仪表板

查看仪表板

To view a dashboard in Insights, select the corresponding tile from the grid. The dashboard will open with any pre-configured filters, highlighted in the Filters section (located above the dashboard tiles).

备注：

UiPath Insights 中的所有仪表板微件都有五分钟的超时期。 这旨在提高所有仪表板的性能。

但是，某些微件可能会显示查询错误消息。

创建新仪表板

要创建新的仪表板，请执行以下步骤：

1. 导航到 Insights 主页。
2. Select the Create New Dashboard button on the top-right corner of the page.
   
   

   

   
   
3. In the pop-up window, enter a name for the dashboard and select the Create button. You will be directed to a blank dashboard page with the following message and button:
   
   

   

   
   
   注意：如果您同时在两个不同的浏览器选项卡中打开 Insights，则无法创建或编辑仪表板。
4. Select Edit Dashboard and then select Add Tile. You can now see a window asking you to choose an Explore. This means that you need to specify which of the entities you would like fields from (Jobs, queues, or robot logs). If you have ROI Editor permissions, you will also see the Process and Queue Manual Values Explores.
5. Select the Explore that corresponds to the fields you want to include in your dashboard. For example: Process Name is available under the Jobs explore, Queue Name is under the Queues explore, etc.
   Note: If you pick the wrong explore and want to switch to another one, you need to select Cancel and start again.
   
   

   

   
   

For detailed instructions on how to proceed next, we recommend reading Looker’s guides for creating dashboards.

以下页面可帮助您通过 Looker 用户界面创建仪表板：

• 创建用户定义的仪表板：创建仪表板和添加仪表板图块。
• 编辑用户定义的仪表板：编辑仪表板；重新排列图块、调整图块大小、编辑仪表板图块；调整仪表板设置；删除仪表板。
• 添加和编辑用户定义的仪表板筛选器：添加、配置、编辑和删除仪表板筛选器。
• 交叉筛选仪表板：启用筛选器、创建筛选器、共享仪表板、钻取数据以及删除交叉筛选器。

• 在可视化中使用预测：在可视化中创建、显示和监控预测结果。

  注意：在深色主题和浅色主题之间进行切换之前，您需要保存对仪表板进行的所有更改。

复制仪表板

You can duplicate any dashboard in My Dashboards by selecting the Share/Duplicate button on the dashboard tile and selecting Duplicate.

系统将创建选定仪表板的副本，并将其显示在“我的仪表板”部分中。此副本是完全独立的，可以在不影响原始仪表板的情况下进行编辑。

更改仪表板时区

任何用户都可以选择任何仪表板中显示的时区。要更新时区，请转到仪表板的三点菜单，选择“每个图块的时区”，然后选择所需的时区。仪表板默认时区与 Orchestrator 中为相应租户设置的时区相同。可以从下拉菜单中的“查看者时区”选项下查看该查看者时区。

Dashboards created will default to this Viewer Time Zone, and this time zone will be maintained when a user selects Explore From Here on any dashboard. When adding or editing a tile in an existing dashboard, the tile will default to UTC.

探索数据

创建新图块时，您可以选择“从此处探索”。

Selecting this button allows you to open a tile creation window with the existing data selection. This allows you to freely experiment with any tile edits without affecting your dashboard.

You can then save your new tile into a new dashboard, or save to an existing one by selecting the gear menu on the top-right corner of the explore, and then selecting Save to Dashboard. In the resulting window, select the Group folder to save to Tenant, and the Personal folder to save to My Dashboards.

在仪表板之间导航

To switch between dashboards, you need to go back to the Insights home page, and then select the dashboard you are interested in. To get to the Insights home page when you are viewing a dashboard, you can either Select the Insights button on the left navigation menu, or select the UiPath or Insights logo on the top left of the page. You can also select "Dashboards" from the 3-dot action menu on the top right of the window.

