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Nesta seção, aprenda como usar o Suplemento da UiPath para Salesforce em um processo de automação simples do Salesforce.

Introdução

O objetivo deste guia é mostrar como usar o UiPath Add-in para Salesforce em uma automação de processo de negócios simples da Salesforce (via Process Builder). Usando um objeto Salesforce Opportunity como exemplo, você concluirá o seguinte:

1. Adicionar uma conexão
2. Criar um modelo de fila
3. Criar um Modelo de Trabalho
4. Criar um processo de automação (Process Builder)
5. Teste o Processo de Automação

Após concluir as etapas neste guia, você terá um suplemento que faz o seguinte:

1. Estabelece uma conexão autenticada entre seu Salesforce Platform e um Tenant do UiPath Orchestrator. Este guia usa uma conexão local do UiPath Orchestrator.
2. Adiciona um item de Fila a uma Fila existente quando um estágio de objeto do Salesforce Opportunity muda para Closed Won.

3. Cria um novo Trabalho para executar um Processo existente quando um estágio de objeto do Salesforce Opportunity muda para Closed Won.

   Observação:

   Para obter mais informações sobre o Suplemento da UiPath para Salesforce e seus recursos, consulte as seguintes páginas:

   • Sobre
   • Configuração
   • Connection Settings
   • Modelos
   • Orchestrator Notifications

Pré-requisitos

Antes de você começar:

1. Conclua as etapas de Configuração .

2. Configure uma nova instância do UiPath Orchestrator ou use uma existente que tenha um Tenant, Ambiente, Processo e Robô.

   Observação:

   Para fins deste guia, certifique-se de que você tenha um Robô disponível que não tenha trabalhos existentes no estado pendente; isso facilita a verificação do sucesso da sua configuração e do processo.

Etapas

1. Adicione uma conexão.
2. Crie um Modelo de Fila.
3. Cria um Modelo de Trabalho.
4. Criar um processo de automação.
5. Teste seu Processo de Automação.

Adicionar uma conexão

1. Acesse a página de Configuração do UiPath . Você pode usar o Inicializador de aplicativos para pesquisar pelo UiPath Setup.
2. No painel esquerdo, clique em + Adicionar uma conexão (isso abre o formulário Configurações de conexão ).
3. Preencha o formulário de Configurações de conexão :
   • Insira um Nome de Conexão exclusivo. Esse nome é usado apenas no aplicativo Salesforce Add-in da UiPath e não precisa corresponder ao nome do tenant que você está conectando. Seu nome pode incluir caracteres alfanuméricos (az, 0-9), caracteres especiais e espaços. Esse nome não é editável após você salvar o formulário usando o botão Conectar .
   • Insira a URL do UiPath Orchestrator ao qual você está se conectando (por exemplo, https://myorchestrator.com).
   • Insira o Nome do tenant ao qual você está se conectando. Esse nome deve corresponder ao nome do tenant do UiPath Orchestrator.
   • Insira o E- mail ou Nome de Usuário que você deseja usar para sua conexão, e a Senha associada ao e-mail ou Nome de Usuário correspondente se você escolher Credenciais do Usuário como um tipo de conexão. Como alternativa, você pode escolher Credencial nomeada (consulte mais detalhes em Como configurar uma conexão de credenciais nomeadas).
     • O usuário deve ter permissões para acessar o tenant. Para obter mais informações, consulte Sobre usuários no Guia do Orchestrator.
4. Clique no botão Conectar .
   • O sistema verifica as informações de autenticação estabelecendo uma conexão.
   • Se a conexão não for bem-sucedida, uma notificação vermelha informando "Não foi possível autenticar as credenciais da UiPath. Verifique e tente novamente." é exibida na parte superior da tela. Para resolver o problema, verifique suas entradas de formulário e clique no botão Conectar novamente.
     
