Pasos

1. Instala el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce.
2. Registra tu sitio de UiPath Orchestrator.
3. Configura el subdominio de Mi dominio.
4. Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath.
5. Personalizar la configuración.

Instalar el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce

El primer paso es instalar el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce desde Salesforce AppExchange.

Register your UiPath Orchestrator site

Nota:

This step is only applicable if you are using your own instance of UiPath Orchestrator. Skip this step if you are using UiPath Automation Cloud.

Después de instalar la aplicación, registre su sitio de UiPath Orchestrator con Salesforce completando los siguientes pasos:

1. Ve a Configuración del sitio remoto (Configuración > Configuración > Seguridad > Configuración del sitio remoto).

2. Under All Remote Sites, click the New Remote Site button.

   

3. Enter your Remote Site Name, Remote Site URL (your Orchestrator instance URL), and select Active.

4. Click the Save button.

   

Para obtener más información sobre la configuración del sitio remoto, consulta Configurar la configuración del sitio remoto en la documentación de ayuda de Salesforce.

Configurar el subdominio Mi dominio

Después de registrar su sitio de Orchestrator, abra el complemento de UiPath para Salesforce; puedes abrir la aplicación introduciendo UiPath en la barra de búsqueda.

La pestaña Configuración de UiPath en la aplicación de complemento requiere que tu instancia de Salesforce tenga un subdominio Mi dominio personalizado. Sigue los pasos 1 o 2 a continuación según el estado de la pestaña Configuración de UiPath (es decir, si la pestaña está visible o no).

1. Si ves la pestaña Configuración de UiPath en tu aplicación (como la imagen anterior), no se requiere ninguna otra acción y puedes ir al paso Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath .
2. Si no ves la pestaña Configuración de UiPath en tu aplicación, sigue los pasos de la documentación Configurar un subdominio de Mi dominio de Salesforce.
   • Si sigues sin ver la pestaña Configuración de UiPath después de completar los pasos Configurar un subdominio de Mi dominio , prueba a desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Assign UiPath Administrator permission set

Después de instalar el complemento de UiPath para Salesforce, se crea un conjunto de permisos de administrador de UiPath . Para permitir que los usuarios de tu organización utilicen el complemento, debes asignar este conjunto de permisos a los usuarios.

Para asignar el conjunto de permisos de administrador de UiPath, complete los siguientes pasos:

1. Ve a Conjuntos de permisos (Configuración > Administración > Usuarios > Conjuntos de permisos).

2. En la tabla Conjuntos de permisos , haz clic en Administradores de UiPath (esto abre los detalles de los conjuntos de permisos).

   

3. Click the Manage Assignments button and then the Add Assignment button.

   

4. Select the user(s) that you want to add to the permission set and click the Assign button.

Personalizar la configuración

El complemento de UiPath para Salesforce incluye ajustes preconfigurados para las notificaciones de Orchestrator que deben habilitarse y / o editarse antes de poder empezar a utilizar el complemento. Puedes habilitar y editar la configuración de notificaciones de Orchestrator a nivel organizativo y / o de usuario / perfil. Para la configuración, se recomienda que habilites, como mínimo, la configuración a nivel de organización.

Para habilitar la configuración de tu organización, completa los siguientes pasos:

1. Ve a Configuración personalizada en la Configuración de Salesforce (Configuración > Herramientas de la plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada).

2. Click the Manage link/button next to UiPath Settings (this opens the UiPath Settings page).

   

3. Above the Default Organization Level Value section, click the New button (this opens the UiPath Settings Edit).

   

   De forma predeterminada, los ajustes se rellenan con valores preconfigurados. Puede editar estos valores ahora o puede volver más tarde para hacer cambios después de haber determinado los ajustes que desea en función de su uso.

   • Para obtener más información sobre la configuración, consulta la página de detalles de las notificaciones de Orchestrator .

4. Click the Save button.

   

When you return to the UiPath Settings page, you now see your values under the Default Organization Level Value section. You can edit these settings any time by clicking the Edit button.

¡Listo! Ha completado la configuración y ahora puede comenzar a usar el complemento.