筛选仪表板

Insights 支持创建预定义筛选器，以及通过与仪表板交互来进行交叉筛选。预定义筛选器是在体验仪表板编辑期间创建的。

要创建预定义筛选器，请执行以下操作：

1. 导航到所需的仪表板，然后在编辑模式下将其打开。

2. Select the filter button, and select the Add Filter option.

   
   

   

   
   
3. 搜索要筛选的字段，并将其选定。
4. 选取筛选器类型，根据需要提供默认值，然后在“待更新的图块”选项卡下选择应将此筛选器应用于的图块。如果这是仪表板级别筛选器，您很可能需要将该筛选器应用于仪表板上的所有图块。

To cross-filter a dashboard, make sure that cross filtering is enabled by toggling it "on" in the filter menu when editing a dashboard. Once you've saved the dashboard, or if you're interacting with any of the UiPath Templates, select items in widget tiles that you'd like to filter the dashboard by, and the selected criteria will appear to the right of your pre-defined filters at the top of the dashboard. You can repeat this for as many filters as you need. To remove a cross-filter, use the X button next to it.

编辑筛选器

• 要编辑预定义筛选器，请在编辑模式下打开仪表板，然后按照上述步骤访问筛选器菜单。完成所需的更改后，请务必保存仪表板。

• You can hide or show filters by selecting the Filter icon.

  
  

  

  
  
• If you'd like to change the current value on a pre-defined filters, make your desired changes and then select the blue update button to the left of the Filter icon in order to update the dashboard with the latest selection.

• Opening the three-dot menu to the right of the filter button displays the following options:

  选项	描述
  清除缓存并刷新	使用数据库中的最新数据重新加载仪表板。
  编辑仪表板	仅在这是您创建的仪表板时可用。
  下载	Downloads the dashboard in a format of choice (covered in the Exporting Dashboards section).
  计划传送	立即或按照您设置的计划（在“计划报告”一节中加以介绍）将仪表板副本发送给选定的收件人。
  移至回收站	删除仪表板。仅在这是您创建的仪表板时可用

与租户共享仪表板

“租户”仪表板可供所有 Insights 用户使用。但是，只有拥有设计者权限的用户才能参与仪表板设计。查看者可以查看共享给租户的所有仪表板，但无法共享其中的任何仪表板。

要与租户共享仪表板，请执行以下步骤：

1. Navigate to the My Dashboards tab on the home page, and find the tile of the dashboard you want to share to Tenant. Select the Copy icon.

2. From the resulting menu, select Share with Tenant. The dashboard will then appear in the Tenant tab with the user who shared it as the owner.

   注意：要将仪表板的本地副本从“租户”复制回“我的仪表板”以进行自定义，设计者用户可以使用“复制到我的仪表板”图标。

下载仪表板

有多种方法可下载仪表板，并且有多种文件格式可供选择，具体取决于您的自定义需求。

标准仪表板下载

This option allows you to download a dashboard as a .pdf file with standard options. To do that, you need to select the Download or Export icon on any dashboard card and choose Download from the drop-down list.

高级仪表板下载

此选项为您提供了其他配置选项，并使您能够将仪表板下载为 .pdf 或 .csv 文件。

为此，请执行以下步骤：

1. Open the desired dashboard, select the three-dot menu in the top-right corner of the dashboard, and select Download.
   
   

   

   
   
2. 从出现的弹出窗口中，选择所需的格式（.pdf 或 .csv）和纸张尺寸，并检查符合您需求的样式选项。
3. Select the Download button when the configuration is complete.
   
   

   

   
   

数据下载

您还可以从单个微件导出数据。

为此，请执行以下步骤：

1. Select the three-dot menu next to any individual tile and select Download Data. A new window opens, allowing you to customize your download.
   
