評価をカスタマイズする

はじめに

評価をカスタマイズすることにより、ターゲット オーディエンスへの適合性を向上させたり、自動化プログラムに関連するインジケーターを取得して、情報に基づく判断を支援したりできます。

注: システム管理者、および「評価をカスタマイズ」権限が割り当てられたロールが、評価を変更できます。

以下の評価の種類をカスタマイズできます。

• 基本情報の評価 ​(すべての提出フォームに含まれる)
• 概要評価 ([アイデアを共有] フォームに含まれる)
• 詳細評価 ([CoE のアイデアを共有] フォームに含まれる)
• 市民開発者用の評価​ ([自動化を共有] フォームに含まれる)
• その他の情報の評価​ (すべての自動化プロファイルに含まれる、[メリット]、[課題]、[得られた知見]、[メディア] および [類似の自動化] に関する質問を含む)

このページの手順、ルール、および情報は、上記の評価すべてに適用されます。

[管理コンソール] > [プラットフォームの設定] から [評価をカスタマイズ] ページにアクセスすると、以下のことが可能になります。

• 特定のカテゴリごとに新しいカスタム評価を作成できます。
• 現在本稼働中の評価を表示し、その後でバージョン履歴の一部である評価リストを表示できます。これにより、複数の評価バージョンの作成と保存が可能になります。
• カスタマイズ - 現在本稼働中の評価のカスタマイズ プロセスを開始します。
• プレビュー - ユーザーに現在公開されている評価フォームのプレビューを確認します。
• 一括更新 - 複数またはすべての自動化プロファイルの評価のバージョンを一括で更新できます。
• オフラインにする - 評価を本稼働から削除します。削除した評価は提出フォームに表示されなくなり、代わりに親カテゴリの評価が読み込まれます。この操作は、すべてのカテゴリのレベルで本稼働に設定されている評価では利用できません。これは、1 つの評価が常にグローバル レベルでアクティブである必要があるからです。

評価をダウンロードおよびアップロードする

[ダウンロード] および [アップロード] のオプションを使用すれば、カスタマイズした評価をわずか数ステップで簡単に再利用できます。

• ダウンロード - 現在の評価をダウンロードし、.aha 形式 (Automation Hub が生成する特定の形式のファイル) でローカルに保存できます。ダウンロードしたファイルは後から同じテナント、同じ組織の別のテナント、または別の組織の別のテナントにアップロードできます。
• アップロード - ローカルのマシンからファイルを選択し、既存のテンプレートとしてアップロードできます。評価の名前とバージョンには、アップロードした評価の名前と番号が自動入力されます。これは、後からカスタマイズ ページで編集できます。アップロードできるのは <glossary:.aha> ファイルのみです。同じ種類の評価をアップロードすることをお勧めします。異なる種類をアップロードすると、対応する評価の種類のページにリダイレクトされます。

評価をカスタマイズする

評価バージョンを選択すると、以下の操作を実行できます。

• 評価の詳細を編集する - 評価の種類の名前の横にある設定アイコンを選択して、評価のタイトルの下に表示される [評価のバージョン名]、[バージョン番号]、[評価のバージョンの説明]、[評価の説明] を変更します。
• 新しいセクションを作成する
• 新しい質問を追加する
• 質問の種類を変更する
• 質問の設定を変更する
• 新しいカスタム KPI を追加する
• フォーム内の質問を並べ替える
• UiPath の既定の評価に関する既存の質問を変更する

新しいセクションを作成する

左側のナビゲーション メニューの上にある [新しいセクションを作成] オプションを選択して、新しいセクションを作成します。

既存のセクションの下に空のセクションが追加されます。評価を保存するには、セクション名を入力し、質問を 1 つ以上設定する必要があります。

以下に、セクションの表示設定の概要を示します。

選択	先
どこにも表示しない	プラットフォーム全体でセクションを非表示にし、すべての質問を無効化します。
提出フォームに表示しない	このセクションは自動化プロファイルでのみ表示されます。 このセクションは提出フォームには表示されません。
本稼働フェーズ前は表示しない	このセクションは本稼働フェーズでのみ表示されます。 このセクションは、提出フォームや、アイデアからテストまでのどのフェーズにも表示されません。
プロファイルのサイドバーに表示	このセクションは自動化プロファイルのセクションを右側のサイドバー に表示され、表には表示されなくなります。
Automatoin Store への公開前に表示	このセクションは、[公開する前に] サイドバーに表示されます。このサイドバーは、[公開] をクリックした際に本稼働フェーズにある非市民開発者のアイデアに対して利用可能です。
セクションを削除	このセクションと、セクション内のすべての質問を完全に削除します。

注: フォーム全体で最大 40 個のセクションを指定できます。

新しい質問を追加する

既存の質問の最後または間に追加の質問を作成できます。

[新しい質問] ボタンをクリックして、必要な詳細情報を入力します。

フィールド	説明
質問	追加した質問の必須フィールドです。最大 150 文字まで入力できます。
説明	各質問に対して最大 750 文字の説明を追加できます。 説明のテキストは質問タイトルの横にツールチップとして表示されます。
変数名	追加した質問の必須フィールドです。 入力できるのは大文字と「_」記号だけです。最小 3 文字、最大 50 文字の文字数制限があります。 数式で使用される質問にカスタム名を設定します。この名前はシステムによって、[自動化案件] 列を識別する場合にも使用されます。この列には、この質問の回答が表示され、同じ変数を持つ質問は同じ列にグループ化されます。
回答のオプション	単一選択または複数選択の質問に対して、回答の選択肢を最低 2 個、最大 20 個定義する必要があります。 最大文字数は 300 文字です。 回答の追加、削除、並べ替えも可能です。
質問の種類	次の種類の質問が利用可能です。 フリー テキスト (新しい質問を追加するときに既定で選択) 書式設定できるフリー テキスト 数値 (整数、小数点以下 1 桁、小数点以下 2 桁) パーセンテージ 単一選択 複数選択
影響を受ける KPI	ドロップダウン リストから選択した KPI の計算に質問が影響を与えるかどうかを選択できます。さらに、使用する数式を編集することもできます。 KPI を編集するには、KPI の数式エディターを使用します。
設定	次のオプションを使用できます。 Required KPI への影響あり コメント セクションを表示 回答を事前入力
表示	次の値を設定できます。 どこにも表示しない: 質問はプラットフォームのどこにも表示されませんが、計算されるインジケーターには引き続き影響を与えることができます。 提出フォームに表示しない: 質問は自動化プロファイルにのみ表示され、提出フォームには表示されません。 [詳細] ページに表示しない: 質問は [詳細] ページに表示されません。 本稼働フェーズ前は表示しない: 質問は本稼働フェーズでのみ表示され、提出フォームや、アイデアからテストまでのどのフェーズにも表示されません。 [自動化案件] で表示しない: 質問は [自動化案件] の [列] リストに表示されません。
画面表示	表: 質問、コメント、回答が表形式で並べて表示されます。 インライン: 質問、質問の回答、コメントがページ内で縦方向に表示されます。
機密情報	全般評価に含まれる機密情報の表示 (基本情報の評価およびその他の情報の評価) 詳細評価に含まれる機密情報の表示 市民開発者用の評価に含まれる機密情報の表示 リストからオプションを選択していない場合は、評価を表示または編集する権限を持つユーザーすべてに質問が表示されます。 リストから 1 つ以上のオプションを選択すると、選択した権限が割り当てられているユーザーにのみ、自動化プロファイルのビュー モードで質問が表示されます。評価を提出または編集できるユーザーには、機密情報に関する権限が割り当てられているかどうかに関係なく、評価からの質問がすべて表示されます。

注:

• どの評価フォームにも、最大で 150 個の質問と KPI を入力できます。
• 各質問に最大で 20 個の回答を入力できます。

質問の種類

質問の種類は次のとおりです。

質問の種類	説明	固有の設定
フリー テキスト	テキスト フィールドには最大で 500 文字入力できます。	回答を量指定できないので、KPI の計算に使用できません。
書式設定できるフリー テキスト	テキスト フィールドには最大で 10000 文字入力できます。	回答を量指定できないので、KPI の計算に使用できません。
数値 (整数)	指定できるのは正の整数だけです。	単位が利用可能になります。 事前に定義された単位 (分、時間、日、時間/日、時間/年、日/年、通貨) を含むドロップダウン リスト。既定では、単位は選択されません。 選択した単位は入力フィールドに数値の後に表示されます (例: 100 分)。ただし、通貨は例外で、単位は数値の前に表示されます (例: $1000)。
数値 (小数点以下 1 桁)	指定できるのは正の浮動小数 (小数点以下 1 桁) だけです。	単位が利用可能になります。 事前に定義された単位 (分、時間、日、時間/日、時間/年、日/年、通貨) を含むドロップダウン リスト。既定では、単位は選択されません。 この質問の種類に対する回答例: 45.6 時間/日。
数値 (小数点以下 2 桁)	指定できるのは正の浮動小数 (小数点以下 2 桁) だけです。	単位が利用可能になります。 事前に定義された単位 (分、時間、日、時間/日、時間/年、日/年、通貨) を含むドロップダウン リスト。既定では、単位は選択されません。 この質問の種類に対する回答例: 45.67 分。
パーセンテージ	指定できるのは正の整数だけです。 注: 数式でパーセンテージの質問の種類を使用する場合は、変数名を 100 で割る必要があります。
単一選択	ユーザーは、この種類の質問に対して回答を 1 つだけ選択できます。
複数選択	ユーザーは、この種類の質問に対して回答を複数選択できます。 選択可能な回答の最大数: 10 個のオプションのあるドロップダウンです。ユーザーが評価を入力する際に、この質問で選択できる回答の最大数を選択できます。 数式の種類: この質問を KPI の数式で使用する際に、選択した回答にどのようなルールを適用するかを選択できます。 回答のスコアの最大値 回答のスコアの最小値 回答のスコアの合計	[回答のスコアの合計] は、種類が数式である場合に既定で選択されます。

質問の設定

各質問で利用可能な設定の詳細は、以下のとおりです。

設定名	説明
Required	[詳細評価] フォームを提出するときに回答が必須の質問になります。
KPI への影響あり	質問を KPI の数式の一部にできます。[影響を受ける KPI] のリストから、対応する KPI を選択します。
コメント セクションを表示	ユーザーが質問に回答するときにコメントを追加できます。コメントの文字数は最大 750 文字です。
回答を事前入力	管理ユーザーが [事前入力された回答] フィールドに追加できます。[評価] を入力するとき、質問の回答ボックスにその事前入力された値が表示され、その値を変更するかどうかをユーザーが判断します。

質問を削除する

[質問を削除] ボタンをクリックして、評価から質問を削除します。カスタマイズした評価を保存すると、削除した質問を復元できなくなります。後で質問が必要になる可能性がある場合は、質問を評価から隠すこともできます。その場合は、[表示] の設定から [どこにも表示しない] オプションを選択します。既定の質問を削除した場合は、「UiPath の既定の質問または KPI を復元する」の説明に従って復元することもできます。

新しいカスタム KPI を追加する

新しいカスタム KPI を作成できます。

[新しい KPI] ボタンをクリックして、必要な詳細情報を入力します。

フィールド	説明
KPI のタイトル	追加した KPI の必須フィールドです。最大 150 文字まで入力できます。
説明	各 KPI に対して最大 750 文字の説明を追加できます。
変数名	必須フィールドです。入力できるのは大文字と「_」記号だけです。最小 3 文字、最大 50 文字の文字数制限があります。 数式で使用される KPI にカスタム名を設定します。この名前は、この KPI の [自動化案件] 列を識別する場合にも使用されます。
数式	数学演算子を使用し、かつ質問および KPI の変数を参照して、インジケーターの数式を作成できます。+ - * / ( ) などの基本的な数学演算子を使用することをお勧めします。「KPI の数式エディター」セクションに記載されるように、さらに高度な関数も使用できます。 数式を作成するときは、検証ルールを考慮に入れる必要があります。「数式検証ルール」をご覧ください。
質問と KPI	以下を含む KPI の数式のドロップダウン リスト部分を開きます。 質問の種類が「数値」または「パーセンテージ」の質問 質問の種類が「単一選択」または「複数選択」の質問 (各回答オプションでスコアが定義されている場合) すべての KPI (既定またはカスタム)
KPI の種類	利用可能な種類のいずれかを選択します。 数値 (整数、小数点以下 1 桁、小数点以下 2 桁) またはパーセンテージ。 単位は、種類が「数値」の KPI の場合に利用可能になります。 事前に定義された単位 (分、時間、日、時間/日、時間/年、日/年、通貨) を含むドロップダウン リスト。既定では、単位は選択されません。 単位は入力フィールドに、数値の後に表示されます (例: 100 分)。ただし、通貨は例外で、単位は数値の前に表示されます (例: $1000)。 種類が「パーセンテージ」の KPI の場合は、必ず式に 100 を掛けて、出力結果が 0 から 100 の間になるようにしてください。
機密情報	全般評価に含まれる機密情報の表示 (基本情報の評価およびその他の情報の評価) 詳細評価に含まれる機密情報の表示 市民開発者用の評価に含まれる機密情報の表示 リストからオプションを選択していない場合は、評価を表示または編集する権限を持つユーザーすべてに質問が表示されます。 リストから 1 つ以上のオプションを選択すると、選択した権限が割り当てられているユーザーにのみ、自動化プロファイルのビュー モードで質問が表示されます。評価を提出または編集できるユーザーには、機密情報に関する権限が割り当てられているかどうかに関係なく、評価からの質問がすべて表示されます。
表示	どこにも表示しない: この設定を適用すると、KPI はプラットフォームのどこにも表示されませんが、計算されるインジケーターには引き続き影響を与える可能性があります。 提出フォームに表示しない: この設定を選択すると、KPI は自動化プロファイルにのみ表示され、提出フォームには表示されません。 [詳細] ページに表示しない: この設定を選択すると、KPI は [詳細] ページに表示されません。 本稼働フェーズ前は表示しない: この設定を選択すると、KPI は本稼働フェーズでのみ表示され、提出フォームや、アイデアからテストまでのどのフェーズにも表示されません。 [自動化案件] で表示しない: この設定を選択すると、KPI は [自動化案件] の [列] リストに表示されません。
影響を受ける KPI	編集している KPI が別の KPI の計算に影響を与えるかどうかを選択できます。影響を与える場合は、ドロップダウン リストを開き、編集している KPI の変数を使用して調整する KPI の数式を選択します。 KPI を編集するには、KPI の数式エディターを使用します。

KPI の数式エディター

数式エディター フィールドは、以下の場合に各 KPI のレベルで利用可能です。

• 既存の KPI を編集するとき
• 新しい KPI を作成するとき
• [影響を受ける KPI] ドロップダウンから KPI を選択するとき

演算子	名前	構文	結合	例	結果
+	追加	x + y	左から右	4 + 5	9
+	単項プラス	=+y	右から左	4	4
-	減算	x - y	左から右	7 月 3 日	4
-	単項マイナス	=-y	右から左	-4	-4
*	乗算	x + y	左から右	2 * 3	6
/	除算	x + y	左から右	6 月 2 日	3
%	パーセンテージ	x%	None	8%	0.08
%	加算 (パーセンテージ)	x + y%	左から右	100 + 3%	103
%	減算 (パーセンテージ)	x - y%	左から右	100 - 3%	97
% mod	剰余	x % y	左から右	8 % 3	2
^	累乗	x ^ y	右から左	2 ^ 3	8
!	階乗	y!	左から右	5!	120
&	ビット演算 AND	x & y	左から右	5 & 3	1
~	ビット演算 NOT	~x	右から左	~2	-3
|	ビット演算 OR (包含的)	x | y	左から右	5 | 3	7
^|	ビット演算 OR (排他的)	x ^| y	左から右	5 ^| 2	7
] と [	論理積	x and y	左から右	true and false	False
次の値ではない	論理 NOT	not y	右から左	not true	False
OR	論理和	x or y	左から右	true or false	True
XOR	論理 XOR	x XOR y	左から右	True XOR True	False
? :	条件式	x ?y : z	右から左	15 > 100 ? 1 : -1	-1
==	次の値と等しい	x == y	左から右	2 == 4 - 2	True
!=	不均一	x != y	左から右	2 != 3	True
<	より小さい	x < y	左から右	2 < 3	True
>	より大きい	x > y	左から右	2 > 3	False
<=	以下	x <= y	左から右	4 <= 3	False
>=	以上	x >= y	左から右	2 + 4 >= 6	True

注:

数式は変数と単純な数学演算 + - * / ( ) を使用して構成されます。追加する変数の最初の文字を入力すると、選択候補のリストが表示され、そこから選択できます。

