Automation Hub
2023.10
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Guide utilisateur d'Automation Hub
Dernière mise à jour 28 févr. 2024

Personnaliser les évaluations

Les évaluations peuvent être personnalisées pour mieux correspondre au public cible et obtenir des indicateurs pertinents pour le programme d'automatisation qui vous aide à prendre des décisions éclairées.

Remarque : l'administrateur système et les rôles auxquels est attribuée l'autorisation Personnaliser les évaluations (Customize Assessments) peuvent modifier les évaluations.

Les types d'évaluation suivants peuvent être personnalisés :

  • L'Évaluation de l'aperçu (Overview assessment) ​qui fait partie de tous les formulaires de soumission.
  • L'Évaluation de haut niveau (High-level assessment), qui fait partie du formulaire Partager une idée (Share an idea).
  • L'Évaluation détaillée (Detailed assessment), qui fait partie du formulaire Partager une idée générée par le CoE (Share a CoE-driven idea)
  • L'Évaluation du développement citoyen (Citizen-developer assessment)​​ qui fait partie du formulaire Partager une automatisation (Share an automation)
  • Évaluation de la demande de modification (partie du formulaire Partager une demande de modification).
  • Évaluation de l'exécution (disponible pour les idées d'automatisation en phase Dynamique (Live)).
  • L'Évaluation diverse (Miscellaneous assessment)​ qui contient des questions sur les Avantages (Benefits), les Défis (Challenges), les Leçons tirées (Lessons Learned), le Média (Media) et les Automatisations similaires (Similar Automations) qui font partie de tous les profils de l'automatisation.

Les étapes, les règles et les informations contenues dans cet article s'appliquent à toutes les évaluations ci-dessus.

Vous trouverez également plus d'informations dans la section Types d'évaluation et option de création.

Après avoir accédé à la page Personnaliser les évaluations (Customize assessments) depuis Console d'administration (Admin Console) > Configuration de la plateforme (Platform Setup), vous pouvez :

  • Créer une nouvelle évaluation personnalisée par catégorie spécifique.
  • Voir l'évaluation en production actuelle, suivie d'une liste d'évaluations, faisant partie de l'Historique des versions (Version history) – vous pourrez créer et enregistrer plusieurs versions d'évaluation ;
  • Personnaliser (Customize) – démarre le processus de personnalisation de l'évaluation actuellement en production ;
  • Prévisualiser (Preview) – vérifiez l'aperçu du formulaire d'évaluation tel qu'il est actuellement publié pour les utilisateurs.
  • Mettre à jour de façon groupée (Mass update) – permet de mettre à jour de façon groupée la version d'évaluation sur plusieurs ou tous les profils de l'automatisation.
  • Mettre hors connexion (Take offline) – supprime l'évaluation en production, ce qui signifie qu'elle n'est plus visible dans le formulaire de soumission et l'évaluation de la catégorie parente est chargée à la place. Cette action n'est pas disponible pour les évaluations mises en production au niveau de Toutes les catégories (All categories), car une évaluation doit être active à tout moment au niveau global.

Télécharger et charger une évaluation

Vous pouvez facilement réutiliser les évaluations personnalisées en quelques étapes seulement en utilisant les options Télécharger (Download) et Charger (Upload).

  • Télécharger (Download) - cela vous permet de télécharger l'évaluation actuelle et de l'enregistrer localement au format .aha (un fichier au format spécifique généré par Automation Hub). Par la suite, le fichier téléchargé peut être chargé sur le même locataire, un autre locataire de la même organisation ou d'une autre organisation.
  • Charger (Upload) – Cette option vous permet de sélectionner un fichier sur la machine locale et de le charger en tant que modèle existant. Le nom et la version de l'évaluation sont automatiquement remplis avec le nom et le numéro de l'évaluation chargée. Ces informations peuvent être modifiées ultérieurement sur la page de personnalisation. Seuls les fichiers .aha peuvent être chargés. Il est recommandé de charger le même type d'évaluation. Si vous chargez un type différent, un message d'erreur apparaîtra, vous informant que le fichier chargé correspond à un autre type d'évaluation.
Remarque :

Charger (Upload) n'est pas disponible pour Évaluation de l'aperçu (Overview Assessment). Lors de la création d'une nouvelle évaluation pour ce type, l'action de chargement est grisée et vous pouvez uniquement Copier une évaluation existante (Copy existing) ou copier une Évaluation par défaut (Default Assessment).

