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Guía del usuario de complementos
Acerca de
En esta sección, aprenderá sobre el complemento de Salesforce y cómo puede usarlo.
Salesforce is a customer relationship management solution that brings companies and customers together. It's one integrated CRM platform that gives all your departments — including marketing, sales, commerce, and service — a single, shared view of every customer.
UiPath proporciona dos integraciones para habilitar la automatización bidireccional entre UiPath y Salesforce, el Paquete de actividades de Salesforce y el Complemento UiPath para Salesforce.
El paquete de actividades de Salesforce permite la automatización saliente desde UiPath a Salesforce. Este soporte de automatización saliente le ofrece la posibilidad de utilizar un robot para automatizar acciones en la plataforma de Salesforce.
Para obtener más información, consulta Acerca del paquete de actividades de Salesforce en la guía de actividades.
Desarrollado con la plataforma Lightning de Salesforce y disponible en Salesfore AppExchange, el complemento UiPath para Salesforce ("complemento") permite la automatización entrante de Salesforce a UiPath. Esta compatibilidad con la automatización entrante te ofrece la posibilidad de crear trabajos de Orchestrator y / o añadir elementos de cola desde Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder.
Si estás listo para empezar a usar el complemento, consulta la sección Introducción . Para obtener más información sobre el complemento, siga leyendo para ver cómo funciona y los requisitos técnicos.
Para habilitar la automatización entrante de Salesforce a UiPath Orchestrator, el complemento establece una conexión autenticada con uno o más de tus tenants de Orchestrator.
Para establecer esta conexión, introduce tus detalles de autenticación de Orchestrator en la configuración de conexión del complemento. Cuando envías tu configuración de conexión, el complemento comprueba la información y crea la conexión.
Después de que el complemento cree la conexión, puedes comenzar a crear tus plantillas. Una plantilla representa una asociación entre un objeto de Salesforce y un proceso o una cola de Orchestrator. Esta asociación permite la creación automatizada de un trabajo de Orchestrator o la adición de un elemento de cola de Orchestrator cuando ocurre un evento de Salesforce (por ejemplo, cambio de registro).
Cuando termines de crear tus plantillas, añádelas a uno o más de tus procesos empresariales de Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder. Cuando se invoca su proceso empresarial, la plantilla le indica al complemento que envíe una notificación de Orchestrator a la API de Orchestrator y se agrega un nuevo elemento de trabajo o cola.
A continuación se muestran diagramas de arquitectura de alto nivel que le muestran cómo funciona el complemento desde el momento de diseño (es decir, crear una conexión y crear una plantilla) hasta el tiempo de ejecución (es decir, cuando se invocan las plantillas para crear un nuevo elemento de trabajo o cola) .
Tiempo de diseño
En el momento del diseño, debe completar los siguientes pasos:
- Descarga la aplicación de complemento en Salesforce.
- Agrega una conexión entre Salesforce y un tenant de Orchestrator.
-
Crea una plantilla de trabajo y / o una plantilla de cola.
Tiempo de ejecución
En tiempo de ejecución, se completa el paso 1 y el complemento facilita los pasos 2 y 3:
- Añade la plantilla de trabajo y / o la plantilla de cola a tu proceso empresarial de Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder.
- Se produce un evento de Salesforce que desencadena el proceso empresarial.
-
Un nuevo trabajo y / o elemento de cola se envía a UiPath Orchestrator a través de una notificación de Orchestrator.
Para usar el complemento, debe tener su propia instancia de UiPath Orchestrator versión 18.4 o superior o debe usar UiPath Automation Cloud.
Para usar plantillas de colas, se requiere la versión 19.4 o superior de Orchestrator .
Requisitos adicionales:
- Seguridad de la capa de transporte (TLS) 1.1 o superior según lo requiera la política de Salesforce. Si TLS 1.1 o inferior está habilitado en su Orchestrator, la conexión fallará.
Antes de empezar a usar el complemento, completa los pasos de la guía de configuración .
Después de completar los pasos de configuración, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para agregar tus ajustes de conexión y crear plantillas de muestra.
Para continuar aprendiendo más sobre el complemento y sus diferentes características, visita las siguientes páginas:
