Organisation des ressources avec des balises

Important :

Emplacement central pour la gestion des balises

Si vous recherchez un emplacement central pour tous vos besoins de gestion des balises, consultez la page Balises (Tags) au niveau de l'administration de l'organisation.

Les balises vous aident à catégoriser les ressources. Elles améliorent la gouvernance et offrent une visibilité sur l'association entre les différentes ressources, de sorte que chacun dans votre entreprise peut facilement reconnaître les dépendances entre elles.

Au fur et à mesure que votre flotte de Robots se développe, le nombre de ressources à utiliser et à gérer augmente. Votre entreprise peut ainsi devoir faire face à des défis importants, notamment :

• difficultés à comprendre comment fonctionnent les différents objets les uns avec les autres ;
• charge de travail manuelle accrue : vous devez trouver des solutions de contournement fastidieuses pour catégoriser et suivre les dépendances entre les objets, tels que des feuilles de calcul Excel ;
• aucune visibilité sur l'impact potentiel de vos actions sur d'autres ressources, telles que les processus en cours d'exécution ;
• aucune visibilité sur les temps d'arrêt potentiels provoqués par la mise à niveau d'une application ciblée par vos automatisations, car il n'existe aucun moyen simple de voir quels processus utilisent cette application.

Les balises vous aident dans plusieurs domaines :

• Accroître la productivité des développeurs : aidez les développeurs à identifier les ressources qui leur sont utiles. Ils peuvent ainsi se concentrer sur l'ajout de valeur plutôt que de perdre du temps à chercher le processus sur lequel ils pourraient avoir un impact.
• Augmentation de la productivité de l'Administrator : avec une structure de balises cohérente dans toute votre organisation, vous pouvez commencer à créer une taxonomie unifiée qui aidera tout le monde à trouver des ressources plus rapidement.

Mode de fonctionnement des balises

Les balises sont stockées par le service de catalogue de ressources (Resource Catalog Service) et se composent de libellés et/ou de propriétés clé-valeur appliquées à vos objets. Par exemple, vous pouvez appliquer l'étiquette SAP et la paire clé-valeur Department: Finance à tous les objets impliqués dans l'automatisation SAP du service financier de votre entreprise.

La façon dont vous renseignez ces champs dépend de vous. Cependant, nous vous recommandons de définir et d'utiliser une convention de balisage cohérente afin que chacun puisse trouver rapidement et facilement les bonnes ressources. Sans cohérence, votre bibliothèque de balises peut devenir chaotique et contre-productive.

La gestion centralisée des balises est disponible au niveau de l'administration, depuis la page Balises (Tags).

Vous pouvez également créer, modifier ou supprimer des balises dans Orchestrator, au niveau de l'objet.

Faites attention à l'orthographe et à la casse d'une balise car vous ne pouvez pas la modifier après sa création. Vous devrez la supprimer complètement, créer la bonne balise et l'ajouter à nouveau à tous les objets.

Objets identifiables

Le balisage est disponible pour plusieurs objets Orchestrator, packages Studio et actions de l'Action Center. Une balise ajoutée à un objet devient disponible pour tous les objets qui prennent en charge les balises au niveau des produits. Par exemple, l'ajout de l'étiquette SAP à une ressource dans Orchestrator la rend également disponible pour les actions.

Produit	Objets identifiables
Orchestrator	Actifs Processus (Processes) Files d'attente (Queues) Compartiments de stockage Machines
Studio	Paquets
Action Center	Actions

Gestion des balises

Remarque :

Emplacement central pour la gestion des balises

Vous pouvez effectuer toutes les actions ci-dessous, pour toutes les balises, à partir d'un emplacement central disponible dans la section Administration des installations de produits autonomes UiPath, au niveau du locataire.

Cet emplacement central s'appelle Balises(Tags). En plus d'agréger les actions de création, de modification et de suppression de balises, il fournit également des fonctionnalités supplémentaires.

Création de balises

Vous pouvez créer des balises depuis :

• La page Balises (Tags) dans la section Admin des installations de produits autonomes UiPath, au niveau du locataire

• Orchestrator (lisez la suite pour découvrir comment)

Pour créer une balise, vous devez la créer et l'appliquer à un objet au niveau de l'objet. Cela rend cette balise disponible pour toutes les autres ressources qui prennent en charge les balises.

