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Nesta seção, aprenda a usar o UiPath Add-in para Salesforce em uma automação de processo de negócios simples do Salesforce.

Introdução

O objetivo deste guia é mostrar a você como usar o UiPath Add-in para Salesforce em uma automação de processo de negócios simples do Salesforce (por meio do Construtor de Processos). Usando um objeto Oportunidade do Salesforce como um exemplo, você concluirá o seguinte:

1. Adicionar uma conexão
2. Criar um modelo de fila
3. Criar um Modelo de Trabalho
4. Criar um processo de automação (Construtor de processos)
5. Teste o Processo de Automação

Após concluir as etapas neste guia, você terá um suplemento que faz o seguinte:

1. Estabelece uma conexão autenticada entre seu Salesforce Platform e um Tenant do UiPath Orchestrator. Este guia usa uma conexão local do UiPath Orchestrator.
2. Adiciona um item da Fila a uma Fila existente quando um estágio de objeto Oportunidade do Salesforce muda para Fechado Won.
3. Cria um novo Trabalho para executar um Processo existente quando um estágio de objeto Opportunity do Salesforce muda para Closed Won.
   Observação:

   Para obter mais informações sobre o Suplemento da UiPath para Salesforce e seus recursos, consulte as seguintes páginas:

   • Sobre
   • Configuração
   • Connection Settings
   • Modelos
   • Notificações do Orchestrator

Pré-requisitos

Antes de você começar:

1. Conclua as etapas de Configuração .
2. Configure uma nova instância do UiPath Orchestrator ou use uma existente que tenha um Tenant, Ambiente, Processo e Robô.
   Observação:

   Para fins deste guia, certifique-se de que você tenha um Robô disponível que não tenha trabalhos existentes no estado pendente; isso facilita a verificação do sucesso da sua configuração e do processo.

Etapas

1. Adicione uma conexão.
2. Crie um modelo de fila.
3. Crie um modelo de trabalho.
4. Crie um processo de automação.
5. Teste seu processo de automação.

Adicionar uma conexão

1. Vá para a página de Configuração do UiPath . Você pode usar o Inicializador de aplicativos para pesquisar a Configuração do UiPath.
2. In the left-hand panel, click + Add a Connection (this opens the Connection Settings form).
3. Preencha o formulário Configurações de conexão :
   • Insira um Nome de conexão exclusivo. Esse nome é usado apenas no aplicativo UiPath Add-in para Salesforce e não precisa corresponder ao nome do tenant que você está conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços. Não é possível editar este nome após salvar o formulário no botão Conectar .
   • Insira a URL do UiPath Orchestrator à qual você está se conectando (por exemplo, https://myorchestrator.com).
   • Insira o Nome do tenant ao qual você está se conectando. Esse nome deve corresponder ao nome do tenant do UiPath Orchestrator.
   • Digite o e-mail ou o nome de usuário que você deseja usar para sua conexão e a senha associada ao e-mail ou nome de usuário correspondente se você escolher Credenciais do usuário como um tipo de conexão. Como alternativa, você pode escolher Credential nomeada (consulte mais detalhes em Como configurar uma conexão de credenciais nomeadas).
     • O usuário deve ter permissões para acessar o tenant. Para obter mais informações, consulte Sobre usuários no Guia do Orchestrator.
4. Click the Connect button.

   • O sistema verifica as informações de autenticação estabelecendo uma conexão.

   • If the connection is unsuccessful, a red notification stating "Unable to authenticate UiPath credentials. Please verify and try again." appears at the top of the screen. To resolve the issue, verify your form entries and click the Connect button again.

     

Criar um modelo de fila

1. In the left-hand panel, select the connection you created and click Templates.

2. In your Templates page, click the New button (this opens the Create New Template wizard).

   

3. Preencha a primeira página do formulário modelo:

   • Insira um Nome de modelo (obrigatório). Seu nome deve começar com uma letra e incluir apenas caracteres alfanuméricos (az, 0-9) e sublinhados. Este campo não aceita espaços ou caracteres especiais.
   • Enter a Template Description (optional).
   • Select the Queue radio button.

4. Click the Next button.

   

   Observação:

   The Connection field defaults to the connection that you select to create the template. You can't change the default connection during template creation, but you can after the template is created.

5. Preencha a segunda página do formulário modelo:

   • Selecione um Nome de fila a partir da lista de Filas disponíveis. Se você não vir a Fila que deseja usar, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se as Filas estão presentes em seu tenant.

   • Selecione uma Prioridade (por exemplo, Alta). Isso define a importância de processamento para o item da Fila.

   • Click the Next button.

     

6. Preencha a página final do formulário modelo:

   • Selecione um Objeto do Salesforce (por exemplo, Oportunidade).
   • Selecione os Campos de oportunidades que você deseja usar para seu item de Fila (por exemplo, ID da oportunidade, ID da conta).

7. Click the Save button.

   

8. Verifique se o novo Modelo de Fila aparece em sua lista de modelos.

   

Está feito! Agora, vamos criar um Modelo de Trabalho complementar.

