Tableaux de bord

Affichage des tableaux de bord

To view a dashboard in Insights, select the corresponding tile from the grid. The dashboard will open with any pre-configured filters, highlighted in the Filters section (located above the dashboard tiles).

Remarque :

Il y a un délai d'expiration de cinq minutes pour tous les widgets du tableau de bord dans UiPath Insights. Cela vise à améliorer les performances de tous les tableaux de bord.

Certains widgets peuvent cependant afficher un message d'erreur de requête .

Créer de nouveaux tableaux de bord

Pour créer un nouveau tableau de bord, procédez comme suit :

1. Accédez à la page d'accueil Insights.
2. Select the Create New Dashboard button on the top-right corner of the page.
   
   

   

   
   
3. In the pop-up window, enter a name for the dashboard and select the Create button. You will be directed to a blank dashboard page with the following message and button:
   
   

   

   
   
   Remarque : Vous ne pouvez pas créer ou modifier un tableau de bord si Insights est ouvert dans deux onglets de navigateur différents en même temps.
4. Select Edit Dashboard and then select Add Tile. You can now see a window asking you to choose an Explore. This means that you need to specify which of the entities you would like fields from (Jobs, queues, or robot logs). If you have ROI Editor permissions, you will also see the Process and Queue Manual Values Explores.
5. Select the Explore that corresponds to the fields you want to include in your dashboard. For example: Process Name is available under the Jobs explore, Queue Name is under the Queues explore, etc.
   Note: If you pick the wrong explore and want to switch to another one, you need to select Cancel and start again.
   
   

   

   
   

For detailed instructions on how to proceed next, we recommend reading Looker’s guides for creating dashboards.

Les pages suivantes vous aident à créer des tableaux de bord via l'interface utilisateur de Looker :

• Création de tableaux de bord définis par l'utilisateur : création de tableaux de bord et ajout de vignettes de tableau de bord.
• Modification des tableaux de bord définis par l'utilisateur : Modification des tableaux de bord ; réorganisation des vignettes, redimensionnement des vignettes, modification des vignettes du tableau de bord, réglage des paramètres du tableau de bord ; et suppression des tableaux de bord.
• Ajout et modification de filtres de tableau de bord définis par l'utilisateur : ajout, configuration, modification et suppression de filtres de tableau de bord.
• Croiser les filtres des tableaux de bord : activer les filtres, créer des filtres, partager des tableaux de bord, explorer les données et supprimer les filtres croisés.

• Utilisation des prévisions dans les visualisations : créez, affichez et surveillez les résultats prévus dans les visualisations.

  Remarque : Avant de basculer entre le thème sombre et clair, vous devez enregistrer toutes les modifications apportées à votre tableau de bord.

Duplication des tableaux de bord

You can duplicate any dashboard in My Dashboards by selecting the Share/Duplicate button on the dashboard tile and selecting Duplicate.

Une copie du tableau de bord sélectionné est créée et apparaît dans la section Mes tableaux de bord. Cette copie est complètement indépendante et peut être modifiée sans aucun impact sur le tableau de bord d'origine.

Modification des fuseaux horaires du tableau de bord

Tout utilisateur peut sélectionner le fuseau horaire affiché dans un tableau de bord. Pour le mettre à jour, accédez au menu à trois points sur le tableau de bord, sélectionnez Fuseau horaire de chaque vignette et choisissez le fuseau horaire souhaité. Le fuseau horaire par défaut du tableau de bord est le même que celui défini pour le locataire correspondant dans Orchestrator. Ce champ sera accessible sous l'option Fuseau horaire de l'observateur dans la liste déroulante.

Dashboards created will default to this Viewer Time Zone, and this time zone will be maintained when a user selects Explore From Here on any dashboard. When adding or editing a tile in an existing dashboard, the tile will default to UTC.

Exploration des données

Lors de la création de nouvelles vignettes, vous avez la possibilité d'Explorer à partir d'ici .

Selecting this button allows you to open a tile creation window with the existing data selection. This allows you to freely experiment with any tile edits without affecting your dashboard.

You can then save your new tile into a new dashboard, or save to an existing one by selecting the gear menu on the top-right corner of the explore, and then selecting Save to Dashboard. In the resulting window, select the Group folder to save to Tenant, and the Personal folder to save to My Dashboards.

Naviguer entre les tableaux de bord

To switch between dashboards, you need to go back to the Insights home page, and then select the dashboard you are interested in. To get to the Insights home page when you are viewing a dashboard, you can either Select the Insights button on the left navigation menu, or select the UiPath or Insights logo on the top left of the page. You can also select "Dashboards" from the 3-dot action menu on the top right of the window.

Filtrer les tableaux de bord

Insights prend en charge la création de filtres prédéfinis, ainsi que le filtrage croisé via l'interaction avec le tableau de bord. Des filtres prédéfinis sont créés lors de la modification du tableau de bord.

