Inicio rápido

En esta sección, aprenderás a utilizar el complemento de UiPath para Salesforce en una automatización sencilla de procesos empresariales de Salesforce.

Introducción

El propósito de esta guía es mostrarte cómo utilizar el complemento de UiPath para Salesforce en una automatización simple de procesos empresariales de Salesforce (a través de Process Builder). Utilizando un objeto Oportunidad de Salesforce como ejemplo, completará lo siguiente:

1. Añadir una conexión
2. Crear una plantilla de cola
3. Crear una plantilla de trabajo
4. Crear un proceso de automatización (Process Builder)
5. Pruebe su proceso de automatización

Después de completar los pasos de esta guía, tendrás un complemento que hace lo siguiente:

1. Establece una conexión autenticada entre tu plataforma de Salesforce y un tenant de UiPath Orchestrator. Esta guía utiliza una conexión de UiPath Orchestrator local.
2. Añade un elemento de cola a una cola existente cuando una etapa de objeto de oportunidad de Salesforce cambia a Cerrada ganada.
3. Crea un nuevo trabajo para ejecutar un proceso existente cuando la etapa de un objeto de oportunidad de Salesforce cambia a Cerrada ganada.
   Nota:

   Para obtener más información sobre el complemento de UiPath para Salesforce y sus características, consulta las siguientes páginas:

   • Acerca de
   • Configuración
   • Connection Settings
   • Plantillas
   • Notificaciones de Orchestrator

Requisitos previos

Antes de comenzar:

1. Completa los pasos de configuración .
2. Configure una instancia nueva de UiPath Orchestrator o use una existente que tenga tenant, entorno, proceso y robot.
   Nota:

   A efectos de esta guía, asegúrese de tener un Robot disponible que no tenga trabajos existentes en estado pendiente; esto facilita verificar el éxito de la configuración y el proceso.

Pasos

1. Añade una conexión.
2. Crea una plantilla de cola.
3. Crear una plantilla de trabajo.
4. Crea un proceso de automatización.
5. Pruebe su proceso de automatización.

Añadir una conexión

1. Ve a la página Configuración de UiPath . Puedes utilizar el Iniciador de aplicación para buscar Configuración de UiPath.
2. In the left-hand panel, click + Add a Connection (this opens the Connection Settings form).
3. Completa el formulario Configuración de conexión :
   • Introduce un Nombre de conexión único . Este nombre solo se utiliza en la aplicación Complemento de UiPath para Salesforce y no es necesario que coincida con el nombre del tenant que estás conectando. Tu nombre puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiales y espacios. Este nombre no es editable después de guardar el formulario a través del botón Conectar .
   • Introduce la URL de UiPath Orchestrator a la que te estás conectando (por ejemplo, https://myorchestrator.com).
   • Introduce el nombre del tenant al que te estás conectando. Este nombre debe coincidir con el nombre del tenant de UiPath Orchestrator.
   • Introduce el correo electrónico o nombre de usuario que deseas utilizar para tu conexión y la contraseña asociada al correo electrónico o nombre de usuario correspondiente si eliges Credenciales de usuario como tipo de conexión. Como alternativa, puedes elegir Credencial con nombre (consulta más detalles en Cómo configurar una conexión de credenciales con nombre).
     • El usuario debe tener permisos para acceder al tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los usuarios en la Guía de Orchestrator.
4. Click the Connect button.

   • El sistema verifica la información de autenticación estableciendo una conexión.

   • If the connection is unsuccessful, a red notification stating "Unable to authenticate UiPath credentials. Please verify and try again." appears at the top of the screen. To resolve the issue, verify your form entries and click the Connect button again.

     

Crear una plantilla de cola

1. In the left-hand panel, select the connection you created and click Templates.

2. In your Templates page, click the New button (this opens the Create New Template wizard).

   

3. Complete la primera página del formulario de la plantilla:

   • Introduce un Nombre de plantilla (obligatorio). Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales.
   • Enter a Template Description (optional).
   • Select the Queue radio button.

4. Click the Next button.

   

   Nota:

   The Connection field defaults to the connection that you select to create the template. You can't change the default connection during template creation, but you can after the template is created.

5. Complete la segunda página del formulario de la plantilla:

   • Selecciona un Nombre de cola de la lista de colas disponibles. Si no ves la cola que quieres utilizar, ve a tu UiPath Orchestrator y comprueba que las colas están presentes en tu tenant.

   • Selecciona una Prioridad (por ejemplo, Alta). Esto establece la importancia del procesamiento para el elemento de cola.

   • Click the Next button.

     

6. Complete la página final del formulario de la plantilla:

   • Selecciona un Objeto de Salesforce (por ejemplo, Oportunidad).
   • Selecciona los campos de oportunidad que deseas utilizar para tu elemento de cola (por ejemplo, ID de oportunidad, ID de cuenta).

7. Click the Save button.

   

8. Verifique que la nueva plantilla de cola aparezca en su lista de plantillas.

   

¡Listo! Ahora, creemos una plantilla de trabajo complementaria.

Crear una plantilla de trabajo

1. In your Templates page, click the New button (this opens the Create New Template wizard).

2. Complete la primera página del formulario de la plantilla:

   • Introduce un Nombre de plantilla (obligatorio). Su nombre debe comenzar con una letra y solo puede incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9) y guiones bajos. Este campo no acepta espacios ni caracteres especiales.
   • Enter a Template Description (optional).
   • Select the Job radio button.

