ダッシュボードを管理する

重要:

Insights ポータルで作業する際は、頻繁に作業を保存してください。作業中に Orchestrator のセッションの有効期限が切れると、作業内容が失われます

Orchestrator セッションのタイムアウトは、Orchestrator UiPath.Orchestrator.dll.config ファイルの Auth.Cookie.Expire parameter パラメーターを使用して変更できます。

ダッシュボードは、Insights ポータルの [分析] タブから作成および編集します。

注: 低解像度ディスプレイでダッシュボードを作成したり編集したりする場合は、縮小して全種類のコントロール (つまり、[作成] ボタンと [キャンセル] ボタン) を表示する必要がある場合があります。

ダッシュボードを作成する

1. [ダッシュボードを作成するには] タイルをクリックするか、[ダッシュボード ] パネルのオプション メニューから [新しいダッシュボード] を選択します。[新しいダッシュボード] ウィンドウが表示されます。

   
   

   

   
   
2. データ ソースの選択フィールドをクリックし、新しいダッシュボードのデータ ソースとして Orchestrator テナント名を持つキューブを選択します。
3. タイトルの設定フィールドで、記述名を入力します。既定では、このフィールドには、データ ソース名があらかじめ入力されています。
4. [作成] をクリックします。新しいダッシュボードが作成され、[分析] タブにタイルとして表示されます。

ダッシュボードの編集

Insights ポータルでダッシュボードを表示すると、デザイン モードでダッシュボードを編集できるようになります。ここから、任意のウィジェットやフィルターを追加、削除、編集し、現在のウィジェットを再整理し、列のサイズを変更します。

注: ダッシュボードを共有していたユーザーに変更が表示されるようにするために、編集後にダッシュボードを再パブリッシュする必要があります。詳細については、こちらをご覧ください。詳細についてはこちらをご覧ください。

ダッシュボードの複製

タイル ビューまたは [ダッシュボード] ペインから [その他のオプション] メニューを使用し、[複製] を選択して、既存の任意のダッシュボードのコピーを作成できます。

選択したダッシュボードのコピーが作成され、タイル ビューや [ダッシュボード] ペインに表示されます。このコピーは完全に分離されており、元のダッシュボードに影響を与えることなく編集できます。

ダッシュボードのエクスポート

注: エクスポートしたダッシュボード ファイルには、重要な情報が含まれている場合があります。

ダッシュボードのタイルのその他のオプション メニューまたは [ダッシュボード] パネルの [ダッシュボードの選択] ボタンを使用し、[エクスポート] を選択することにより、任意またはすべてのダッシュボードをエクスポートできます。選択したダッシュボードが .dash ファイルとしてローカルにダウンロードされます。

ダッシュボードの削除

ダッシュボードは、特定のダッシュボードのその他のオプション メニューから個別に、または [ダッシュボード] ペインの [ダッシュボードの選択] ボタンを使用してまとめて削除することができます。選択すると、空のチェック ボックスが既存のすべてのダッシュボードの横に表示されます。削除するダッシュボードを選択し、[削除 ] ボタンをクリックします。

ダッシュボードの整理

多数のダッシュボードで作業する場合は、ニーズに応じて、フォルダーやサブフォルダーを作成して簡単にナビゲーションできるように整理しておく必要があります。これは、[分析] タブの [ダッシュボード] ペインから実行できます。

フォルダーを作成する

フォルダーを作成するには、[オプション] (+) ボタンをクリックし、[新しいフォルダー] を選択します。新しいフォルダーが編集可能な名前でペインに表示されます。

サブフォルダーを作成するには、任意の既存のフォルダーの [その他のオプション] ボタンをクリックし、[新しいフォルダー] を選択します。

次に、既存のダッシュボードを該当のフォルダーにドラッグアンドドロップするか、その他のオプション メニューから該当のフォルダーに直接新しいダッシュボードを作成できます。

フォルダーを削除する

フォルダーは特定のフォルダーのその他のオプション メニューから個別に、または [ダッシュボード] パネルの [ダッシュボードの選択] ボタンを使用してまとめて削除できます。選択すると、空のチェック ボックスが既存のすべてのフォルダーやダッシュボードの横に表示されます。削除するフォルダー (またはダッシュボード) を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

PDF レポートの生成

[分析] タブのダッシュボード ビューから、ダッシュボードの .pdf レポートを作成できます。レポートを直接ダウンロードしたり、ダッシュボードを共有しているユーザーが予定されたメール レポートをダウンロードまたは受信する際に使用する必要な設定を保存できます。

1. ダッシュボードの見出しから [PDF レポート設定の構成] ボタンをクリックします。[PDF レポート設定] ウィンドウが表示されます。

   
   

   

   
   
2. [用紙サイズ] ドロップダウンから、レポートの希望するサイズを選択します。
3. [方向] フィールドで、ラジオ ボタンを使用して、レポートを [縦] と [横] のどちらで表示するのかを選択します。

4. [ヘッダー] フィールドで、ドロップダウンを使用してヘッダーのサイズを選択し、チェックボックスを使用してそこに表示するオプションを選択します。

   • [タイトル] - ダッシュボード名を表示するかどうかを指定します。
   • 日付 - 最終データ更新日時を表示するかどうかを指定します。
   • データセット名 - データ キューブの名前を表示するかどうかを指定します。
   • ダッシュボード フィルター - 現在のダッシュボード ビューに適用されているフィルターを表示するかどうかを指定します。
5. [フッター] フィールドで、チェックボックスを使用して [ページ番号] を表示するかどうかを指定します。

6. プレビュー パネルで、トグルを使用して選択します。

   • 編集モード - ダッシュボード ビューの列のサイズを変更したり、再配置することができます。
   • 表示モード - レポートを実際に表示される方法で表示します。
7. [保存] をクリックしてこれらの設定を保存して適用するか、[ダウンロード] をクリックして設定どおりにレポートのコピーをダウンロードします。