Connection Settings

Nesta seção, conheça as configurações de conexão do Salesforce.

Visão geral

A funcionalidade Configurações de conexão é onde você insere as seguintes informações para estabelecer uma conexão entre o Salesforce e um tenant do Orchestrator ou do UiPath Automation Cloud:

Para um tenant do Orchestrator, as configurações de conexão são:

• URL do Orchestrator
• Nome do Tenant
• Credencial nomeada/Credenciais do usuário (Nome de usuário e Senha)
• Pasta (Pasta Clássica ou Pasta Moderna)

Para um tenant da Automation Cloud, as configurações de conexão são:

• Nome Lógico da Conta
• Nome Lógico do Tenant
• Credencial nomeada/Chave de acesso da API (ID do cliente e Chave de usuário)
• Pasta (Pasta Clássica ou Pasta Moderna).

Após inserir as informações acima, o suplemento autentica suas credenciais e cria a conexão. Após adicionar suas configurações de conexão com sucesso, você pode começar a criar seus modelos. Para obter mais informações sobre a criação de modelos, consulte Modelos.

Você tem a opção de criar várias conexões para o mesmo ou para diferentes tenants. Cada conexão requer suas próprias configurações de conexão e pode incluir as mesmas credenciais ou diferentes (ou seja, nome de usuário, senha). Adicionar várias conexões ao mesmo Tenant é útil se você planeja ter várias equipes ou indivíduos que querem gerenciar suas próprias conexões e modelos.

Descrições de campos

On Premise (UiPath Orchestrator)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Orchestrator.

Parâmetro	Description
Nome da Conexão	A unique name for your connection. Esse nome é usado apenas no aplicativo Salesforce Add-in da UiPath e não precisa corresponder ao nome do Tenant ao qual você está se conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços.
Ambiente	On Premises
Tipo de Conexão	Credencial nomeada. Para obter mais informações, acesse nosso guia de Credenciais nomeadas.
Credencial Nomeada	Selecione a Credencial nomeada desejada.
Nome do tenant do Orchestrator	O nome do Tenant que você está conectando ao Salesforce. Esse nome deve corresponder ao nome de seu Tenant no UiPath Orchestrator.
Pasta/Unidade Organizacional	O nome totalmente qualificado da pasta. Se você deixar esse campo vazio, ele escolherá "padrão" como o nome da pasta (você deve se certificar de que tenha uma pasta padrão em seu Orchestrator).
Save (button)	Salva e verifica os detalhes de autenticação estabelecendo uma conexão entre o Salesforce e o UiPath Orchestrator. Se a conexão não for bem-sucedida, uma notificação vermelha informando "Não foi possível autenticar as credenciais da UiPath. Verifique e tente novamente." é exibida na parte superior da tela. Para resolver o problema, verifique suas entradas de formulário e clique no botão Conectar novamente.

Cloud (UiPath Automation Cloud)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Automation Cloud.

These settings can be obtained as follows:

1. Login to your UiPath Automation Cloud account.
2. Navegue para Serviços.
3. Para o serviço ao qual você vai se conectar, selecione Credenciais nomeadas.
4. Observe os valores de Nome lógico da conta, Nome lógico do tenant, ID do cliente e Chave do usuário.

Parâmetro	Description
Nome da Conexão	A unique name for your connection. Esse nome é usado apenas no aplicativo Salesforce Add-in da UiPath e não precisa corresponder ao nome do Tenant ao qual você está se conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços.
Ambiente	Cloud
Tipo de Conexão	Credencial Nomeada
Nome Lógico da Conta	O nome lógico da sua conta do Automation Cloud.
Nome Lógico do Tenant	O nome lógico do seu serviço.
Folder	O nome totalmente qualificado da pasta. Se você deixar esse campo vazio, ele escolherá "padrão" como o nome da pasta (você deve se certificar de que tenha uma pasta padrão em seu Orchestrator).
Save (button)	Salva e verifica os detalhes de autenticação estabelecendo uma conexão entre o Salesforce e o UiPath Orchestrator. Se a conexão não for bem-sucedida, uma notificação vermelha informando "Não foi possível autenticar as credenciais da UiPath. Verifique e tente novamente." é exibida na parte superior da tela. Para resolver o problema, verifique suas entradas de formulário e clique no botão Conectar novamente.

Atualizar uma conexão

1. Crie uma nova conexão que use as Credenciais nomeadas. Você pode encontrar mais informações sobre como fazer isso em Como configurar uma conexão de credenciais nomeadas.
2. Clique no botão Modelos localizado sob sua conexão antiga. Mais informações sobre modelos estão disponíveis em Modelos.
3. Os modelos para sua conexão são exibidos. Clique no botão Editar localizado no lado direito, correspondente a um dos seus modelos.
4. Clique no campo Conexão . Um menu suspenso será exibido. Selecione a nova conexão, que usa Credenciais Nomeadas.
5. Clique em Ok para confirmar sua escolha. Selecione um novo Trabalho ou Fila, dependendo do seu modelo.
6. Clique em Salvar.
   
   

   

   
   

Excluir uma conexão

Ao excluir uma conexão que tenha modelos associados, os modelos são movidos para a lista de Modelos Desconectados . A partir dessa lista, você pode reatribuir esses modelos desconectados a uma conexão nova ou existente. Para obter mais informações, consulte Modelos desconectados.

Para excluir uma conexão, siga as etapas abaixo:

1. No painel à esquerda, selecione a conexão que você deseja editar.
2. Clique no botão Editar no canto superior direito do formulário.
3. Clique no botão Excluir (isso abre uma janela de confirmação).
4. Na janela de confirmação, clique no botão Excluir .

Está feito! Sua autenticação será excluída e quaisquer modelos associados serão movidos para a lista de Modelos Desconectados para uso futuro.