Alertes et planifications

Configurez les alertes et les livraisons planifiées dans Insights pour envoyer des rapports de tableau de bord par e-mail, Amazon S3 ou Webhook de manière récurrente.

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour plus d’informations, vérifiez la disponibilité de la fonctionnalité Insights.

Insights facilite le partage de tableaux de bord directement avec les utilisateurs en vous permettant d'envoyer vos rapports par e-mail, Amazon S3 ou Webhook à un utilisateur à un moment précis ou de manière récurrente.

Planification des rapports

Pour planifier un rapport, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau de bord souhaité, sélectionnez le menu contextuel en haut à droite du tableau de bord et sélectionnez Planifier l'envoi des rapports.

2. Une nouvelle fenêtre apparaît, vous permettant soit de créer une nouvelle planification, soit d'utiliser une planification existante (à condition d'avoir déjà créé une planification).

   

   

3. Si vous optez pour une nouvelle planification, vous pouvez à présent commencer à le personnaliser en précisant les caractéristiques suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, spécifiez les éléments suivants :
  • Récurrence
  • Délai (Time)
  • Destination
  • E-mail, Amazon S3 ou adresse/URL du Webhook
  • Format
• Dans l'onglet Filtres, spécifiez les éléments suivants :
  • Date
  • Dossier
• Dans l'ongletOptions avancées, spécifiez les éléments suivants :
  • Message personnalisé
  • Inclure des liens
  • Développer les tables pour afficher toutes les lignes
  • Organiser les vignettes du tableau de bord en une seule colonne
  • Format de papier
  • Fuseau horaire d'envoi du rapport

Remarque :

Vous pouvez envoyer des rapports à n’importe quelle adresse e-mail, même aux utilisateurs n’ayant pas accès à Insights ou Automation Cloud^TM .

Remarque :

Si vous rencontrez des données incohérentes avec les rapports planifiés, cela peut être dû à des problèmes de fuseau horaire. Pour résoudre ce problème, définissez vos widgets sur le fuseau horaire souhaité.

Pour plus d'informations, vérifiez Fenêtre Planifications existante et Fenêtre Planifier et envoyer.

Vous pouvez afficher les rapports de livraison planifiée. Les planifications sont spécifiques à l'utilisateur et ne peuvent être consultées que par l'utilisateur qui les a créées dans la section Paramètres de planification/d'alertes .

Vous pouvez en outre vous référer à la documentation suivante sur Options avancées et les Filtres.

Thèmes sombres ou clairs

Le paramètre clair/sombre est défini au moment de la création de la planification et reste ainsi même lorsque la personne qui a mis à jour les détails de la livraison planifiée dans Insights change ses préférences. Le paramètre peut être mis à jour si une planification existante est modifiée.

Cependant, une valeur réelle doit changer dans la définition de la planification pour que cela prenne effet, car sélectionner uniquement Modifier et Enregistrer ne suffit pas.

Remarque :

Exemple - Détermination à quel moment la décision d'envoyer en mode sombre/ Date est définie pour la livraison planifiée: dans les scénarios suivants, nous appellerons le Planificateur la personne qui a mis à jour les détails de la livraison planifiée dans Insights et le Destinataire l'autre e-mail/utilisateur du planificateur.

1. Scénario : le planificateur a activé le mode sombre lors de la configuration et de l'enregistrement de la planification. Le récepteur est en mode clair.

• Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode sombre.

2. Scénario : le planificateur a activé le mode sombre lors de la configuration et de l'enregistrement de la planification. Le récepteur est en mode clair. Après l'envoi du premier rapport planifié, le planificateur passe en mode clair.

• Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode sombre pour la première et la deuxième instances.

3. Scénario: le mode clair du planificateur est activé lors de la modification d'une planification déjà configurée qui a été initialement configurée dans le scénario un. Le mode clair du récepteur est défini. Le planificateur ouvre la fenêtre Planifier la livraison mais ne modifie rien. Le planificateur appuie ensuite sur Enregistrer.

• Résultat : les deux utilisateurs continuent de recevoir le PDF en mode sombre.

4. Scénario : Le planificateur a activé le mode clair et crée une deuxième planification en plus de la première planification. Le récepteur est en mode clair.

• Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode clair pour la deuxième planification. Ils continuent tous les deux de le recevoir en mode sombre pour la première planification.

5. Scénario: le mode clair du planificateur est activé lors de la modification d'une planification déjà configurée qui a été initialement configurée dans le scénario un. Le mode clair du récepteur est défini. Le planificateur ouvre la fenêtre Planifier la livraison et apporte une modification au champ Démarrer . Le planificateur appuie sur Enregistrer.

• Résultat : les deux utilisateurs reçoivent désormais le PDF en mode clair mis à jour pour la première planification.

Alertes

Les alertes vous permettent de rester au courant de vos KPI les plus importants. Vous pouvez garder un œil sur les aspects importants de votre entreprise en ajoutant des alertes pour les valeurs importantes à partir des widgets de divers tableaux de bord.

Création d'alertes

Vous pouvez définir les conditions à partir desquelles vos widgets déclenchent des alertes. Par exemple, si vous disposez d'un widget Indicator relatif au taux de réussite des tâches, vous pouvez configurer une alerte qui vous avertit lorsque cette valeur dépasse un certain seuil ou tombe en-dessous de ce seuil.

Consultez Comment créer une alerte pour obtenir des instructions.

Remarque :

Pour le moment, nous ne prenons en charge que les notifications par e-mail pour les alertes.