     

     

     
     

Criar um modelo de fila

1. No painel à esquerda, selecione a conexão que você criou e clique em Modelos.
2. Na sua página de Modelos , clique no botão Novo (isso abre o assistente de Criar Novo Modelo ).
   
   

   

   
   
3. Preencha a primeira página do formulário modelo:
   • Insira um Nome de Modelo (obrigatório). Seu nome deve começar com uma letra e pode incluir apenas caracteres alfanuméricos (az, 0-9) e sublinhados. Este campo não aceita espaços ou caracteres especiais.
   • Insira uma Descrição do Modelo (opcional).
   • Selecione o botão de rádio Fila .
4. Clique no botão Avançar .
   
   

   

   
   

   Observação: O campo Conexão assume como padrão a conexão que você selecionar para criar o modelo. Você não pode alterar a conexão padrão durante a criação do modelo, mas pode alterá-lo após a criação do modelo.
5. Preencha a segunda página do formulário modelo:
   • Selecione um Nome de fila da lista de Filas disponíveis. Se você não vir a Fila que deseja usar, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se as Filas estão presentes em seu tenant.
   • Selecione uma Prioridade (por exemplo, Alta). Isso define a importância do processamento para o item da Fila.
   • Clique no botão Avançar .
     
     

     

     
     
6. Preencha a página final do formulário modelo:
   • Selecione um Objeto do Salesforce (por exemplo, Oportunidade).
   • Selecione os Campos de oportunidades que você deseja usar para seu item da Fila (por exemplo, ID da oportunidade, ID da conta).
7. Clique no botão Salvar .
   
   

   

   
   
8. Verifique se o novo Modelo de Fila aparece em sua lista de modelos.
   
   

   

   
   

Está feito! Agora, vamos criar um Modelo de Trabalho complementar.

Criar um Modelo de Trabalho

1. Na sua página de Modelos, clique no botão Novo (isso abre o assistente de Criar Novo Modelo ).
2. Preencha a primeira página do formulário modelo:
   • Insira um Nome de Modelo (obrigatório). Seu nome deve começar com uma letra e pode incluir apenas caracteres alfanuméricos (az, 0-9) e sublinhados. Este campo não aceita espaços ou caracteres especiais.
   • Insira uma Descrição do Modelo (opcional).
   • Selecione o botão de rádio Trabalho .
3. Clique no botão Avançar .
   
   

   

   
   
4. Preencha a segunda página do formulário modelo:
   • Insira o Ambiente que você deseja usar para implantar seu processo (os Ambientes disponíveis são retornados quando você começa a digitar). Se você não vir o nome do ambiente na lista, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se ele está presente em seu tenant. Para obter mais informações, consulte Sobre ambientes no Guia do Orchestrator.
   • Insira o processo que você deseja executar (os processos disponíveis são retornados quando você começa a digitar). O nome deve corresponder ao nome do Processo em seu tenant. Se você não encontrar o processo que está procurando, acesse seu UiPath Orchestrator e verifique se ele está presente em seu tenant.
   • Selecione uma estratégia de execução (por exemplo, All). Selecionar Todos indica que você deseja executar esse trabalho uma única vez, usando o próximo robô disponível. Para obter mais informações, consulte Modelos .
   • Clique no botão Avançar.
     
     

     

     
     
5. Preencha a página final do formulário modelo:
   • Selecione um Objeto do Salesforce (por exemplo, Oportunidade).
   • Selecione os Campos de Oportunidades que têm os dados que você deseja como Valores de Entrada para o seu Trabalho (por exemplo, ID da Oportunidade, ID da Conta).
6. Clique no botão Salvar .
   
   

   

   
   
7. Verifique se o Modelo de Trabalho foi adicionado à sua lista de modelos.
   
   

   

   
   

Está feito! Em seguida, vamos abrir o Salesforce Lightning Process Builder para criar um processo de automação simples que usa seus novos modelos.

