Configuração

Introdução

Para estabelecer com sucesso uma conexão e enviar solicitações para a API da Web, a atividade Microsoft Dynamics Application Scope deve concluir a autenticação usando o protocolo OAuth 2.0 .

To give the Microsoft Dynamics 365 Scope activity the ability to authenticate using OAuth 2.0 and to enable the other activities to successfully send requests to the Web API, you must complete the following steps:

1. Registre seu aplicativo.

2. Criar segredo do cliente.

3. Criar Ativo Credential.

4. Construa seu projeto.

   

   Observação:

   As atividades do Microsoft Dynamics 365 têm uma dependência do [Common Data Service])(https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/human-resources/HR-admin-integration-chouse-tecnologia#common-data -service-entities). Devido a essa dependência, as atividades oferecem suporte principalmente a soluções de engajamento com o cliente . Atualmente, o Microsoft Dynamics para Finanças e Operações não é compatível.

Etapas

1. Registre seu aplicativo

Siga as instruções específicas do Comum Data Service na documentação da Microsoft para criar um registro de aplicativo (essas etapas incluem a atribuição das permissões de API apropriadas).

Para obter mais informações sobre o registro de aplicativos para o Common Data Service, consulte Usar OAuth com o Common Data Service na documentação da Microsoft.

When registering your application, take note of the Application (client) ID and Directory (tenant) ID values; you'll enter these in the Microsoft Dynamics Application Scope activity.

2. Crie o segredo do cliente

Observação:

Essa etapa só é aplicável se você planeja usar ClientCredentials como o AuthenticationType na atividade. Se você planeja usar SenhaCredenciais, você pode prosseguir para Criar seu projeto.

Siga as instruções na documentação da Microsoft para configurar seu aplicativo registrado para se conectar como um aplicativo (ou seja conectar-se usando um segredo do cliente). Para obter mais informações sobre os segredos dos clientes, consulte Usar segredos e certificados do cliente na documentação da Microsoft.

Para referência rápida, a imagem abaixo mostra como criamos nosso segredo do cliente para nossos projetos de exemplo.

3. Criar usuário do aplicativo

Log in to your Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement account. Go to Settings > Security > Users > New User.

Change the view to Application User. Enter the Application ID from the previous step in the Application ID field.

Complete the other fields such as (Full Name) and (Primary Email) and then save the user.

4. Criar ativo de credencial

Observação:

Essa etapa é aplicável apenas se você planeja usar ClientCredentials como o AuthenticationType na atividade Microsoft Dynamics Application Scope . Se você planeja usar SenhaCredenciais, você pode prosseguir para Criar seu projeto.

A atividade Microsoft Dynamics Application Scope requer uma entrada SecureString para a propriedade SegredoDoCliente . Para inserir a variável SecureString , é recomendável que você siga as sugestões e etapas na seção deste guia.

5. Crie seu projeto

1. Crie um novo projeto de automação.
   1. Open UiPath Studio.
   2. Under New Project, click Process (this opens a New Blank Process window).
   3. Enter a project Name, Location, and Description.
   4. Clique em Criar.
2. Install the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities package.
   1. In the Design ribbon, click Manage Packages (this opens the Manage Packages window).
   2. Under All Packages, click Official!
   3. In the Search bar, enter Dynamics.
   4. Click, install and accept the license for the UiPath.MicrosoftDynamics.Activities.
      • Para obter mais informações sobre os pacotes do Uipath Studio, consulte o Gerenciamento de Pacotes no Guia do Studio.

Está feito!

Agora que você concluiu a configuração, pode começar a adicionar as atividades do Microsoft Dynamics 365 ao seu projeto.

Próximas Etapas

Para obter uma experiência prática de aprendizado e começar rapidamente a usar as atividades, consulte o guia de início rápido . Este guia fornece instruções passo a passo para ajudar você a criar uma amostra de trabalho das diferentes atividades, para que você possa verificar a conexão com sua instância do Microsoft Dynamics 365 e se familiarizar com as propriedades de entrada/saída.

Para saber mais sobre as atividades Microsoft Dynamics 365 (incluindo entradas/saídas de propriedades de exemplo), consulte a página Atividades para uma lista completa de atividades e links para as páginas de detalhes das atividades.