Aufzeichnen Ihrer Aufgaben

Zeichnen Sie sich selbst bei der Ausführung einer Aufgabe auf und wandeln Sie die Aufzeichnung dann in eine Routine, eine Wissensfähigkeit, eine Ist-Dokumentation oder eine Geschäftsaufgabe um.

Eine Aufzeichnung erfasst eine manuelle Aufgabe, so dass Cartographer sie anschließend in etwas Wiederverwendbares umwandeln kann: eine wiederholbare Routine, eine verallgemeinerte Fähigkeit, eine Ist-Dokumentation oder eine Geschäftsaufgabe. Dieser Leitfaden deckt den gesamten Lebenszyklus ab – Vorbereiten der Aufgabe, Aufzeichnen und Auswählen, was daraus erstellt werden soll.

Bevor Sie beginnen

Wählen Sie eine Aufgabe aus

Zeichnen Sie eine klare, lineare Aufgabe und nicht einen gesamten Geschäftsprozess auf. Gute Beispiele sind:

• Erstellen eines neuen Kontakts in einem CRM
• Herunterladen eines Berichts und Speichern in einem bekannten Ordner
• Kopieren von Werten von einer Anwendung in eine andere

Wenn der Prozess mehrere getrennte Ergebnisse hat, zeichnen Sie jedes separat auf – kleinere Aufzeichnungen sind einfacher zu überprüfen und wiederzuverwenden.

Hinweis:

Wenn die Aufgabe eine Nachricht sendet, ein Formular übermittelt oder Produktionsdaten ändert, verwenden Sie nach Möglichkeit ein genehmigtes Testziel oder Testdaten.

Bereiten Sie die Anwendungen und Daten vor

Bevor Sie beginnen:

• Öffnen Sie die für die Aufgabe erforderlichen Anwendungen und Seiten und melden Sie sich mit dem Konto an, das Sie verwenden möchten
• Halten Sie Test- oder genehmigte Geschäftsdaten bereit
• Entscheiden Sie, welche Werte später zu Eingaben werden sollen – ein Kundenname, ein Datumsbereich, ein Zielordner
• Schließen Sie nicht verwandte Fenster und Benachrichtigungen, wo möglich

Schutz vertraulicher Informationen

Zeichnen Sie nicht absichtlich Kennwörter, API-Schlüssel, Zugriffstoken, Einmal-Passwörter oder persönliche oder vertrauliche Daten auf, die Ihre Organisation nicht für die Aufzeichnung genehmigt hat. Die Aufzeichnung hat derzeit keine Möglichkeit, anzuhalten und fortzusetzen – wenn vertrauliche Informationen versehentlich angezeigt werden, beenden Sie die Aufzeichnung und starten Sie eine neue, anstatt fortzufahren.

Erstellen Sie die Aufzeichnung

Aufzeichnung starten

Sie können eine Aufzeichnung über mehrere Einstiegspunkte starten – die Option Aufzeichnung erstellen im Chat oder über Einstellungen – Aufzeichnungen – Neue Aufzeichnung.

Nach dem Start zeigt ein Aufzeichnungsindikator an, dass er ausgeführt wird. Das Aufzeichnen unterstützt das Umschalten des Mikrofons ein/aus, wenn Sie während der Arbeit kommentieren möchten; Es gibt noch kein separates Steuerelement für Pausen.

Halten Sie Aufzeichnungen unter 1 GB – eine kürzere, fokussierte Aufzeichnung wird auch schneller konvertiert und ist einfacher zu überprüfen.

Führen Sie die Aufgabe normal aus

Führen Sie die Aufgabe von Anfang bis Ende mithilfe der echten Sequence aus, die Cartographer verstehen soll:

1. Navigieren Sie zur erforderlichen Anwendung oder Seite
2. Geben Sie die erforderlichen Werte ein oder wählen Sie sie aus
3. Treffen Sie die Entscheidungen, die normalerweise getroffen werden
4. Übermitteln oder speichern Sie die Arbeit
5. Überprüfen Sie das erwartete Ergebnis

Vermeiden Sie explorative Klicks oder Umleitungen, die nicht wiederholt werden sollen. Wenn Sie ausführen, erklären Sie, warum Sie eine Auswahl getroffen haben oder was darauf hinweist, dass die Aufgabe erfolgreich war – dies hilft später, egal ob Sie die Aufzeichnung in eine Routine oder eine Fähigkeit umwandeln.

Beenden Sie die Aufzeichnung

Wählen Sie Aufzeichnung beenden aus, wenn die Aufgabe erledigt ist. Ein Überprüfungsdialogfeld wird mit der Aufzeichnung ohne Titel – standardmäßig Datum und Uhrzeit , einer Videovorschau und den erfassten Schritten, Gesamtzeit und Anzahl der verwendeten Apps geöffnet. Darüber hinaus können Sie in einem optionalen Feld bis zu 250 Zeichen Kontext hinzufügen.

Die Aufzeichnung wird unter %APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\ gespeichert – wählen Sie im Dialogfeld Im Explorer anzeigen aus, um sie direkt zu finden.