Criar um Modelo de Trabalho

1. In your Templates page, click the New button (this opens the Create New Template wizard).

2. Preencha a primeira página do formulário modelo:

   • Insira um Nome de modelo (obrigatório). Seu nome deve começar com uma letra e incluir apenas caracteres alfanuméricos (az, 0-9) e sublinhados. Este campo não aceita espaços ou caracteres especiais.
   • Enter a Template Description (optional).
   • Select the Job radio button.

3. Click the Next button.

   

4. Preencha a segunda página do formulário modelo:

   • Insira o Ambiente que você deseja usar para implantar seu processo (os Ambientes disponíveis são retornados quando você começa a digitar). Se você não vir o nome do ambiente na lista, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se ele está presente em seu tenant. Para obter mais informações, consulte Sobre ambientes no Guia do Orchestrator.

   • Insira o Processo que você deseja executar (os Processos disponíveis são retornados quando você começa a digitar). O nome deve corresponder ao nome do processo em seu tenant. Se não encontrar o processo que está procurando, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se ele está presente em seu tenant.

   • Selecione sua estratégia de execução (por exemplo, All). Selecionar Todos indica que você deseja executar esse trabalho uma única vez, usando o próximo robô disponível. Para obter mais informações, consulte Modelos.

   • Click the Next button.

     

5. Preencha a página final do formulário modelo:

   • Selecione um Objeto do Salesforce (por exemplo, Oportunidade).
   • Selecione os Campos de oportunidades que têm os dados que você deseja como Valores de entrada para seu trabalho (por exemplo, ID da oportunidade, ID da conta).

6. Click the Save button.

   

7. Verifique se o Modelo de Trabalho foi adicionado à sua lista de modelos.

   

You're done! Next, let's open the Salesforce Lightning Process Builder to build a simple automation process that uses your new templates.

Crie um processo de automação

Nesta seção, você usa o Construtor de processos do Salesforce Lightning para criar um processo que invoca seus novos modelos quando um estágio de Oportunidade do Salesforce é alterado para Fechado/Ganho.

Para obter mais informações sobre o Construtor de processos do Salesforce Lightning, consulte Construtor de processos do Lightning na documentação do Salesforce.

1. Adicionar Objeto.

   1. Abra o Construtor de processo do Lightning (Configurações > Configuração > Construtor de processos).

   2. In the upper right-hand corner, click the New button (this opens the New Process window).

      

   3. Enter your New Process details.

   4. Para o campo O processo inicia quando , selecione Alterações de um registro.

   5. Click the Save button (this opens your new process in the builder).

      

   6. No painel de design, clique em + Objeto.

   7. Insira os detalhes de seu objeto:

      • Selecione Opportunity para seu Object.
      • Em Iniciar o processo, selecione o botão de rádio Quando um registro é criado ou editado .

   8. Click the Save button.

      

2. Adicionar critérios.

   1. No painel de design, clique em Adicionar critérios.

   2. Insira os detalhes dos critérios a seguir:

      • Insira um Nome dos critérios (por exemplo, OpportunityWon).
      • Em Critérios para executar ações, selecione o botão de rádio Condições são atendidas .
      • Under Set Conditions, enter/select the following:
        • Campo: Selecionar Estágio (exibe como [Oportunidade]. NomeDoStage quando selecionado)
        • Operador: Selecionar Equals
        • Tipo: selecionar lista de opções
        • Valor: selecione Fechado Won.
      • Em Condições, selecione o botão de rádio Todas as condições são atendidas (AND) .

   3. Click the Save button.

      

3. Adicionar Ações imediatas.

   1. No painel de design, clique em +Adicionar ação.

   2. Insira os detalhes de ação a seguir:

      • Em Tipo de ação, selecione APEX (isso indica que você deseja usar um aplicativo AppExchange)

      • Insira um Nome de ação (por exemplo, CreateQueue).

      • Em Classe Appex, selecione UiPath — Criar notificação de fila.

      • Under Set Apex Variables, enter the following (two rows):

        • Campo: ID de registro (valor padrão)
        • Tipo: selecionar referência de campo
        • Valor: Selecionar [Opportunity].Id. Esse valor deve corresponder ao Objeto que você selecionou ao criar o modelo.
        • Campo: Nome do modelo de conexão (valor padrão)
        • Tipo: selecionar string
        • Valor: insira seu nome de modelo (por exemplo, OpportunityQueueItem).

      • Click the Save button.

        

   3. No painel de design, clique em Adicionar ação.

   4. Insira os detalhes de ação a seguir:

      • Em Tipo de ação, selecione APEX (isso indica que você deseja usar um aplicativo AppExchange).

      • Insira um Nome de ação (por exemplo, CreateJob).

      • Em Classe Opex, selecione UiPath — Criar Notificação de Trabalho.

      • Under Set Apex Variables, enter the following (two rows):

        • Campo: Nome do modelo de conexão (valor padrão)
        • Tipo: selecione String.
        • Valor: insira seu nome de modelo (por exemplo, OpportunityJob).
        • Campo: ID do registro (valor padrão).
        • Tipo: selecione Referência de campo.
        • Valor: Selecionar [Opportunity].Id. Esse valor deve corresponder ao Objeto que você selecionou ao criar o modelo.

      • Click the Save button.

        

   5. In the upper right-hand corner, click the Activate button (this locks your process and enables it for use).

      Está feito! Agora, vamos testar seu processo de automação atualizando uma oportunidade do Salesforce.