Alertas e agendamentos

O Insights facilita o compartilhamento de painéis diretamente com os usuários, permitindo que você envie seus relatórios por e-mail. para um usuário em uma hora específica ou de maneira recorrente.

Agendamento de relatórios

Para agendar um relatório, siga as seguintes etapas:

1. Navegue até o painel desejado, clique no menu de contexto no canto superior direito do painel e selecione Agendar entrega.
2. Uma nova janela é exibida, permitindo que você crie uma nova agenda ou use uma existente (desde que você tenha criado anteriormente um agendamento).
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Se você optar por um novo agendamento, agora é possível começar a personalizá-lo especificando as seguintes características:

• Na aba Configurações, especifique o seguinte:
  • Recorrência
  • Hora
  • Destino
  • Endereço de Email
  • Format
• Na aba Filtros especifique o seguinte:
  • Data
  • Folder
• Na aba Opções avançadas especifique o seguinte:
  • Mensagem personalizada
  • Incluir links
  • Expandir tabelas para mostrar todas as linhas
  • Organizar blocos do painel em uma única coluna
  • Tamanho do Papel

  • Fuso horário da entrega

Note: You can send reports to any email address, even to users with no Insights or Automation Cloud^TM access.

Observação: se você encontrar dados inconsistentes com relatórios agendados, isso pode ser causado por problemas de fuso horário. Para corrigir isso, defina seus widgets para o fuso horário desejado.

Para obter mais informações, consulte a Janela de agendamentos existentes e a janela Agendar e Enviar.

Você pode exibir relatórios de entrega agendada. Os agendamentos são específicos do usuário e podem ser visualizados apenas pelo usuário que os criou na seção Configurações de Agendamento/Alerta .

Além disso, é possível consultar a seguinte documentação sobre Opções avançadas e Filtros.

Temas escuros ou claros

A configuração claro/escuro é definida no momento da criação do agendamento e permanece assim mesmo quando a pessoa que atualizou os detalhes da entrega agendada no Insights altera suas preferências. A configuração poderá ser atualizada se um agendamento existente for alterado.

No entanto, um valor real deve ser alterado na definição do agendamento para que isso entre em vigor, pois clicar apenas em Editar e Salvar não é suficiente.

Observação: exemplo - Determinando em que ponto a decisão de enviar modo escuro/claro é definida para a entrega agendada:

Nos cenários abaixo, chamaremos de Agendador a pessoa que atualizou os detalhes da entrega agendada no Insights, e de Receptor o email/usuário diferente do Agendador.

1. Cenário: o agendador tem o modo escuro habilitado ao configurar e salvar o agendamento. O receptor tem o modo claro definido.
   • Resultado: ambos os usuários recebem o PDF no modo escuro.
2. Cenário: o agendador tem o modo escuro habilitado ao configurar e salvar o agendamento. O receptor tem o modo claro definido. Após o envio do primeiro relatório agendado, o agendador muda para o modo claro.
   • Resultado: ambos os usuários recebem o PDF no modo escuro para a primeira e a segunda instância.
3. Cenário: o agendador tem o modo claro habilitado ao editar um agendamento já configurado que foi inicialmente configurado no cenário um. O receptor tem o modo claro definido. O agendador abre a janela Agendar entrega , mas não muda nada. O agendador então pressiona Salvar.
   • Resultado: ambos os usuários continuam a receber o PDF no modo escuro.
4. Cenário: o agendador tem o modo claro habilitado e cria um segundo agendamento além do primeiro agendamento. O receptor tem o modo claro definido.
   • Resultado: ambos os usuários recebem o PDF no modo claro para o segundo agendamento. Ambos continuam a receber no modo escuro para o primeiro agendamento.
5. Cenário: o agendador tem o modo claro habilitado ao editar um agendamento já configurado que foi inicialmente configurado no cenário um. O receptor tem o modo claro definido. O agendador abre a janela Agendar entrega e faz uma alteração no campo Iniciar . O agendador pressiona Salvar.
   • Resultado: ambos os usuários agora recebem o PDF no modo claro atualizado para o primeiro agendamento.

Alerta

Os alertas permitem que você mantenha o controle dos seus KPIs mais importantes. É possível acompanhar os aspectos importantes do seu negócio adicionando alertas para valores importantes a partir de widgets de diferentes painéis.

Criação de alertas

É possível definir condições para seus widgets acionarem alertas. Por exemplo, se você tiver um widget de indicador para a taxa de sucesso no trabalho, é possível configurar um alerta que o notifique quando esse valor atingir ou ficar abaixo de um certo limiar.

Consulte Como criar um alerta para obter instruções.

Observação: Somente oferecemos suporte a notificações por e-mail para alertas neste momento.