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En esta sección, aprenderá a utilizar el complemento de UiPath para Salesforce en una automatización sencilla de un proceso empresarial de Salesforce.

Introducción

El propósito de esta guía es mostrarle cómo utilizar el complemento de UiPath para Salesforce en una automatización simple de un proceso empresarial de Salesforce (a través de Process Builder). Usando un objeto de oportunidad de Salesforce como ejemplo, completará lo siguiente:

1. Añadir una conexión
2. Crear una plantilla de cola
3. Crear una plantilla de trabajo
4. Crear un proceso de automatización (Process Builder)
5. Pruebe su proceso de automatización

Después de completar los pasos de esta guía, tendrá un complemento que hará lo siguiente:

1. Establece una conexión autenticada entre tu plataforma de Salesforce y un tenant de UiPath Orchestrator. Esta guía utiliza una conexión de UiPath Orchestrator local.
2. Añade un elemento de cola a una cola existente cuando una etapa de objeto de oportunidad de Salesforce cambia a Cerrada ganada.

3. Crea un nuevo trabajo para ejecutar un proceso existente cuando una etapa de objeto de oportunidad de Salesforce cambia a Cerrada ganada.

   Nota:

   Para obtener más información sobre el complemento de UiPath para Salesforce y sus características, consulta las siguientes páginas:

   • Acerca de
   • Configuración
   • Connection Settings
   • Plantillas
   • Orchestrator Notifications

Requisitos previos

Antes de comenzar:

1. Completa los pasos de configuración .

2. Configure una instancia nueva de UiPath Orchestrator o use una existente que tenga tenant, entorno, proceso y robot.

   Nota:

   A efectos de esta guía, asegúrese de tener un Robot disponible que no tenga trabajos existentes en estado pendiente; esto facilita verificar el éxito de la configuración y el proceso.

Pasos

1. Agregar una conexión.
2. Crear una plantilla de cola.
3. Crear una plantilla de trabajo.
4. Crear un proceso de automatización.
5. Pruebe su proceso de automatización.

Añadir una conexión

1. Vaya a la página Configuración de UiPath . Puede usar el iniciador de aplicaciones para buscar la configuración de UiPath.
2. En el panel de la izquierda, haz clic en + Añadir una conexión (se abre el formulario Configuración de conexión ).
3. Complete el formulario de configuración de conexión :
   • Introduce un nombre de conexión único. Este nombre solo se usa en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del tenant que está conectando. Su nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios. Este nombre no se puede editar después de guardar el formulario a través del botón Conectar .
   • Introduzca la URL de UiPath Orchestrator a la que se está conectando (por ejemplo, https://myorchestrator.com).
   • Introduzca el nombre del tenant al que se va a conectar. Este nombre debe coincidir con el nombre del tenant de UiPath Orchestrator.
   • Introduce el correo electrónico o nombre de usuario que deseas utilizar para tu conexión, y la contraseña asociada con el correo electrónico o nombre de usuario correspondiente si eliges Credenciales de usuario como tipo de conexión. Como alternativa, puedes elegir Credencial con nombre (consulta más información en Cómo configurar una conexión de credenciales con nombre).
     • El usuario debe tener permisos para acceder al tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los usuarios en la guía de Orchestrator.
4. Haz clic en el botón Conectar .
   • El sistema verifica la información de autenticación estableciendo una conexión.
   • Si la conexión no se realiza correctamente, aparece una notificación en rojo que indica "No se pueden autenticar las credenciales de UiPath. Verifique y vuelva a intentarlo ". aparece en la parte superior de la pantalla. Para resolver el problema, verifique las entradas del formulario y vuelva a hacer clic en el botón Conectar .
     
     

     

     
     

Crear una plantilla de cola

1. En el panel de la izquierda, seleccione la conexión que ha creado y haga clic en Plantillas.
2. En su página de Plantillas , haga clic en el botón Nuevo (esto abre el asistente Crear nueva plantilla ).
   