Crie um processo de automação

Nesta seção, você usa o Salesforce Lightning Process Builder para criar um processo que invoca seus novos modelos quando um estágio de Oportunidade do Salesforce é alterado para Fechado/Won.

Para obter mais informações sobre o Salesforce Lightning Process Builder, consulte Lightning Process Builder na documentação do Salesforce.

1. Adicionar objeto.
   1. Abra o Lightning Process Builder (Configurações > Configuração > Process Builder).
   2. No canto superior direito, clique no botão Novo (isso abre a janela Novo Processo ).
      
      

      

      
      
   3. Insira seus detalhes do Novo Processo .
   4. Para o campo O processo começa quando , selecione Uma alteração de registro.
   5. Clique no botão Salvar (isso abre seu novo processo no construtor).
      
      

      

      
      
   6. No painel de design, clique em + Objeto.
   7. Insira os detalhes de seu objeto:
      • Selecione Oportunidade para seu Objeto.
      • Em Iniciar o processo, selecione o botão de rádio Quando um registro é criado ou editado .
   8. Clique no botão Salvar .
      
      

      

      
      
2. Adicionar critérios.
   1. No painel de design, clique em Adicionar critérios.
   2. Insira os detalhes dos critérios a seguir:
      • Insira um Nome de critério (por exemplo, OpportunityWon).
      • Em Critérios para executar ações, selecione o botão de rádio Condições são atendidas .

      • Em Definir condições, insira/selecione o seguinte:

        • Campo: Selecionar Estágio (exibido como [Opportunity].StageName quando selecionado)
        • Operador: selecionar igual a
        • Tipo: selecionar lista de opções
        • Valor: selecione Closed Won.
      • Em Condições, selecione o botão de rádio Todas as condições são atendidas (AND) .
   3. Clique no botão Salvar .
      
      

      

      
      
3. Adicionar Ações Imediatas.
   1. No painel de design, clique em +Adicionar Ação.
   2. Insira os detalhes de ação a seguir:
      • Em Tipo de ação, selecione APEX (isso indica que você deseja usar um aplicativo AppExchange)
      • Insira um Nome da Ação (por exemplo, CreateQueue).
      • Em Classe do Apex, selecione UiPath- Create Queue Notification.
      • Em Definir variáveis do Appex, insira o seguinte (duas linhas):
        • Campo: ID de registro (valor padrão)
        • Tipo: selecionar referência de campo
        • Valor: selecione [Opportunity].Id. Esse valor deve corresponder ao Objeto selecionado na criação.
        • Campo: Nome do Modelo de Conexão (valor padrão)
        • Tipo: selecionar string
        • Valor: insira o nome do seu modelo (por exemplo, OpportunityQueueItem).
      • Clique no botão Salvar .
        
        

        

        
        
   3. No painel de design, clique em Adicionar ação.
   4. Insira os detalhes de ação a seguir:
      • Em Tipo de ação, selecione APEX (isso indica que você deseja usar um aplicativo AppExchange).
      • Insira um Nome da Ação (por exemplo, CreateJob).
      • Em Classe do Apex, selecione UiPath - Criar Notificação de Trabalho.
      • Em Definir variáveis do Appex, insira o seguinte (duas linhas):
        • Campo: Nome do Modelo de Conexão (valor padrão)
        • Tipo: selecione String.
        • Valor: insira o nome do seu modelo (por exemplo, OpportunityJob).
        • Campo: ID do registro (valor padrão).
        • Tipo: selecione Referência do Campo.
        • Valor: selecione [Opportunity].Id. Esse valor deve corresponder ao Objeto que você selecionou ao criar o modelo.
      • Clique no botão Salvar .
        
        

        

        
        
   5. No canto superior direito, clique no botão Ativar (isso bloqueia seu processo e habilita o uso).
      
      

      

      
      

   Está feito! Agora, vamos testar seu processo de automação atualizando uma oportunidade do Salesforce.