教程：筛选 Excel 的数据

在此快速教程中，我们将创建一个自动化项目来实现以下流程：

1. 将包含供应商信息的电子表格中的数据复制到新的工作表中。
2. 筛选数据以仅显示与过去十年中添加的服务和 IT 行业供应商的行。
3. 将筛选的数据复制到 CSV 文件。
4. 通过电子邮件发送 CSV 文件。

我们将创建一个包含以下活动的项目：

• “使用 Excel 文件”活动，用来指定带有供应商信息的 Excel 文件。
• “复制/粘贴范围”活动，用于将数据复制到另一张工作表。
• 两个“筛选器”活动可根据所需条件筛选数据：一个筛选器用于“行业”列，另一个筛选器用于“供应商起始时间”列。
• “写入 CSV”活动，用于将筛选后的数据复制到 CSV 文件。
• “使用 Outlook 桌面 App”活动，用于指明发出电子邮件的 Outlook 帐户。
• “发送邮件”活动，用于发送电子邮件。

1. 设置项目并获取必要的文件。
   1. 使用默认设置创建一个新的空白项目。
   2. 使用此页面底部的按钮，通过本教程中的自动化项目下载并提取存档。将“Suppliers.xlsx”文件复制到您的项目文件夹。
2. 将 Excel 文件添加到项目中。
   1. 单击“设计器”面板中的“添加活动”，然后在屏幕顶部的搜索框中找到“使用 Excel 文件”活动并将其选中。“使用 Excel 文件”活动随即添加到“设计器”面板中。
   2. 在活动中：
      • 单击“Excel 文件”字段旁边的“浏览”，然后浏览并选择文件 Suppliers.xlsx
      • 在“引用为”字段中，输入 Suppliers。
        您已指明将使用自动化中称为 Suppliers 的文件 Suppliers.xlsx。
3. 筛选数据并将其复制到 CSV 文件。
   1. 单击“添加活动”然后在屏幕顶部的搜索框中找到“复制/粘贴范围” 并将其选中。 “复制/粘贴范围”活动随即添加到“设计器”面板中。
   2. 在“复制/粘贴范围”活动中：
      • 单击字段右侧的“加号”，然后选择“供应商” > “数据[工作表]” 。

      • 单击字段右侧的“加号”， ，然后选择“供应商” >“已处理[工作表]” 。

        您已指明要复制“Suppliers”文件的“Data”工作表中的数据，并将其粘贴到同一文件中的“Processed”工作表中。

   3. 在 StudioX 功能区中单击“保存”，以保存自动化，然后单击“运行”来执行此自动化。

      数据从“Data”工作表复制到“Suppliers”工作簿中的“Processed”工作表。

   4. 单击“添加活动”在“复制/粘贴范围”活动下方的“使用 Excel 文件”中，然后在屏幕顶部的搜索框中找到并选择“筛选” 。 “筛选”活动随即添加到“设计器”面板中。
   5. 在“筛选”活动中：
      • 单击字段右侧的“加号”，然后选择“ Suppliers ” > “Processed [工作表]” 。
      • 单击“列名”字段右侧的加号 ，然后选择“范围”>“行业”。

      • 单击“配置筛选器”按钮。在“筛选器”窗口中，确保选中“基本筛选器”，然后：

        • 单击“值”字段右侧的加号 ，然后选择“文本”。在文本生成器中，输入 Services，然后单击“保存”。
        • 单击“添加”以添加第二个值。
        • 单击第二个“值”字段右侧的加号 ，然后选择“文本”。在文本生成器中，输入 IT，然后单击“保存”，接着单击“确定”，关闭筛选窗口。

          您已指明要筛选“Processed”工作表中的数据，以便在“Industry ”列中仅显示值为“Services ”或“IT”的行。

   6. 在“使用 Excel 文件”内的“筛选”活动下面，单击“添加活动”，然后在屏幕顶部的搜索框中找到“筛选”并将其选中。第二个“筛选”活动随即添加到“设计器”面板中。
   7. 在第二个筛选活动中：
      • 单击字段右侧的“加号”，然后选择“ Suppliers ” > “Processed [工作表]” 。
      • 单击“列名”字段右侧的加号 ，然后选择“范围”>“供应商起始时间”。