Pour créer un filtre prédéfini :

1. Accédez au tableau de bord souhaité et ouvrez-le en mode édition.

2. Select the filter button, and select the Add Filter option.

   
   

   

   
   
3. Recherchez le champ par lequel vous souhaitez filtrer et sélectionnez-le.
4. Choisissez le type de filtre, fournissez une valeur par défaut si vous le souhaitez, et sélectionnez les vignettes auxquelles ce filtre doit s'appliquer sous l'onglet Vignettes à mettre à jour. S'il s'agit d'un filtre au niveau du tableau de bord, vous souhaiterez probablement que le filtre s'applique à l'ensemble des vignettes du tableau de bord.

To cross-filter a dashboard, make sure that cross filtering is enabled by toggling it "on" in the filter menu when editing a dashboard. Once you've saved the dashboard, or if you're interacting with any of the UiPath Templates, select items in widget tiles that you'd like to filter the dashboard by, and the selected criteria will appear to the right of your pre-defined filters at the top of the dashboard. You can repeat this for as many filters as you need. To remove a cross-filter, use the X button next to it.

Modification des filtres

• Pour modifier un filtre prédéfini, ouvrez le tableau de bord en mode édition et suivez les étapes ci-dessus pour accéder au menu des filtres. Veillez à enregistrer le tableau de bord quand vous avez terminé vos modifications.

• You can hide or show filters by selecting the Filter icon.

  
  

  

  
  
• If you'd like to change the current value on a pre-defined filters, make your desired changes and then select the blue update button to the left of the Filter icon in order to update the dashboard with the latest selection.

• Opening the three-dot menu to the right of the filter button displays the following options:

  Option	Description
  Vider le cache et actualiser	Recharge le tableau de bord en intégrant les données les plus récentes de la base de données.
  Modifier le tableau de bord	Uniquement disponible s'il s'agit d'un tableau de bord que vous avez créé.
  Télécharger	Downloads the dashboard in a format of choice (covered in the Exporting Dashboards section).
  Planifier l'envoi	Envoie une copie du tableau de bord à un destinataire choisi, soit immédiatement, soit selon un calendrier que vous avez défini (voir la section Planification des rapports).
  Supprimer	Supprime le tableau de bord. Uniquement disponible s'il s'agit d'un tableau de bord que vous avez créé

Partage des tableaux de bord avec le locataire

Les tableaux de bord Locataire sont disponibles pour tous les utilisateurs d'Insights. Cependant, seuls les utilisateurs disposant d'une autorisation Concepteur peuvent y contribuer. Les observateurs peuvent afficher tous les tableaux de bord partagés avec le locataire, mais ne peuvent pas en partager eux-mêmes.

Pour partager un tableau de bord avec le locataire, procédez comme suit :

1. Navigate to the My Dashboards tab on the home page, and find the tile of the dashboard you want to share to Tenant. Select the Copy icon.

2. From the resulting menu, select Share with Tenant. The dashboard will then appear in the Tenant tab with the user who shared it as the owner.

   Remarque : Pour faire une copie locale d'un tableau de bord depuis le Locataire vers Mes tableaux de bord à des fins de personnalisation, les utilisateurs concepteurs peuvent utiliser l'icône Copier dans mes tableaux de bord.

Téléchargement des tableaux de bord

Il existe plusieurs approches pour télécharger des tableaux de bord et différents formats de fichiers parmi lesquels choisir selon vos besoins de personnalisation.

Téléchargement standard du tableau de bord

This option allows you to download a dashboard as a .pdf file with standard options. To do that, you need to select the Download or Export icon on any dashboard card and choose Download from the drop-down list.

Téléchargement avancé du tableau de bord

Cette option vous offre des options de configuration supplémentaires et vous permet de télécharger des tableaux de bord sous forme de fichier .pdf ou .csv.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Open the desired dashboard, select the three-dot menu in the top-right corner of the dashboard, and select Download.
   
   

   

   
   
2. Dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche, sélectionnez le format souhaité (.pdf ou .csv), le format de papier, et vérifiez les options de style qui correspondent à vos besoins.
3. Select the Download button when the configuration is complete.
   
   

   

   
   

Téléchargement de données

Vous pouvez également exporter des données à partir de widgets individuels.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Select the three-dot menu next to any individual tile and select Download Data. A new window opens, allowing you to customize your download.
   
   

   

   
   
2. Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez le format de fichier souhaité. Les options suivantes sont disponibles :
   • .txt (valeurs séparées par des tabulations)
   • Feuille de calcul Excel (Excel 2007 ou version ultérieure)
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png (image de la visualisation)
   
   

   

   
   
3. For more options, select the arrow next to Advanced data options.
   
   

   

   
   
