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Plantillas
En esta sección, obtendrá información sobre las plantillas de Salesforce.
Una plantilla asocia un objeto de Salesforce con un proceso o una cola de UiPath Orchestrator. Esta asociación proporciona al complemento los detalles necesarios para enviar notificaciones de Orchestrator a la API de Orchestrator, lo que da como resultado la creación de un trabajo de Orchestrator o un elemento de cola cuando se produce un evento de Salesforce (por ejemplo, cambio de registro).
Antes de poder crear su plantilla, debe crear una conexión. Hay una relación 1: 1 entre una plantilla y una conexión, y una plantilla debe asociarse con una conexión antes de poder usarla en una automatización de proceso empresarial de Salesforce. Puedes cambiar la conexión asociada de una plantilla en cualquier momento. Para obtener más información sobre la creación de una conexión, consulta Configuración de conexión.
Hay dos tipos de plantillas:
- Plantilla de trabajo : permite la creación de un nuevo trabajo que ejecuta un proceso utilizando uno o más robots.
- Plantilla de cola : permite la creación de un nuevo elemento de cola que incluye los datos del objeto de Salesforce asociado.
Un trabajo es la ejecución de un proceso utilizando uno o más Robots. La plantilla de trabajo permite la creación de un nuevo trabajo en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.
Para obtener más información, consulta Acerca de los trabajos en la guía de Orchestrator.
Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de trabajo .
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Conexión |
La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla. |
| Nombre de la plantilla |
El nombre de tu plantilla. Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales. No es necesario que el nombre de la plantilla coincida con el nombre del proceso que está asociando. |
| Descripción de la plantilla | La descripción de tu plantilla. |
| Entorno |
El nombre del entorno de UiPath Orchestrator que desea usar para implementar su proceso. No disponible cuando se ha especificado una carpeta moderna en la configuración de conexión. El nombre debe coincidir con el nombre del entorno de tu tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los entornos en la guía de Orchestrator. |
| Proceso |
El Proceso que desea asociar a un Objeto de Salesforce. El nombre debe coincidir con el nombre del proceso en el tenant asociado. Los resultados de la búsqueda se devuelven automáticamente a medida que introduce el nombre. |
| Estrategia |
Cómo quieres que se ejecute el trabajo (p. Ej., Robots específicos). Hay tres opciones: Recuento de trabajos : el número de trabajos pendientes que quieres crear en el entorno. Utilice esta opción si desea que el trabajo ejecute este proceso varias veces con el siguiente robot disponible. El valor debe ser mayor que 0 y el valor predeterminado es 1. Específico : usa esta opción para seleccionar los robots específicos en los que quieres ejecutar tu trabajo. Cuando seleccionas esta opción, se muestra una lista de Robots disponibles en el Entorno. Si no ve el robot que desea usar, vaya a UiPath Orchestrator para verificar que está incluido en el entorno. Todo : utilice esta opción si desea ejecutar el trabajo una sola vez, utilizando el siguiente robot disponible. |
| Usuario | El usuario al que enviar el trabajo. Disponible solo cuando se usan carpetas modernas. |
| Seleccionar objeto de Salesforce | Introduzca un objeto de Salesforce que desee asociar con su trabajo (por ejemplo Caso, Oportunidad, Cuenta). |
| Campos de objeto |
Los campos de datos que desea incluir como valores de entrada para el trabajo. Por ejemplo, si introduces Caso como tu objeto, puedes seleccionar los campos de ID de caso, Número de caso y Dirección de correo electrónico . Los datos de estos campos se incluyen en los Detalles del trabajo cuando se envían a UiPath Orchestrator. Para obtener más información, consulta Acerca de los parámetros de entrada y salida en la guía de Orchestrator. |
Al seleccionar tus campos de objeto, toma nota del nombre de la API del campo. Cualquier parámetro de entrada de trabajo que requiera un valor de campo de objeto de Salesforce debe tener el mismo nombre que el Nombre de la API del campo del objeto.
Por ejemplo, si tienes un proceso que requiere una ID de caso de Salesforce como parámetro de entrada, el nombre del parámetro debe ser Id para completarse correctamente.
Una cola es un contenedor que almacena múltiples tipos de datos que puede usar en proyectos de automatización complejos. Por ejemplo, puedes crear un proceso de automatización que recopile información de las facturas y cree un elemento de cola para cada dato. Un Proceso de automatización posterior puede utilizar los elementos de la Cola para realizar tareas, como pagar la factura en una aplicación diferente.
Una plantilla de cola te permite enviar una colección de datos de Salesforce a UiPath Orchestrator en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.
Para obtener más información, consulta Acerca de colas y transacciones en la guía de Orchestrator.
Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de cola .
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Conexión | La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla. |
| Nombre de la plantilla |
El nombre de tu plantilla. |
| Descripción de la plantilla | La descripción de tu plantilla. |
| Detalles de la cola |
El nombre y la prioridad de tu nuevo elemento de Cola.
|
| Asignación de campos de objetos de Salesforce | El objeto y los campos de Salesforce que desea utilizar para su artículo en cola.
|
Al eliminar una conexión que tiene plantillas asociadas, las plantillas se eliminan y se añaden a la lista de Plantillas desconectadas . Desde esta lista, puede volver a asociar las plantillas con una conexión nueva o existente, o eliminarlas.
