Acerca de

En esta sección, aprenderá sobre el complemento de Salesforce y cómo puede usarlo.

Introducción

Salesforce is a customer relationship management solution that brings companies and customers together. It's one integrated CRM platform that gives all your departments — including marketing, sales, commerce, and service — a single, shared view of every customer.

UiPath ofrece dos integraciones para habilitar la automatización bidireccional entre UiPath y Salesforce, el paquete de actividades de Salesforce y el complemento de UiPath para Salesforce.

Paquete de actividades de Salesforce

El paquete de actividades de Salesforce permite la automatización saliente desde UiPath a Salesforce. Este soporte de automatización saliente le ofrece la posibilidad de utilizar un robot para automatizar acciones en la plataforma de Salesforce.

Para obtener más información, consulta Acerca del paquete de actividades de Salesforce en la Guía de actividades.

Complemento de UiPath para Salesforce

Desarrollado con la plataforma Lightning de Salesforce y disponible en Salesforce AppExchange, el complemento de UiPath para Salesforce ("complemento") permite la automatización entrante de Salesforce a UiPath. Este soporte de automatización entrante te permite crear trabajos de Orchestrator y/o añadir elementos de cola desde Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder.

Si estás listo para empezar a utilizar el complemento, consulta la sección Primeros pasos . Para obtener más información sobre el complemento, sigue leyendo para ver Cómo funciona y los Requisitos técnicos.

Cómo funciona

Para habilitar la automatización entrante de Salesforce a UiPath Orchestrator, el complemento establece una conexión autenticada con uno o más de tus tenants de Orchestrator.

Para establecer esta conexión, introduce tus detalles de autenticación de Orchestrator en la Configuración de conexión del complemento. Cuando envías tu configuración de conexión, el complemento verifica la información y crea la conexión.

Después de que el complemento cree la conexión, puedes empezar a crear tus plantillas. Una plantilla representa una asociación entre un objeto de Salesforce y un Proceso o Cola de Orchestrator. Esta asociación permite la creación automatizada de un trabajo de Orchestrator o la adición de un elemento de cola de Orchestrator cuando se produce un evento de Salesforce (por ejemplo, un cambio de registro).

Cuando termines de crear tus plantillas, añádelas a uno o más de tus procesos empresariales de Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder. Cuando se invoca tu proceso empresarial, la plantilla indica al complemento que envíe una notificación de Orchestrator a la API de Orchestrator, y se añade un nuevo elemento de trabajo y/o cola.

Arquitectura

A continuación se muestran diagramas arquitectónicos de alto nivel que muestran cómo funciona el complemento desde el tiempo de diseño (es decir, la creación de una conexión y la creación de una plantilla) hasta el tiempo de ejecución (es decir, cuando se invocan las plantillas para crear un nuevo trabajo o cola elemento).

Tiempo de diseño

En el momento del diseño, debe completar los siguientes pasos:

1. Descarga la aplicación de complemento en Salesforce.

2. Agrega una conexión entre Salesforce y un tenant de Orchestrator.

3. Crea una plantilla de trabajo y / o una plantilla de cola.

   

Tiempo de ejecución

En tiempo de ejecución, se completa el paso 1 y el complemento facilita los pasos 2 y 3:

1. Añade la plantilla de trabajo y / o la plantilla de cola a tu proceso empresarial de Salesforce a través de Flow Builder o Process Builder.

2. Se produce un evento de Salesforce que desencadena el proceso empresarial.

3. Un nuevo trabajo y / o elemento de cola se envía a UiPath Orchestrator a través de una notificación de Orchestrator.

   

Requisitos técnicos

Para utilizar el complemento, debes tener tu propia instancia de UiPath Orchestrator versión 18.4 o superior o debes utilizar UiPath Automation Cloud.

To use Queue Templates, Orchestrator version 19.4 or higher is required.

Requisitos adicionales:

• Transport Layer Security (TLS) 1.1 or higher as mandated by Salesforce policy. If TLS 1.1 or lower is enabled on your Orchestrator, the connection will fail.

Comience ya

Antes de empezar a utilizar el complemento, completa los pasos de la guía de configuración .

Después de completar los pasos de configuración, consulta la guía de inicio rápido . Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para añadir tu configuración de conexión y crear plantillas de muestra.

Para continuar aprendiendo más sobre el complemento y sus diferentes características, visita las siguientes páginas:

• Connection Settings
• Plantillas
• Notificaciones de Orchestrator
• Cómo configurar una conexión de credenciales nombradas