警示和计划

Insights 允许您在指定的时间或定期通过电子邮件、SFTP、Amazon S3 或 Webhook 向用户发送报告，从而轻松地直接与用户共享仪表板。

计划报告

要计划报告，请执行以下步骤：

1. 导航到所需的仪表板，单击仪表板右上角的上下文菜单，然后选择“计划传送”。
2. 随即会出现一个新窗口，用于创建新计划或使用现有计划（前提是您先前已创建计划）。
   
   

   

   
   
   
   

   

   
   
3. 如果您选择新计划，现在可以通过指定以下特征开始自定义计划：

• 在“设置”选项卡上，指定以下内容：
  • 重复周期
  • 时间
  • 目标
  • 电子邮件、SFTP、Amazon S3 或 Webhook 地址/URL
  • 格式
• 在“筛选器”选项卡上，指定以下内容：
  • 日期
  • 文件夹
• 在“高级选项”选项卡上，指定以下内容：
  • 自定义消息
  • 包含链接
  • 展开表格以显示所有行
  • 在单列中排列仪表板图块
  • 纸张大小

  • 传送时区

注意：您可以向任何电子邮件地址发送报告，甚至可以向无法访问 Insights 或Automation Cloud ^TM的用户发送报告。

注意：如果您遇到数据与计划的报告不一致的问题，则可能是由于时区问题。要解决此问题，请将微件设置为所需的时区。

有关详细信息，请查看“现有计划”窗口和“计划并发送”窗口。

您可以查看计划的送达报告。 计划是特定于用户的，只能由在“ 计划/警示设置” 部分中创建计划的用户查看。

此外，您可以参阅下列文档，了解高级选项和筛选器。

深色或浅色主题

浅色/深色设置是在创建计划时设定的，并且即使在 Insights 中更新已计划的交付详细信息的人员更改了首选项时也保持这种状态。 如果更改现有计划，则可以更新此设置。

但是，要使其生效，必须在计划定义中更改实际值，因为仅单击“编辑” 和“保存” 是不够的。

注意：示例 - 确定为计划传送设置深色/浅色模式的决策时间：

在以下场景中，我们将在 Insights 和 Receiver 中更新计划送达详细信息的人员称为 计划 者，即计划者以外的电子邮件/用户。

1. 场景：计划程序在配置和保存计划时启用了深色模式。 接收器已设置浅色模式。
   • 结果：两个用户都将以深色模式收到 PDF。
2. 场景：计划程序在配置和保存计划时启用了深色模式。 接收器已设置浅色模式。 发送第一份计划的报告后，计划程序将更改为轻型模式。
   • 结果：两个用户都收到了第一和第二次深色模式下的 PDF。
3. 场景：编辑最初在场景一中配置的已配置计划时，计划程序会启用轻型模式。 接收器已设置浅色模式。 计划程序会打开“计划交付” 窗口，但不会更改任何内容。 然后，调度程序会按“保存” 。
   • 结果：两个用户继续在深色模式下收到 PDF。
4. 场景：计划程序已启用轻型模式，并在第一个计划之外创建第二个计划。 接收器已设置浅色模式。
   • 结果：两个用户都将在浅色模式下收到第二个计划的 PDF。 在第一个计划中，两者都将继续在深色模式下接收该消息。
5. 场景：编辑最初在场景一中配置的已配置计划时，计划程序会启用轻型模式。 接收器已设置浅色模式。 计划程序打开“计划交付”窗口，并更改“开始”字段。 计划程序会按“保存” 。
   • 结果：两个用户现在都以更新的轻型模式模式收到第一个计划的 PDF。

警示

通过警示，您可以时刻掌握最重要的 KPI。您可以通过添加来自各个仪表板的微件中重要值的警示，来密切关注业务的重要方面。

创建警示

您可以为微件定义条件以触发警示。例如，如果您有一个表示作业成功率的指标微件，则可以设置一个警示，在该值达到或低于某个阈值时通知您。

有关说明，请参见如何创建警示。

注意：目前，我们仅支持为警示发送电子邮件通知。