenciador de caso pode responder.

A aba Agente no widget e a seção Agente no painel de propriedades são exibidas apenas quando a alternância Adicionar agente ao Gerenciador de caso estiver ativada.

• Eventos internos — emitidos pelo próprio ciclo de vida do caso: Ciclo de vida do caso (caso inserido, caso concluído, caso encerrado), Ciclo de vida do estágio (etapa inserida, etapa concluída, saída do estágio, próximo estágio selecionado manualmente) e Ciclo de vida da tarefa (tarefa inserida, tarefa concluída , tarefa acionada manualmente).
• Eventos externos — Eventos globais disponíveis em todo o caso (selecione + Adicionar evento global) e eventos de regras no escopo de regras específicas (selecione + Adicionar regra).

Adicionando gatilhos

Um plano de caso começa com um gatilho padrão, mas você pode adicionar vários gatilhos para oferecer suporte a diferentes pontos de entrada para o mesmo caso. Por exemplo, um gatilho pode iniciar um caso quando um evento de conector específico chega, enquanto outro permite que os operadores o iniciem manualmente a partir do Orchestrator.

Quando um caso inicia, todos os estágios que têm uma regra de entrada de Caso inserido são ativados em paralelo.

Selecione um gatilho na tela para configurá-lo no painel Propriedades do gatilho .

Propriedades do gatilho

• Nome — o nome de exibição do gatilho.
• Implementação — a ação que inicia uma nova instância de caso:
  • Gatilho manual — inicia um caso sob demanda.
  • Conector — inicia um caso quando um evento de conector ocorre. Selecione Wait for connector e, em seguida, adicione a atividade do conector para ouvir.
  • Ferramentas — inicia um caso em um cronograma. Selecione Aguardar temporizador e defina o tipo de temporizador como Ciclo.

Adição de estágios

Para adicionar um estágio, selecione o botão + que aparece entre dois estágios existentes ou no final da tela. Para conectar dois estágios, aponte para a borda de um cartão de estágio até que o identificador do conector apareça e, em seguida, arraste-o para outro estágio.

Cada cartão de estágio exibe:

• O nome do estágio e sua configuração de SLA atual.
• Botões de ação para configuração de SLA e regras.
• Um botão de + no canto superior direito para adicionar tarefas ao estágio.

Por padrão, os estágios são primários — eles formam o caminho de progressão esperado do caso. Você pode marcar um estágio como secundário no painel de propriedades do Estágio para transformá-lo em uma exceção ou caminho alternativo que é ativado com base em sua condição de entrada, independentemente de onde o caso está atualmente.

Propriedades do estágio

Selecionar um cartão de estágio abre o painel de propriedades do estágio :

• Nome, Descrição, ID — identificam o estágio.
• Estágio secundário — alterne para tornar o estágio um estágio secundário (de exceção). Os estágios secundários não têm bordas de entrada e são ativados apenas quando sua condição de entrada é avaliada como verdadeira, independentemente de onde o caso está atualmente.
• Necessário para a conclusão do caso — alterne para exigir que esse estágio seja concluído antes que o caso possa ser fechado.
• SLA e escalonamentos — a duração do SLA e as regras de escalonamento com escopo para esse estágio.
• Regras de entrada — especifique quando um caso entra nesse estágio. O menu suspenso Entrar no estágio quando define o evento de disparo (por exemplo, Caso inserido ou Estágio concluído). A alternância Interromper trabalho ativo controla se a entrada nesse estágio sai de todos os estágios atualmente ativos.
• Regras de conclusão — especifique o que deve ser verdadeiro para o estágio ser marcado como concluído e o caso avançar. A condição padrão é Todas as tarefas necessárias estejam concluídas.
• Regras de saída — especifique condições que movem o caso para fora do estágio antes que ele seja concluído normalmente, normalmente usadas para caminhos de exceção.

Adição de tarefas

Ao adicionar uma tarefa, você pode adicioná-la como um espaço reservado e configurar a implementação posteriormente vinculando-a a um projeto existente ou criar um novo projeto diretamente — o que redireciona você para a tela do projeto e adiciona automaticamente o novo projeto à solução.

Para adicionar uma tarefa a um estágio, selecione o botão + no canto superior direito do cartão do estágio. O menu Adicionar tarefa lista os tipos de tarefas disponíveis:

Tipo de Tarefa	Description
Agente	Um agente de IA da UiPath que raciocina sobre dados para trabalho baseado em julgamento
Agente externo	Um agente de IA de terceiros invocado por meio de API
Fluxo de trabalho externo	Um fluxo de trabalho definido fora da UiPath
Processo com agente	Um processo BPMN do Maestro invocado como uma tarefa
Fluxo de trabalho de RPA	Automação de interface gráfica para sistemas legados
Ação humana	Um formulário ou aprovação atribuído a uma pessoa, criado com Apps de Ação
Atividade do conector	Uma ação de conector do Integration Service
Aguardar conector	Pausa a tarefa até que um evento de conector externo chegue
Fluxo de trabalho da API	Um fluxo de trabalho de API invocado como uma tarefa
Função	Uma Função da UiPath invocada como uma tarefa
Aguardar temporizador	Pausa a tarefa até que uma duração especificada passe ou uma data limite seja atingida

As tarefas são agrupadas dentro do cartão de estágio por modo de execução: Tarefas sequenciais, Tarefas acionadas por evento e Tarefas acionadas manualmente.

Propriedades da tarefa

Selecionar uma tarefa abre o painel de propriedades da Tarefa . Cada tarefa tem três modos de execução, selecionáveis na parte superior do painel:

• Sequencial — a tarefa é executada na ordem em que aparece no estágio, começando após a conclusão da tarefa sequencial anterior.
• Acionado por evento — a tarefa é iniciada quando um evento configurado ocorre, como quando as tarefas selecionadas são concluídas ou uma condição específica se torna verdadeira. As tarefas acionadas por eventos podem ser disparadas independentemente da ordem sequencial e podem ser disparadas mais de uma vez.
• Acionado manualmente — a tarefa aparece no aplicativo do caso e é iniciada sob demanda por um trabalhador do caso. Ele não é executado automaticamente.

Para todos os modos de execução, o painel também mostra:

• Executar apenas uma vez — quando alternada para ativada, a tarefa é ignorada se o estágio for inserido novamente. Sua saída anterior é mantida.
• Necessário para a conclusão do estágio — quando alternado (não disponível para tarefas acionadas manualmente), o estágio não pode ser concluído até que essa tarefa seja concluída.
• Regras de entrada — a condição que controla quando a tarefa começa dentro do estágio.
• Implementação — o tipo de tarefa e a automação, agente ou ação específica a ser invocada.

Links relacionados

• Case App
• Como definir SLAs e regras de escalonamento automatizados
• Regras de saída e término do estágio inicial
• Dicionário de componentes de gerenciamento de casos do Maestro
• Criação de um caso de sinistros de seguro em 30 minutos
• Publicação e implantação de um plano de caso