Explorer les actions

Prérequis

• Vous vous trouvez dans le bon contexte de dossier Orchestrator.
• Vous disposez des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.

Accès aux actions

Pour accéder aux actions, accédez à l'onglet Actions du menu de gauche.

Affichage des actions dans l'onglet Boîte de réception

Pour afficher toutes vos actions ou celles d'autres utilisateurs, accédez à l'en-tête de la page et sélectionnez l'onglet Boîte de réception (Inbox). La sélection d'une carte Action ouvre la page Action sur le côté droit de la liste Actions.

Les fiches Action d'une liste affichent les informations résumées sur une action.

Remarque : pour afficher le catalogue d'actions dans lequel une action est stockée, vous devez disposer des autorisations Consultation (View) pour les catalogues d'actions.

Affichage des actions en attente et non affectées

Dans l'onglet En attente (Pending) ou Non affecté (Unassigned), sélectionnez l'action correspondante. L'action est ouverte dans la section de droite. Si l'action est ouverte par l'utilisateur auquel elle a été affectée, elle est modifiable et peut être exécutée. Si un autre utilisateur l'ouvre, elle est alors en lecture seule.

Affichage des actions terminées

Dans l'onglet Terminé (Completed), sélectionnez l'action correspondante. L'action en lecture seule est ouverte dans la section de droite. Une fois terminée, la validation ne peut pas être annulée.

Affichage des actions dans l'onglet Vue d'ensemble

Pour consulter un aperçu de vos actions ou des actions d'autres utilisateurs, accédez à l'en-tête de la page et sélectionnez l'onglet Vue d'ensemble (Overview). Les tableaux de bord à l'intérieur de l'onglet Vue d'ensemble (Overview) contiennent des informations sur :

• Combien d'actions sont en attente,terminéesou non affectées, dans un délai spécifié, et en fonction de leur type ou de leur priorité.
• Le temps moyen nécessaire pour terminer une action.
• Comment un utilisateur spécifique gère ses actions, dans un délai spécifié.
• Comment les utilisateurs gèrent leurs actions, en fonction du catalogue d'actions auquel ils appartiennent.

En savoir plus sur l’onglet Vue d'ensemble (Overview) ici

Affichage des actions dans l’Assistant UiPath

La section Mes actions (My Actions) vous permet d'afficher et de gérer vos actions directement depuis UiPath Assistant. La section Mes actions (My Actions) affiche le nombre total de vos actions En attente (Pending), Non affectées (Unassigned) et Terminées (Completed).

Pour afficher votre boîte de réception à partir de l'Assistant UiPath :

1. Ouvrez l'Assistant UiPath.
2. Accédez à Mes actions (My Actions).
3. Sélectionnez l'une des trois vignettes d'action : En attente (Pending), Non affecté (Unassigned) ou Terminé (Completed).

Résultat : une fenêtre distincte d'UiPath Assistant s'ouvre, dans laquelle vous obtenez une réplique exacte de l'expérience Action Center. Pour en savoir plus sur les actions dans UiPath Assistant, cliquez ici.

Rechercher des actions

Pour rechercher une action spécifique, accédez à l'onglet Boîte de réception (Inbox) et utilisez les propriétés d'action suivantes à l'intérieur de la zone de recherche :

• Titre
• Catalogue d’actions
• ID complet
• Utilisateur affecté.

Filtrage des actions

Pour filtrer les actions :

1. Accédez à l'onglet Boîte de réception (Inbox) et sélectionnez Trier (Sort) et Filtrer (Filter) actions.

   Le panneau Filtre (Filter) s'ouvre.

2. Choisissez parmi les opérations de filtrage suivantes :
   1. Priorité (Priority) – Afficher les actions en fonction de leur statut prioritaire :
      1. Critique (Critical)
      2. Haute
      3. Moyenne
      4. Basse
   2. Heure (Time) : affiche les actions au moment où elles ont été créées :
      1. Dernière heure (Last hour)
      2. Les dernières 24 heures
      3. Dernière semaine (Last week)
      4. 30 derniers jours (Last 30 days)
      5. Personnalisé (Personnalisé) : vous pouvez choisir une date de début (Du) et une date de fin (Au) pour voir uniquement les actions pendant cette période.
   3. Type (Type) - Afficher les actions par type :
      1. Formulaire
      2. Externe
      3. Validation du document
      4. Classification de document

         Pour en savoir plus sur les types d'actions, consultez la section Types d'actions (Action Types).

   4. Libellé (Libellé) : affiche les actions en fonction des libellés dont elles disposent. Cochez les libellés que vous souhaitez filtrer.
   5. Dossier (Folder) : affiche les actions en fonction du dossier ou du sous-dossier dans lequel elles se trouvent.
   6. Actions transférées
      1. Pour la vue Mes actions ( My Actions ), affichez uniquement les actions transmises à l'utilisateur actuel.
      2. Pour la vue Gérer les actions (Manage Actions), affichez uniquement les actions transférées à tous les utilisateurs.

Suppression de filtres

Pour supprimer des filtres individuellement, sélectionnez l'icône à côté de chaque filtre.

Pour supprimer tous les filtres, sélectionnez Tout effacer dans la Boîtede réception .

Tri des actions

Pour trier les actions :

1. Accédez à l'onglet Boîte de réception et sélectionnez les actions Trier (Sort) et Filtrer(Filter)
   Le panneau Filtre (Filter) s'ouvre.
2. Choisissez parmi les opérations de tri suivantes :
   1. Priorité (Élevée à Faible) : triez les actions en fonction de leur statut de priorité, de Élevée (Critique) à Faible.
   2. Heure (Time ) : triez les actions par heure de création, de la plus récente à la plus ancienne.
   3. Titre : triez les actions en fonction de leur titre par ordre croissant (A à Z) ou décroissant (Z à A).
   4. Type (Type) : triez les actions en fonction de leur type par ordre croissant (A à Z) ou décroissant (Z à A).
   5. Catalogue d'actions : triez les actions par nom du catalogue d'actions auquel elles sont liées par ordre croissant (A à Z) ou décroissant (Z à A).
      Remarque : vous ne pouvez choisir qu'une seule opération de tri à la fois.

Vérification de l'historique des actions

Pour consulter les détails d'une action :

1. Sélectionnez la carte Action souhaitée.
2. Allez dans l’en-tête de la page et sélectionnez l’option Plus d’options ( More Options ) menu.
3. Sélectionnez Résumé de l'action (Action summary) dans la liste déroulante.

Résultat : le panneau Résumé de l'action (Action summary) s'ouvre sur la droite. Le panneau fournit une traçabilité des opérations en affichant des détails tels que les utilisateurs affectés ou d'autres modifications associées.

Collaborer sur des actions

Pour donner votre avis sur une action :

1. Sélectionnez la carte Action souhaitée.
2. Allez dans l’en-tête de la page et sélectionnez l’option Plus d’options ( More Options ) menu.
3. Sélectionnez Commentaires (Comments) dans la liste déroulante.
4. Saisissez votre commentaire dans le champ Ajouter un commentaire (Add Comment).
5. Sélectionnez Ajouter un commentaire (Add Comment).

Le panneau est disponible pour les actions en attente et non attribuées et il vous permet de commenter l'action sélectionnée ou de voir les commentaires des autres utilisateurs.