Gestionnaire de taxonomie

Attention : si vous utilisez un GPU Intel Xe et que Taxonomy Manager ne s'affiche pas correctement, nous vous recommandons de mettre à jour le pilote graphique vers la dernière version. Pour plus d'informations, veuillez visiter cette page.

Le Taxonomy Manager peut être utilisé pour créer et modifier un fichier de taxonomie spécifique à votre projet d'automatisation actuel. Ce fichier de taxonomie contient des types de documents définis par l'utilisateur, organisés en Groupes et Catégories.

Vous pouvez utiliser ultérieurement le fichier Taxonomy en le convertissant en type de données .NET avec l'activité Charger la taxonomie (Load Taxonomy), puis en le passant comme entrée pour les activités telles que :

Taxonomy Manager n'est accessible qu'après avoir installé un package UiPath.IntelligentOCR.Activities supérieur ou égal à v1.6.0 en tant que dépendance de votre projet. Une fois le package installé, un bouton Taxonomy Manager apparaît sur le ruban dans la section Assistants (Wizards).

Lancer Taxonomy Manager

La fenêtre Gestionnaire de taxonomie (Taxonomy Manager) vous permet de créer des types de documents, organisés par groupes et catégories. Lorsqu'il est ouvert pour la première fois dans un projet, aucun groupe, catégorie ou type de document n'est défini.

Mise en place de la structure

La première étape consiste à créer un groupe ou un type de document. La différence entre les deux est qu'un groupe implique une structure hiérarchique alors qu'un type de document peut être créé en tant que fichier unique. Un projet complexe implique la création de groupes, de catégories et de types de documents, tandis qu'un projet simple ne peut nécessiter qu'un ou deux types de documents.

Création d'un groupe

Lorsqu'un groupe est créé, une catégorie est également nécessaire pour le type de document que vous souhaitez créer à l'intérieur du groupe. Cela se fait en utilisant le bouton Groupe (Group). Une fois que vous avez choisi un nom pour votre groupe, vous pouvez l'enregistrer en utilisant le bouton Enregistrer (Save) ou en appuyant simplement sur Entrée.

Création d'une catégorie

Une fois qu'un groupe est défini et sélectionné, vous pouvez créer une catégorie (Category) et/ou un type de document (Document Type) au sein du groupe, en utilisant leurs boutons définis.

Création d'un type de document

Un type de document peut être créé soit comme faisant partie d'un groupe, soit comme un document unique. Une fois créé dans un groupe, assurez-vous que le groupe est sélectionné, puis cliquez sur le bouton Type de document (Document Type).

Si le type de document est créé en tant que fichier unique, assurez-vous qu'aucun groupe n'est sélectionné et cliquez sur le bouton Type de document (Document Type). Après avoir cliqué sur le bouton Type de document, entrez un nom pour le fichier et cliquez sur le bouton Enregistrer (Save).

La sélection d'un type de document déjà créé vous permet de modifier son nom, de copier son identifiant unique dans le presse-papiers, de le réaffecter à un autre groupe ou catégorie, ou à aucun d'entre eux. Vous pouvez également saisir un code pour le type de document.

Une fois qu'un type de document est enregistré, un ID de type de document (Document Type ID) est généré pour celui-ci. L'ouverture du document pour modification affiche l'ID à côté de l'onglet Nom du type de document (Document Type Name). L'ID de type de document (Document Type ID) a une structure de type Group.Category.Document et peut être copié dans le presse-papiers.

Créer des champs

Lorsque le Type de document est sélectionné, le bouton Champ (Field) devient disponible pour vous permettre de créer un nouveau champ. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Champ (Field), vous pouvez lui donner un nom et sélectionner son type dans la liste déroulante.

Les types de champs disponibles sont :

Texte
Numérique
Date (Date) : le choix de ce type permet de spécifier un format prévu, qui est facultatif.
Remarque :
Si vous souhaitez ajouter un format attendu, utilisez un format compatible MSDN.

Ce format peut être utilisé par les extracteurs et est utilisé par l'activité Étendue de l'extraction de données (Data Extraction Scope) lors de la tentative d'analyse d'une date en ses parties constitutives Jour (Day), Mois (Month) et Année (Year).
Nom
Adresse
Set (Ensemble) : le choix de ce type permet d'ajouter plusieurs valeurs au champ.
Booléen
Table (Table) : le choix de ce type permet de modifier la structure de la table, car vous pouvez ajouter des colonnes et modifier leur nom et type.

Une fois le nouveau champ créé, vous pouvez cliquer sur le curseur et spécifier s'il est à plusieurs valeurs (Est à plusieurs valeurs (Is multi-value)) ou s'il autorise le traitement des valeurs sans preuves dans le document (Nécessite une référence (Requires reference)).

Les champs créés peuvent être supprimés à l'aide du bouton de suppression qui apparaît à côté d'eux ou réorganisés à l'aide de la fonction glisser-déposer.

En revenant en arrière, vous pouvez créer plusieurs groupes, catégories et types de documents, que vous pouvez filtrer à l'aide du champ Rechercher (Search).

Autres options

Modification

Vous pouvez modifier (Edit) le nom de n'importe quel groupe, catégorie ou type de document que vous avez créé. Cela peut être fait en sélectionnant l'un des trois niveaux de configuration et en modifiant le champ Nom (Name).

Suppression

Les groupes, les catégories et les types de documents peuvent également être supprimés. Cela peut être fait en cliquant sur le bouton . Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'action de suppression. Cliquez sur Supprimer (Delete) pour confirmer votre action.

Personnalisation et accessibilité

Un raccourci clavier et une couleur sont automatiquement attribués au champ nouvellement créé. Vous pouvez les utiliser pour améliorer la visibilité et profiter d'une navigation plus rapide dans votre taxonomie. Personnalisez-les en cliquant sur le champ du raccourci clavier ou sur du code couleur.

Un champ personnalisé avec couleur et raccourci clavier peut demander à la station de validation et au gestionnaire de modèles d'utiliser la couleur attribuée lors de l'affichage du champ et d'utiliser le raccourci clavier attribué comme raccourci pour fournir des valeurs aux champs. Vous trouverez ici plus d'informations sur l'utilisation des raccourcis de champ pour attribuer des valeurs à un champ.

Naviguez dans le gestionnaire de taxonomie à l'aide des raccourcis clavier. Les nœuds peuvent également être réduits en un seul clic.

Voici une meilleure vue de tous les raccourcis clavier disponibles.

Remarque : Les modifications que vous apportez dans le gestionnaire de taxonomie sont automatiquement enregistrées dans le fichier taxonomy.json spécifique à votre projet.

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