Integration Service para Guia do usuário do Automation Suite

ENTREGA:

Automation Cloud Automation Cloud Public Sector Automation Suite

VERSÃO: 2024.10

Última atualização 18 de dez de 2024

Autenticação do Salesforce

Pré-requisitos

Para criar uma conexão, você precisa das seguintes credenciais:

Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0: ID do cliente, Segredo do cliente.
Token de acesso pessoal (PAT): chave codificada em base64 do JWT, Público, Emissor, Assunto.

Além disso, você pode precisar de um aplicativo autenticador instalado em seu telefone celular.

As diferenças entre os métodos de autenticação disponíveis são as seguintes:

Autenticação baseada em PAT ou JSON Web Token (JWT): envolve um aplicativo privado. Para configurar autenticação/credenciais baseadas em JWT, siga as etapas descritas em Fluxo do portador do JWT do OAuth 2.0 para integração de servidor a servidor. Para obter mais detalhes sobre como habilitar Tokens JWT, você também pode verificar as seguintes páginas de ajuda: Habilitar tokens de acesso baseados no JSON Web Token (JWT) e tokens de acesso baseados em JWT.
Traga seu próprio aplicativo (BYOA): envolve um aplicativo privado. Para configurar um aplicativo OAuth2, siga as etapas descritas na documentação da Salesforce em Habilitar configurações do OAuth para integração da API ou Criar um aplicativo conectado no Salesforce para OAuth. Você também pode ir até o seu Administrador do Salesforce para ajudar a criar o aplicativo. Os detalhes do fluxo do OAuth2 e o processo de geração de token são descritos em Fluxo do servidor da web do OAuth 2.0 para integração de aplicativos da web.

Para saber mais sobre os diferentes tipos de autenticação disponíveis para a Salesforce, consulte a documentação oficial da Salesforce em Criar um aplicativo conectado.

Observação:

Para se autenticar no Salesforce, você deve ter a edição Enterprise ou a edição Professional do Salesforce Sales Cloud com suporte a API.

Para configurar um novo aplicativo no Salesforce Sales Cloud, você deve ter privilégios de Administrador. Entre em contato com o administrador do sistema se você não tiver esses privilégios.

Adicione a conexão do Salesforce

Para criar uma conexão com sua instância do Salesforce, você precisa realizar as seguintes etapas:

Selecione Integration Service no Automation Suite.
Na lista de Conectores , selecione Salesforce. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.
Selecione o botão Adicionar conexão .
Ao estabelecer a conexão com sua instância do Salesforce, primeiro você precisa especificar o ambiente. Há duas opções para escolher: Produção e Área restrita. Escolha seu ambiente e selecione Conectar. Neste exemplo, selecionamos o ambiente de Produção .

Observação: para configurar a conta do Sandbox, siga as etapas descritas na documentação oficial do Salesforce: Considerações de configuração do Sandbox.
Em seguida, selecione seu método de autenticação preferido.
Insira as credenciais necessárias.
Selecione Conectar.
Se sua organização do Salesforce estiver hospedada em um domínio personalizado, conecte sua conta selecionando Usar domínio personalizado na tela de autenticação. Depois, insira seu domínio personalizado, o nome de usuário e a senha.
Sua conexão foi adicionada.