Categorías

Para clasificar las automatizaciones e ideas de tu organización, puedes definir la estructura de categorías específica de tu organización. Puedes aplicar la estructura de categorías de tu empresa utilizando hasta 5 niveles de categoría. Pueden personalizarse, actualizarse, reordenarse y eliminarse según sea necesario. Puedes hacerlo utilizando el editor web disponible en la página Categorías, o exportar la plantilla CSV, actualizarla offline y cargarla de nuevo en Automation Hub.

Al acceder a la página Categorías por primera vez encontrarás lo siguiente:

• Un ejemplo de referencia. Puedes utilizarlo para configurar la estructura de categorías de tu tenant o eliminar todas las categorías de nivel uno y añadir unas personalizadas.

• Las secciones Configuración y ¿Qué son las categorías? contienen explicaciones adicionales para ayudarte a configurar y gestionar las categorías.

  Nota: Si las secciones Configuración y ¿Qué son las categorías? están cerradas, la información en ellas no se mostrará más. Para reabrir esas secciones, haz clic en el hipervínculo Ayuda.

• La opción Buscar te permite buscar de manera eficaz entre los títulos de las categorías disponibles.

  
  

  

  
  

Para configurar o actualizar las categorías, utiliza uno de los siguientes métodos:

Usar el Editor

Para abrir la página Categorías en modo de edición, haz clic en el botón Utilizar en editor de aplicaciones en la sección Configuración o el botón Utilizar editor en la tabla de configuraciones, en la esquina superior derecha.

Cuando la página esté en modo de edición podrás realizar las siguientes actualizaciones para cada nivel de categoría seleccionado:

• Añadir nuevas categorías escribiendo un nombre de categoría, con un máximo de 50 caracteres.
• Renombrar: una vez se actualiza un nombre de categoría, se reflejará en todas las páginas de la plataforma en las que aparezca.
• Eliminar categorías que no se utilizan en una automatización, idea, componente o aplicación. Se mostrará un mensaje emergente si no puedes eliminar una categoría.

Cuando hayas terminado de actualizar la página, haz clic en la opción Guardar y salir para guardar tus actualizaciones y cerrar el modo de edición. Para cerrar el modo de edición sin guardar las actualizaciones realizadas, haz clic en la opción Cancelar y salir.

Acciones de CSV

Utiliza la lista desplegable Acciones de CSV disponible en la tabla de categorías, en la esquina superior derecha, para exportar la plantilla CSV de categorías, aplicar todas las actualizaciones necesarias offline y cargar de nuevo el archivo CSV.

Nota:

• Al editar el CSV sin conexión, solo se crearán nuevas categorías y niveles una vez cargado.
• Se pueden crear nuevas categorías dentro de categorías existentes siguiendo la estructura de la plantilla, pero cambiar el nombre de una categoría en el CSV hará que se cree una nueva categoría cuando se cargue el archivo.

Para empezar a actualizar las categorías offline, sigue estos pasos:

1. Descarga el archivo CSV de Categorías. Para ello, puedes utilizar el botón Exportar plantilla CSV disponible bajo la sección Configuración o la opción Descargar archivo CSV de categorías disponible en la lista desplegable Acciones de CSV.

2. Aplica las actualizaciones.

   Nota:

   Para poder cargar el archivo CSV en Automation Hub, sigue los siguientes pasos:

   • No cambies el encabezado.
   • Utiliza solo el separador aceptado del formato CSV, que es la coma.
   • En caso de que el archivo contenga más de 5 columnas, solo se analizará el contenido de las 5 primeras. El resto de las columnas se descartan sin bloquear la experiencia, lo que significa que la información de las columnas no se analizará, pero no se mostrará ningún mensaje de error y se podrá seguir cargando el archivo CSV.
   • Cada entrada de nivel 1 del archivo está asignado a una entrada de nivel 1 en la página de categorías.
   • No añadas categorías a categorías de nivel 1 ya existentes.
3. Carga el archivo CSV actualizado haciendo clic en la opción Cargar archivo CSV con nuevas categorías disponible en la lista desplegable Acciones con CSV.