Plantillas

En esta sección, obtendrá información sobre las plantillas de Salesforce.

Información general

Una plantilla asocia un objeto de Salesforce con un proceso o una cola de UiPath Orchestrator. Esta asociación proporciona al complemento los detalles necesarios para enviar notificaciones de Orchestrator a la API de Orchestrator, lo que da como resultado la creación de un trabajo de Orchestrator o un elemento de cola cuando se produce un evento de Salesforce (por ejemplo, un cambio de registro).

Antes de poder crear tu plantilla, debes crear una conexión. Existe una relación 1:1 entre una plantilla y una conexión, y una plantilla debe estar asociada a una conexión antes de poder utilizarla en una automatización de procesos empresariales de Salesforce. Puedes cambiar la conexión asociada de una plantilla en cualquier momento. Para obtener más información sobre la creación de una conexión, consulta Configuración de la conexión.

Nota:

Before changing a template's associated connection, verify the template inputs (Environment, Process, Robots) are available in the tenant that the connection represents.

Template types

Hay dos tipos de plantillas:

• Plantilla de trabajo : permite la creación de un nuevo trabajo que ejecuta un proceso utilizando uno o más robots.

• Plantilla de cola : permite la creación de un nuevo elemento de cola que incluye los datos del objeto de Salesforce asociado.

  

Plantilla de trabajo

Un trabajo es la ejecución de un proceso utilizando uno o más Robots. La plantilla de trabajo permite la creación de un nuevo trabajo en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.

Para obtener más información, consulta Acerca de los trabajos en la Guía de Orchestrator.

Descripciones de campos

Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de trabajo .

Campo	Descripción
Conexión	La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla.
Nombre de la plantilla	El nombre de tu plantilla. Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales. No es necesario que el nombre de la plantilla coincida con el nombre del proceso que estás asociando.
Descripción de la plantilla	La descripción de tu plantilla.
Entorno	El nombre del entorno de UiPath Orchestrator que desea utilizar para implementar su proceso. No disponible cuando se ha especificado una carpeta moderna en la configuración de conexión. El nombre debe coincidir con el nombre del entorno en tu tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los entornos en la Guía de Orchestrator.
Proceso	El proceso que desea asociar con un objeto de Salesforce. El nombre debe coincidir con el nombre del proceso en el tenant asociado. Los resultados de la búsqueda se devuelven automáticamente al introducir el nombre.
Estrategia	Cómo quieres que se ejecute el trabajo (por ejemplo, Robots específicos). Hay tres opciones: Recuento de trabajos : el número de trabajos pendientes que quieres crear en el entorno. Utiliza esta opción si quieres que el trabajo ejecute este proceso varias veces con el siguiente robot disponible. El valor debe ser mayor que 0 y el valor predeterminado es 1. Específico : utiliza esta opción para seleccionar los robots específicos que deseas que ejecuten tu trabajo. Al seleccionar esta opción, se muestra una lista de Robots disponibles en el Entorno. Si no ves el robot que quieres utilizar, ve a tu UiPath Orchestrator para verificar que está incluido en el entorno. Todos : utiliza esta opción si quieres ejecutar el trabajo una sola vez, utilizando el siguiente Robot disponible.
Usuario	El usuario al que enviar el trabajo. Disponible solo cuando se usan carpetas modernas.
Seleccionar objeto de Salesforce	Introduce un objeto de Salesforce que quieras asociar a tu trabajo (por ejemplo, Caso, Oportunidad, Cuenta).
Campos de objeto	Los campos de datos que desea incluir como valores de entrada para el trabajo. Por ejemplo, si introduces Caso como objeto, puedes seleccionar los campos ID de caso, Número de caso y Dirección de correo electrónico . Los datos de estos campos se incluyen en los detalles del trabajo cuando se envían a tu UiPath Orchestrator. Para obtener más información, consulta Acerca de los parámetros de entrada y salida en la Guía de Orchestrator.

Nota:

When selecting your Object Fields, take note of the Field API Name. Any Job input parameter that requires a Salesforce object field value must have the same name as the Field API Name of the object field.

Por ejemplo, si tienes un proceso que requiere un Id de caso de Salesforce como parámetro de entrada, el nombre del parámetro debe ser Id para rellenarlo correctamente.

Plantilla de cola

Una cola es un contenedor que almacena múltiples tipos de datos que puede usar en proyectos de automatización complejos. Por ejemplo, puedes crear un proceso de automatización que recopile información de las facturas y cree un elemento de cola para cada dato. Un Proceso de automatización posterior puede utilizar los elementos de la Cola para realizar tareas, como pagar la factura en una aplicación diferente.

Una plantilla de cola te permite enviar una colección de datos de Salesforce a UiPath Orchestrator en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.

Para obtener más información, consulta Acerca de colas y transacciones en la Guía de Orchestrator.

Nota:

UiPath Orchestrator version 19.4 or higher is required to process Queue Templates.

Descripciones de campos

Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de cola .

Campo	Descripción
Conexión	La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla.
Nombre de la plantilla	El nombre de tu plantilla. Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales. No es necesario que el nombre de la plantilla coincida con el nombre del proceso que está asociando.
Descripción de la plantilla	La descripción de tu plantilla.
Detalles de la cola	El nombre y la prioridad de tu nuevo elemento de Cola. Nombre de la cola : una lista de las colas disponibles en tu conexión asociada. Si no ves la cola que quieres utilizar, ve a tu UiPath Orchestrator para verificar que está incluida en el tenant. Prioridad : establece la importancia del procesamiento para el elemento de cola ( Baja , Normal o Alta ). Tipo de confirmación de cola : especifica la forma en que se añaden los elementos a la cola, así como la forma en que se tratan los errores ( AllOrNothing o ProcessAllIndependently ). AllOrNothing es la opción predeterminada y no es configurable.
Asignación de campos de objetos de Salesforce	El objeto y los campos de Salesforce que desea utilizar para su artículo en cola. Seleccionar objeto de Salesforce : introduce un objeto de Salesforce que quieras asociar a tu elemento de cola (por ejemplo, Caso, Oportunidad, Cuenta). Campos de objeto : los campos de datos que quieres incluir como valores de entrada para el elemento de cola. Por ejemplo, si introduces Caso como objeto, puedes seleccionar los campos ID de caso , Número de caso y Dirección de correo electrónico . Los datos de estos campos se incluyen en los detalles del elemento de cola cuando se envían a tu UiPath Orchestrator. Para obtener más información, consulta Gestionar colas en Orchestrator en la Guía de Orchestrator. Al seleccionar tus campos de objeto , toma nota del nombre de la API de campo . El nombre de la API de campo es lo que se pasa a los datos específicos del artículo en cola (por ejemplo, se pasa el ID para el campo ID de caso ).

Plantillas desconectadas

When deleting a connection that has associated templates, the templates are removed and added to the Disconnected Templates list. From this list, you can re-associate the templates with a new or existing connection, or delete them.

Nota:

To delete a template, you must first delete the associated connection. Currently, you can't delete a template without first deleting the connection.