Plantillas

En esta sección, obtendrá información sobre las plantillas de Salesforce.

Información general

Una plantilla asocia un objeto de Salesforce con un proceso o cola de UiPath Orchestrator. Esta asociación proporciona al complemento los detalles necesarios para enviar notificaciones de Orchestrator a la API de Orchestrator, lo que da lugar a la creación de un trabajo de Orchestrator o un elemento de cola cuando se produce un evento de Salesforce (por ejemplo, un cambio de registro).

Antes de poder crear su plantilla, debe crear una conexión. Hay una relación 1: 1 entre una plantilla y una conexión, y una plantilla debe asociarse con una conexión antes de poder usarla en una automatización de proceso empresarial de Salesforce. Puedes cambiar la conexión asociada de una plantilla en cualquier momento. Para obtener más información sobre la creación de una conexión, consulta Configuración de conexión.

Nota: Antes de cambiar la conexión asociada de una plantilla, verifica que las entradas de la plantilla (Entorno, Proceso, Robots) estén disponibles en el tenant que representa la conexión.

Tipos de plantillas

Hay dos tipos de plantillas:

• Plantilla de trabajo : permite la creación de un nuevo trabajo que ejecuta un proceso utilizando uno o más robots.
• Plantilla de cola : permite la creación de un nuevo elemento de cola que incluye los datos del objeto de Salesforce asociado.
  
  

  

  
  

Plantilla de trabajo

Un trabajo es la ejecución de un proceso utilizando uno o más Robots. La plantilla de trabajo permite la creación de un nuevo trabajo en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.

Para obtener más información, consulta Acerca de los trabajos en la guía de Orchestrator.

Descripciones de campos

Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de trabajo .

Campo	Descripción
Conexión	La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla.
Nombre de la plantilla	El nombre de tu plantilla. Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales. No es necesario que el nombre de la plantilla coincida con el nombre del proceso que está asociando.
Descripción de la plantilla	La descripción de tu plantilla.
Entorno	El nombre del entorno de UiPath Orchestrator que desea usar para implementar su proceso. No disponible cuando se ha especificado una carpeta moderna en la configuración de conexión. El nombre debe coincidir con el nombre del entorno de tu tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los entornos en la Guía de Orchestrator.
Proceso	El Proceso que desea asociar a un Objeto de Salesforce. El nombre debe coincidir con el nombre del proceso en el tenant asociado. Los resultados de la búsqueda se devuelven automáticamente a medida que introduce el nombre.
Estrategia	Cómo quieres que se ejecute el trabajo (p. Ej., Robots específicos). Hay tres opciones: Recuento de trabajos : el número de trabajos pendientes que quieres crear en el entorno. Utilice esta opción si desea que el trabajo ejecute este proceso varias veces con el siguiente robot disponible. El valor debe ser mayor que 0 y el valor predeterminado es 1. Específico : usa esta opción para seleccionar los robots específicos en los que quieres ejecutar tu trabajo. Cuando seleccionas esta opción, se muestra una lista de Robots disponibles en el Entorno. Si no ve el robot que desea usar, vaya a UiPath Orchestrator para verificar que está incluido en el entorno. Todo : utilice esta opción si desea ejecutar el trabajo una sola vez, utilizando el siguiente robot disponible.
Usuario	El usuario al que enviar el trabajo. Disponible solo cuando se usan carpetas modernas.
Seleccionar objeto de Salesforce	Introduzca un objeto de Salesforce que desee asociar con su trabajo (por ejemplo Caso, Oportunidad, Cuenta).
Campos de objeto	Los campos de datos que desea incluir como valores de entrada para el trabajo. Por ejemplo, si introduces Caso como tu objeto, puedes seleccionar los campos de ID de caso, Número de caso y Dirección de correo electrónico . Los datos de estos campos se incluyen en los Detalles del trabajo cuando se envían a UiPath Orchestrator. Para obtener más información, consulta Acerca de los parámetros de entrada y salida en la Guía de Orchestrator.

Nota:

Al seleccionar tus campos de objeto, toma nota del nombre de la API del campo. Cualquier parámetro de entrada de trabajo que requiera un valor de campo de objeto de Salesforce debe tener el mismo nombre que el Nombre de la API del campo del objeto.

Por ejemplo, si tienes un proceso que requiere una ID de caso de Salesforce como parámetro de entrada, el nombre del parámetro debe ser Id para completarse correctamente.

Plantilla de cola

Una cola es un contenedor que almacena múltiples tipos de datos que puede usar en proyectos de automatización complejos. Por ejemplo, puedes crear un proceso de automatización que recopile información de las facturas y cree un elemento de cola para cada dato. Un Proceso de automatización posterior puede utilizar los elementos de la Cola para realizar tareas, como pagar la factura en una aplicación diferente.

Una plantilla de cola te permite enviar una colección de datos de Salesforce a UiPath Orchestrator en respuesta a eventos o procesos de Salesforce.

Para obtener más información, consulta Acerca de colas y transacciones en la Guía de Orchestrator.

Nota: Se requiere la versión 19.4 o superior de UiPath Orchestrator para procesar las plantillas de cola.

Descripciones de campos

Esta sección describe los campos de datos de la plantilla de cola .

Campo	Descripción
Conexión	La conexión a la que desea enviar notificaciones de Orchestrator. Este campo tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionó para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión asociada predeterminada al crear la plantilla, pero puede hacerlo después de crearla.
Nombre de la plantilla	El nombre de tu plantilla. Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales. No es necesario que el nombre de la plantilla coincida con el nombre del proceso que está asociando.
Descripción de la plantilla	La descripción de tu plantilla.
Detalles de la cola	El nombre y la prioridad de tu nuevo elemento de Cola. Nombre de la cola : una lista de las colas disponibles en tu conexión asociada. Si no ve la cola que desea usar, vaya a UiPath Orchestrator para verificar que está incluida en el tenant. Prioridad : establece la importancia del procesamiento para el elemento de la cola (Baja, Normal o Alta).
Asignación de campos de objetos de Salesforce	El objeto y los campos de Salesforce que desea utilizar para su artículo en cola. Seleccionar objeto de Salesforce : introduce un objeto de Salesforce que quieras asociar con tu elemento de cola (por ejemplo ,. Caso, Oportunidad, Cuenta). Campos de objeto : los campos de datos que quieres incluir como valores de entrada para el elemento de cola. Por ejemplo, si introduces Caso como tu objeto, puedes seleccionar los campos ID de caso, Número de caso y Dirección de correo electrónico . Los datos de estos campos se incluyen en los detalles del elemento de cola cuando se envían a tu UiPath Orchestrator. Para obtener más información, consulta Gestionar colas en Orchestrator en la Guía de Orchestrator. Al seleccionar tus campos de objeto, toma nota del nombre de la API del campo. El nombre de la API de campo es lo que se pasa a los datos específicos del elemento de la cola (por ejemplo, se pasa una ID para el campo de ID de caso ).

Plantillas desconectadas

Al eliminar una conexión que tiene plantillas asociadas, las plantillas se eliminan y se añaden a la lista de Plantillas desconectadas . Desde esta lista, puede volver a asociar las plantillas con una conexión nueva o existente, o eliminarlas.

Nota: para eliminar una plantilla, primero debes eliminar la conexión asociada. Actualmente, no se puede eliminar una plantilla sin eliminar primero la conexión.