Word テンプレートを管理する

ワークフロー ダイアグラムを Word 形式でエクスポートし、[ファイル] > [エクスポート] > [Word 文書] > [テンプレート ビュー] で利用できる Word テンプレートを使用して業務プロセス定義書 (PDD) を作成することができます。これらのテンプレートを管理するには、以下のオプションを使用します。

必要なテンプレートが既に追加されている場合は、そのテンプレートが [テンプレート ビュー] に表示されます。テンプレートを選択します。選択したテンプレートが青色の枠で囲まれ (1)、その名前がパネル上部に表示されます (2)。

コンテキスト メニューにアクセスするには、テンプレートを右クリックするか、テンプレート上にホバーして、以下のオプションを表示します。

• テンプレートの名前を変更する
• テンプレートを編集
• 保存

• Remove

  
  

  

  
  

テンプレートの名前を変更する

テンプレート上にホバーして 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキスト メニューにアクセスします。

1. 名前を変更する場合は、[テンプレートの名前を変更] オプションを選択します。

   注: [名前を変更] オプションは、既定のテンプレートでは利用できません。
   
   

   

   
   

2. 新しい名前を入力し、[保存] をクリックします。

   
   

   

   
   

テンプレートを編集する

注: 既定のテンプレートは編集できません。編集しようとすると、コピーが生成され、そのコピーを編集できます。

テンプレート上にホバーして 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキスト メニューにアクセスします。

1. テンプレートの内容を変更する場合は、[テンプレートを編集] オプションを選択します。

   
   

   

   
   

2. .docx 形式のテンプレート ファイルが自動的に開きます。必要な変更を適用し、ファイルを保存して Task Capture に戻り、PDD に使用します。

   重要:

   既定のテンプレートは編集できません。編集しようとすると、コピーが生成され、このコピーを編集できます。

   既定のテンプレートから、独自のブランディング ニーズに応じてそのデザインや構成を調整できます。

   既定のテンプレートをベースとして使用することで、必要なプレースホルダーがすべて揃っていることを簡単に保証できます。

保存

テンプレート上にホバーして 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキスト メニューにアクセスします。

1. 同僚とテンプレートを共有する場合は、[保存] オプションを選択します。
2. [名前を付けて保存] ポップアップが表示されます。場所を選択し、必要に応じてファイル名を更新します。

3. [保存] をクリックします。

   
   

   

   
   

4. ドキュメントは .ssword 形式で保存されます。これは、Task Capture でサポートされている Word テンプレート ファイルの形式です。

   
   

   

   
   

テンプレートを削除する

注: 既定のテンプレートは削除できません。

テンプレート上にホバーして 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキスト メニューにアクセスします。

1. 削除する場合は、[削除] オプションを選択します。

   
   

   

   
   

2. 操作を確定します。

   
   

   

   
   

テンプレートを追加する

注: テンプレートをリストに追加する前に、テンプレートの作成について詳しく確認するには、「独自のテンプレートを作成する」をご覧ください。

1. [テンプレートを追加] ボタンをクリックします。

   
   

   

   
   

2. ファイルを選択し (1)、[開く] をクリック (2) します。

   
   

   

   
   

   テンプレートは、次の 2 つの形式でサポートされています。

   • .docx ファイル - すべてのテンプレートのリストにテンプレートが追加されます。プレビュー画像は一般的な画像です。

   • .ssword - すべてのテンプレートのリストにテンプレートが追加され、プレビュー画像は挿入されたファイルからの画像です。

     注: 無効なテンプレートを追加しようとすると、エラー メッセージが表示されます。メッセージに従い、「破損したテンプレートのトラブルシューティング」の情報を参考にしてテンプレートのトラブルシューティングを実施するか、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
3. テンプレートが Task Capture に追加され、ワークフロー ダイアグラムを PDD にエクスポートする場合に選択できます。