Enregistrer vos tâches

Enregistrez-vous en train d'effectuer une tâche, puis transformez l'enregistrement en une routine, une compétence de connaissances, une documentation AS-IS ou une tâche métier.

Un enregistrement capture une tâche manuelle afin que Delegate ou Cartographer puisse la transformer en quelque chose de réutilisable par la suite: une routine rejouable, une compétence généralisée, la documentation AS-IS du Cartographer ou une tâche métier. Ce guide couvre le cycle de vie complet: préparer la tâche, l’enregistrer et choisir ce qu’il faut en tirer.

Avant de commencer

Choisissez une tâche

Enregistrez une tâche linéaire claire plutôt qu’un processus métier entier. Voici de bons exemples:

• Créer un nouveau contact dans un CRM
• Télécharger un rapport et l'enregistrer dans un dossier connu
• Copier les valeurs d'une application dans une autre

Si le processus a plusieurs résultats non liés, enregistrez chacun séparément — les enregistrements plus petits sont plus faciles à examiner et à réutiliser.

Remarque :

Si la tâche envoie un message, soumet un formulaire ou modifie des données de production, utilisez une destination de test ou des données de test approuvées dans la mesure du possible.

Préparer les applications et les données

Avant de commencer:

• Ouvrez les applications et les pages nécessaires à la tâche, connectez-vous avec le compte que vous avez l’intention d’utiliser
• Avoir des données commerciales de test ou approuvées prêtes
• Décidez des valeurs qui doivent devenir des entrées ultérieurement: un nom de client, une plage de dates, un dossier de destination
• Fermer les fenêtres et les notifications non connexes lorsque cela est pratique

Protéger des données sensibles

N'enregistrez pas délibérément les mots de passe, les clés API, les jetons d'accès, les mots de passe à usage unique ou les données personnelles ou confidentielles dont votre organisation n'a pas approuvé l'enregistrement. L'enregistrement n'a actuellement aucun moyen de s'interrompre et de reprendre. Si des informations sensibles apparaissent accidentellement, arrêtez l'enregistrement et démarrez-le propre plutôt que de continuer.

Créer l’enregistrement

Commencer l’enregistrement

Vous pouvez commencer un enregistrement à partir de plusieurs points d'entrée — l'option Créer un enregistrement dans le chat ou depuis Paramètres - Enregistrements - Nouvel enregistrement.

Une fois démarré, un indicateur d'enregistrement indique qu'il est en cours. L'enregistrement prend en charge une bascule d'activation/de désactivation du micro si vous souhaitez commenter pendant que vous travaillez; il n’existe pas encore de contrôle de pause distinct.

Ne dépassez pas 1 Go pour vos enregistrements: un enregistrement plus court et ciblé est également plus rapide et plus facile à examiner.

Effectuer la tâche normalement

Effectuez la tâche du début à la fin en utilisant la séquence réelle que vous souhaitez que Delegate puisse comprendre:

1. Accéder à l’application ou à la page requise
2. Saisissez ou sélectionnez les valeurs requises
3. Prendre les décisions qui se produisent normalement
4. Soumettre ou enregistrer le travail
5. Vérifier le résultat attendu

Évitez les clics exploratoires ou les explorations que vous ne souhaitez pas répéter. Si vous fournissez un dictionnaire, expliquez pourquoi vous avez choisi ou ce qui indique que la tâche a réussi — cela vous aidera plus tard, si vous convertissez l’enregistrement en une routine ou en une compétence.

Arrêter l’enregistrement

Sélectionnez Arrêter l'enregistrement lorsque la tâche est terminée. Une boîte de dialogue de révision s'ouvre avec l'enregistrement nommé Sans titre - date et heure par défaut, un aperçu vidéo et les étapes capturées, la durée totale et le nombre d'applications utilisées. En dessous, un champ facultatif permet d'ajouter jusqu'à 250 caractères de contexte.

L'enregistrement est enregistré sous %APPDATA%\UiPath\Delegate\Recordings\ — sélectionnez Afficher dans l'explorateur dans la boîte de dialogue pour le trouver directement.

