步骤

1. 转到 Process Mining 门户。
2. 找到 流程优化 应用程序的应用程序卡，然后从上下文菜单中选择“ 在开发模式下编辑”。
3. 从“操作”菜单中选择“ 上传开发者数据” ，以上传外部数据。
   • 使用“直接连接 ”选项从 Salesforce 或 ServiceNow 加载数据。
   • 或使用“ 上传数据” 选项上传从源系统导出的 CSV 或 TSV 文件。

   例如，从 联系人 和 机会 Salesforce 表中加载数据，以用于贷款发起流程。

   有关更多信息，请参阅“上传数据”。

   备注：

   您可以在“数据转换”的“输入”部分查看已创建的输入表（通过文件或直接连接创建）。 您可以选择一个表格，以预览数据。

   有关更多信息，请参阅 “输入数据”。

4. 转到“数据转换” 。
5. 在 “转换” 部分找到“ 模型” 文件夹，然后编辑 Objects.sql 文件。
6. 将 Objects.sql 文件中的 Object_ID 值与外部系统表中的 "ID" 字段进行比较。
   注意：外部来源中的所有对象表都必须加入此 Object_ID 字段。Maestro 根据活动的基本对象填充 Object_ID 字段。例如，“联系人”表的 IS 活动会在 Automation_events 表中将 Contact_ID 记录为 Object_ID。如果您想连接 Salesforce 中的“ 联系人” 表，请确保 Contact_ID 的格式与 Object_ID 相同。以下代码块显示了一个可用于在 Objects.sql 中将 Object_ID 与 Contact_ID 字段匹配的 SQL 语句示例。

   SUBSTRING(Automation_events."Object_ID",0,LEN(Automation_events."Object_ID") - 3) as "Object_ID"

   提示： 您可以使用此流程将多个来源加入到一个 流程优化 应用程序中。 例如，如果我想将 Salesforce、ServiceNow 和流程优化数据全部加入到同一个应用程序中。
7. 在确认 Automation_events 表和外部 Object_ID 中的 Object_ID 字段后，将表格连接到 ID 字段。将 Trace_ID 作为一个字段添加到表格中，以将外部对象与 Maestro 运行关联。
   以下代码块显示了连接到 contact_data.sql 文件中以创建 Contact 表并将其与自动化数据连接的示例。

   select
       contact_data.*,
       Objects."Trace_ID",
       concat('Contact',to_varchar({{ pm_utils.id() }})) as "Unique_ID"
   from {{ source('sources', 'contact_data') }} as contact_data
   left join {{ref('Objects')}} as Objects
   ON contact_data."Contact ID" = Objects."Object_ID"

   注意： 使用 .id() 功能创建的字段默认为数字。 您需要将其转换为 varchar，因为这是 Automation_events 表中 Event_ID 字段的数据类型。
8. 转到 数据转换 中的“ 输出 ”部分，然后选择“ 数据模型 ”以查看 流程优化 应用程序的数据模型。
9. 将新的外部对象和事件表添加到数据模型中。确保外部对象表已填充并连接了 Trace_ID 字段。 有关更多信息，请参阅 “数据模型”。
   下图显示了包含 Salesforce 中新添加的 opportunity_data 和 contact_data 表的示例数据模型。
   
   

   

   
   
10. 在 数据转换 的 “输出 ”部分中，选择“ 流程 ”以查看为 流程优化 应用程序定义的流程。 确保有一个包含所有事件的流程，该流程将把 Maestro 流程和外部对象事件表中的事件合并。有关更多信息，请参阅“ 添加和编辑流程”。
11. 选择“应用于仪表板”， 以在仪表板中提供数据。
12. 编辑仪表板，以可视化外部数据，并发布 流程优化 应用程序。

以下图示显示了包含 Salesforce 外部数据的示例流程图。