Important :

• Les balises sont insensibles à la casse.
• Chaque objet peut avoir jusqu'à un million de paires clé-valeur.
• Les étiquettes et les propriétés clé-valeur sont limitées à 256 caractères.
• Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères : <, >, %, &, \)\), ?, /, :.
• Les balises suivantes sont des balises UiPath Studio propriétaires que vous ne pouvez pas définir et utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.

Prenons par exemple la création de balises en les ajoutant à une ressource existante dans Orchestrator :

1. Accédez à un dossier > Ressources (Assets). La fenêtre Ressources (Assets) s'affiche avec une liste de toutes les ressources créées dans ce dossier.
2. Modifiez une ressource existante en accédant à Plus d'actions (More actions) > Modifier (Edit). La fenêtre Modifier une ressource (Edit asset) s'affiche.
3. Dans le champ Étiquettes (Labels), commencez à saisir le nom de la nouvelle étiquette. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'entrée avec le signe plus et le nom de l'étiquette pour l'ajouter.
   
   

   

   
   
4. Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur Ajouter nouveau (Add new).
   Toutes les propriétés créées à partir d'Orchestrator ont le type String (Chaîne) par défaut. Vous pouvez toutefois choisir de créer des propriétés Nombre (Number), Booléen (Boolean) ou Personnalisé (Custom) en accédant à Balises (Tags) dans la section d'administration du locataire souhaité.
5. Ajoutez de nouvelles clés et valeurs. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur les entrées avec le signe plus et les clés/valeurs pour les ajouter.
   
   

   

   
   
6. Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Votre ressource est mise à jour et les balises créées, le cas échéant, deviennent disponibles pour d'autres objets.

Création de balises en masse

Le script suivant lit un fichier CSV contenant vos balises et crée une ressource factice avec lesdites balises dans Orchestrator. Cela rend les balises disponibles pour tous les objets qui les prennent en charge dans les produits.

Téléchargement du script

Description des paramètres

Paramètre	Description
-TagsFilePath	Chemin d'accès au fichier CSV.

Exemple

L'exemple suivant vous permet d'appeler le script Add-DummyAsset-WithTags.ps1 et de lire le fichier CSV fourni à l'emplacement <pathToFile.

Remarque : Avant d'exécuter le script, importez le module UiPath.PowerShell et authentifiez-vous à l'aide de Get-UiPathAuthToken.

.\Add-DummyAsset-WithTags.ps1 -TagsFilePath '<pathToFile>'

Suppression de balises existantes

La suppression d'une balise n'est possible qu'en la supprimant manuellement de chaque objet associé. Supposons que vous ayez trois modèles de machine avec la paire clé-valeur Department: Finance, et trois avec la paire clé-valeur Department: Accounting. Vous devez supprimer les six paires clé-valeur des objets machine pour que les paires clé-valeur Department: Finance et Department: Accounting soient complètement supprimées.

Voir la section Suppression des balises des objets (Removing tags from objects) ci-dessous pour plus de détails sur la façon de supprimer des balises des objets.

Affichage d'objets avec une balise spécifique

Pour afficher tous les objets Orchestrator avec une balise :

1. Dans l'en-tête Orchestrator, cliquez sur l'icône Rechercher dans le locataire (Search in tenant). La fenêtre Rechercher dans le locataire (Search in tenant) s'affiche et répertorie tous les objets de ce locataire.
   
   

   

   
   
2. Dans la liste déroulante Étiquettes (Labels), sélectionnez l'étiquette pour afficher les objets associés. La liste des objets est filtrée en fonction de la valeur sélectionnée. Tous les objets portant cette étiquette sont affichés.
   
   

   

   
   
3. Dans la liste déroulante Propriétés (Properties), sélectionnez la paire clé-valeur pour afficher les objets associés. La liste des objets est filtrée en fonction des valeurs sélectionnées. Tous les objets avec cette paire clé-valeur sont affichés.
   
   

   

   
   
4. Pour affiner davantage les résultats, vous pouvez filtrer par type d'objet dans la liste déroulante Type, ou par dossier conteneur dans la liste déroulante Emplacement (Location).
   
   

   

   
   

En savoir plus sur la façon dont fonctionne la fonctionnalité de recherche de locataire dans l'article suivant : Recherche de ressources dans un locataire (Searching for resources in a tenant).

