Connection Settings

En esta sección, obtendrá información sobre la configuración de la conexión de Salesforce.

Información general

La función Configuración de conexión es donde se ingresa la siguiente información para establecer una conexión entre Salesforce y un tenant de Orchestrator o UiPath Automation Cloud:

Para un tenant de Orchestrator, la configuración de la conexión es:

• URL de Orchestrator
• Nombre del tenant
• Credencial nombrada / Credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña)
• Carpeta (carpeta clásica o carpeta moderna)

Para un tenant de Automation Cloud, la configuración de la conexión es:

• Nombre lógico de la cuenta
• Nombre lógico del tenant
• Credencial designada / clave de acceso a la API (ID de cliente y clave de usuario)
• Carpeta (carpeta clásica o carpeta moderna).

Después de introducir la información anterior, el complemento autentica tus credenciales y crea la conexión. Después de añadir correctamente tus ajustes de conexión, podrás empezar a crear tus plantillas. Para obtener más información sobre la creación de plantillas, consulta Plantillas.

Tiene la opción de crear varias conexiones al mismo Tenant o a uno diferente. Cada conexión requiere su propia configuración de conexión y puede incluir las mismas o diferentes credenciales (es decir, nombre de usuario, contraseña). Agregar varias conexiones al mismo tenant es útil si planea tener varios equipos o individuos que desean administrar sus propias conexiones y plantillas.

Descripciones de campos

On Premise (UiPath Orchestrator)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Orchestrator.

Parámetro	Descripción
Nombre de la conexión	A unique name for your connection. Este nombre solo se usa en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del tenant al que se está conectando. Su nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios.
Entorno	Local
Tipo de conexión	Credencial nombrada. Para obtener más información, consulta nuestra guía de Credenciales designadas.
Credencial nombrada	Selecciona la credencial nombrada deseada.
Nombre del tenant de Orchestrator	El nombre del tenant que está conectando a Salesforce. Este nombre debe coincidir con el nombre de su tenant en UiPath Orchestrator.
Unidad de carpeta / organización	El nombre completo de la carpeta. Si deja este campo vacío, elige "predeterminado" como nombre de carpeta (debe asegurarse de tener una carpeta predeterminada en su Orchestrator).
Save (button)	Guarda y verifica los detalles de autenticación estableciendo una conexión entre Salesforce y UiPath Orchestrator. Si la conexión no se realiza correctamente, aparece una notificación en rojo que indica "No se pueden autenticar las credenciales de UiPath. Verifique y vuelva a intentarlo ". aparece en la parte superior de la pantalla. Para resolver el problema, verifique las entradas del formulario y vuelva a hacer clic en el botón Conectar .

Cloud (UiPath Automation Cloud)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Automation Cloud.

These settings can be obtained as follows:

1. Login to your UiPath Automation Cloud account.
2. Ve a Servicios.
3. Para el servicio al que te vas a conectar, selecciona Credenciales nombradas.
4. Tenga en cuenta los valores de Nombre lógico de la cuenta, Nombre lógico del tenant, ID de cliente y Clave de usuario.

Parámetro	Descripción
Nombre de la conexión	A unique name for your connection. Este nombre solo se usa en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del tenant al que se está conectando. Su nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios.
Entorno	Nube
Tipo de conexión	Credencial nombrada
Nombre lógico de la cuenta	El nombre lógico de su cuenta de Automation Cloud.
Nombre lógico del tenant	El nombre lógico de tu servicio.
Carpeta	El nombre completo de la carpeta. Si deja este campo vacío, elige "predeterminado" como nombre de carpeta (debe asegurarse de tener una carpeta predeterminada en su Orchestrator).
Save (button)	Guarda y verifica los detalles de autenticación estableciendo una conexión entre Salesforce y UiPath Orchestrator. Si la conexión no se realiza correctamente, aparece una notificación en rojo que indica "No se pueden autenticar las credenciales de UiPath. Verifique y vuelva a intentarlo ". aparece en la parte superior de la pantalla. Para resolver el problema, verifique las entradas del formulario y vuelva a hacer clic en el botón Conectar .

Actualizar una conexión

1. Crear una nueva conexión que utilice Credenciales designadas. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo en Cómo configurar una conexión de credenciales nombradas.
2. Haz clic en el botón Plantillas ubicado debajo de tu conexión anterior. Más información sobre las plantillas en Plantillas.
3. Se mostrarán las plantillas para su conexión. Haz clic en el botón Editar situado en el lado derecho, correspondiente a una de tus plantillas.
4. Haz clic en el campo Conexión . Se mostrará un menú desplegable. Seleccione la nueva conexión que utiliza Credenciales designadas.
5. Haz clic en Aceptar para confirmar tu elección. Seleccione un nuevo trabajo o cola, dependiendo de su plantilla.
6. Haz clic en Guardar.
   
   

   

   
   

Eliminar una conexión

Al eliminar una conexión que tiene plantillas asociadas, las plantillas se mueven a la lista Plantillas desconectadas . Desde esta lista, puedes volver a asociar estas plantillas desconectadas con una conexión nueva o existente. Para obtener más información, consulta Plantillas desconectadas.

Para eliminar una conexión, siga los pasos a continuación:

1. En el panel de la izquierda, seleccione la conexión que desea editar.
2. Haz clic en el botón Editar en la esquina superior derecha del formulario.
3. Haz clic en el botón Eliminar (se abre una ventana de confirmación).
4. En la ventana de confirmación, haz clic en el botón Eliminar .

¡Listo! Su autenticación se elimina y cualquier plantilla asociada se mueve a la lista de Plantillas desconectadas para uso futuro.