Alertes et planifications

Insights facilite le partage de tableaux de bord directement avec les utilisateurs en vous permettant d'envoyer vos rapports par e-mail à un utilisateur à un moment précis ou de manière récurrente.

Planification des rapports

Pour planifier un rapport, procédez comme suit :

1. Accédez au tableau de bord souhaité, cliquez sur le menu contextuel en haut à droite du tableau de bord et sélectionnez Planifier l'envoi des rapports.
2. Une nouvelle fenêtre apparaît, vous permettant soit de créer une nouvelle planification, soit d'utiliser une planification existante (à condition d'avoir déjà créé une planification).
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. Si vous optez pour une nouvelle planification, vous pouvez à présent commencer à le personnaliser en précisant les caractéristiques suivantes :

• Dans l'onglet Paramètres, spécifiez les éléments suivants :
  • Récurrence
  • Délai (Time)
  • Destination
  • Adresse e-mail (Email Address)
  • Format
• Dans l'onglet Filtres, spécifiez les éléments suivants :
  • Date
  • Dossier
• Dans l'ongletOptions avancées, spécifiez les éléments suivants :
  • Message personnalisé
  • Inclure des liens
  • Développer les tables pour afficher toutes les lignes
  • Organiser les vignettes du tableau de bord en une seule colonne
  • Format de papier

  • Fuseau horaire d'envoi du rapport

Note: You can send reports to any email address, even to users with no Insights or Automation Cloud^TM access.

Remarque : si vous rencontrez des données incohérentes avec les rapports planifiés, cela peut être dû à des problèmes de fuseau horaire. Pour résoudre ce problème, définissez vos widgets sur le fuseau horaire souhaité.

Pour plus d'informations, voir la Fenêtre Planifications existantes et la Fenêtre Planification et envoi.

Vous pouvez afficher les rapports de livraison planifiée. Les planifications sont spécifiques à l'utilisateur et ne peuvent être consultées que par l'utilisateur qui les a créées dans la section Paramètres de planification/d' alerte (Schedule/Alert Settings) .

En outre, vous pouvez vous référer à la documentation suivante sur les ( options et filtres avancés (Advanced Options) and Filters.

Thèmes sombres ou clairs

Le paramètre clair/sombre est défini au moment de la création de la planification et reste ainsi même lorsque la personne qui a mis à jour les détails de la livraison planifiée dans Insights change ses préférences. Le paramètre peut être mis à jour si une planification existante est modifiée.

En revanche, une valeur réelle doit être modifiée dans la définition de la planification pour que cela prenne effet, car il ne suffit pas de cliquer sur Modifier ( Edit ) et sur Enregistrer (Save).

Remarque : Exemple (Example) - Déterminer à quel moment la décision d'envoyer le mode sombre/Light est prise pour la livraison planifiée :

Dans les scénarios ci-dessous, nous appellerons Planificateur (Schedur) la personne qui a mis à jour les détails de livraison planifiée dans Insights, et « Agent Receiver » l'autre e-mail/utilisateur avec le planificateur.

1. Scénario : le planificateur a activé le mode sombre lors de la configuration et de l'enregistrement de la planification. Le récepteur est en mode clair.
   • Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode sombre.
2. Scénario : le planificateur a activé le mode sombre lors de la configuration et de l'enregistrement de la planification. Le récepteur est en mode clair. Après l'envoi du premier rapport planifié, le planificateur passe en mode clair.
   • Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode sombre pour la première et la deuxième instances.
3. Scénario : le planificateur a le mode clair activé lors de la modification d'une planification déjà configurée qui était initialement configurée dans le premier scénario. Le récepteur est en mode clair. Le planificateur ouvre la fenêtre Planifier la livraison (Schedule Delivery), mais ne modifie rien. Le planificateur appuie ensuite sur Enregistrer ( Save).
   • Résultat : les deux utilisateurs continuent de recevoir le PDF en mode sombre.
4. Scénario : Le planificateur a activé le mode clair et crée une deuxième planification en plus de la première planification. Le récepteur est en mode clair.
   • Résultat : les deux utilisateurs reçoivent le PDF en mode clair pour la deuxième planification. Ils continuent tous les deux de le recevoir en mode sombre pour la première planification.
5. Scénario : le planificateur a le mode clair activé lors de la modification d'une planification déjà configurée qui était initialement configurée dans le premier scénario. Le récepteur est en mode clair. Le planificateur ouvre la fenêtre Planifier la livraison (Schedule Delivery) et modifie le champ Démarrer (Start). Le planificateur appuie sur Enregistrer ( Save).
   • Résultat : les deux utilisateurs reçoivent désormais le PDF en mode clair mis à jour pour la première planification.

Alertes

Les alertes vous permettent de rester au courant de vos KPI les plus importants. Vous pouvez garder un œil sur les aspects importants de votre entreprise en ajoutant des alertes pour les valeurs importantes à partir des widgets de divers tableaux de bord.

Création d'alertes

Vous pouvez définir les conditions à partir desquelles vos widgets déclenchent des alertes. Par exemple, si vous disposez d'un widget Indicator relatif au taux de réussite des tâches, vous pouvez configurer une alerte qui vous avertit lorsque cette valeur dépasse un certain seuil ou tombe en-dessous de ce seuil.

Voir Comment créer une alerte pour les instructions.

Remarque : Pour le moment, nous ne prenons en charge que les notifications par e-mail pour les alertes.