Erstellen von Agent-Eskalationen mit Action-Apps

Terminologie:

• Agenten: Fähigkeiten, die auf Technologien wie Large Language Models (LLMs), Machine Learning und klassischer Unternehmensautomatisierung basieren. Agenten sind so konzipiert, dass sie in dynamischen, nicht-deterministischen Umgebungen arbeiten. Sie können planen, handeln, lernen und sich anpassen – damit sind sie ideal für Prozesse, die Beurteilungsspiel, Flexibilität und Kontextwissen erfordern.

  Im Gegensatz zu deterministischen Systemen wie RPA-Robotern, die einer strukturierten Logik und festen Regeln folgen, folgen Agents einem probabilistischen Ansatz, um Entscheidungen auf Grundlage von Mustern und Echtzeitdaten treffen zu können. Aufgrund dessen eignen sich Agents sehr gut für die Automatisierung unstrukturierter, ausnahmeintensiver Workflows, bei denen Bedingungen und Ergebnisse Änderungen unterliegen.

• Aktions-Apps: Ein App-Typ, der in UiPath Apps oder direkt in Studio Web entwickelt wurde und es Ihnen ermöglicht, Formulare oder UI-Interaktionen mit bestimmten Optionen für Aufgaben zu erstellen, die ein menschliches Eingreifen erfordern (Action Center-Aufgaben), z. B. Genehmigungen. Sie können die Eingabe- und Ausgabeeigenschaften von Aktions-Apps definieren, indem Sie Aktionseigenschaften im Aktionsschema hinzufügen.
  Hinweis: Sie können nur veröffentlichte und bereitgestellte Apps verwenden, um Agent-Eskalationen zu konfigurieren.

Es kann Situationen geben, in denen Agenten vor Herausforderungen stehen oder menschliches Eingreifen erfordern, um wichtige Details zu bewerten, zu bestätigen oder bereitzustellen. Dies kann eine bewusste Aktion sein, bei der bestimmte Schritte immer einem Menschen zugewiesen werden, bevor sie wieder einem Agenten übergeben werden. Hier sind einige Beispiele, bei denen Eskalationen erforderlich sein können: Ein Toolaufruf kann unerwartet fehlschlagen oder Daten einer unerwarteten Struktur zurückgeben, sie benötigen möglicherweise Hilfe bei der Unterscheidung mehrerer Kunden mit demselben Namen in einer Drittanbieter-App, oder sie haben möglicherweise eine geringe Konfidenz in einer Aktion. Es kann auch organisierte Gründe geben, warum ihnen nicht vertraut wird, bestimmte Arten von Entscheidungen zu treffen oder bestimmte Aktionen auszuführen.

In all diesen Fällen müssen die Agenten in der Lage sein, zu einem Menschen zu eskalieren und:

1. Zeigen Sie alle relevanten Details auf effektive, einfache und anpassbare Weise an.
2. Lassen Sie zu, dass Human-In-The-Loop (HITL) die relevante Entscheidung oder Informationen bereitstellt, sei es über eine einfache Genehmigungs-/Ablehnungsentscheidung für einen Fall oder über die Angabe mehrerer Geschäftsdetails – E-Mail-Adressen, Auftragsnummern oder Verweise auf Konten in externe Plattformen.

Agenten müssen möglicherweise sogar eines ihrer Tools reparieren, bevor sie einen Geschäftsfall weiter bearbeiten können. Sie können das Leitplanken -Tool verwenden, um unregelmäßige Tool-Aufrufe automatisch zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Leitplanken. Beim Erstellen von Eskalationen für Leitplanken können Sie die folgende Vorlage von UiPath Marketplace verwenden: Agent Tool Leitplanken-Eskalations-App.

Was sind Eskalationen?

Eskalationen sind Tools, mit denen Benutzer in den laufenden Prozess eines Agenten einbezogen werden. Eskalationen werden verwendet, um die Entscheidungen eines Agenten auszuwerten oder zu validieren oder Eingaben bereitzustellen, die der Agent möglicherweise nicht hat. Daher spielt der Mensch nach wie vor eine wichtige Rolle für die Integrität und Kompetenz eines Agenten. Sie können Bedingungen für bestimmte Eskalationen über die folgenden Konfigurationen festlegen:

• System- oder Benutzeraufforderung: Definieren Sie das Ziel des Agenten, und prüfen Sie, wann eine bestimmte Eskalation verwendet werden soll.
• Eskalation – Wählen Sie unter der Komponente Eskalation eine Aktions-App aus, die für eine bestimmte Situation entwickelt wurde. Indem der Aktions-App einen eindeutigen Namen und eine eindeutige Beschreibung gibt, kann der Agent besser verstehen, welche Eskalation er wann verwenden soll, zusammen mit den Anweisungen vom System und der Benutzeraufforderung. Sie können einem einzelnen Agenten mehrere Eskalationen hinzufügen. Sie können einem Agenten mehrere Eskalationen zuweisen und jeder Eingabe eine Beschreibung hinzufügen, damit der Agent geeignete Werte an die Aktions-App senden kann. Alle diese Einstellungen wirken sich erheblich auf die Effektivität des Agenten und die allgemeine Zustandsbewertung aus. . Weitere Informationen zur Punktzahl eines Agenten finden Sie unter Agentenpunktzahl.

Wichtig: Eskalationen sind nicht deterministisch, d. h. der Agent verwendet die bereitgestellten Anweisungen, um zu entscheiden, wann und was eskaliert werden soll. Wenn Sie eine konsistente und deterministische Eskalation benötigen, wird empfohlen, eine Aktions-App außerhalb des Agenten zu verwenden. Sie würden stattdessen den Agenten beenden und seine Ausgaben in einer App-Aktion verwenden. Berücksichtigen Sie diese Empfehlungen entsprechend Ihren Anwendungsfällen.

1. Erstellen Sie eine Aktions-App

Zuerst müssen Sie eine neue Aktions-App erstellen und konfigurieren. Die Schritte in diesem Verfahren zeigen, wie Sie eine App erstellen können, die Suchergebnisse genehmigt. Sie können diese Schritte an Ihre Anwendungsfälle anpassen.

Hinweis: Sie können Agent-Eskalationen nur mithilfe von Aktions-Apps konfigurieren. Wir empfehlen Ihnen, in Studio Web erstellte Action-Apps anstelle von in UiPath Apps erstellten Action-Apps zu verwenden.

Erstellen Sie eine Action-App von Grund auf

1. Wechseln Sie zur Automation Cloud™ und wählen Sie den Studio Web-Dienst aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Automatisierungen die Option Neues Projekt und dann den App- Projekttyp aus.
   
   
   
   
3. Wählen Sie eine bevorzugte Vorlage, einen Stil und die gewünschten Steuerelemente aus. Verwenden Sie für dieses Tutorial die Vorlage Formular D.

   Lesen Sie mehr über das Entwerfen Ihrer App.

4. Wählen Sie App-Name und dann auf der Registerkarte Allgemein die Option App-Name aus, um den Ausdrucks-Editor zu öffnen.
5. Geben Sie der neuen App einen Namen: „Tool Approval App“ und speichern Sie sie.
6. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option FormWrapper aus und entfernen Sie die Steuerelemente, die Sie in diesem Beispiel nicht verwenden werden: FirstName, LastName, Email, Phone, Straße, Bundesland, PLZ und Land.
7. Wählen Sie die Projekt-Explorer-Schaltfläche oben links auf der Seite aus, wählen Sie dann die Schaltfläche + Hinzufügen aus, und wählen Sie die Option Aktion aus.
   
   
   
   
8. Navigieren Sie mit der Schaltfläche Toolbox links oben auf der Seite zur Registerkarte Anzeige und fügen Sie der App eine Beschriftung hinzu.
   
   
   
   

   Jetzt müssen Sie diese App in eine Action-App umwandeln. Andernfalls könnten Sie diese App nicht zum Konfigurieren einer Agent-Eskalation verwenden.

9. Wählen Sie die Projekt-Explorer-Schaltfläche oben links auf der Seite aus, wählen Sie dann die Schaltfläche + Hinzufügen aus, und wählen Sie die Option Aktion aus. Das Dialogfeld mit den Aktionseigenschaften wird angezeigt.
10. Fügen Sie im Dialogfeld mit den Aktionseigenschaften webSearchResults in den Eingabeeigenschaften hinzu und machen Sie es zu einem Obligatorischen , indem Sie das zugehörige Kontrollkästchen aktivieren.

    Die Eingabeeigenschaften des Aktionsschemas werden vom Agentenkontext abgeleitet und dem Benutzer angezeigt. Sie sind wahrscheinlich für jede Agent-Ausführung eindeutig. Beachten Sie, dass Sie diese Werte im Gegensatz zu Eingabe-/Ausgabeeigenschaften während der Überprüfung nicht ändern können. Die Eingabe-/Ausgabeeigenschaften werden vom Agentenkontext abgeleitet und können geändert werden. Der Agent dokumentiert auch alle an ihn zurückgegebenen Änderungen. Ausgabeeigenschaften sind zusätzliche Werte, die Benutzer eingeben können, um sie an den Agenten zurückzusenden.

