Acerca de Acciones

Las acciones son tareas que los usuarios deben realizar o emprender en flujos de trabajo de larga duración, y se requiere la intervención del usuario antes de pasar al siguiente paso del flujo de trabajo.

Haz clic aquí para obtener una visión general de los flujos de trabajo de larga duración.

Tipos de acción

Acciones de formulario

Acciones basadas en form.io, significa que solo son compatibles con el marco de form.io. Orchestrator administra visualización de formularios, asignación y finalización de acciones.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Se encuentran en el paquete UiPath.Persistence.Activities.

• Crear tarea de formulario: crea una acción de formulario
• Esperar la tarea de formulario y continuar

Acciones externas

Las tareas genéricas que se gestionan en sistemas externos, como JIRA o Salesforce, que contribuyen al ciclo de suspensión y reanudación en un proceso de Orchestration, como la automatización externa, pueden crear la acción en Orchestrator y suspender el flujo de trabajo hasta que se finalice la acción. Un esquema de formulario no los restringe, y no se proporciona visualización para dichas acciones en Orchestrator. Una vez finalizado, la entrada de los datos se asignan de nuevo a las variables de flujo de trabajo.

La asignación de acciones se administra de manera externa, por eso estas acciones no se pueden restringir para que las complete un asignado concreto. En caso de que la automatización externa no pueda completar tal acción, cualquier usuario con permiso de Edición en Acciones y con acceso a la carpeta asociada puede completar la acción externa basada en una acción realizada dentro del sistema externo de destino.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Se encuentran en el paquete UiPath.Persistence.Activities.

• Crear Tarea Externa
• Esperar a tarea externa y reanudar

Acciones de validación de documentos

Acciones generadas para el manejo de la entrada del usuario en lo que respecta a la revisión y corrección de los resultados de la extracción automática de datos.

La validación de documentos se realiza, dentro de Orchestrator, utilizando la Estación de validación. Durante la creación de la acción, los datos del documento se cargan en una , lo que permite al usuario actuar sobre ellos. Una vez finalizada la acción, se descargan los datos extraídos y validados, y se reanuda el flujo de trabajo.

Los datos se eliminan automáticamente tras descargarse si la opción Quitar datos de almacenamiento está habilitada en la actividad Esperar acción de validación de documentos y reanudar.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Forman parte del paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Crear acción de validación de documentos
• Esperar la acción de validación de documentos y reanudar

Acciones de clasificación de documentos

Acciones generadas para el tratamiento de las entradas de los usuarios en cuanto a la revisión y corrección de la clasificación de los documentos.

La clasificación de documentos se realiza, dentro de Orchestrator, utilizando la Estación de clasificación.

En la creación de la acción, los datos del documento se cargan en un depósito de almacenamientoque permite al usuario actuar sobre ellos. Al finalizar la acción, se descargan los datos clasificados validados y se reanuda el flujo de trabajo.

Los datos se eliminan automáticamente tras descargarse si la opción RemoveDataFromStorage está habilitada en la actividad Esperar acción de clasificación de documentos y reanudar.

Las siguientes actividades crean y suspenden/reanudan el flujo de trabajo, respectivamente. Forman parte del paquete UiPath.IntelligentOCR.Activities.

• Crear acción de clasificación de documentos

• Esperar la acción de clasificación de documentos y reanudar

  Importante:

  El acceso de un navegador web a depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede verse a veces restringido debido a la configuración de la políticas de Intercambio de recursos de origen cruzados (CORS) y de Seguridad de contenido (CSP).

  Permite registrar entidades de confianza en la aplicación web.

Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo realizar las configuraciones de CORS y CSP.

Rol del robot

Para que el Robot genere una acción, cargue, descargue y elimine datos de un depósito de almacenamiento, necesita los permisos adecuados. Asegúrate de que al Rol del robot se le ha concedido lo siguiente:

Para crear una acción:

• Ver, Editar, Crear en Acciones

Para cargar los datos del documento:

• Ver, Editar, Crear en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento

Para eliminar los datos del documento después de la descarga:

• Ver, Editar, Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento

Personalizar roles

Recomendamos definir los siguientes roles a la hora de gestionar las acciones:

Administrador de validación de documentos

El administrador de validación ve todas las acciones de validación de documentos generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrador. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar,Crear,Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar, Crear en Asignaciones de acción
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.

Usuario de validación de documentos

El usuario de validación ve todas las acciones de validación de formularios y documentos que se le han asignado, de manera que puede validarlas en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar en Asignaciones de acción

Clasificación de documentos de administrador

El administrador de validación ve todas las acciones de validación de documentos generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrador. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar,Crear,Eliminar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar, Crear en Asignaciones de acción
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.

Clasificación de documentos de usuario

El usuario de la clasificación ve todas las acciones de clasificación de formularios y documentos que se le han asignado, de manera que puede validarlas en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver, Editar en Acciones
• Ver,Editar en Archivos de almacenamiento
• Ver en Depósitos de almacenamiento
• Ver, Editar en Asignaciones de acción

Formulario de acción de administrador

El administrador de la acción ve todas las acciones de formulario generadas y se encarga de asignarlas a los usuarios en la página Administrar. También puede validar una acción por sí mismo. Debe tener los siguientes permisos:

• View,Create en Asignación de acciones.
• Ver,Editar,Crear en Catálogos de acciones.
• Ver,Editar,Crear en Acciones.

Formulario de acción de usuario

El usuario de la acción ve todos los formularios y acciones de formulario que se le han asignado, de manera que puede validarlos en la página Mis acciones. Debe tener los siguientes permisos:

• Ver,Editar,Crear en Acciones.

Usuario técnico

Un usuario del servicio que gestiona la finalización de acciones externas. Debe tener los siguientes permisos:

• Editar en Acciones.

Estados de acción

Los siguientes estados de tareas están disponibles:

• No asignado: la acción se ha generado en Orchestrator y no se ha asignado a ningún usuario.
• Pendiente: se ha asignado la acción y está pendiente de validación por parte del usuario.
• Completado: la acción se ha validado. Una vez completada, la validación no puede revertirse.