Etapas

1. Instalar o Suplemento da UiPath para o Aplicativo Salesforce.
2. Registre seu site do UiPath Orchestrator.
3. Configurar o subdomínio Meu domínio.
4. Atribua o conjunto de permissões de Administrador do UiPath.
5. Personalizar configurações.

Instale o Suplemento da UiPath para o Aplicativo Salesforce

A primeira etapa é instalar o aplicativo UiPath Add-in para Salesforce a partir do Salesforce AppExchange.

Register your UiPath Orchestrator site

Observação:

This step is only applicable if you are using your own instance of UiPath Orchestrator. Skip this step if you are using UiPath Automation Cloud.

Após instalar o aplicativo, registre seu site do UiPath Orchestrator com o Salesforce executando as seguintes etapas:

1. Vá em Configurações do local remoto (Configuração > Configurações > Segurança > Configurações do local remoto).

2. Under All Remote Sites, click the New Remote Site button.

   

3. Enter your Remote Site Name, Remote Site URL (your Orchestrator instance URL), and select Active.

4. Click the Save button.

   

Para obter mais informações sobre as Configurações de local remoto, consulte Definir configurações de local remoto na documentação de ajuda do Salesforce.

Configurar subdomínio de Meu domínio

Após registrar seu site do Orchestrator, abra o Suplemento da UiPath para o Salesforce; é possível abrir o aplicativo inserindo UiPath na barra de pesquisa.

A guia Configuração da UiPath no aplicativo de suplemento requer que sua instância do Salesforce tenha um subdomínio Meu domínio personalizado. Siga as etapas 1 ou 2 abaixo de acordo com o status da guia Configuração da UiPath (ou seja, a guia está visível ou não visível).

1. Se você vir a guia Configuração da UiPath em seu aplicativo (como a imagem acima), nenhuma ação adicional será necessária e poderá passar para a etapa de conjunto de permissão Atribuir Administrador do UiPath .
2. Se você não vir a guia Configuração da UiPath em seu aplicativo, siga as etapas na documentação Configurar um Subdomínio do Meu domínio Salesforce.
   • Se você ainda não vir a guia Configuração do UiPath após concluir as etapas Configurar um subdomínio Meu domínio , tente desinstalar e reinstalar o aplicativo.

Assign UiPath Administrator permission set

Depois de instalar o UiPath Add-in para Salesforce, um conjunto de permissões de Administrador da UiPath é criado. Para habilitar usuários em sua organização a usar o suplemento, você deve atribuir esse conjunto de permissões aos usuários.

Para atribuir o conjunto de permissões do UiPath Administrator, conclua as seguintes etapas:

1. Acesse Conjuntos de permissões (Configuração > Administração > Usuários > Conjuntos de permissões).

2. Na tabela Conjuntos de permissões , clique em Administradores da UiPath (isso abre os detalhes dos conjuntos de permissões).

   

3. Click the Manage Assignments button and then the Add Assignment button.

   

4. Select the user(s) that you want to add to the permission set and click the Assign button.

Personalizar configurações

O suplemento da UiPath para Salesforce inclui configurações pré-configuradas para notificações do Orchestrator que devem ser habilitadas e/ou editadas antes que você possa começar a usar o suplemento. Você pode habilitar e editar as configurações de Notificação do Orchestrator em um nível organizacional e/ou em um nível de usuário/perfil. Para fins de configuração, é recomendável que você habilite, no mínimo, as configurações de nível organizacional.

Para habilitar suas configurações de nível organizacional, conclua as seguintes etapas:

1. Acesse Configurações personalizadas na Configuração do Salesforce (Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas).

2. Click the Manage link/button next to UiPath Settings (this opens the UiPath Settings page).

   

3. Above the Default Organization Level Value section, click the New button (this opens the UiPath Settings Edit).

   

   Por padrão, as configurações são preenchidas com valores pré-configurados. Você pode editar esses valores agora ou pode retornar mais tarde para fazer alterações após ter determinado as configurações que deseja com base em seu uso.

   • Para obter mais informações sobre as configurações, consulte a página Detalhes de notificações do Orchestrator .

4. Click the Save button.

   

When you return to the UiPath Settings page, you now see your values under the Default Organization Level Value section. You can edit these settings any time by clicking the Edit button.

Está feito! Você concluiu a configuração e agora pode começar a usar o suplemento.