      • 单击“筛选”按钮。在“筛选”窗口中：

        • 选择“高级筛选器”。
        • 从“运算符”下拉菜单中，选择“>”（大于）。
        • 单击“值”字段右侧的加号 ，然后选择“文本”。在文本生成器中，输入 10 年前的一个日期，例如 5/5/2009，然后单击“保存”，接着单击“确定”，关闭筛选窗口。

          您已指明要筛选“Processed”工作表中的数据，以便在“Supplier Since”列中仅显示日期为“5/5/2009”之后的行。

   8. 要使“筛选”活动更容易识别，请在每个活动的上部栏中编辑名称。例如第一个活动使用 Filter Industry，第二个活动使用 Filter Supplier Since。
   9. 单击“使用 Excel 文件”活动下面的“添加活动，然后在屏幕顶部的搜索框中找到“写入 CSV”并将其选中。“写入 CSV”活动随即添加到“设计器”面板中。或者，您也可以将此活动添加到上一个“筛选”活动下方的“使用 Excel 文件”活动中。
   10. 在“写入 CSV”活动中执行以下操作：
       • 单击 字段右侧的“加号”， ，然后选择 “文本 ” 。在文本生成器中，输入result- ，然后在文本生成器右侧的菜单中选择“笔记本” > “Date [工作表]” > “ YYYYMMDD [单元格]” 。 文本生成器中的文本将更新为result-[Note] Date!YYYYMMDD 。 在末尾输入文本.csv ，然后单击“保存”。 最终文本应为result-[Note] Date!YYYYMMDD.csv 。
       • 单击“写入自”字段右侧的加号 ，然后选择“Suppliers”>“已处理的[工作表]”。

         您已经表明要在项目文件夹中创建一个 CSV 文件，其名称包含文本“result-”和今天的日期，并且您要将“Processed”工作表中的数据复制到其中。

         
         

         

         
         
4. 通过电子邮件发送 CSV 文件。
   1. 单击“使用 Excel 文件”活动下面的“添加活动”，然后在屏幕顶部的搜索框中找到“使用桌面 Outlook App”活动并将其选中。系统随即会将“使用桌面 Outlook App”活动添加到“设计器”面板中。
   2. 在活动中，“帐户”字段中已经选择默认的电子邮件帐户。如果您要使用其他帐户，请从下拉菜单中选择。
      在“引用为”字段中，保留默认值 Outlook 作为在自动化中引用该帐户时使用的名称。
   3. 单击“使用桌面 Outlook App”活动中的“添加活动”，然后在屏幕顶部的搜索框中找到“发送电子邮件”并将其选中。“发送电子邮件”活动随即添加到“设计器”面板中。
   4. 在"发送电子邮件"活动中：
      • 单击字段右侧的“加号”，单击“帐户” 字段右侧的，然后选择“Outlook” 。
      • 单击字段右侧的“加号”，单击“收件人”字段右侧的，然后选择“文本” 。 在文本生成器窗口中，输入电子邮件的接收地址。 例如，您可以输入自己的电子邮件地址，将电子邮件发送给自己。 如果您保留“另存为草稿” 选项为选中状态，则自动化不会发送电子邮件，而是会将电子邮件保存到 Outlook“草稿”文件夹中。
      • 单击字段右侧的“加号”，单击“主题” 字段右侧的，然后选择“文本” 。 在文本生成器窗口中，输入List of filtered suppliers for ，然后从加号打开文本生成器右侧的菜单，选择“笔记本” > “Date [工作表]” > “Today [单元格]” 。 最终文本应如下所示： List of filtered suppliers for [Notes]Date!Today 。 单击“保存” 以关闭文本生成器。
      • 单击“正文”字段右侧的加号 ，然后选择“文本”。在文本生成器窗口中，输入电子邮件正文的文本，例如 Please see attachment。
      • 对于附件，选择“文件”，然后单击字段右侧的加号 ，然后选择“文本”。在文本生成器中，以与在“写入 CSV”活动中输入文件相同的方式输入文件名：result-[Notes] Date!YYYYMMDD.csv。执行此操作的一个方法是在“写入 CSV”活动中选中“写入到什么文件”字段的文本生成器中的所有文本，复制文本，然后将其粘贴到“附件”字段的文本生成器中。
        
        

        

        
        
   5. 在 StudioX 功能区中单击“保存”，以保存自动化，然后单击“运行”来执行此自动化。

   筛选“已处理”工作表中的数据，然后将其复制到名称中具有今天日期的 CSV 文件中，然后通过电子邮件发送该 CSV 文件。

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