11. Erstellen Sie zwei Ergebnisse: Genehmigen und Verweigern.
    
    
    
    

    Das Ergebnis ist ein Ereignis, das zusammen mit den Eingabe-/Ausgabeeigenschaften an den Agenten zurückgeschickt wird. Die Bereitstellung eines aussagekräftigen Ergebnisses leitet die nächsten Schritte des Agenten, die das Beenden der Ausführung aufgrund eines Fehlers beinhalten können. Daher sind Tests entscheidend.

12. Kehren Sie zum Formular zurück und benennen Sie die Beschriftung, die Sie zuvor im Ausdruckseditor erstellt haben, mit "webSearchResults für die Genehmigung: "+ActionProperties.webSearchResults. Wählen Sie Speichern aus.
    
    
    
    
13. Ändern Sie die Namen der Schaltflächen Einreichen und Abbrechen in Genehmigen und Verweigern.
14. Wählen Sie die Schaltfläche Genehmigen aus und wechseln Sie rechts zur Registerkarte Ereignisse .
15. Fügen Sie eine „Angeklickt“-Automatisierung hinzu, indem Sie die Schaltfläche Automatisierung bearbeiten auswählen.
16. Fügen Sie eine Submit Action- Aktivität hinzu.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aktivitäten in Studio Web.

17. Wählen Sie im Abschnitt Ergebnis den Wert Genehmigen aus.
18. Wählen Sie die Schaltfläche Verweigern aus und wechseln Sie rechts zur Registerkarte Ereignisse .
19. Fügen Sie eine „Angeklickt“-Automatisierung hinzu, indem Sie die Schaltfläche Automatisierung bearbeiten auswählen.
20. Fügen Sie eine Submit Action- Aktivität hinzu.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Aktivitäten in Studio Web.

21. Wählen Sie im Abschnitt Ergebnis den Wert Verweigern aus.

Erstellen Sie eine Aktions-App mit Autopilot^TM

1. Wechseln Sie zur Automation Cloud™ und wählen Sie den Studio Web-Dienst aus.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Automatisierungen die Option Neues Projekt und dann den App- Projekttyp aus.
   
   
   
   
3. Wählen Sie die Vorlage Leere Seite aus.

   Um die Autopilot-Funktionen beim Erstellen der Action-App zu nutzen, benötigen Sie eine leere App.

4. Klicken Sie im Projekt-Explorer mit der rechten Maustaste auf das App-Projekt und wählen Sie in der Dropdownliste Zur App hinzufügen die Option Aktion aus.

   Dadurch wird automatisch das Aktionsschema innerhalb der App geöffnet.

5. Geben Sie im Abschnitt Mit Autopilot die Anweisungen für Autopilot ein, um das Aktionsschema zu generieren.

   Sie können zum Beispiel Folgendes eingeben: „Erstellen Sie ein Aktionsschema, bei dem ein Eingabeargument das Alter, ein In/Out-Argument das Gehalt und ein Out-Argument der Zinssatz ist“.

6. Wählen Sie Aktion generieren aus, um das Aktionsschema zu generieren.
7. Wählen Sie Seite aus Schema generieren aus, um eine App-Konfiguration basierend auf dem zuvor generierten Aktionsschema zu generieren.
8. Aktualisieren Sie das Studio Web-Projekt.

   Ihre Action-App kann jetzt veröffentlicht und bereitgestellt werden.

Veröffentlichen und stellen Sie die Action-App bereit

Um diese Aktions-App in der Organisation verfügbar zu machen, müssen Sie sie veröffentlichen und bereitstellen:

1. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
2. Wählen Sie den Namen „EscalationTestApp“ und dann erneut Veröffentlichen aus.
3. Je nachdem, wo Sie die Action-App erstellen, stellen Sie die App wie folgt bereit:
   • Wenn Sie die App in einem App-Projekt erstellt haben, wechseln Sie zum Orchestrator und stellen Sie die App bereit.
   • Wenn Sie die App als Teil einer Lösung in Studio Web erstellt haben, navigieren Sie im Orchestrator zur Registerkarte Lösungen und stellen Sie die App bereit.

   Stellen Sie sicher, dass sie auf einer serverlosen Runtime ausgeführt wird.

4. Wählen Sie nach der Bereitstellung der App die Schaltfläche Prozessdetails bearbeiten aus.
5. Wählen Sie Weiter aus.
6. Wählen Sie im Abschnitt Cloud Robot - Serverless die Option Mittel aus. Diese Option wird für die beste Leistung mit Web-Apps empfohlen.
7. Wählen Sie Aktualisieren aus.