Überprüfen Sie die Aufzeichnung vor der Wiederverwendung

Prüfen Sie, ob:

• Die vollständige Aufgabe ist von Anfang bis Ende vorhanden
• Es wurden keine Kennwörter, Token oder unnötige persönliche Informationen erfasst
• Einmalige Werte sind als Werte identifizierbar, die zu Eingaben werden sollen
• Die Aufzeichnung enthielt keine eigenständige Navigation oder versehentliche Klicks

Wenn die Aufzeichnung unvollständig ist oder vertrauliche Informationen enthält, erstellen Sie eine neue saubere Aufzeichnung, anstatt sich auf eine unsichere Erfassung zu verlassen.

Wählen Sie aus, was aus der Aufzeichnung erstellt werden soll

Das Überprüfungsdialogfeld bietet Routine direkt erstellen sowie ein Menü Mehr mit der Fähigkeit erstellen, Ist-Dokument dokumentieren und Zu Geschäftsaufgabe hinzufügen:

Ziel (Destination)	Wählen Sie es aus, wenn	Ergebnis
Routine erstellen	Sie möchten dieselbe Aufgaben-Sequence erneut mit definierten Eingaben ausführen	Eine wiederverwendbare, vom Benutzer aufrufbare Routine – siehe Wiederholen der Arbeit mit Routinen
Fähigkeit erstellen	Sie möchten, dass Cartographer diese Methode versteht und sie an neue Werte oder Bildschirme anpasst	Eine verallgemeinerte Wissens-Fähigkeit, die den Ansatz erfasst, keine Klick-für-Klick-Wiederholung – siehe Fähigkeitsreferenz
Ist-Zustand dokumentieren	Sie verwenden Cartographer, um einen Geschäftsprozess zu dokumentieren	Die Aufzeichnung führt direkt in die Prozessdokumentation ein – siehe Ist-Dokumentation
Zur Geschäftsaufgabe hinzufügen	Sie möchten die Aufzeichnung unter einer UiPath-Geschäftsaufgabe ablegen, ohne sie zu konvertieren	Die Aufzeichnung wird der Aufgabe zur späteren Referenzierung angehängt

Wenn die Aufzeichnung erstellt wurde, um eine Aufgabe zu beantworten, die Ihnen jemand delegiert hat, können Sie sie auch direkt als Antwort auf diese Anfrage verwenden.

Erstellen einer Routine

Wählen Sie im Überprüfungsdialogfeld Routine erstellen aus oder fragen Sie direkt im Chat nach, z. B. „Wechseln Sie meine Aufzeichnung in eine wiederverwendbare Routine mit dem Kundennamen und Datumsbereich als Eingaben um.“

Die Konvertierung dauert in der Regel etwa 5–20 Minuten, abhängig von der Aufzeichnungslänge, und wird im Hintergrund ausgeführt – Sie können Cartographer weiterhin verwenden, während es funktioniert. Es analysiert die Video- und Aktionsablaufverfolgung, um die Schritte zu identifizieren, Screenshots, um mehrdeutige Benutzeroberfläche zu klären, generiert dann die Routine und ermöglicht es Ihnen, Eingaben, Pfade und Konten zu überprüfen, bevor sie einsatzbereit ist.

Entscheiden Sie während der Überprüfung, ob jeder aufgezeichnete Wert eine feste Konstante, eine vom Benutzer bereitgestellte Eingabe oder ein Wert sein soll, der aus einer anderen Quelle gesucht wird. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Kundenname, ein Datum oder ein Dateiname hartcodiert bleiben sollte, nur weil es in der Aufzeichnung angezeigt wurde.

Aufbau einer Wissensfähigkeit

Wählen Sie im Menü „Mehr“ des Überprüfungsdialogs die Option Fähigkeit erstellen aus oder fragen Sie direkt im Chat danach, z. B.: „Erstellen Sie eine Wissensfähigkeit aus dieser Aufzeichnung, die die Entscheidungsregeln erklärt.“

Im Gegensatz zu einer Routine wird eine Wissensfähigkeit in Proce geschrieben und nicht als strikte Wiederholung generiert: Sie beschreibt das Ziel, die beteiligten Anwendungen, die demonstrierten Entscheidungen und Geschäftsregeln und benannte Eingaben anstelle der genauen verwendeten Werte. Normalerweise werden keine Screenshots pro Schritt eingebettet – es erfasst die Methode, sodass sich Cartographer anpassen kann, wenn sich Werte oder Bildschirme ändern.

Bestätigen Sie das konvertierte Ergebnis

Bevor Sie eine Routine oder Wissensfähigkeit aktiv einsetzen:

1. Bestätigen Sie, dass das Artefakt erstellt wurde, und notieren Sie seinen Namen und Speicherort
2. Beheben Sie alle Validierungsfehler oder Warnungen
3. Bestätigen Sie den Aufrufausdruck der Routine oder die Triggerszenarien der Wissensfähigkeit
4. Überprüfen Sie, ob Konten, URLs, Pfade und Eingaben für Ihre Umgebung korrekt sind
5. Führen Sie einen risikoarme Test mit genehmigten Daten durch, bevor Sie sich darauf verlassen

Nächste Schritte

• Aufzeichnungseinstellungen – Verwalten Sie gespeicherte Aufzeichnungen auf der Registerkarte Aufzeichnungen
• Wiederholen der Arbeit mit Routinen – Führen Sie Routinen aus, die aus einer Aufzeichnung erstellt wurden, und verwalten Sie sie
• Fähigkeitsreferenz – Wie sich eine Wissensfähigkeit auf eine Routine bezieht