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Guia do usuário de suplementos
Última atualização 15 de jan de 2024

Etapas

Instale o Suplemento da UiPath para o Aplicativo Salesforce

A primeira etapa é instalar o UiPath Add-in for Salesforce app do Salesforce AppExchange.

Registre seu site do UiPath Orchestrator

Observação: esta etapa é aplicável apenas se você estiver usando sua própria instância do UiPath Orchestrator. Pule essa etapa se você estiver usando o UiPath Automation Cloud.

Após instalar o aplicativo, registre seu site do UiPath Orchestrator com o Salesforce executando as seguintes etapas:

  1. Acesse Configurações do Site Remoto (Configuração > Configurações > Segurança > Configurações do Site Remoto).
  2. Em Todos os sites remotos, clique no botão Novo site remoto .


  3. Digite seu Nome do Site Remoto, URL do Site Remoto ( sua URL de instância do Orchestrator) e selecione Ativo.
  4. Clique no botão Salvar .


Para obter mais informações sobre as Configurações de local remoto, consulte Definir configurações de local remoto na documentação de ajuda do Salesforce.

Configurar Subdomínio do Meu Domínio

Após registrar seu site do Orchestrator, abra o Suplemento da UiPath para o Salesforce; é possível abrir o aplicativo inserindo UiPath na barra de pesquisa.

A guia Configuração do UiPath no aplicativo suplemento requer que sua instância do Salesforce tenha um subdomínio personalizado de Meu domínio . Siga as etapas 1 ou 2 abaixo de acordo com o status da guia Configuração da UiPath (ou seja, a guia está visível ou não está visível).



  1. Se você vir a guia Configuração do UiPath em seu aplicativo (como a imagem acima), nenhuma ação adicional será necessária e você poderá acessar a etapa de conjunto de permissões de Atribuir Administrador do UiPath .
  2. Se você não vir a guia Configuração do UiPath em seu aplicativo, siga as etapas na documentação Configurar um Salesforce de subdomínio de Meu domínio .
    • Se a guia Configuração do UiPath ainda não for exibida após concluir as etapas Configurar um subdomínio do meu domínio , tente desinstalar e reinstalar o aplicativo.

Atribuir conjunto de permissões de administrador do UiPath

Após instalar o Suplemento da UiPath para Salesforce, um conjunto de permissões de Administrador da UiPath é criado. Para habilitar os usuários em sua organização para usarem o suplemento, você deve atribuir esse conjunto de permissões para os usuários.

Para atribuir o conjunto de permissões do UiPath Administrator, conclua as seguintes etapas:

  1. Acesse Conjuntos de permissões (Configuração > Administração > Usuários > Conjuntos de permissões).
  2. Na tabela Conjuntos de permissões , clique em Administradores da UiPath (isso abre os detalhes dos conjuntos de permissões).


  3. Clique no botão Gerenciar atribuições e, em seguida, no botão Adicionar atribuição .


  4. Selecione o(s) usuário(s) que você deseja adicionar ao conjunto de permissões e clique no botão Atribuir .

Personalizar Configurações

O suplemento da UiPath para Salesforce inclui configurações pré-configuradas para notificações do Orchestrator que devem ser habilitadas e/ou editadas antes que você possa começar a usar o suplemento. Você pode habilitar e editar as configurações de Notificação do Orchestrator em um nível organizacional e/ou em um nível de usuário/perfil. Para fins de configuração, é recomendável que você habilite, no mínimo, as configurações de nível organizacional.

Para habilitar suas configurações de nível organizacional, conclua as seguintes etapas:

  1. Acesse Configurações Personalizadas na Configuração do Salesforce (Configuração > Ferramentas da Plataforma > Código Personalizado > Configurações Personalizadas).
  2. Clique no link/botão Gerenciar ao lado de Configurações da UiPath (isso abre a página Configurações da UiPath ).


  3. Acima da seção Valor do nível de organização padrão , clique no botão Novo (isso abre a página Editar configurações da UiPath).


    Por padrão, as configurações são preenchidas com valores pré-configurados. Você pode editar esses valores agora ou pode retornar mais tarde para fazer alterações após ter determinado as configurações que deseja com base em seu uso.

  4. Clique no botão Salvar .


Quando você retorna para a página Configurações da UiPath , agora você vê seus valores na seção Valor Padrão do Nível da Organização . Você pode editar essas configurações a qualquer momento, clicando no botão Editar .

Está feito! Você concluiu a configuração e agora pode começar a usar o suplemento.

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