   

   

   
   
3. Complete la primera página del formulario de la plantilla:
   • Introduce un Nombre de plantilla (obligatorio). Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales.
   • Introduce una descripción de plantilla (opcional).
   • Selecciona el botón de opción Cola .
4. Haz clic en el botón " Siguiente ".
   
   

   

   
   

   Nota: El campo Conexión tiene como valor predeterminado la conexión que seleccionas para crear la plantilla. No puede cambiar la conexión predeterminada durante la creación de la plantilla, pero puede hacerlo después de crear la plantilla.
5. Complete la segunda página del formulario de la plantilla:
   • Selecciona un Nombre de cola de la lista de colas disponibles. Si no ve la cola que desea usar, vaya a UiPath Orchestrator y verifique que las colas estén presentes en su tenant.
   • Seleccione una prioridad (p. Ej., Alta). Esto establece la importancia del procesamiento para el elemento de la Cola.
   • Haz clic en el botón " Siguiente ".
     
     

     

     
     
6. Complete la página final del formulario de la plantilla:
   • Seleccionar un Objeto de Salesforce (p. Ej., Oportunidad).
   • Seleccione los campos de oportunidad que desea usar para su elemento de cola (por ejemplo, ID de oportunidad, ID de cuenta).
7. Haz clic en el botón " Guardar ".
   
   

   

   
   
8. Verifique que la nueva plantilla de cola aparezca en su lista de plantillas.
   
   

   

   
   

¡Listo! Ahora, creemos una plantilla de trabajo complementaria.

Crear una plantilla de trabajo

1. En su página de Plantillas, haga clic en el botón Nuevo (esto abre el asistente Crear nueva plantilla ).
2. Complete la primera página del formulario de la plantilla:
   • Introduce un Nombre de plantilla (obligatorio). Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales.
   • Introduce una descripción de plantilla (opcional).
   • Seleccione el botón de opción Trabajo .
3. Haz clic en el botón " Siguiente ".
   
   

   

   
   
4. Complete la segunda página del formulario de la plantilla:
   • Introduce el Entorno que deseas utilizar para implementar tu proceso (los entornos disponibles se devuelven cuando empiezas a escribir). Si no ve el nombre del entorno en la lista, vaya a su UiPath Orchestrator y verifique que está presente en su tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los entornos en la guía de Orchestrator.
   • Introduce el proceso que deseas ejecutar (los procesos disponibles se devuelven cuando empiezas a escribir). El nombre debe coincidir con el nombre del proceso en tu tenant. Si no puede encontrar el proceso que está buscando, vaya a su UiPath Orchestrator y verifique que está presente en su tenant.
   • Seleccione su estrategia de ejecución (p. Ej., Todas). Al seleccionar Todo indica que desea ejecutar este trabajo una sola vez, utilizando el siguiente robot disponible. Para obtener más información, consulta Plantillas .
   • Haz clic en el botón Siguiente.
     
     

     

     
     
5. Complete la página final del formulario de la plantilla:
   • Seleccionar un Objeto de Salesforce (p. Ej., Oportunidad).
   • Seleccione los campos de oportunidad que tengan los datos que desea como valores de entrada para su trabajo (por ejemplo, ID de oportunidad, ID de cuenta).
6. Haz clic en el botón " Guardar ".
   
   

   

   
   
7. Verifique que la Plantilla de trabajo se haya agregado a su lista de plantillas.
   
   

   

   
   

¡Listo! A continuación, abramos Salesforce Lightning Process Builder para crear un proceso de automatización simple que utilice sus nuevas plantillas.

Crear un proceso de automatización

En esta sección utilizará Salesforce Lightning Process Builder para crear un proceso que invoque sus nuevas plantillas cuando una etapa de oportunidad de Salesforce se cambia a Cerrada / ganada.

