使外部数据丰富流程优化

为了增强 Maestro 中的流程优化，您可以连接到流程运行的外部源系统（例如 Salesforce 或 ServiceNow），将上下文和可见性扩展到基础业务对象。

为了实现更好的流程表示和分割，您需要从这些追踪业务对象及其状态的外部系统中导入数据，进入 Process Mining 中的流程优化应用程序。这有助于获得更精细的洞察，并有助于发现有待改进的领域。示例包括识别支持工单数量高的产品区域，或通过 Process Mining 根据新发现的采购订单步骤优化流程。

本页面介绍了将外部数据与内部 Maestro 追踪数据连接起来，以获得此级别的洞察力。

先决条件

假设：

• 已在租户级别启用 Process Mining。
• 您熟悉内部数据模型、SQL 和 Process Mining 功能。
• 您已分配给 Process Mining 开发者角色。有关更多信息，请参阅“ 设置用户”。
• 您拥有流程优化应用程序的“编辑数据”、 “编辑仪表板 ”和“ 查看 ”权限。 有关更多信息，请参阅“管理 Process Mining 应用程序的访问权限”。
• 您构建、部署和运行了一个具有与外部源系统关联的 Integration Service 活动的 Maestro 流程（例如，从 Salesforce 提取和更新记录的贷款发起流程。

如何丰富优化数据

1. 转到 Process Mining 门户。

2. 找到 流程优化 应用程序的应用程序卡，然后从上下文菜单中选择“ 在开发模式下编辑”。

3. 从“操作”菜单中选择“ 上传开发者数据” ，以上传外部数据。

   • 使用“直接连接 ”选项从 Salesforce 或 ServiceNow 加载数据。
   • 或者使用“上传数据”选项从您的源系统上传或导出文件。例如，从“联系人”和“商机 Salesforce 表中加载数据，用于贷款来源流程。有关更多信息，请参阅“上传数据”。
   备注：

   您可以在“数据转换”的“输入”部分查看已创建的输入表（通过文件或直接连接创建）。 您可以选择一个表格，以预览数据。 有关更多信息，请参阅 “输入数据”。

4. 转到“数据转换”。

5. 在 “转换” 部分找到“ 模型” 文件夹，然后编辑 Objects.sql 文件。

6. 将 Objects.sql 文件中的 Object_ID 值与外部系统表中的 "ID" 字段进行比较。

   备注：

   来自外部来源的所有对象表都必须连接到此Object_ID字段中。 Maestro 根据活动的底层对象填充Object_ID字段。 例如，“联系人”表的 IS 活动会在 Automation_events 表中将 Contact_ID 记录为 Object_ID。如果您想连接 Salesforce 中的“联系人”表，请确保 Contact_ID 的格式与 Object_ID 相同。以下代码块显示了一个 SQL 语句示例，可用于将 Objects.sql与Object_ID字段匹配Contact_ID。 分配 SUBSTRING(Automation_events."Object_ID",0,LEN(Automation_events."Object_ID") - 3) as "Object_ID"。

   提示：

   您可以使用此流程将多个来源加入到单个流程优化应用程序中。 例如，如果我想将 Salesforce、ServiceNow 和流程优化数据全部加入到同一个应用程序中。

7. 在确认 Automation_events 表和外部 Object_ID 中的 Object_ID 字段后，将表格连接到 ID 字段。将 Trace_ID 作为一个字段添加到表格中，以将外部对象与 Maestro 运行关联。

   以下代码块显示了连接到 contact_data.sql 文件中以创建 Contact 表并将其与自动化数据连接的示例。

   select
      contact_data.*,
      Objects."Trace_ID",
      concat('Contact',to_varchar({{ pm_utils.id() }})) as "Unique_ID"
   from {{ source('sources', 'contact_data') }} as contact_data
   left join {{ref('Objects')}} as Objects
   ON contact_data."Contact ID" = Objects."Object_ID"
   

   备注：

   使用该函数创建的.id()字段默认为数字。 您需要将其转换为 varchar，因为这是 Automation_events 表中 Event_ID 字段的数据类型。

8. 转到 数据转换 中的“ 输出 ”部分，然后选择“ 数据模型 ”以查看 流程优化 应用程序的数据模型。

9. 将新的外部对象和事件表添加到数据模型中。确保外部对象表已填充并连接了 Trace_ID 字段。 有关更多信息，请参阅 “数据模型”。

   下图显示了包含 Salesforce 中新添加的 opportunity_data 和 contact_data 表的示例数据模型。

   

10. 在 数据转换 的 “输出 ”部分中，选择“ 流程 ”以查看为 流程优化 应用程序定义的流程。 确保有一个包含所有事件的流程，该流程将把 Maestro 流程和外部对象事件表中的事件合并。有关更多信息，请参阅“ 添加和编辑流程”。

11. 选择“应用于仪表板”， 以在仪表板中提供数据。

12. 编辑仪表板，以可视化外部数据，并发布 流程优化 应用程序。

以下图示显示了包含 Salesforce 外部数据的示例流程图。