Configuración

En esta sección, aprenderemos a configurar el complemento de Salesforce.

Introducción

Antes de poder comenzar a usar el complemento de UiPath para Salesforce, debe completar algunos pasos para configurar su plataforma de Salesforce. Después de completar los pasos de configuración, podrás añadir tus ajustes de conexión y crear plantillas.

Para habilitar la compatibilidad con el complemento de UiPath en Salesforce, realiza lo siguiente:

1. Instale la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce.
2. Registre su sitio de UiPath Orchestrator.
3. Configurar mi subdominio de dominio.
4. Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath.

5. Personalizar ajustes.

   Importante:

   Antes de comenzar, compruebe que cumple los siguientes requisitos técnicos:

   • Su propia instancia de Orchestrator versión 18.4 o superior (Orchestrator versión 19.4 o superior para plantillas de cola). Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.1 o superior según lo requiera la política de Salesforce,

   O

   • Una cuenta en UiPath Automation Cloud.

Próximos pasos

Para una experiencia de aprendizaje práctica y para empezar a utilizar rápidamente el complemento, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para agregar tu configuración de conexión y crear plantillas de muestra.

Para obtener más información sobre el complemento y sus diferentes características, visita las siguientes páginas:

• Connection Settings
• Plantillas
• Orchestrator Notifications