Autenticação do Microsoft Dynamics 365 CRM

Pré-requisitos

To authenticate, you need the following credentials:

• ID do cliente e Segredo do cliente (para Traga seu próprio aplicativo OAuth 2.0)

Recupere suas credenciais

Para localizar o URL do seu tenant, entre em contato com o administrador do Microsoft Dynamics.

Caso você tenha acesso e use um tenant global único, siga estas etapas:

1. Vá para portal.azure.com.
2. Selecione Azure Active Directory.
3. Vá para Propriedades na seção Gerenciar .
4. Seu tenant é o ID do Tenant. Por exemplo: sample083151e4.api.crm10.dynamics.com.
   Observação: qualquer erro na URL do tenant impede que você autentique e crie uma conexão.

Se você deseja criar seu próprio aplicativo OAuth 2.0 privado, siga as etapas descritas na documentação do Microsoft Dynamics 365:

• Início rápido: registrar um aplicativo com a plataforma de identidade da Microsoft
• Tutorial: registrar um aplicativo com o Microsoft Entra ID

Escopos e permissões

Você pode usar a conexão para habilitar as atividades do Microsoft Dynamics 365 CRM no UiPath Studio para criar automações para gerenciar contas, leads, oportunidades, incidentes e outros recursos de CRM. Os vários casos de uso baseados em permissão que podem ser alcançados são os seguintes:

Escopo/Permissão	Use case	Atividade/Evento
user_impersonation (obrigatório)	O escopo user_impersonation é necessário para que a solicitação em seu fluxo de autenticação funcione com a API de gerenciamento do Azure. A representação é usada para executar a lógica de negócios (código) em nome de outro usuário do Microsoft DataVerse para fornecer um recurso ou serviço desejado usando a função apropriada e a segurança baseada em objeto desse usuário representado. Isso é necessário porque os serviços Web do Dataverso podem ser chamados por vários clientes e serviços em nome de um usuário do Dataverso, por exemplo, em um fluxo de trabalho ou solução de ISV personalizada.	N/A
offline_access (obrigatório)	O offline_access é necessário para receber o token de atualização no endpoint de solicitação de autenticação. Quando você troca um código de autorização no fluxo de código de autorização do OAuth 2.0 sem o escopo dooffline_access , você não receberá o token de atualização do endpoint do /token .	N/A
User.Read (obrigatório)	Permite que os usuários façam login no aplicativo, e permite que o aplicativo leia o perfil de usuários conectados. Isso também permite que o aplicativo leia informações básicas da empresa dos usuários conectados.	N/A

Adicionar a conexão do Microsoft Dynamics 365

1. Select Integration Service from Automation Suite.

2. Na lista Conectores , selecione Microsoft Dynamics 365 CRM. Você também pode usar a barra de pesquisa para restringir o conector.

3. Selecione o botão Adicionar conexão .

4. Você será redirecionado para a página de conexão.

5. Insira as credenciais necessárias.

6. Selecione Conectar.

7. Sua conexão foi adicionada.

Para obter mais informações sobre o Microsoft Dynamics 365, consulte a documentação do Microsoft Dynamics 365.