Baixar e carregar um CSV

Fazer download de CSV

Ao acessar Gerenciar Acesso > página Atribuir Funções, você tem a opção Baixar CSV, que permite que você baixe dois tipos diferentes de arquivos CSV:

1. Baixar usuários;

2. Baixar modelo.

   
   

   

   
   

Fazer Download de Usuários

Baixe um arquivo CSV contendo os dados da página Pessoas clicando em Baixar Usuários. O arquivo CSV exportado contém os dados listados na página Atribuir Função, exceto as informações da coluna Status. Você pode usar o arquivo CSV para adicionar novas contas de usuário em massa, ou atualizar contas existentes.

Fazer Download do Modelo

Baixe um arquivo CSV contendo um modelo para ser usado quando você quiser adicionar novas contas de usuários em massa.

Observação: para poder carregar o CSV de volta para o Automation Hub, não modifique as informações do cabeçalho e siga as instruções da seção Preenchimento do CSV, disponível abaixo.

Preencher o CSV

Independentemente do tipo de CSV escolhido para baixar, seu cabeçalho contém as seguintes informações:

• Nome,
• Sobrenome,
• E-mail,
• Cargo,
• Unidade de negócios,
• Cidade,
• Departamento,
• Coluna Funções, que inclui tanto as Funções quanto as Funções de Colaborador atribuídas.

Para adicionar ou atualizar informações no CSV, siga as etapas abaixo:

1. Abra o arquivo CSV baixado usando a opção Baixar CSV.

2. Insira todos os detalhes para uma nova conta ou aplique atualizações em informações de contas existentes.

   • O único separador aceitável para o formato de arquivo CSV é a vírgula.
   • Mantenha o cabeçalho da maneira como foi baixado.
   • Nas colunas Funções, você pode atribuir tanto Funções quanto Funções de Colaborador (padrão ou personalizadas), bem como as categorias às quais elas se aplicam. Essas informações podem ser refinadas na página de visualização da opção Carregar CSV. Para obter mais detalhes, verifique a etapa 4 da seção Carregar CSV.
3. Salve o arquivo CSV localmente.

Para importar as novas informações no Automation Hub, siga as etapas listadas na seção Carregar CSV, disponível abaixo.

Configurar funções, funções de colaborador e definir categorias

As Funções e as Funções de Colaborador são atribuídas usando um campo de dados dinâmico que tem o seguinte formato: "ah-role" e "ah-collaborator-role" respectivamente. Consulte as tabelas abaixo para ver o formato de campo de dados dinâmico para Funções e Funções de Colaborador.

Além do campo de dados dinâmico, você precisa adicionar a ID de Categoria. O formato final deve ser semelhante a [["ah-role",categoryID]] e [["ah-collaborator-role",categoryID]] respectivamente.

A ID de categoria "0" dá ao usuário acesso para exercer as permissões de funções / funções de colaborador em todas as categorias.

Função do Usuário	Formato de campo de dados dinâmico
Administrador do Sistema	"ah-system-admin"
Patrocinador de RPA	"ah-rpa-sponsor"
Curador de Componentes	"ah-curator"
Gerente de Programa	"ah-program-manager"
Aprovador da Ideia	"ah-idea-approver"
Usuário Autorizado	"ah-authorized-user"
Usuário Padrão	"ah-standard-user"

Observação: a função de Proprietário da conta não está disponível para ser atribuída aos usuários, pois ela é atribuída automaticamente apenas ao primeiro usuário do tenant.

Função de Colaborador	Formato de campo de dados dinâmico
Gerente de Projetos	"ah-project-manager"
Analista de Negócios	"ah-business-analyst"
Arquiteto de Soluções	"ah-solution-architect"
RPA Developer	"ah-rpa-developer"

Observação: as funções de colaborador Remetente de ideia do funcionário, Remetente de ideia do Centro de Excelência e Proprietário do processo não estão disponíveis para serem atribuídas aos usuários ao adicionar/editar usuários, pois essas funções de colaborador são obtidas automaticamente após a apresentação de uma ideia, atribuindo respectivamente um Proprietário do processo para ajudar com a avaliação detalhada.

Para descobrir os campos de dados dinâmicos para as funções e funções de colaborador personalizadas, bem como IDs de categorias específicas, crie um usuário fictício ou use aquele que predefinimos como exemplo, acesse seus detalhes de usuário no Console de administração > Gerenciar acesso > página Atribuir funções, e atribua a ele todas as funções e funções de colaborador disponíveis, junto com as várias categorias que são de seu interesse. Baixe o CSV usando a opção Baixar Usuários. Aplicar aos novos usuários os campos de dados dinâmicos para as Funções e Funções de Colaborador, bem como as IDs da Categoria que são de seu interesse. Como alternativa, você pode deixar a coluna Funções vazia no CSV, e aplicar as funções de usuário e suas categorias diretamente no tela de visualização da opção Carregar CSV.

Encontre abaixo diversos exemplos de como completar a coluna Funções:

• Para definir um usuário para o qual queremos atribuir a função Usuário Padrão para todas as Categorias e a função Aprovador da Ideia apenas para a categoria Recursos Humanos, a célula Funções no arquivo CSV deve ficar da seguinte forma, se 1 for a ID da categoria “Recursos humanos”:

  [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]

• Para definir um usuário para o qual queremos atribuir a função Usuário Padrão para todas as Categorias e a função Colaborador Arquiteto de Soluções apenas para a categoria Finanças e Contabilidade, a célula Funções no arquivo CSV deve ficar da seguinte forma, se 1 for a ID da categoria “Finanças e Contabilidade”:

  [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]

Carregar CSV

Ao usar a funcionalidade Carregar CSV, você pode adicionar com facilidade múltiplas contas de usuário ou aplicar várias atualizações às existentes importando o arquivo criado após usar uma das opções disponíveis no recurso Baixar CSV. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

1. Acesse o Automation Hub > Console de Administração > Gerenciar Acesso > página Atribuir Funções.
2. Clique em Carregar CSV.
3. Selecione o CSV atualizado e carregue-o.

4. Consulte os detalhes para as contas recém-adicionadas na página de pré-visualização.

   • Para aplicar atualizações nas informações de usuário ou Funções de Usuário para qualquer uma das contas listadas, selecione a conta clicando nela ou usando a caixa de seleção, e o formulário do perfil será exibido no lado direito da tela.
   • Você pode realizar uma pesquisa na lista de usuários (por nome completo, e-mail, unidade de negócios ou departamento), para identificar mais facilmente as contas de usuários nas quais você deseja realizar alterações adicionais.
   • Você pode selecionar uma ou mais contas de usuários para realizar alterações.
   • Se alguma atualização tiver sido adicionada, clique em OK.
5. Clique em Sincronizar Atualizações para armazenar as alterações no banco de dados ou em Cancelar para descartar as alterações.