Affichage des balises pour un objet

Pour afficher les balises d'un objet Orchestrator, recherchez les colonnes Étiquettes (Labels) et Propriétés (Properties) sur la page liée aux objets spécifiques. Par exemple, pour voir les balises appliquées aux objets machine, accédez à Locataire (Tenant) > Machines.

De même, accédez à la page Rechercher dans le locataire (Search in tenant) en cliquant sur l'icône Rechercher dans le locataire (Search in tenant) en haut à droite de n'importe quelle page, et filtrez par machine à l'aide du menu déroulant Type.

Balisage d'objets

L'expérience de gestion des balises est cohérente pour tous les objets d'un produit, ce qui signifie que vous pouvez effectuer les différentes opérations de la même manière.

Ajout de balises aux objets

Cliquez pour obtenir des instructions sur la façon d'ajouter des balises à une ressource spécifique :

Produit	Objets
Orchestrator	Actifs Processus (Processes) Files d'attente (Queues) Compartiments de stockage Machines
Studio	Paquets
Action Center	Actions

Suppression de balises des objets

Cliquez pour obtenir des instructions sur la façon de supprimer des balises d'une ressource spécifique :

Produit	Objets
Orchestrator	Actifs Processus (Processes) Files d'attente (Queues) Compartiments de stockage Machines
Studio	Paquets
Action Center	Actions

Autorisations des balises

Les balises disposent d'un ensemble d'autorisations dédié appelé Balises(Tags) , avec les options suivantes :

• Afficher (View) : permet d'afficher les balises.

• Créer (Create) : permet de créer des balises.

• Modifier (Edit) : permet de modifier les balises sur la page Balises (Tags), au niveau de l'administration.

• Supprimer (Delete ) : permet de supprimer des balises de la page Balises (Tags), au niveau de l'administration.

Les opérations de balisage d'un certain objet sont contrôlées par deux ensembles d'autorisations : les autorisations par rapport aux balises et les autorisations par rapport à l'objet auquel vous souhaitez appliquer une balise. Pour illustrer ce fonctionnement, voyons les opérations de balisage possibles pour les ressources Orchestrator en fonction des autorisations dont vous disposez par rapport aux ressources et aux les balises. Le même principe s'applique également aux autres objets.

Permission	Consultation (View) par rapport aux balises	Modifier les balises	Création (Create) par rapport aux balises	Supprimer les balises
Consultation (View) par rapport aux ressources	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Impossible de modifier les balises appliquées aux ressources. Impossible de supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Impossible de modifier les balises appliquées aux ressources. Impossible de supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Impossible de modifier les balises appliquées aux ressources. Impossible de supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut modifier les balises appliquées aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.
Modification (Edit) par rapport aux ressources	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut appliquer des balises aux ressources, à condition que les balises aient déjà été créées. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.
Création (Create) par rapport aux ressources (identique à l'autorisation Modification (Edit) par rapport aux ressources)	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut appliquer des balises aux ressources, à condition que les balises aient déjà été créées. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.
Suppression (Delete) par rapport aux ressources (identique à l'autorisation Modification (Edit) par rapport aux ressources)	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut appliquer des balises aux ressources, à condition que les balises aient déjà été créées. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.	Peut afficher les balises appliquées aux ressources. Peut créer et appliquer de nouvelles balises aux ressources. Peut supprimer les balises des ressources.

Limitations

• Tous les types de ressources ne prennent pas en charge les balises. Pour déterminer si vous pouvez appliquer une balise à un type de ressource, consultez la section Objet balisable (Taggable object) ci-dessus.
• Chaque objet peut avoir jusqu'à un million de paires clé-valeur.
• Les étiquettes et les propriétés clé-valeur sont limitées à 256 caractères.
• Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères : <, >, %, &, \, ?, /, :.
• Nous n'offrons pas encore de journalisation pour les balises.
• Les balises ne prennent pas en charge les couleurs.
• Les balises suivantes sont des balises UiPath Studio propriétaires et vous ne pouvez pas les définir et les utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess, UiPathStudioTest, UiPathStudioTask, UiPathStudioLibrary, UiPathObjects, UiPathActivities, UiPathStudioX, UiPathTestCases, UiPathEntities, UiPathWebServices, UiPathStudioTemplate, UiPathStudioLocalizedTemplate, C#, CSharp, VB, VisualBasic, GettingStartedTemplate.