Personnaliser une version d'évaluation

Après avoir sélectionné une version d'évaluation, vous pouvez :

Créer une nouvelle section

Sélectionnez l'action Créer une nouvelle section (Create new section) qui se trouve au-dessus du menu de navigation de gauche pour créer une nouvelle section. section vide est ajoutée en bas des sections existantes et il est obligatoire de renseigner le nom de la section et d'avoir au moins une question afin de sauvegarder l'évaluation.

Voici un aperçu des paramètres de visibilité d'une section.

Sélectionner

To

Masquer partout

masquer la section dans toute la plateforme et désactiver toutes les questions.

Masquer des formulaires de soumission

afficher la section uniquement dans le Profil de l'automatisation (Automation Profile).

La section n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission.

Masquer avant la phase de production

afficher la section uniquement dans la phase Production (Live).

La section n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission ni dans aucune des phases allant de la phase d'idée (Idea) à la phase de test (Testing).

Visible dans la barre latérale du profil

afficher la section dans le profil de l'automatisation dans la barre latérale de droite. La section n'est plus affichée dans la table.

Visible avant la publication sur le Magasin

afficher la section dans la barre latérale Avant de publier qui est disponible pour les idées qui ne sont pas issues du développement citoyen dans la phase Production lorsque vous cliquez sur Publier (Publish).

Supprimer la section

supprimer complètement la section et toutes les questions qu'elle contient.

Afficher les questions sous forme de table

modifier l'état activer/désactiver, qui vous permet d'ajouter des questions, des ICP et des questions et ICP par défaut sous la forme d'une table avec un certain nombre de colonnes et une deuxième ligne comme zone désignée pour les réponses. Les utilisateurs qui remplissent l'évaluation peuvent ajouter autant de lignes que nécessaire.

Les questions et les ICP de la section tabulaire ne sont pas reflétés dans l’Ensemble des automatisations.

Remarque : un nombre maximum de 40 sections est accepté dans l'ensemble du formulaire.
Astuce : vous pouvez créer des sections de table et faire en sorte qu'un ICP utilise les valeurs d'une question présente dans une table.

Lorsque vous personnalisez des évaluations, vous pouvez indiquer pour n'importe quelle section Afficher en tant que table :

  • Vous pouvez définir des questions ou des ICP dans ces sections, de même que vous le feriez normalement.
  • Les ICP faisant référence à une variable qui se trouve dans la même section seront calculés au niveau de la ligne.
  • Lorsque vous utilisez un ICP extérieur à la section Table, vous devez agréger les valeurs à l'aide de fonctions telles que sum, avg, min, max.

Ajouter une nouvelle question

Vous pouvez créer des questions supplémentaires à la fin ou entre les questions existantes.

Cliquez sur le bouton Nouvelle question (New Question) pour ajouter les détails nécessaires.

Champ

Description

Question

Champ obligatoire pour toute question ajoutée, limité à 150 caractères.

Description

Une description de 750 caractères maximum peut être ajoutée par question.

Le texte de la description est visible sous forme d'infobulle, à côté du titre de la question.

Nom de variable

Champ obligatoire pour toutes les questions ajoutées.

Accepte uniquement les LETTRES MAJUSCULES et le symbole « _ », limite de minimum 3 et maximum 50 caractères.

Définissez un nom personnalisé pour la question qui sera utilisée dans les formules. Le système utilisera également ce nom pour identifier la colonne Ensemble des automatisations (Automation Pipeline) où les réponses à cette question seront affichées en regroupant les questions ayant la même variable dans la même colonne.

Options de la réponse

Un minimum de 2 et un maximum de 40 options de réponses doivent être définis pour toute question à choix unique ou à choix multiple ;

Limité à 300 caractères.

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les réponses.

Type de question

Les types de question suivants sont disponibles :

  • Texte libre (Free text) sélectionné par défaut lorsqu'une nouvelle question est ajoutée)
  • Texte libre avec mise en forme
  • Nombre (Number) (pas de décimales, une décimale ou deux décimales)
  • Pourcentage
  • Choix unique
  • Choix multiple
  • Date

ICP impactés

Vous pouvez indiquer si la question doit avoir un impact sur le calcul des ICP sélectionnés dans la liste déroulante et également modifier la formule mathématique utilisée.

Chaque ICP peut être modifié via l'éditeur de formule ICP.

