Notifications d'action

Les notifications exploitables permettent aux utilisateurs d'effectuer des tâches directement à partir d'Outlook, de Slack ou de Microsoft Teams, sans ouvrir UiPath Action Center. Ils permettent aux réviseurs de répondre plus rapidement et plus efficacement aux tâches générées dans les workflows Agents, Maestro ou RPA.

Vue d'ensemble (Overview)

Vous pouvez activer des notifications exploitables sur les composants UiPath suivants, à l'aide de Tâches d'application, créées avec l'activité Créer une tâche d'application :

• Agents: par le biais d'escalades

• Maestro: par le biais de tâches utilisateur

• RPA: via l’activité Créer une tâche d’application

Lorsque cette option est activée, les bénéficiaires reçoivent un message interactif dans leur canal de communication choisi (Outlook, Slack ou Teams), leur permettant d’effectuer des tâches simples en ligne.

Activer des notifications exploitables dans l’activité Créer une tâche d’application

Pour configurer des notifications exploitables pour une tâche, procédez comme suit :

1. Ouvrez le panneau Propriétés de l'activité Créer une tâche d'application .
2. Sélectionnez Afficher les options supplémentaires.
3. Développez la section Notification exploitable .
4. Activez l'option Notification exploitable.
5. Sélectionnez votre canal préféré :
   • Outlook
   • Slack
   • Microsoft Teams

6. Configurez le contenu de la notification :

   1. Ajoutez ou modifiez les champs de tâche selon vos besoins.
   2. Ajoutez des boutons actionnables pour définir les résultats (par exemple : Approve, Reject, Review).

Figure 1. Activation des notifications exploitables

Astuce : Gardez la conception de la tâche simple pour assurer un rendu cohérent sur tous les canaux.

Prérequis

Avant d’utiliser des notifications exploitables, procédez comme suit :

Canaux de notification

Dans la vue Gérer les notifications de la page Paramètres de notification , assurez-vous d'activer les canaux dont vous avez besoin (Outlook, Slack ou Microsoft Teams). Pour de plus amples informations sur la personnalisation des notifications, consultez la section Gérer les notifications.

Configuration d'Integration Service

Pour Slack et Microsoft Teams, vous ou votre administrateur devez :

1. Configurez les connexions Integration Service pour les connecteurs respectifs dans l'un des dossiers de votre locataire (par exemple, sous le dossier Partagé ) :
   • Connecteur Microsoft Teams
   • Connecteur Slack
2. Assurez-vous que ces connexions sont actives et partagées au sein de l’organisation.

Paramètres de notification personnelle

Sur la page des paramètres des notifications, sous Mes notifications, activez l'événement Affecté à l'action pour recevoir des alertes de tâches.

Attention : assurez-vous que l'adresse e-mail liée à votre compte UiPath correspond à celle utilisée dans Slack ou Teams pour recevoir correctement les notifications.

Configuration requise pour Action Apps

Les notifications exploitables ne fonctionnent qu'avec les tâches de l'application d'action et prennent en charge les types de données primitifs. Les types complexes ne sont pas encore pris en charge. Les tâches d'application d'action prennent en charge les types de champs suivants :

• Numérique

• Chaîne de caractères (string)

• Date

• Booléen

Si l'application Action comprend des champs complexes, les utilisateurs recevront toujours un message contenant un lien vers la tâche Action Center, au lieu d'un formulaire exploitable en ligne. Si l'application Action inclut uniquement des types de données primitifs, les utilisateurs pourront interagir avec les propriétés des champs de l'application Action spécifiée dans le schéma Action, comme dans le tableau suivant :

Table 1. Interaction de l'utilisateur avec les types de propriété de l'application Action

Type de propriété	Comportement dans la notification	Description
Entrée	Lecture seule	Affiche des valeurs pré-remplies et n'est pas modifiable.
Entrée/sortie	Modifiable	Rempli par l'automatisation. Le réviseur peut effectuer une mise à jour.
Sortie	Blanc	Doit être rempli par le réviseur.
Résultats	Boutons	Représenter les actions de tâche disponibles (par exemple : Approuver, Rejeter)

Image 2. Configuration du schéma d’action

Remarque : lors de la modification d'un schéma d'application d'action, vérifiez toujours les liaisons des champs dans l'activité Escalade d'agent, Tâche utilisateur, ou Créer une tâche d'application ) pour vous assurer que les données sont transmises correctement à la notification exploitable.

Afficher et compléter les notifications exploitables

Après avoir rempli tous les prérequis et publié ou exécuté l’automatisation, procédez comme suit :

1. Le bénéficiaire de la tâche reçoit un message exploitable dans son canal sélectionné : Outlook, Slack ou Teams.

2. Le message comprend les champs de formulaire et les boutons d'action définis dans le schéma Action de l'application Action.

3. Le réviseur peut terminer la tâche directement à partir du message.

   Pour plus de contexte, utilisez le lien dans le message pour ouvrir la tâche complète dans Action Center.

   Remarque : le compte utilisateur Slack ou Teams doit utiliser la même adresse e-mail que son compte UiPath pour recevoir la notification.

Limites connues

Les limitations connues des notifications exploitables sont les suivantes :

• Les notifications exploitables sont disponibles uniquement pour les tâches d'application créées à l'aide de l'activité Créer une tâche d'application .
• Les types de champs pris en charge dans les notifications exploitables sont : Nombre, Chaîne, Date, Booléen.
• Les pièces jointes ne sont pas prises en charge dans les notifications exploitables.
• Chaque champ d’une notification exploitable a une limite de 14 000 caractères.
• Vous pouvez inclure un maximum de 10 champs de tâche dans le schéma Action de l'application Action utilisée pour envoyer la notification exploitable.

  Si l' application Action contient plus de 10 champs, la notification affiche uniquement un lien vers la tâche Action Center.

Exemple de scénario d'utilisation

Consultez le cas d'utilisation suivant comme exemple de notifications exploitables envoyées via Outlook :

1. Un workflow RPA crée une tâche d'application d'action pour une demande d'approbation.
2. Le schéma d'action de l'application d'action contient deux champs :
   • Booléen pour les résultats Approuver ou Rejeter .
   • Chaîne pour une option Commentaire .
3. Le réviseur reçoit un e-mail exploitable contenant les deux champs et les boutons de résultat : Approuver ou Rejeter et Commentaire.
4. Le réviseur termine la tâche directement dans Outlook.
5. L’automatisation se poursuit automatiquement en fonction de l’entrée du réviseur.

Résolution des problèmes

Consultez les étapes de dépannage suivantes pour savoir comment résoudre les problèmes lorsque vous utilisez des notifications exploitables :

• Si vous ne recevez pas de notification :

  1. Vérifiez que vos canaux sont activés dans Gérer les notifications.

  2. Confirmez que l'option Action attribuée est activée sous Mes notifications.

  3. Vérifiez que les connexions Slack/Teams Integration Service sont actives et partagées.

  4. Vérifiez que le même e-mail est utilisé dans UiPath, Slack et Teams.

• Si les champs ne s'affichent pas dans la notification exploitable envoyée au réviseur :

  1. Assurez-vous que l’application d’action contient uniquement des champs primitifs.

  2. Limitez le nombre de champs à 10 ou moins.

  3. Vérifiez les liaisons après avoir modifié le schéma de l’application d’action.

• Si le réviseur ne peut pas modifier les champs de la notification exploitable :

  Confirmez que le type de champ est défini sur Entrée/Sortie ou Sortie dans le schéma Action, car seuls ces types de champs sont modifiables, et l’ entrée est en lecture seule.