Examiner l’enregistrement avant de le réutiliser

Vérifiez que:

• La tâche complète est présente du début à la fin
• Aucun mot de passe, jeton ou information personnelle inutile n’a été capturé
• Les valeurs uniques sont identifiables comme des valeurs qui doivent devenir des entrées
• L’enregistrement n’incluait pas une navigation non liée ou des clics accidentels

Si l'enregistrement est incomplet ou contient des informations sensibles, effectuez un nouvel enregistrement propre plutôt que de vous fier à une capture non sécurisée.

Choisissez ce qu’il faut créer à partir de l’enregistrement

La boîte de dialogue de révision propose Créer directement la routine , plus un menu Plus avec la compétence Créer, Documenter en l’état et Ajouter à la tâche métier:

Destination	Choisissez-le quand	Résultat
Concevoir une routine	Vous souhaitez exécuter à nouveau la même séquence de tâches, avec des entrées définies	Une routine réutilisable et invocable par l’utilisateur — voir Répéter le travail avec des routines
Concevoir la compétence	Vous souhaitez que Delegate comprenne la méthode et l’adapte à de nouvelles valeurs ou nouveaux écrans	Une compétence de connaissances généralisées qui capture l’approche, et non une relecture clic par clic — voir Référence des compétences
Documenter AS-IS	Vous utilisez Cartographer pour documenter un processus métier	L'enregistrement est directement alimenté dans la documentation du processus — voir la documentation AS-IS
Ajouter à la tâche métier	Vous souhaitez classer l’enregistrement sous une tâche métier Cartographer sans le convertir pour le moment	L’enregistrement est joint à la tâche pour référence ultérieure

Si l'enregistrement a été effectué pour répondre à une tâche qui vous a été déléguée, vous pouvez également l'utiliser directement comme réponse à cette demande.

Créer une routine

Sélectionnez Créer une routine dans la boîte de dialogue de révision ou demandez-la directement dans le chat, par exemple: « Convertir mon enregistrement en une routine réutilisable avec le nom du client et la plage de dates comme entrées.»

La conversion prend généralement entre 5 et 20 minutes, selon la durée de l'enregistrement, et s'exécute en arrière-plan — vous pouvez continuer à utiliser Delegate pendant son fonctionnement. Il analyse la trace de la vidéo et de l'action pour identifier les étapes, les captures d'écran pour clarifier l'interface utilisateur ambiguë, puis génère la routine et vous permet d'examiner les entrées, les chemins et les comptes avant qu'il ne soit prêt à être utilisé.

Lors de l'examen, décidez si chaque valeur enregistrée doit être une constante fixe, une entrée fournie par l'utilisateur ou une valeur recherchée à partir d'une autre source. Ne supposez pas qu'un nom de client, une date ou un nom de fichier doit rester codé en dur uniquement parce que c'est ce qui apparaît dans l'enregistrement.

Développer une compétence basée sur les connaissances

Sélectionnez Créer une compétence dans le menu Plus de la boîte de dialogue de révision ou demandez-la directement dans le chat, par exemple: « Crée une compétence de connaissances à partir de cet enregistrement qui explique les règles de décision.»

Contrairement à une routine, une compétence de connaissance est écrite en prose plutôt que générée sous forme de réponse stricte: elle décrit l'objectif, les applications impliquées, les décisions et les règles métier expliquées et les entrées nommées plutôt que les valeurs exactes utilisées. Il n'intègre normalement pas de captures d'écran par étape - il capture la méthode afin que Delegate puisse s'adapter lorsque les valeurs ou les écrans changent.

Confirmer le résultat converti

Avant d’utiliser une routine ou une compétence de connaissances sur le plan opérationnel:

1. Confirmez que l’artefact a été créé et notez son nom et son emplacement
2. Résoudre les erreurs ou les avertissements de validation
3. Confirmez la phrase d’invocation de la routine ou les scénarios de déclencheur de la compétence de connaissances
4. Vérifiez que les comptes, les URL, les chemins et les entrées sont corrects pour votre environnement
5. Exécutez un test à faible risque avec des données approuvées avant de vous fier à celui-ci

Prochaines étapes

• Paramètres des enregistrements — Gérer les enregistrements enregistrés depuis l’onglet Enregistrements
• Répétition du travail avec des routines — Exécutez et gérez les routines créées à partir d'un enregistrement
• Référence des compétences - Comment une compétence de connaissances se rapporte à une routine