2. Erstellen Sie einen Mitarbeiter

1. Erstellen Sie einen neuen Agenten gemäß diesem Verfahren zum Erstellen von Agenten.
2. Geben Sie im Feld Systemeingabeaufforderung Folgendes ein: Verwenden Sie das Websuchtool, um eine Suche nach dem angegebenen Suchbegriff durchzuführen. Sie müssen dann eine Eskalation auslösen, um zu bestätigen, dass das Suchergebnis zufriedenstellend ist, bevor Sie Ihre endgültige Ausgabe zurückgeben, einen einfachen Einzeiler aus der Websuche.
3. Geben Sie im Feld Benutzeraufforderung Folgendes ein: Führen Sie eine Suche nach Begriff durch:.
4. Wählen Sie im linken Teil Ihres Projekts die Option Data Manager öffnen aus, und wählen Sie auf der Registerkarte Eingabe die Option Eigenschaft hinzufügen aus.
5. Wählen Sie Name bearbeiten aus und geben Sie SearchTerm ein. Wählen Sie Anwenden aus, um die Änderungen zu speichern.
6. Geben Sie in das Feld Beschreibung den Suchbegriff ein, der vom Benutzer angegeben wurde.
7. Wählen Sie auf der Registerkarte Ausgabe die Option Eigenschaft hinzufügen aus und legen Sie den Namen auf Output und die Beschreibung als Zusammenfassung der genehmigten Suchergebnisse in natürlicher Sprache fest.
8. Wählen Sie Erforderlich aus, um diese Eigenschaft als erforderlich zu festlegen.
   Abbildung 1. Die Benutzer- und Systemaufforderung des Agenten
   

   

   
   
9. Gehen Sie zurück zur Benutzeraufforderung und fügen Sie die zuvor erstellte Eigenschaft mithilfe doppelter geschweifter Klammern {{ }} hinzu.
   Geben Sie in diesem Beispiel doppelte öffnende geschweifte Klammern {{ ein und wählen Sie dann searchTerm aus.
10. Wählen Sie im Abschnitt Tools die Option Tool hinzufügen aus und wechseln Sie zur Registerkarte Aktivitäten .
11. Suchen Sie die Aktivität Web Search und wählen Sie sie aus.
12. Öffnen Sie den Eigenschaftenbereich für diese Aktivität, und wählen Sie in der Dropdownliste UiPath GenAI-Aktivitätenverbindung eine vorhandene Verbindung aus.

    Alternativ können Sie Neu definieren auswählen, um eine neue Verbindung zu erstellen, oder Verbindungen öffnen auswählen, um zum Integration Service zu navigieren.

13. Wählen Sie im Feld Suchmaschine eine GoogleCustomSearch aus.
14. Wählen Sie im Abschnitt Suchbeschreibung im Menü Abstimmung die Option Argument und dann das zuvor erstellte Argument aus, das das Thema enthalten sollte, nach dem Sie im Internet suchen möchten.

    Der Agent verwendet auch die Beschreibung des Arguments, die im Data Manager bereitgestellt wird, als Teil der Benutzeraufforderung.

    Abbildung 2. Der Eigenschaftenbereich der Aktivität Web Search
    

    

    
    
15. Wählen Sie im Abschnitt Eskalationen die Option Eskalation hinzufügen aus:
    1. Wählen Sie die zuvor erstellte und bereitgestellte Aktions-App in der Dropdownliste App aus.
       Wählen Sie in diesem Beispiel EscalationTestApp aus.
    2. Geben Sie im Feld Eingabeaufforderung Verwenden Sie dies, um zu bestätigen, dass die Suchergebnisse für den Beauftragten zufriedenstellend sind.
    3. Erweitern Sie den Abschnitt Eingaben , um die Felder der Aktions-App anzuzeigen.
    Abbildung 3. Konfigurieren der Agent-Eskalation
    

    

    
    
16. Führen Sie den Agenten aus.
17. Wählen Sie auf der Registerkarte Ablaufverfolgungen des Agenten die URL der Aufgabe aus, die beim zuvor konfigurierten Beauftragten aussteht.
    1. Überprüfen Sie die auf Sie wartende Eskalationsaufgabe und genehmigen Sie sie, wenn alles in Ordnung ist.
       
       
       
       
    Hinweis: Der Agent befindet sich im Status „Angehalten“, bis die Eskalation vom zugewiesenen Benutzer im Action Center behoben wurde.
18. Gehen Sie zurück zum Arbeitsbereich Agents, wo der Agent die Aufgabe ausführen und die erwartete Ausgabe bereitstellen sollte.