Registrando suas tarefas

Grave a si mesmo executando uma tarefa e, em seguida, transforme a gravação em uma rotina, uma habilidade de conhecimento, documentação COMO ESTÁ ou uma tarefa de negócios.

Uma gravação captura uma tarefa manual para que o Delegate ou o Cartographer possa transformá-la em algo reutilizável posteriormente: uma rotina reutilizável, uma habilidade generalizada, documentação do Cartographer COMO ESTÁ ou uma tarefa de negócios. Este guia abrange o ciclo de vida completo — preparando a tarefa, registrando-a e escolhendo o que criar a partir dela.

Antes de começar

Escolha uma tarefa

Grave uma tarefa clara e linear em vez de um processo de negócios inteiro. Bons exemplos incluem:

• Criação de um novo contato em um CRM
• Como baixar um relatório e salvá-lo em uma pasta conhecida
• Copiando valores de um aplicativo para outro

Se o processo tiver vários resultados não relacionados, registre cada um separadamente — gravações menores são mais fáceis de revisar e reutilizar.

Observação:

Se a tarefa enviar uma mensagem, enviar um formulário ou alterar os dados de produção, use um destino de teste aprovado ou dados de teste sempre que possível.

Preparar os aplicativos e dados

Antes de iniciar:

• Abra os aplicativos e páginas necessários para a tarefa, conectado à conta que pretende usar
• Tenha dados de teste ou de negócios aprovados prontos
• Decida quais valores devem se tornar entradas posteriormente: um nome de cliente, um intervalo de datas, uma pasta de destino
• Feche janelas e notificações não relacionadas quando prático

Proteger informações confidenciais

Não grave deliberadamente senhas, chaves de API, tokens de acesso, senhas de uso único ou dados pessoais ou confidenciais que sua organização não aprovou para gravação. A gravação atualmente não tem como pausar e retomar — se informações confidenciais aparecerem acidentalmente, interrompa a gravação e inicie uma limpeza em vez de continuar.

Criar a gravação

Iniciar gravação

Você pode iniciar uma gravação a partir de vários pontos de entrada — a opção Criar uma gravação no chat ou em Configurações - Gravações - Nova gravação.

Após iniciada, um indicador de gravação mostra que ela está em andamento. A gravação suporta uma alternância de ativado/desativação do microfone se você quiser narrar enquanto trabalha; ainda não há controle de pausa separado.

Mantenha as gravações com menos de 1 GB — uma gravação mais curta e focada também converte mais rapidamente e é mais fácil de revisar.

Execute a tarefa normalmente

Conclua a tarefa do início ao fim, usando a sequência real que você deseja que o Delegate entenda:

1. Navegue até o aplicativo ou página necessário
2. Insira ou selecione os valores necessários
3. Tome as decisões que normalmente ocorrem
4. Enviar ou salvar o trabalho
5. Verifique o resultado esperado

Evite cliques exploratórios ou desvios que você não deseja repetir. Se você estiver uma versão, explique por que você fez uma escolha ou o que indica que a tarefa foi bem-sucedida — isso ajuda mais tarde, quer você converta a gravação em uma rotina ou uma habilidade.

Parar a gravação

Selecione Parar gravação quando a tarefa for concluída. Uma caixa de diálogo de revisão é aberta com a gravação chamada Sem título - data e hora por padrão, uma visualização do vídeo e as etapas capturadas, tempo total e número de aplicativos usados. Abaixo disso, um campo opcional permite adicionar até 250 caracteres de contexto.

A gravação é salva em %APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\ — selecione Mostrar no Explorador na caixa de diálogo para encontrá-la diretamente.

Revisar a gravação antes de reutilizá-la

Verifique se:

• A tarefa concluída está presente do início ao fim
• Nenhuma senha, token ou informação pessoal desnecessária foi capturado
• Valores únicos são identificáveis como valores que devem se tornar entradas
• A gravação não inclui navegação não relacionada ou cliques acidentais

Se a gravação estiver incompleta ou contiver informações confidenciais, faça uma nova gravação limpa em vez de depender de uma captura insegura.

Escolha o que criar a partir da gravação

A caixa de diálogo de revisão oferece Criar rotina diretamente, além de um menu Mais com habilidade Criar, Documentar COMO ESTÁ e Adicionar à tarefa de negócios:

Destino	Escolha-o quando	Resultado
Criar rotina	Você deseja executar a mesma sequência de tarefas novamente, com entradas definidas	Uma rotina reutilizável e invocável pelo usuário — consulte Repetição do trabalho com rotinas
Desenvolver habilidade	Você deseja que o Delegate entenda o método e adapte-o a novos valores ou telas	Uma habilidade de conhecimento generalizada que captura a abordagem, não uma repetição clique a clique — consulte Referência de habilidades
Documentar COMO-ESTÁ	Você está usando o Cartographer para documentar um processo de negócios	A gravação é fornecida diretamente na documentação do processo — consulte a documentação COMO ESTÁ
Adicionar à tarefa de negócios	Você deseja arquivar a gravação em uma tarefa de negócios do Cartographer sem convertê-la ainda	A gravação é anexada à tarefa para referência posterior

Se a gravação foi feita para responder a uma tarefa que alguém delegou a você, você também pode usá-la diretamente como sua resposta a essa solicitação.

Criando uma rotina

Selecione Criar rotina na caixa de diálogo de revisão ou peça diretamente no chat, por exemplo: "Converter minha gravação em uma rotina reutilizável com o nome do cliente e intervalo de datas como entradas".

A conversão normalmente leva cerca de 5 a 20 minutos, dependendo da duração da gravação, e é executada em segundo plano — você pode continuar usando Delegate enquanto ele funciona. Ele analisa o rastreamento do vídeo e da ação para identificar as etapas, capturas de tela para esclarecer a interface gráfica ambígua, em seguida, gera a rotina e permite que você revise entradas, caminhos e contas antes de estar pronto para uso.

Durante a revisão, decida se cada valor registrado deve ser uma constante fixa, uma entrada fornecida pelo usuário ou um valor obtido de outra origem. Não suponha que um nome de cliente, data ou nome de arquivo deva permanecer codificado apenas porque foi o que apareceu na gravação.

Como criar uma habilidade de conhecimento

Selecione Criar habilidade no menu Mais da caixa de diálogo de revisão ou peça diretamente no chat, por exemplo: "Crie uma habilidade de conhecimento a partir desta gravação que explica as regras de decisão".

Ao contrário de uma rotina, uma habilidade de conhecimento é escrita em prosa, em vez de gerada como um replay estrito: ela descreve o objetivo, os aplicativos envolvidos, as decisões e regras de negócios demonstradas e entradas nomeadas em vez dos valores exatos usados. Normalmente não incorpora capturas de tela por etapa — ele captura o método para que o Delegate possa se adaptar quando os valores ou as telas mudarem.

Confirmar o resultado convertido

Antes de usar uma habilidade de rotina ou conhecimento operacionalmente:

1. Confirme se o artefato foi criado e observe seu nome e localização
2. Resolver erros de validação ou avisos
3. Confirmar a frase de invocação da rotina ou os cenários de gatilho da habilidade de conhecimento
4. Verifique se as contas, URLs, caminhos e entradas estão corretos para seu ambiente
5. Execute um teste de baixo risco com dados aprovados antes de confiar nele

Próximas Etapas

• Configurações de gravações — Gerencie gravações salvas na aba Gravações
• Repetição de trabalho com Rotinas — Executar e gerenciar rotinas criadas a partir de uma gravação
• Referência de habilidades — Como uma habilidade de conhecimento se relaciona com uma rotina