Configuración

En esta sección, aprenderemos a configurar el complemento de Salesforce.

Introducción

Antes de poder empezar a utilizar el complemento de UiPath para Salesforce, debes completar algunos pasos para configurar tu plataforma de Salesforce. Después de completar los pasos de configuración, puedes añadir tu Configuración de conexión y crear Plantillas.

Para habilitar la compatibilidad con el complemento de UiPath en Salesforce, realiza lo siguiente:

1. Instala el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce.
2. Registra tu sitio de UiPath Orchestrator.
3. Configura el subdominio de Mi dominio.
4. Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath.
5. Personalizar la configuración.
   Importante:

   Antes de comenzar, verifica que cumples los siguientes requisitos técnicos:

   • Your own instance of Orchestrator version 18.4 or higher (Orchestrator version 19.4 or higher for Queue Templates). Transport Layer Security (TLS) 1.1 or higher as mandated by Salesforce policy, OR
   • Una cuenta en UiPath Automation Cloud.

Próximos pasos

Para una experiencia de aprendizaje práctico y para empezar a utilizar rápidamente el complemento, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para añadir tu configuración de conexión y crear plantillas de muestra.

Para obtener más información sobre el complemento y sus diferentes características, visita las siguientes páginas:

• Connection Settings
• Plantillas
• Notificaciones de Orchestrator