Configuración de conexión

Referencia de configuración de conexión para vincular el complemento de Salesforce a un tenant de Orchestrator o Automation Cloud.

En esta sección, obtendrá información sobre la configuración de la conexión de Salesforce.

Información general

The Connection Settings feature is where you enter the following information to establish a connection between Salesforce and an Orchestrator or UiPath Automation Cloud tenant:

Para un tenant de Orchestrator, la configuración de la conexión es:

• URL de Orchestrator
• Nombre del tenant
• Credencial nombrada / Credenciales de usuario (nombre de usuario y contraseña)
• Carpeta (carpeta clásica o carpeta moderna)

Para un tenant de Automation Cloud, la configuración de la conexión es:

• Nombre lógico de la cuenta
• Nombre lógico del tenant
• Credencial designada / clave de acceso a la API (ID de cliente y clave de usuario)
• Carpeta (carpeta clásica o carpeta moderna).

Después de introducir la información anterior, el complemento autentica tus credenciales y crea la conexión. Después de añadir correctamente tu configuración de conexión, puedes empezar a crear tus plantillas. Para obtener más información sobre la creación de plantillas, consulta Plantillas.

Tienes la opción de crear varias conexiones al mismo Tenant o a uno diferente. Cada conexión requiere su propia configuración de conexión y puede incluir las mismas credenciales o diferentes (es decir, nombre de usuario, contraseña). Añadir varias conexiones al mismo Tenant es útil si planeas tener varios equipos o personas que quieran gestionar sus propias conexiones y plantillas.

Descripciones de campos

Local (UiPath Orchestrator)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Orchestrator.

Parámetro	Descripción
Nombre de la conexión	Un nombre único para tu conexión. Este nombre solo se utiliza en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del Tenant al que te estás conectando. Tu nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios.
Entorno	Local
Tipo de conexión	Credencial con nombre. Para obtener más información, accede a nuestra guía Credenciales con nombre.
Credencial nombrada	Selecciona la credencial nombrada deseada.
Nombre del tenant de Orchestrator	El nombre del tenant que está conectando a Salesforce. Este nombre debe coincidir con el nombre de su tenant en UiPath Orchestrator.
Unidad de carpeta / organización	El nombre completo de la carpeta. Si deja este campo vacío, elige "predeterminado" como nombre de carpeta (debe asegurarse de tener una carpeta predeterminada en su Orchestrator).
Guardar (botón)	Guarda y verifica los detalles de autenticación estableciendo una conexión entre Salesforce y UiPath Orchestrator. Si la conexión no tiene éxito, aparecerá una notificación en rojo que indica "No se pueden autenticar las credenciales de UiPath. Verifique e inténtelo de nuevo". aparece en la parte superior de la pantalla. Para resolver el problema, verifica las entradas de tu formulario y haz clic de nuevo en el botón Conectar .

Cloud (UiPath Automation Cloud)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Automation Cloud.

These settings can be obtained as follows:

1. Inicia sesión en tu cuenta de UiPath Automation Cloud.
2. Ve a Servicios.
3. Para el servicio al que te vas a conectar, selecciona Credenciales con nombre.
4. Ten en cuenta los valores de Nombre lógico de la cuenta, Nombre lógico del tenant , ID de cliente y Clave de usuario.

Parámetro	Descripción
Nombre de la conexión	Un nombre único para tu conexión. Este nombre solo se utiliza en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del Tenant al que te estás conectando. Tu nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios.
Entorno	Nube
Tipo de conexión	Credencial nombrada
Nombre lógico de la cuenta	El nombre lógico de su cuenta de Automation Cloud.
Nombre lógico del tenant	El nombre lógico de tu servicio.
Carpeta	El nombre completo de la carpeta. Si deja este campo vacío, elige "predeterminado" como nombre de carpeta (debe asegurarse de tener una carpeta predeterminada en su Orchestrator).
Guardar (botón)	Guarda y verifica los detalles de autenticación estableciendo una conexión entre Salesforce y UiPath Orchestrator. Si la conexión no tiene éxito, aparecerá una notificación en rojo que indica "No se pueden autenticar las credenciales de UiPath. Verifique e inténtelo de nuevo". aparece en la parte superior de la pantalla. Para resolver el problema, verifica las entradas de tu formulario y haz clic de nuevo en el botón Conectar .

Actualizar una conexión

1. Crea una nueva conexión que utilice Credenciales con nombre. Puedes encontrar más información sobre cómo hacerlo en Cómo configurar una conexión de Credenciales con nombre.

2. Haz clic en el botón Plantillas ubicado debajo de tu antigua conexión. Encontrarás más información sobre las plantillas en Plantillas.

3. The templates for your connection are displayed. Click the Edit button located in the right side, corresponding to one of your templates.

4. Click the Connection field. A drop-down menu will be displayed. Select the new connection, that uses Named Credentials.

5. Haz clic en Aceptar para confirmar tu elección. Selecciona un nuevo trabajo o cola, dependiendo de tu plantilla.

6. Haz clic en Guardar.

   

Delete a connection

Al eliminar una conexión que tiene plantillas asociadas, las plantillas se mueven a la lista Plantillas desconectadas . Desde esta lista, puedes volver a asociar estas plantillas desconectadas con una conexión nueva o existente. Para obtener más información, consulta Plantillas desconectadas.

Para eliminar una conexión, siga los pasos a continuación:

1. En el panel de la izquierda, seleccione la conexión que desea editar.
2. Click the Edit button in the upper right corner of the form.
3. Click the Delete button (this opens a confirmation window).
4. In the confirmation window, click the Delete button.

You're done! Your authentication is deleted and any associated templates are moved to the Disconnected Templates list for future use.