Para obtener más información sobre Salesforce Lightning Process Builder, consulte Lightning Process Builder en la documentación de Salesforce.

1. Añadir objeto.
   1. Abra Lightning Process Builder (Configuración> Configuración> Process Builder).
   2. En la esquina superior derecha, haz clic en el botón Nuevo (se abre la ventana Nuevo proceso ).
      
      

      

      
      
   3. Introduce los detalles de tu Nuevo proceso .
   4. En el campo El proceso comienza cuando , selecciona un registro.
   5. Haga clic en el botón Guardar (esto abre su nuevo proceso en el generador).
      
      

      

      
      
   6. En el panel de diseño, haz clic en + Objeto.
   7. Introduzca los datos de su objeto:
      • Seleccione Oportunidad para su objeto.
      • En Iniciar el proceso, selecciona el botón de opción Al crear o editar un registro .
   8. Haz clic en el botón " Guardar ".
      
      

      

      
      
2. Añadir criterios.
   1. En el panel de diseño, haz clic en Añadir criterios.
   2. Introduzca los siguientes detalles de criterios:
      • Introduce un nombre de criterio (por ejemplo, OpportunityWon).
      • En Criterios para ejecutar acciones, selecciona el botón de opción Condiciones se cumplen .

      • En Establecer condiciones, introduzca / seleccione lo siguiente:

        • Campo: seleccionar etapa (se muestra como [Oportunidad] .NameName cuando se selecciona)
        • Operador: seleccionar iguales
        • Tipo: seleccionar lista de selección
        • Valor: seleccione Cerrado ganado.
      • En Condiciones, selecciona el botón de opción Se cumplen todas las condiciones (Y) .
   3. Haz clic en el botón " Guardar ".
      
      

      

      
      
3. Añadir acciones inmediatas.
   1. En el panel de diseño, haga clic en + Agregar acción.
   2. Introduzca los siguientes detalles de la acción:
      • En Tipo de acción, seleccione APEX (esto indica que desea utilizar una aplicación AppExchange)
      • Introduce un nombre de acción (por ejemplo, CreateQueue).
      • En Clase de Ápice, seleccione UiPath - Crear notificación de cola.
      • En Establecer variables de Ápice, ingrese lo siguiente (dos filas):
        • Campo: ID de registro (valor predeterminado)
        • Tipo: seleccionar referencia de campo
        • Valor: seleccione [Oportunidad] .Id. Este valor debe coincidir con el objeto que seleccionó al crear.
        • Campo: nombre de la plantilla de conexión (valor predeterminado)
        • Tipo: seleccionar cadena
        • Valor: escribe el nombre de tu plantilla (p. Ej., OpportunityQueueItem).
      • Haz clic en el botón " Guardar ".
        
        

        

        
        
   3. En el panel de diseño, haz clic en Agregar acción.
   4. Introduzca los siguientes detalles de la acción:
      • En Tipo de acción, selecciona APEX (esto indica que quieres utilizar una aplicación AppExchange).
      • Introduce un nombre de acción (por ejemplo, CreateJob).
      • En Clase de Ápice, selecciona UiPath - Crear notificación de trabajo.
      • En Establecer variables de Ápice, ingrese lo siguiente (dos filas):
        • Campo: nombre de la plantilla de conexión (valor predeterminado)
        • Tipo: selecciona Cadena.
        • Valor: escribe el nombre de tu plantilla (p. Ej., OpportunityJob).
        • Campo: ID de registro (valor predeterminado).
        • Tipo: selecciona Referencia de campo.
        • Valor: seleccione [Oportunidad] .Id. Este valor debe coincidir con el objeto que seleccionó al crear la plantilla.
      • Haz clic en el botón " Guardar ".
        
        

        

        
        
   5. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón Activar (esto bloquea su proceso y habilita su uso).
      
      

      

      
      

   ¡Listo! Ahora, probemos su proceso de automatización actualizando una oportunidad de Salesforce.