Gestionnaire de taxonomie

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de taxonomie (Taxonomy Manager) pour créer et modifier un fichier Taxonomy spécifique de votre projet d'automatisation actuel. Ce fichier Taxonomy contient des types de documents définis par l'utilisateur, triés par Groupes (Groups) et Catégories (Categories).

Vous pouvez utiliser ultérieurement le fichier Taxonomy en le convertissant en type de données .NET avec l'activité Charger la taxonomie (Load Taxonomy), puis en le passant comme entrée pour les activités telles que :

• Classify Document Scope
• Tester l'étendue des classifieurs
• Tester l'étendue des extracteurs
• Present Validation Station

Taxonomy Manager n'est accessible qu'après avoir installé un package UiPath.IntelligentOCR.Activities supérieur ou égal à v1.6.0 en tant que dépendance de votre projet. Une fois le package installé, un bouton Taxonomy Manager apparaît sur le ruban dans la section Assistants (Wizards).

Lancer Taxonomy Manager

La fenêtre Gestionnaire de taxonomie (Taxonomy Manager) permet de créer des types de documents, triés par groupes et catégories. Lors de sa première ouverture dans un projet, aucun groupe, catégorie ou type de document n'est défini.

La première étape consiste à créer un groupe et une catégorie pour le type de document à créer. Pour ce faire, utilisez le bouton Ajouter un groupe (Add Group) en regard du menu déroulant N'importe quel groupe (Any Group). Une fois que vous avez choisi un nom pour le groupe, vous pouvez l'enregistrer en utilisant le bouton Enregistrer (Save) ou en appuyant simplement sur Entrée.

Une fois qu'un groupe est défini, le bouton Ajouter une catégorie (Add Category) s'affiche en regard du menu déroulant N'importe quelle catégorie (Any Category). En utilisant les mêmes étapes que ci-dessus, vous pouvez créer une catégorie.

Vous pouvez modifier (Edit) le nom de n'importe quel groupe ou catégorie que vous avez créé. Cela peut être fait en sélectionnant l'un des groupes ou catégories et en cliquant sur le bouton Modifier le groupe (Edit Group).

Les groupes et les catégories peuvent également être supprimés. Cela peut être fait en cliquant sur le bouton Supprimer le groupe (Remove Group). Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'action de suppression. Cliquez sur Oui (Yes) pour confirmer votre action.

Une fois que le groupe et la catégorie sont définis, nous pouvons passer à la création du type de document. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau type de document (Add New Document Type). Cela affiche l'onglet Détails du type de document (Document Type Details), qui permet de choisir un nom, un groupe, une catégorie et un code de type de document, ainsi qu'ajouter des champs au type de document.

Cliquez sur le bouton Nouveau champ (New Field) pour afficher l'onglet Modifier le champ (Edit Field), qui vous permet de choisir un nom pour le champ, de spécifier s'il est à plusieurs valeurs (Est à plusieurs valeurs (Is Multi-Value)) ou s'il autorise le traitement de valeurs sans preuve dans le document (Nécessite une référence (Requires Reference)), et choisissez son type.

Les types de champs disponibles sont :

• Texte
• Numérique
• Date (Date) : le choix de ce type permet de spécifier un format prévu, qui est facultatif.
  Remarque :

  Si vous souhaitez ajouter un format attendu, utilisez un format compatible MSDN.

  Ce format peut être utilisé par les extracteurs et est utilisé par l'activité Étendue de l'extraction de données (Data Extraction Scope) lors de la tentative d'analyse d'une date en ses parties constitutives Jour (Day), Mois (Month) et Année (Year).

• Nom
• Adresse
• Mot clé
• Set (Ensemble) : le choix de ce type permet d'ajouter plusieurs valeurs au champ.
• Booléen
• Table (Table) : le choix de ce type permet de modifier la structure de la table, car vous pouvez ajouter des colonnes et modifier leur nom et type.
  
  

  

  
  

Une fois que vous avez configuré votre champ en conséquence, un clic sur Enregistrer (Save) ferme l'onglet Modifier le champ (Edit Field) et ajoute le champ dans l'onglet Détails du type de document (Document Type Details). Vous pouvez répéter cette action plusieurs fois, en ajoutant autant de champs que nécessaire.

Les champs créés peuvent être modifiés en cliquant dessus dans l'onglet Détails du type de document (Document Type Details). Vous pouvez également les supprimer et les réorganiser en utilisant les boutons qui s'affichent en regard d'eux lorsque vous pointez dessus.

Une fois que la configuration du type de document est terminée, un clic sur Enregistrer (Save) ferme l'onglet Détails du type de document (Document Type Details) et affiche le type de document récemment créé dans l'onglet principal.

En revenant en arrière, vous pouvez créer plusieurs groupes, catégories et types de documents, que vous pouvez ensuite trier à l'aide du champ Rechercher par nom (Search by name).

Une fois qu'un type de document est enregistré, un ID de type de document (Document Type ID) est généré pour celui-ci. L'ouverture du document pour modification affiche l'ID à côté de l'onglet Nom du type de document (Document Type Name). L'ID de type de document a une structure du type Group.Category.Document.

Remarque : les modifications que vous apportez dans le gestionnaire de taxonomie sont automatiquement enregistrées dans le fichier taxonomy.json spécifique à votre projet. Une fois qu'un type de document est créé, il suffit de fermer l'assistant pour enregistrer vos modifications.