Configuração

Visão geral

Para habilitar as atividades do Salesforce, você deve estabelecer uma conexão com sua organização do Salesforce inserindo credenciais na atividade Sales Application Scope . Essas credenciais dão a um Robô a capacidade de realizar Actions em seu nome e automatizar os diferentes processos do Salesforce.

Como observado na página Sobre , as atividades do Salesforce têm dois pré-requisitos: um login do Salesforce (não desenvolvedor ou desenvolvedor) e um aplicativo Salesforce conectado. Cada pré-requisito gera ou informa as credenciais de que a Atividade do escopo do Salesforce precisa para estabelecer uma conexão (mostrada na imagem abaixo).

As etapas de configuração a seguir mostram como criar um login de desenvolvedor do Salesforce e um aplicativo conectado, além de mostrar como coletar os detalhes de credencial necessários.

• Se você tiver um login de não desenvolvedor ou desenvolvedor existente do Salesforce, poderá ir para a seção Criar um aplicativo conectado (para fins de desenvolvimento e teste de automação, é recomendável que você tenha um login de desenvolvedor para criar e excluir facilmente os dados gerados).
• Se você tiver um login do Salesforce e um aplicativo conectado (que deseja usar para as atividades do Salesforce), poderá ir para a seção Obtenha suas credenciais .

Etapas

Criar um login de desenvolvedor do Salesforce

Criar um novo login de desenvolvedor do Salesforce é simples e gratuito.

1. Acesse https://developer.salesforce.com/signup.
2. Insira suas informações de contato.
3. Digite um nome de usuárioexclusivo.
4. Envie o formulário e aguarde seu e-mail de boas-vindas.
5. No e-mail de boas-vindas, clique no link para definir sua senha.

Você Terminou! A próxima etapa é criar um aplicativo Salesforce Connected.

• Você não precisa fazer nenhuma configuração adicional para começar a usar as atividades. Mas, se você estiver interessado em aprender mais sobre seu login de desenvolvedor e as diferentes configurações que você pode fazer, consulte Preparar sua organização no Guia de implementação de identidade externa do Salesforce.

Criar um aplicativo conectado

As etapas a seguir mostram as informações mínimas que você precisa inserir para criar um aplicativo conectado que funcione com a atividade Salesforce Application Scope .

1. Se ainda não o fez, faça login em sua organização Salesforce (desenvolvedor ou não desenvolvedor).

2. Vá para a página de configuração da sua conta (clique no ícone de engrenagem no canto superior direito).

   
   

   

   
   
3. Na navegação à esquerda, em Ferramentas da plataforma > Aplicativos, clique em Gerenciador de aplicativos.

4. Depois que o Gerenciador de aplicativos abrir, clique no botão Criar novo aplicativo conectado .

   
   

   

   
   

5. Em Basic Information, insira um Connected App Name e API Name (por exemplo, UiPathTest para ambos), junto com seu Email de contato.

   
   

   

   
   
6. Em API (Ativar configurações de OAuth), selecione Ativar configurações de OAuth (isso abre as configurações de OAuth).
7. Insira um URL de retorno de chamada (por exemplo, http://localhost:8080).
8. Para seus Escopos OAuth selecionados, adicione Acesso total na lista de escopos disponíveis.

9. Selecione Exigir Segredo para Fluxo do Servidor Web (se não estiver selecionado por padrão) e clique no botão Salvar na parte inferior da página.

   
   

   

   
   

Você Terminou! Você acabou de criar seu aplicativo conectado (leva de 2 a 10 minutos para preencher totalmente o sistema). A próxima etapa é obter as credenciais necessárias para a atividade Salesforce Application Scope .

Obtenha suas credenciais

As etapas a seguir mostram onde obter sua chave de consumidor, segredo de consumidor e como gerar seu token de segurança (necessário para logins de desenvolvedor).

Primeiro, obtenha sua Chave de consumidor e Segredo de consumidor.

1. Depois de criar seu aplicativo conectado, a página Gerenciar aplicativo conectado do aplicativo deve ser aberta.

   • Se não abriu, ou se você está apenas iniciando a configuração, siga os passos abaixo:

     1. Na navegação à esquerda, em Aplicativos > Aplicativos conectados, clique em Gerenciar aplicativos conectados.

     2. Encontre seu aplicativo conectado na lista de aplicativos (por exemplo, UiPathTest) e clique no ícone de seta para baixo > Exibir.

        • Se você não vir um aplicativo conectado ou não conseguir visualizar as informações, entre em contato com o administrador do Salesforce.

          
          

          

          
          

     3. Em API (Habilitar configurações de OAuth), copie sua Chave de consumidor e Segredo de consumidor e armazene-os localmente para acesso rápido e seguro mais tarde (lembre-se de onde armazená-los, pois você precisará deles ao adicionar a atividade Salesforce Application Scope ao seu projeto).

        
        

        

        
        

        Em seguida, gere seu token de segurança.

   • Vá para as configurações da sua conta (clicando no ícone do seu perfil no canto superior direito)

     
     

     

     
     
2. Na navegação à esquerda, em Minhas informações pessoais, clique em Redefinir meu token de segurança.

3. Clique no botão Redefinir token de segurança e verifique seu e-mail para obter o novo token. Depois de receber seu e-mail, copie o novo token e armazene-o localmente com sua Chave de consumidor e Segredo de consumidor.

   
   

   

   
   

Você Terminou! Agora você tem suas credenciais e está pronto para criar projetos de automação com as atividades do Salesforce.

Introdução

Para começar a criar seus projetos de automação, consulte o Guia de início rápido. Este guia fornece instruções passo a passo para ajudar você a criar uma amostra de trabalho para que você possa verificar a conexão com sua organização do Salesforce e se familiarizar com as propriedades de entrada/saída da atividade.

Para saber mais sobre as atividades do Salesforce, consulte Atividades para obter links para as páginas de detalhes das atividades.