4. Dans la section Résultats, indiquez si vous souhaitez que des paramètres de visualisation soient appliqués aux données que vous téléchargez.
   • Si vous choisissez Avec options de visualisation appliquées, Insights applique certains des paramètres de visualisation à votre téléchargement, ce qui fait que votre téléchargement ressemblera à un tableau. Si l'un des paramètres suivants des menus Représentation, Séries et Formatage est configuré dans la visualisation, il s'appliquera aux données téléchargées :
     • Afficher les numéros de ligne
     • Masquer les totaux
     • Masquer les totaux des lignes
     • Limitez les lignes affichées à un maximum de 500 lignes affichées ou masquées.
     • Afficher le nom complet du champ
     • Libellés personnalisés pour chaque colonne (Looker utilise les libellés de champ en tant que valeur rendue dans sa sortie JSON).
     • Formatage conditionnel pour les téléchargements des visualisations de tableau au format Excel.
     Important: Le formatage conditionnel s'affichera dans les livraisons Excel des téléchargements de données avec les visualisations de tableau uniquement si la règle « Sur une échelle » est appliquée.
   • Si vous sélectionnez Tel qu'affiché dans la table de données, les options de visualisation ne seront pas appliquées et le fichier téléchargé sera similaire à la table de données de la section des Données affichée dans l'Exploration.
5. Dans la section Valeurs, choisissez comment vous souhaitez que les résultats de la requête téléchargés s'affichent :
   • Si vous choisissez Non formaté, le formatage spécial ne sera pas appliqué aux résultats de votre requête : par exemple, certains paramètres mis en place tels qu'arrondir les nombres longs ou ajouter des caractères spéciaux.
   • Si vous choisissez Formaté, les données ressemblent davantage aux actions d'exploration dans Insights.
6. Vous pouvez choisir la quantité de données que vous souhaitez télécharger :
   • Tableau des résultats actuels : le nombre de lignes spécifié par la limite de lignes de votre Exploration.
   • Tous les résultats : tous les résultats renvoyés par la requête.
   • Personnalisé : un nombre de lignes personnalisé.

Exportation et importation de tableaux de bord

Vous pouvez exporter un tableau de bord et l'importer dans le même locataire, dans un locataire différentou même dans une autre organisation cloud. Les tableaux de bord suivants peuvent être exportés :

• Tableaux de bord qui utilisent le modèle Insights de base (tâches, files d'attente et journaux de robot fournis avec le produit).
• Tableaux de bord personnels dans les onglets Mes tableaux de bord (My Dashboards) et Tableaux de bord du locataire ( Tenant Dashboards ).
• Tableaux de bord utilisant des variables ROI, des variables personnalisées et des données d'intégration.

Les tableaux de bord qui n'appartiennent à aucune des catégories sus-mentionnées ne peuvent être exportés.

Important :

• Pour exporter un tableau de bord, vous devez avoir le rôle Concepteur . Pour plus d'informations sur les rôles, consultez la page Octroi d'autorisations .
• Vous pouvez importer un tableau de bord contenant des variables personnalisées à partir d'un environnement local uniquement si vous utilisez la version 23.10 ou une version ultérieure.
• Pour que l'importation fonctionne correctement, l'environnement cible devrait idéalement avoir des variables identiques (à la fois en termes de nom et de type) à l'environnement source. Cela implique que l'automatisation des processus robotisés (RPA) doit être migrée initialement et qu'elle doit être exécutée au moins une fois pour activer et mapper la variable personnalisée du processus d'importation.

Exporter les tableaux de bord

To export a dashboard, you need to select the Download icon on any dashboard card and select Export from the drop-down list.

Le fichier exporté est téléchargé à l'emplacement de téléchargement configuré dans votre navigateur.

Importer des tableaux de bord

Remarque : si le tableau de bord importé contient des variables personnalisés ou ROI, assurez-vous qu'aucun autre utilisateur de l'organisation ne modifie les variables pendant le processus d'importation. Dans le cas contraire, une erreur s'affichera si l'une des variables personnalisées ou ROI a été modifiée alors que l'interface de mappage est ouverte.

1. Accédez à la page d'accueil Insights.
2. Select the Create New Dashboard button on the top-right corner of the page and select Import Dashboard from the drop-down list.
   
   

   

   
   
3. Select Click to Upload Your File to select the Dashboard you want to import.
4. Insérez un titre pour le nouveau tableau de bord.
5. Sélectionnez Créer.
   
   

   

   
   
6. Facultatif : mappez les variables personnalisées et ROI à l'environnement cible.
   
   

   

   
   

Remarque : si le tableau de bord importé contient des variables personnalisées ou ROI, les valeurs seront automatiquement pré-mappées sur les variables d'environnement cibles en se basant sur le nom. Vous pouvez valider ce pré-mappage et mapper d'autres variables si nécessaire. Toutes les variables doivent être mappées pour que le tableau de bord soit importé avec succès.

Dans le cas de variables personnalisées, seules les variables cibles correspondant au type de données s'afficheront dans la liste déroulante.

Suppression des tableaux de bord

You can delete dashboards individually using the Delete button on the dashboard tile. Alternatively, you can open a particular dashboard, select the three-dot menu in the top-right corner of the dashboard window and select Move to trash.

Notez que seuls les administrateurs peuvent récupérer les tableaux de bord placés dans la corbeille. Si un tableau de bord a été supprimé accidentellement, veuillez contacter le support technique UiPath pour obtenir de l'aide afin de le récupérer.