   

   

   
   
2. 在出现的窗口中，选择所需的文件格式。可用的选项如下：
   • .txt（制表符分隔的值）
   • Excel 电子表格（Excel 2007 或更高版本）
   • .CSV
   • .json
   • .html
   • Markdown
   • .png（可视化图像）
   
   

   

   
   
3. For more options, select the arrow next to Advanced data options.
   
   

   

   
   
4. 在“结果”部分中，选择是否要对下载的数据应用可视化设置。
   • 如果选择“应用可视化选项”，则 Insights 会将一些可视化设置应用于下载内容，从而使下载内容看起来像表格图表。“图表”、“系列”和“格式设置”菜单中为可视化配置的以下任何设置都将应用于下载的数据：
     • 显示行号
     • 隐藏总计
     • 隐藏行总计
     • 将显示的行数限制为最多显示或隐藏 500 行。
     • 显示完整字段名称
     • 每列的自定义标签（Looker 在其 JSON 输出中使用字段标签作为其呈现的值）。
     • 以 Excel 格式对表格图表可视化的下载内容进行条件格式设置。
     重要事项：只有在应用“沿刻度尺”时，条件格式才会显示在具有表格图表可视化的数据下载的 Excel 交付项中。
   • 如果选择“与数据表中的显示相同”，则系统不会应用可视化选项，并且下载将在探索的“数据”部分中显示为类似于数据表的形式。
5. 在“值”部分中，选择希望为下载的查询结果应用的外观：
   • 如果选择“无格式”，则特殊格式不会应用于查询结果，例如舍入长数字或添加可能已经放置的特殊字符。
   • 如果选择“格式化”，则数据看起来更像是 Insights 中的“探索”体验。
6. 您可以选择要下载的数据量：
   • 当前结果表：由“探索”的行数限制指定的行数。
   • 所有结果：查询返回的所有结果。
   • 自定义：自定义的行数。

导出和导入仪表板

您可以导出仪表板，然后将其导入同一租户、不同的租户甚至另一个云组织。可以导出以下仪表板：

• 使用基本 Insights 模型的仪表板（产品随附的作业、队列和机器人日志）。
• “ 我的仪表板” 和“ 租户仪表板 ”选项卡中的个人仪表板。
• 使用 ROI、自定义变量和集成数据的仪表板。

不属于上述任何类别的仪表板无法导出。

重要提示：

• 要导出仪表板，您必须具有设计者角色。 有关角色的更多信息，请查看授予权限页面。
• 仅当您使用版本 23.10 或更高版本时，才能从本地部署环境导入包含自定义变量的仪表板。
• 为使导入正常运行，理想情况下，目标环境应具有与源环境相同的变量（名称和类型均相同）。 这意味着最初必须迁移机器人流程自动化 (RPA)，并且应至少执行一次，以启用并映射导入流程的自定义变量。

导出仪表板

To export a dashboard, you need to select the Download icon on any dashboard card and select Export from the drop-down list.

导出的文件将下载到浏览器中配置的下载位置。

导入仪表板

注意：如果导入的仪表板包含自定义变量或 ROI，请确保在导入过程正在进行时，组织中没有其他用户更改变量。否则，如果在打开映射界面时更改了任何自定义变量或 ROI 变量，则会显示错误。

1. 导航到 Insights 主页。
2. Select the Create New Dashboard button on the top-right corner of the page and select Import Dashboard from the drop-down list.
   
   

   

   
   
3. Select Click to Upload Your File to select the Dashboard you want to import.
4. 为新仪表板插入标题。
5. 选择“创建”。
   
   

   

   
   
6. 可选：将 ROI 和自定义变量映射到目标环境。
   
   

   

   
   

注意：如果导入的仪表板包含 ROI 或自定义变量，则这些值会根据名称自动预映射到目标环境变量。您可以验证此预映射并在需要时映射其他变量。必须映射所有变量，才能成功导入仪表板。

如果是自定义变量，则只有与数据类型匹配的目标变量才会显示在下拉列表中。

删除仪表板

You can delete dashboards individually using the Delete button on the dashboard tile. Alternatively, you can open a particular dashboard, select the three-dot menu in the top-right corner of the dashboard window and select Move to trash.

请注意，只有管理员可以从回收站取回仪表板。如果仪表板被意外删除，请联系 UiPath 技术支持寻求帮助以恢复它。