Pasos

1. Instale el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce.
2. Registre su sitio de UiPath Orchestrator.
3. Configurar mi subdominio de dominio.
4. Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath.
5. Personalizar ajustes.

Instalar el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce

El primer paso es instalar el complemento de UiPath para la aplicación Salesforce desde Salesforce AppExchange.

Registre su sitio de UiPath Orchestrator

Nota: Este paso solo es aplicable si utiliza su propia instancia de UiPath Orchestrator. Omita este paso si utiliza UiPath Automation Cloud.

Después de instalar la aplicación, registre su sitio de UiPath Orchestrator con Salesforce completando los siguientes pasos:

1. Ve a Configuración del sitio remoto (Configuración> Configuración> Seguridad> Configuración del sitio remoto).
2. En Todos los sitios remotos, haz clic en el botón Nuevo sitio remoto .
   
   

   

   
   
3. Introduce tu Nombre del sitio remoto, la URL del sitio remoto (la URL de tu instancia de Orchestrator) y selecciona Activo.
4. Haz clic en el botón " Guardar ".
   
   

   

   
   

Para obtener más información sobre la configuración del sitio remoto, consulta Configurar los ajustes del sitio remoto en la documentación de ayuda de Salesforce.

Configurar mi subdominio de dominio

Después de registrar su sitio de Orchestrator, abra el complemento de UiPath para Salesforce; puedes abrir la aplicación introduciendo UiPath en la barra de búsqueda.

La pestaña Configuración de UiPath en la aplicación de complemento requiere que tu instancia de Salesforce tenga un subdominio Mi dominio personalizado. Sigue los pasos 1 o 2 a continuación según el estado de la pestaña Configuración de UiPath (es decir, la pestaña está visible o no).

1. Si ves la pestaña Configuración de UiPath en tu aplicación (como en la imagen de arriba), no es necesario realizar más acciones y puedes ir al paso Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath .
2. Si no ves la pestaña Configuración de UiPath en tu aplicación, sigue los pasos de la documentación Configurar un subdominio de Mi dominio de Salesforce.
   • Si aún no ves la pestaña Configuración de UiPath después de completar los pasos Configurar un subdominio de mi dominio , prueba a desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Asignar conjunto de permisos de administrador de UiPath

Después de instalar el complemento de UiPath para Salesforce, se crea un conjunto de permisos de administrador de UiPath . Para permitir que los usuarios de su organización usen el complemento, debe asignar este conjunto de permisos a los usuarios.

Para asignar el conjunto de permisos de administrador de UiPath, complete los siguientes pasos:

1. Ve a Conjuntos de permisos (Configuración> Administración> Usuarios> Conjuntos de permisos).
2. En la tabla Conjuntos de permisos , haz clic en Administradores de UiPath (esto abre los detalles de los conjuntos de permisos).
   
   

   

   
   
3. Haz clic en el botón Gestionar asignaciones y luego en el botón Añadir asignación .
   
   

   

   
   
4. Selecciona los usuarios que quieres añadir al conjunto de permisos y haz clic en el botón Asignar .

Personalizar ajustes

El complemento de UiPath para Salesforce incluye ajustes preconfigurados para las notificaciones de Orchestrator que deben habilitarse y / o editarse antes de poder empezar a utilizar el complemento. Puedes habilitar y editar la configuración de notificaciones de Orchestrator a nivel organizativo y / o de usuario / perfil. Para la configuración, se recomienda que habilites, como mínimo, la configuración a nivel de organización.

Para habilitar la configuración de tu organización, completa los siguientes pasos:

1. Vaya a Configuración personalizada en la configuración de Salesforce (Configuración> Herramientas de la plataforma> Código personalizado> Configuración personalizada).
2. Haga clic en el enlace / botón Administrar junto a Configuración de UiPath (se abre la página Configuración de UiPath ).
   
   

   

   
   
3. Sobre la sección Valor del nivel de organización predeterminado , haga clic en el botón Nuevo (se abre Editar la configuración de UiPath).
   
   

   

   
   

   De forma predeterminada, los ajustes se rellenan con valores preconfigurados. Puede editar estos valores ahora o puede volver más tarde para hacer cambios después de haber determinado los ajustes que desea en función de su uso.

   • Para obtener más información sobre la configuración, consulta la página de detalles de notificaciones de Orchestrator .
4. Haz clic en el botón " Guardar ".
   
   

   

   
   

Cuando regrese a la página Configuración de UiPath , ahora verá sus valores en la sección Valor de nivel de organización predeterminado . Puedes editar estos ajustes en cualquier momento haciendo clic en el botón Editar .

¡Listo! Ha completado la configuración y ahora puede comenzar a usar el complemento.