Rôles et autorisations

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour plus de détails, consultez Disponibilité des fonctionnalités d’Action Center.

Les rôles et les autorisations pour les actions sont définis à partir d'Orchestrator.

Autorisations au niveau du dossier pour les actions ou les tâches

Autorisations d’action au niveau du dossier

Le tableau suivant répertorie les autorisations au niveau des dossiers disponibles pour les actions/tâches.

Autorisations	Comportement
Vue des actions	Permet à l'utilisateur d'afficher les tâches.
Actions - Créer	Permet à l'utilisateur de créer des tâches.
Modification des actions	Permet à l'utilisateur de modifier et d'effectuer des tâches.
Actions - Supprimer	Permet à l'utilisateur de supprimer des tâches.
Créer une affectation de l'action	Permet à l’utilisateur d’attribuer des tâches à tout autre utilisateur
Modifier l’affectation de l’action	Permet à l'utilisateur de réaffecter une tâche d'un utilisateur à un autre.
Supprimer l’affectation de l’action	Permet à l’utilisateur de désaffecter la tâche d’un autre utilisateur
Vue de l'affectation de l'action	Non fonctionnel
Créer une affectation autonome d'action	Permet à l'utilisateur de s'attribuer des tâches à lui-même
Modification de l'affectation autonome de l'action	Permet à l'utilisateur de transférer des tâches de lui-même à un autre utilisateur
Supprimer l’affectation autonome d’action	Permet à l'utilisateur de désaffecter des tâches de lui-même
Vue d'auto-affectation de l'action	Non fonctionnel

Rôle du Robot

Pour que le Robot puisse générer une Action, télécharger et supprimer des données d'un compartiment de stockage, il a besoin des autorisations appropriées. Assurez-vous que le rôle de Robot dispose des autorisations suivantes :

Pour créer une action :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Actions

Pour affecter une action :

• Créer sur les affectations Actions

  Pour importer des données de document :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Fichiers de stockage

• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage

  Pour supprimer les données du document après le téléchargement :

• Consultation (View), Modification (Edit), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage

• Consultation (View) pour les Compartiments de stockage

Rôle d’administrateur de l’espace de travail personnel

Pour générer des actions dans le contexte d'un dossier d'espace de travail personnel et les afficher dans la boîte de réception d'Action Center, les autorisations suivantes ont été ajoutées par défaut:

• Créer (Create), Afficher (View), Modifier(Edit), Supprimer (Delete) pour les actions.
• Créer (Create), Afficher (View), Modifier (Edit), Supprimer (Delete) dans les catalogues d'actions.
• Créer, Modifier, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

Rôles personnalisés - Actions

Remarque :

Toute des autorisations Créer, Modifier ou Supprimer sur les attributions d'actions active la vue Gérer les actions sur le panneau des actions, ce qui facilite la gestion de toutes les actions dans le dossier Orchestrator correspondant. Pour afficher et gérer uniquement les actions qui vous sont attribuées, passez à la vue Mes actions .

Nous vous recommandons de définir les rôles suivants lors de la gestion des tâches :

Administrateur de validation du document

En tant qu'administrateur de validation, vous voyez toutes les actions de validation de document générées et vous les attribuez aux utilisateurs dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ).

Les autorisations suivantes sont requises :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage

• Vue sur les compartiments de stockage.

• Modifier,Créer, Supprimer sur les Attributions d'actions.

• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.

  

Utilisateur de validation du document

En tant qu'utilisateur de validation, vous voyez toutes les actions de validation de formulaire et de document qui vous sont affectées, et vous les validez dans la vue Mes actions (My Actions ).

Les autorisations suivantes sont requises :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions

• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Fichiers de stockage

• Vue sur les compartiments de stockage.

  

Administrateur de classification de document

En tant qu'administrateur de classification, vous voyez toutes les actions de classification de documents générées et vous les affectez aux utilisateurs dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ).

Les autorisations suivantes sont requises :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create), Suppression (Delete) pour les Fichiers de stockage

• Vue sur les compartiments de stockage.

• Modifier,Créer, Supprimer sur les Attributions d'actions.

• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.

  

Utilisateur de classification de document

En tant qu'utilisateur de la classification, vous voyez toutes les actions de classification de formulaires et de documents qui vous sont affectées, et vous les modifiez dans la vue Mes actions (My Actions ).

Les autorisations suivantes sont requises :

• Consultation (View), Modification (Edit) pour les Actions

• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Fichiers de stockage

• Vue sur les compartiments de stockage.

  

Utilisateur administrateur d'Action

En tant qu'administrateur d'actions, vous voyez toutes les actions de formulaire générées et vous les attribuez aux utilisateurs dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ).

Les autorisations suivantes sont requises :

• Modifier, Créer, Supprimer sur l'Affectation de l'action.
• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Catalogues d'actions.
• Consultation (View, Modification (Edit), Création (Create), Suppression (Delete) pour les Actions

Pour gérer les libellés d'action, les autorisations suivantes sont requises :

• Afficher (View), Créer (Create) et Supprimer (Delete) pour les balises.

  

Utilisateur d'action

En tant qu'utilisateur d'action, vous voyez toutes les actions de formulaire qui vous sont affectées et vous les modifiez dans la vue Mes actions .

Les autorisations suivantes sont requises :

• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Actions.
• Modifier, Créer, Supprimer sur l'auto-affectation de l'action.

Pour gérer les libellés d'action, les autorisations suivantes sont requises :

• Afficher (View), Créer (Create) et Supprimer (Delete) pour les balises.

  

Utilisateur technique

En tant qu'utilisateur technique, vous gérez les actions externes.

Les autorisations suivantes sont requises :

• Modifier (Edit) sur les actions.

Pour gérer les libellés d'action, les autorisations suivantes sont requises :

• Afficher (View), Créer (Create) et Supprimer (Delete) pour les balises.

Rôles personnalisés - Processus

Nous vous recommandons de définir les rôles suivants pour la gestion des processus :

Utilisateur de processus de file d'attente

En tant qu'utilisateur de processus de file d'attente, vous pouvez générer des formulaires pour fournir des entrées à une file d'attente.

Les autorisations suivantes sont requises :

• Afficher dans les files d'attente.

• Consultation (View), Modification (Edit), Suppression (Delete) des Transactions

  

Utilisateur de processus de tâche

En tant qu'utilisateur de processus de tâche, vous pouvez générer des formulaires pour fournir des entrées à une tâche.

Les autorisations suivantes sont requises :

• Voir sur les processus.
• Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) des Tâches
  Remarque :

  Pour déclencher un processus via le téléchargement de fichiers, vous avez besoin des autorisations suivantes :

  • Consultation (View), Modification (Edit), Création (Create) pour les Fichiers de stockage