数式の先頭に「=」を追加する必要はありません。変数または関数の名前で直接開始できます。

変数では大文字と小文字が区別され、大文字だけが使用可能です。ただし、関数は小文字で入力する必要があります。

数式検証ルール

以下で説明するように、数式を作成する場合、検証ルールがいくつかあります。

ケース	説明	例
式の末尾が無効	末尾に因数を付加せずに演算子を数式エディターに入力した場合、変更を保存できません。	a+5*b+
式の先頭が無効	先頭に因数を付加せずに * / 演算子を数式エディターに入力した場合、変更を保存できません。	*a+5+3
記号が定義されていない	許可された数学演算子および数値以外の記号を数式エディターに入力した場合、変更を保存できません。	$*a+5+3
計算対象の KPI に基づく KPI を数式に含めてはならない	数式を編集している KPI を使用して計算される因数を入力すると、エラーメッセージが表示されます。	a= b+c、ここで b= a*5

UiPath の既定の質問または KPI を復元する

UiPath Automation Hub によって提案される 5 つの既定の評価から既定の質問または KPI (数式を含む) を復元できます。

これを実行するには、特定の質問/KPI を検索するか、特定の質問グループ内のリストから質問/KPI を選択して現在の評価に追加します。

セクションと質問を並べ替える

セクションと質問の順序を変更して、フォーム内のリストを優先順位付けできます。再配置するには、セクション/質問の左側に表示される 4 点アイコンを、目的の場所にドラッグ アンド ドロップします。質問はその親セクション内にのみ再配置できます。

既存の質問を変更する

UiPath 既定の評価の質問はすべてカスタマイズできます。ただし、以下のようにいくつか例外があります。

• 自動化名とカテゴリに関する質問は自動化のアイデアの保存に不可欠であるため、基本情報の評価から削除できません。
• 既存の質問すべてを詳細評価から削除できます。ただし、自動化の見込みと実装の容易性は除きます。これらは、Automation Hub の機能に不可欠です。
• [詳細評価] および [市民開発者の評価] の [使用するアプリケーション] セクションは非表示にできますが、削除またはカスタマイズすることはできません。これはカスタム メイドのセクションであるため、元に戻すか再作成すると、アプリケーション リストにリンクできなくなります。

バージョン履歴

管理者は、[本稼働] ドロップダウンから評価を本稼働中に設定できます。別のバージョンを本稼働に設定すると、以下のようになります。

• 下書き中の [CoE のアイデアを共有する] フォームと [CoE のアイデア] に、現在本稼働として設定されている評価バージョンが反映されます。下書きの入力を再開すると、「質問項目が更新されました。」というメッセージが表示されます。
• 下書きフェーズとアイデア フェーズの個人のアイデアが評価フェーズに進むと、これらのアイデアには本稼働中の評価も含まれるようになります。
• 新しいバージョンを本稼働に選択しても、評価以降のフェーズにあるアイデアは影響を受けません。

管理者は、任意の種類の評価に対して複数のバージョンの評価を作成できます。

バージョン履歴には、作成されたすべての評価のリストが表示されます。

既定では、すべてのユーザーに少なくとも 1 つの評価バージョン (組み込みの UiPath バージョン) があります。カスタムの質問が既にテナント レベルで定義されている場合は、最初から、既定の評価、およびカスタムの質問を含む既定の評価の 2 つの評価バージョンがあります。

注: 5 種類の異なるカスタマイズを含む概要評価が 5 回公開された場合は、新しく導入されたシステムの統合更新 (2022.3.1) により、そのバージョンにアイデアがリンクされている場合にのみ、5 つの評価が作成されます。そのため、こうしたシナリオに直面したユーザーは、 [自動化案件] で複製されたとおりに、概要評価に追加されたカスタムされた質問を確認できます。

[バージョン履歴] セクションでは、各評価の種類について、バージョン名、バージョン番号、評価の該当バージョンを使用するアイデア、最後に保存された日時、固有のバージョン ノートに関する詳細を確認できます。

バージョン履歴は、自動化案件の評価バージョン別にアイデアをフィルター処理する場合にも役立ちます。たとえば、特定の評価バージョンで提出されたアイデアを識別できます。

