Configurações de conexão

Nesta seção, conheça as configurações de conexão do Salesforce.

Visão geral

The Connection Settings feature is where you enter the following information to establish a connection between Salesforce and an Orchestrator or UiPath Automation Cloud tenant:

Para um tenant do Orchestrator, as configurações de conexão são:

• URL do Orchestrator
• Nome do Tenant
• Credencial nomeada/Credenciais do usuário (Nome de usuário e Senha)
• Pasta (Pasta Clássica ou Pasta Moderna)

Para um tenant da Automation Cloud, as configurações de conexão são:

• Nome Lógico da Conta
• Nome Lógico do Tenant
• Credencial nomeada/Chave de acesso da API (ID do cliente e Chave de usuário)
• Pasta (Pasta Clássica ou Pasta Moderna).

Após inserir as informações acima, o suplemento autentica suas credenciais e cria a conexão. Após adicionar com sucesso suas configurações de conexão, você pode começar a criar seus modelos. Para obter mais informações sobre a criação de modelos, consulte Modelos.

Você tem a opção de criar várias conexões com o mesmo ou com diferentes Tenants. Cada conexão requer suas próprias configurações de conexão e pode incluir as mesmas credenciais ou diferentes (ou seja, nome de usuário, senha). Adicionar várias conexões ao mesmo Tenant é útil se você planeja ter várias equipes ou indivíduos que desejam gerenciar suas próprias conexões e modelos.

Descrições de campos

No local (UiPath Orchestrator)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Orchestrator.

Parâmetro	Description
Nome da Conexão	Um nome exclusivo para sua conexão. Esse nome é usado apenas no aplicativo UiPath Add-in para Salesforce e não precisa corresponder ao nome do Tenant ao qual você está se conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços.
Ambiente	On Premises
Tipo de Conexão	Credential nomeado. Para obter mais informações, acesse nosso guia de Credenciais nomeadas.
Credencial Nomeada	Selecione a Credencial nomeada desejada.
Nome do tenant do Orchestrator	O nome do Tenant que você está conectando ao Salesforce. Esse nome deve corresponder ao nome de seu Tenant no UiPath Orchestrator.
Pasta/Unidade Organizacional	O nome totalmente qualificado da pasta. Se você deixar esse campo vazio, ele escolherá "padrão" como o nome da pasta (você deve se certificar de que tenha uma pasta padrão em seu Orchestrator).
Salvar (botão)	Salva e verifica os detalhes de autenticação estabelecendo uma conexão entre o Salesforce e o UiPath Orchestrator. Se a conexão for malsucedida, uma notificação vermelha informando "Não é possível autenticar as credenciais da UiPath. Verifique e tente novamente." aparece na parte superior da tela. Para resolver o problema, verifique suas entradas de formulário e clique no botão Conectar novamente.

Cloud (UiPath Automation Cloud)

This section describes the connection settings data fields if you are using the UiPath Automation Cloud.

These settings can be obtained as follows:

1. Faça login na sua conta do UiPath Automation Cloud.
2. Navegue até Serviços.
3. Para o serviço ao qual você vai se conectar, selecione Credenciais nomeadas.
4. Observe os valores do Nome Lógico da Conta, Nome Lógico do Tenant, ID do Cliente e Chave do Usuário.

Parâmetro	Description
Nome da Conexão	Um nome exclusivo para sua conexão. Esse nome é usado apenas no aplicativo UiPath Add-in para Salesforce e não precisa corresponder ao nome do Tenant ao qual você está se conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços.
Ambiente	Cloud
Tipo de Conexão	Credencial Nomeada
Nome Lógico da Conta	O nome lógico da sua conta do Automation Cloud.
Nome Lógico do Tenant	O nome lógico do seu serviço.
Folder	O nome totalmente qualificado da pasta. Se você deixar esse campo vazio, ele escolherá "padrão" como o nome da pasta (você deve se certificar de que tenha uma pasta padrão em seu Orchestrator).
Salvar (botão)	Salva e verifica os detalhes de autenticação estabelecendo uma conexão entre o Salesforce e o UiPath Orchestrator. Se a conexão for malsucedida, uma notificação vermelha informando "Não é possível autenticar as credenciais da UiPath. Verifique e tente novamente." aparece na parte superior da tela. Para resolver o problema, verifique suas entradas de formulário e clique no botão Conectar novamente.

Atualizar uma conexão

1. Crie uma nova conexão que use Credenciais nomeadas. Você pode encontrar mais informações sobre como fazer isso em Como configurar uma conexão de credenciais nomeadas.

2. Clique no botão Modelos localizado sob sua conexão antiga. Mais informações sobre modelos estão disponíveis em Modelos.

3. The templates for your connection are displayed. Click the Edit button located in the right side, corresponding to one of your templates.

4. Click the Connection field. A drop-down menu will be displayed. Select the new connection, that uses Named Credentials.

5. Clique em Ok para confirmar sua escolha. Selecione um novo Trabalho ou Fila, dependendo de seu modelo.

6. Clique em Salvar.

   

Delete a connection

Ao excluir uma conexão que possui modelos associados, os modelos são movidos para a lista Modelos desconectados . A partir dessa lista, você pode reatribuir esses modelos desconectados a uma conexão nova ou existente. Para obter mais informações, consulte Modelos desconectados.

Para excluir uma conexão, siga as etapas abaixo:

1. No painel à esquerda, selecione a conexão que você deseja editar.
2. Click the Edit button in the upper right corner of the form.
3. Click the Delete button (this opens a confirmation window).
4. In the confirmation window, click the Delete button.

You're done! Your authentication is deleted and any associated templates are moved to the Disconnected Templates list for future use.