3. Click the Next button.

   

4. Complete la segunda página del formulario de la plantilla:

   • Introduce el Entorno que deseas utilizar para implementar tu proceso (los Entornos disponibles se devuelven al empezar a escribir). Si no ves el nombre del entorno en la lista, ve a tu UiPath Orchestrator y verifica que esté presente en tu tenant. Para obtener más información, consulta Acerca de los entornos en la Guía de Orchestrator.

   • Introduce el proceso que deseas ejecutar (los procesos disponibles se muestran al empezar a escribir). El nombre debe coincidir con el nombre del Proceso en tu tenant. Si no puedes encontrar el proceso que estás buscando, ve a tu UiPath Orchestrator y verifica que esté presente en tu tenant.

   • Selecciona tu estrategia de ejecución (por ejemplo, Todas). Seleccionar Todo indica que quieres ejecutar este trabajo una sola vez, utilizando el siguiente robot disponible. Para obtener más información, consulta Plantillas.

   • Click the Next button.

     

5. Complete la página final del formulario de la plantilla:

   • Selecciona un Objeto de Salesforce (por ejemplo, Oportunidad).
   • Selecciona los campos de oportunidad que tienen los datos que deseas como valores de entrada para tu trabajo (por ejemplo, ID de oportunidad, ID de cuenta).

6. Click the Save button.

   

7. Verifique que la Plantilla de trabajo se haya agregado a su lista de plantillas.

   

You're done! Next, let's open the Salesforce Lightning Process Builder to build a simple automation process that uses your new templates.

Crear un proceso de automatización

En esta sección, utilizas Salesforce Lightning Process Builder para crear un proceso que invoca tus nuevas plantillas cuando una etapa de oportunidad de Salesforce se cambia a Cerrada/Ganada.

Para obtener más información sobre Salesforce Lightning Process Builder, consulta Lightning Process Builder en la documentación de Salesforce.

1. Añadir objeto.

   1. Abre Lightning Process Builder (Configuración > Configuración > Process Builder).

   2. In the upper right-hand corner, click the New button (this opens the New Process window).

      

   3. Enter your New Process details.

   4. Para el campo El proceso comienza cuando , selecciona Un registro cambia.

   5. Click the Save button (this opens your new process in the builder).

      

   6. En el panel de diseño, haz clic en + Objeto.

   7. Introduzca los datos de su objeto:

      • Seleccione Oportunidad para su objeto.
      • En Iniciar el proceso, selecciona el botón de radio Cuando se crea o edita un registro .

   8. Click the Save button.

      

2. Añadir criterios.

   1. En el panel de diseño, haz clic en Añadir criterios.

   2. Introduzca los siguientes detalles de criterios:

      • Introduce un Nombre de criterio (por ejemplo, OpportunityWon).
      • En Criterios para ejecutar acciones, selecciona el botón de radio Se cumplen las condiciones .
      • Under Set Conditions, enter/select the following:
        • Campo: Seleccionar etapa (se muestra como [Opportunity].StageName cuando se selecciona)
        • Operador: Seleccionar es igual a
        • Tipo: Seleccionar lista de selección
        • Valor: seleccione Cerrada ganada.
      • En Condiciones, selecciona el botón de radio Se cumplen todas las condiciones (Y) .

   3. Click the Save button.

      

3. Añadir acciones inmediatas.

   1. En el panel de diseño, haz clic en +Añadir acción.

   2. Introduzca los siguientes detalles de la acción:

      • En Tipo de acción, selecciona APEX (esto indica que quieres utilizar una aplicación AppExchange)

      • Introduce un Nombre de acción (por ejemplo, CreateQueue).

      • En Clase de Apex, selecciona UiPath: Crear notificación de cola.

      • Under Set Apex Variables, enter the following (two rows):

        • Campo: ID de registro (valor predeterminado)
        • Tipo: Seleccionar referencia de campo
        • Valor: selecciona [Oportunidad].Id. Este valor debe coincidir con el Objeto que seleccionaste al crear la plantilla.
        • Campo: Nombre de la plantilla de conexión (valor predeterminado)
        • Tipo: Seleccionar cadena
        • Valor: introduce el nombre de tu plantilla (por ejemplo, OpportunityQueueItem).

      • Click the Save button.

        

   3. En el panel de diseño, haz clic en Añadir acción.

   4. Introduzca los siguientes detalles de la acción:

      • En Tipo de acción, selecciona APEX (esto indica que quieres utilizar una aplicación AppExchange).

      • Introduce un Nombre de acción (por ejemplo, CreateJob).

      • En Clase de Apex, selecciona UiPath: Crear notificación de trabajo.

      • Under Set Apex Variables, enter the following (two rows):

        • Campo: Nombre de la plantilla de conexión (valor predeterminado)
        • Tipo: Seleccionar cadena.
        • Valor: introduce el nombre de tu plantilla (por ejemplo, OpportunityJob).
        • Campo: ID de registro (valor predeterminado).
        • Tipo: Seleccionar referencia de campo.
        • Valor: selecciona [Oportunidad].Id. Este valor debe coincidir con el Objeto que seleccionaste al crear la plantilla.

      • Click the Save button.

        

   5. In the upper right-hand corner, click the Activate button (this locks your process and enables it for use).

      ¡Listo! Ahora, probemos su proceso de automatización actualizando una oportunidad de Salesforce.