Benachrichtigungen mit Aktionsmöglichkeiten

Mit umsetzbaren Benachrichtigungen können Benutzer Aufgaben direkt aus Outlook, Slack oder Microsoft Teams erledigen, ohne das UiPath Action Center öffnen zu müssen. Sie bieten Prüfern eine schnellere und effizientere Möglichkeit, auf Aufgaben zu reagieren, die in Agents-, Maestro- oder RPA-Workflows generiert werden.

Überblick

Sie können umsetzbare Benachrichtigungen in den folgenden UiPath-Komponenten mithilfe von App-Aufgaben aktivieren, die mit der Aktivität Create App Task erstellt wurden:

• Agents: Über Eskalationen

• Maestro: über Benutzeraufgaben

• RPA: Über die Aktivität Create App Task

Wenn diese Option aktiviert ist, erhalten Beauftragte eine interaktive Nachricht in ihrem gewählten Kommunikationskanal (Outlook, Slack oder Teams), sodass sie einfache Aufgaben inline erledigen können.

Aktivieren von umsetzbaren Benachrichtigungen in der Aktivität Create App Task

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um umsetzbare Benachrichtigungen für eine Aufgabe zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie den Eigenschaftenbereich der Aktivität Create App Task .
2. Wählen Sie Zusätzliche Optionen anzeigen aus.
3. Klappen Sie den Abschnitt Umsetzbare Benachrichtigung aus.
4. Aktivieren Sie den Umschalter für Umsetzbare Benachrichtigungen.
5. Wählen Sie Ihren bevorzugten Kanal aus:
   • Outlook
   • Slack
   • Microsoft Teams

6. Konfigurieren Sie den Inhalt der Benachrichtigung:

   1. Fügen Sie Aufgabenfelder nach Bedarf hinzu oder ändern Sie sie.
   2. Fügen Sie umsetzbare Schaltflächen hinzu, um Ergebnisse zu definieren (z. B.: Approve, Reject, Review).

Abbildung 1. Aktivieren von umsetzbaren Benachrichtigungen

Tipp: Halten Sie das Aufgabendesign einfach, um ein konsistentes Rendering über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten.

Voraussetzungen

Bevor Sie umsetzbare Benachrichtigungen verwenden, führen Sie die folgenden Einrichtungsschritte aus:

Benachrichtigungskanäle

Stellen Sie in der Ansicht Benachrichtigungen verwalten auf der Seite Benachrichtigungseinstellungen sicher, dass Sie die benötigten Kanäle aktivieren (Outlook, Slack oder Microsoft Teams). Weitere Informationen zum Anpassen von Benachrichtigungen finden Sie unter Verwalten von Benachrichtigungen.

Integration Service-Setup

Für Slack und Microsoft Teams müssen Sie oder Ihr Administrator:

1. Richten Sie Integration Service-Verbindungen für die jeweiligen Connectors in einem Ordner Ihres Mandanten ein (z. B. im Ordner „ Freigegeben “:
   • Microsoft Teams-Connector
   • Slack-Connector
2. Stellen Sie sicher, dass diese Verbindungen aktiv sind und in der gesamten Organisation freigegeben werden.

Persönliche Benachrichtigungseinstellungen

Aktivieren Sie auf der Seite Benachrichtigungseinstellungen unter Meine Benachrichtigungen das Ereignis Aktion zugewiesen , um Aufgabenwarnungen zu erhalten.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die mit Ihrem UiPath-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse mit der in Slack oder Teams verwendeten übereinstimmt, um Benachrichtigungen korrekt zu erhalten.

App-Voraussetzungen für Aktionen

Umsetzbare Benachrichtigungen funktionieren nur mit Aktions-App-Aufgaben und unterstützen primitive Datentypen. Komplexe Typen werden noch nicht unterstützt. Aufgaben in der Aktions-App unterstützen die folgenden Feldtypen:

• Nummer

• String

• Datum

• Boolescher

Wenn die Aktions-App komplexe Felder enthält, erhalten Benutzer weiterhin eine Nachricht mit einem Link zur Action Center-Aufgabe anstelle eines Inline-Formulars. Wenn die Aktions-App nur primitive Datentypen enthält, können Benutzer mit den Feldeigenschaften der Aktions-App interagieren, die im Aktionsschema angegeben sind, wie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1. Benutzerinteraktion mit Aktions-App-Eigenschaftstypen

Eigenschaftstyp	Verhalten bei Benachrichtigungen	Beschreibung
Eingabe	Schreibgeschützt	Zeigt vorab ausgefüllte Werte an und kann nicht bearbeitet werden.
Eingang/Ausgang	Bearbeitbar	Durch Automatisierung aufgefüllt. Prüfer kann aktualisieren.
Ausgabe	Leer	Muss vom Prüfer ausgefüllt werden.
Ergebnisse	Schaltflächen	Stellt die verfügbaren Aufgabenaktionen dar (z. B.: Genehmigen, Ablehnen)

Abbildung 2. Konfigurieren des Aktionsschemas

Hinweis: Wenn Sie ein Aktions-App-Schema ändern, überprüfen Sie immer die Feldbindungen in der zugehörigen Aktivität Agenteneskalation, Benutzeraufgabe oder App-Aufgabe erstellen, um sicherzustellen, dass Daten korrekt an die umsetzbare Benachrichtigung übergeben werden.