注: 特定の評価バージョンが本稼働になると、すべてのユーザーを対象に提出フォームに新しい評価バージョンが反映されます。下書きフェーズとアイデア フェーズの自動化のアイデアが評価フェーズに進むと、これらのアイデアには本稼働中の評価も含まれるようになります。既存の自動化のアイデアのうち、以前のバージョンを使用して既に評価されたアイデアは影響を受けません。こうしたアイデアは引き続き、それらの評価に使用された評価の構造を使用します。

バージョンの詳細を編集

評価のバージョンの詳細を編集するときは、以下の要件を考慮してください。

• バージョン名: 50 文字の制限があり、英数字と、英語以外の言語の任意の文字を入力できます。
• バージョン番号 - 2.1 や 3.0 のような数値形式を使用します。

評価を保存する

評価のカスタマイズが完了したら、以下を選択します。

[プレビュー] を選択し、変更後の評価フォームの外観を確認できます。これにより、必要な詳細を入力して KPI をリアルタイムで計算し、評価を本稼働前にテストできます。

ページの右下隅にある [保存] ボタンを選択します。

• 新しいバージョンとして保存 - 既存のバージョンを編集した後に、いつでも新しいバージョンを手動で作成できます。ただし、初期の評価に大きな変更を行った場合、および編集中の評価バージョンにアイデアが 1 つ以上リンクされている場合は、これが唯一利用できるオプションです。大きな変更とは以下のようなものです。

  • 1 つ以上の KPI に影響する質問が変更されたか (回答の削除、回答のスコアの変更、変数名の変更、質問の種類の変更に関する変更)、または質問が削除された。
  • 1 つ以上の KPI に影響する新しい質問または KPI が追加された。
  • KPI の変数名が変更された。
  • 既存の KPI の式が変更された。
  • 既存の自動化プロファイルで KPI の再計算が必要となるその他の操作が行われた。
• 既存のバージョンを更新 - どのアイデアでも使用されていないバージョンを変更した場合や、テキストの変更のみを適用したり、フリー テキスト形式の質問を評価に追加したり、再計算の必要のないその他の操作を行った場合に利用できます。

キャンセル - 変更内容をすべて破棄します。

一括更新

一括更新機能により、管理者ユーザーは各自動化プロファイルで使用される評価のバージョンを一括変更を実行できます。以下を実行できます。

• 評価がある既存のアイデアをすべて特定の評価バージョンに更新します。

• 特定の評価バージョンにリンクされている既存のアイデアすべてを別の評価バージョンに更新する。

  注:

  • 一括更新を実行した場合、自動化プロファイル内で維持されるのは、2 つのバージョンに共通する質問に対する回答です。同じ質問を含む可能性がある他の古いバージョンからの回答は取得されません。
  • アイデアの更新後のバージョンで KPI の数式が調整されると、回答が利用可能なすべての KPI の再計算が実行されます。特定の質問について回答が見つからない場合は、事前入力された回答が数式で使用されます。回答が見つからず、事前入力された回答も定義されていない場合、KPI は計算されません。

既存の自動化プロファイルに与える影響

カスタマイズしたバージョンの評価を公開すると、以下のように既存の自動化プロファイルに影響が生じます。

• ビュー モードでは評価バージョンが表示されます。編集モードでは、評価バージョンの変更権限を持つユーザーが [評価] のタイトルの横にあるドロップダウン リストから別のバージョンを選択し、それを自動化プロファイルに適用できます。このバージョンがページに読み込まれ、一般的な質問への回答は維持され、新しい必須の質問には回答が必要になります。
• 評価の新しいバージョンを本稼働に設定した場合、アイデア フェーズにある個人のアイデアの自動化プロファイルが評価フェーズに進むと、プロファイルに本稼働中の評価が含まれるようになります。既存のアイデアの自動化プロファイルのうち、異なるバージョンを使用して評価されたプロファイルは影響を受けません。こうしたプロファイルは引き続き、評価に使用された評価の構造に従います。

自動化案件への影響

5 つの評価のいずれかで作成された新しいカスタムの質問または KPI のそれぞれに対応する新しい列で、自動化案件の表が拡張されます。既定かカスタムかを問わず、質問と KPI からのデータを含む列がアルファベット順に表示されます。

注: 既存の質問のタイトルをわずかに変更したり、その種類を変更したりしながら、回答を同じ [自動化案件] 列に維持したい場合は、質問の変数名を変更していないことを確認する必要があります。