Anzeigen und Abschließen von umsetzbaren Benachrichtigungen

Nachdem Sie alle Voraussetzungen erfüllt und die Automatisierung veröffentlicht oder ausgeführt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Der Aufgabenempfänger erhält eine umsetzbare Nachricht im ausgewählten Kanal: Outlook, Slack oder Teams.

2. Die Nachricht enthält die Formularfelder und Aktionsschaltflächen, die im Aktionsschema der Aktions-App definiert sind.

3. Der Prüfer kann die Aufgabe direkt über die Nachricht abschließen.

   Verwenden Sie für zusätzlichen Kontext den Link in der Nachricht, um die vollständige Aufgabe im Action Center zu öffnen.

   Hinweis: Das Slack- oder Teams-Benutzerkonto muss dieselbe E-Mail-Adresse wie sein UiPath-Konto verwenden, um die Benachrichtigung zu erhalten.

Bekannte Einschränkungen

Die bekannten Einschränkungen von umsetzbaren Benachrichtigungen sind die folgenden:

• Umsetzbare Benachrichtigungen sind nur für App-Aufgaben verfügbar, die mit der Aktivität Create App Task erstellt wurden.
• Die unterstützten Feldtypen in umsetzbaren Benachrichtigungen sind: Zahl, Zeichenfolge, Datum, Boolescher Wert.
• Anlagen werden in umsetzbaren Benachrichtigungen nicht unterstützt.
• Jedes Feld in einer umsetzbaren Benachrichtigung hat ein Limit von 14.000 Zeichen.
• Sie können maximal 10 Aufgabenfelder in das Aktionsschema der Aktions-App aufnehmen, die zum Senden der umsetzbaren Benachrichtigung verwendet wird.

  Wenn die Action App mehr als 10 Felder enthält, zeigt die Benachrichtigung nur einen Link zur Action Center-Aufgabe an.

Beispiel für einen Anwendungsfall

Sehen Sie sich den folgenden Anwendungsfall als Beispiel für umsetzbare Benachrichtigungen an, die über Outlook gesendet werden:

1. Ein RPA-Workflow erstellt eine Aktions-App-Aufgabe für eine Genehmigungsanforderung.
2. Das Aktionsschema der Aktions-App enthält zwei Felder:
   • Boolescher Wert für die Ergebnisse „Genehmigen“ oder „Ablehnen“ .
   • Zeichenfolge für eine Kommentaroption .
3. Der Prüfer erhält eine umsetzbare E-Mail mit den beiden Feldern und Ergebnisschaltflächen: Genehmigen oder Ablehnen und Kommentar.
4. Der Prüfer führt die Aufgabe direkt in Outlook aus.
5. Die Automatisierung wird basierend auf der Eingabe des Prüfers automatisch fortgesetzt.

Fehlersuche und ‑behebung

In den folgenden Schritten zur Fehlerbehebung erfahren Sie, wie Sie Probleme lösen können, wenn Sie umsetzbare Benachrichtigungen verwenden:

• Wenn Sie keine Benachrichtigung erhalten:

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kanäle unter Benachrichtigungen verwalten aktiviert sind.

  2. Vergewissern Sie sich, dass unter Meine Benachrichtigungen die Option Zugewiesene Aktion aktiviert ist.

  3. Überprüfen Sie, ob Slack/Teams Integration Service -Verbindungen aktiv sind und freigegeben werden.

  4. Stellen Sie sicher, dass dieselbe E-Mail-Adresse in UiPath, Slack und Teams verwendet wird.

• Wenn Felder nicht in der umsetzbaren Benachrichtigung angezeigt werden, die an den Prüfer gesendet wird:

  1. Stellen Sie sicher, dass die Aktions-App nur primitive Felder enthält.

  2. Beschränken Sie die Anzahl der Felder auf 10 oder weniger.

  3. Überprüfen Sie Bindungen erneut, nachdem Sie das Action-App-Schema geändert haben.

• Wenn der Prüfer die Felder in der umsetzbaren Benachrichtigung nicht bearbeiten kann:

  Vergewissern Sie sich, dass der Feldtyp im Aktionsschema auf Eingabe/Ausgabe oder Ausgabe festgelegt ist, da nur diese Feldtypen bearbeitet werden können und die Eingabe schreibgeschützt ist.