Paramètres

Les options suivantes sont disponibles :

  • Requis
  • Peut avoir un impact sur l'ICP
  • Afficher la section des commentaires
  • Pré-remplir les réponses

Visibilité

Les paramètres suivants sont disponibles :

  • Masquer partout (Hide everywhere) : la question n'apparaît nulle part dans la plateforme, mais peut néanmoins avoir un impact sur les indicateurs calculés.
  • Masquer des formulaires de soumission (Hide from submission forms) : la question est affichée uniquement dans le Profil de l'automatisation (Automation Profile) et n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission.
  • Masquer de la page À propos (Hide from About page) : la question n'apparaît pas dans la page À propos (About).
  • Masquer avant la phase de production (Hide before Live phase) : la question apparaît uniquement dans la phase Production (Live) et n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission ni dans aucune des phases allant de la phase d'idée (Idea) à la phase de test (Testing).
  • Masquer de l'ensemble des automatisations (Hide from Automation Pipeline) : la question n'apparaît pas dans Ensemble des automatisations (Automation Pipeline) – liste Colonnes (Columns).

Apparence

  • Table : affiche la question, les commentaires et les réponses sous forme de table (les uns à côté des autres).
  • En ligne (Inline) : affiche la question, ses réponses et ses commentaires verticalement sur la page.

Données sensibles

  • Afficher les informations sensibles des évaluations générales (Évaluation de l'aperçu [Overview Assessment] et Évaluation diverse [Misc Assessment])
  • Afficher les informations sensibles de l’évaluation détaillée
  • Afficher les informations sensibles de l’évaluation Citizen Developer

Si aucune option n'est sélectionnée dans la liste, la question s'affiche pour tous les utilisateurs qui ont le droit d'afficher ou de modifier l'évaluation.

Si au moins une option de la liste est sélectionnée, la question ne sera visible dans le mode Affichage (View) du Profil de l'automatisation (Automation Profile) que pour les utilisateurs auxquels les autorisations sélectionnées ont été attribuées. Un utilisateur qui peut soumettre ou modifier une évaluation verra toutes les questions de l'évaluation, qu'il ait ou non l'autorisation sensible.

Remarque :
  • Un nombre maximum de 150 questions et ICP est accepté dans un formulaire d'évaluation.
  • Un nombre maximum de 20 réponses est accepté pour chaque question.

Types de question

Les questions peuvent être de différents types comme suit :

Type de question

Description

Paramètres spécifiques

Texte libre

Champ de texte limité à 500 caractères.

Cela ne peut pas avoir d’impact sur l'ICP puisque les réponses ne sont pas quantifiables.

Texte libre avec mise en forme

Champ de texte limité à 10 000 caractères.

Cela ne peut pas avoir d’impact sur l'ICP puisque les réponses ne sont pas quantifiables.

Nombre (pas de point décimal)

Seuls les nombres entiers positifs sont acceptés

  • L'unité devient disponible.
  • Une liste déroulante avec des unités prédéfinies telles que : minutes, heures, jours, heures/jour, heures/année, jours/année, devise. Par défaut : aucune unité n'est sélectionnée.
  • L'unité sélectionnée est affichée dans le champ de saisie après la valeur numérique (par exemple 100 minutes), à l'exception de la devise où l'unité est affichée avant le nombre (par exemple $ 1000).

Nombre (1 point décimal)

Uniquement flottant positif, 1 décimale acceptée.

  • L'unité devient disponible.
  • Une liste déroulante avec des unités prédéfinies telles que : minutes, heures, jours, heures/jour, heures/année, jours/année, devise. Par défaut : aucune unité n'est sélectionnée.
  • Exemple de réponse pour ce type de question : 45,6 heures/jour.

Nombre (2 points décimaux)

Uniquement flottant positif, 2 décimales acceptées.

  • L'unité devient disponible.
  • Une liste déroulante avec des unités prédéfinies telles que : minutes, heures, jours, heures/jour, heures/année, jours/année, devise. Par défaut : aucune unité n'est sélectionnée.
  • Exemple de réponse pour ce type de question : 45,67 minutes.

Nombre de plage

Nombres entiers positifs compris entre 0 et la Plage de nombres maximale (Max number range) sélectionnée.

La plage de nombres maximale contient les options suivantes : 3, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250.

  • Une seule réponse peut être sélectionnée.

  • L'unité ne s'applique pas à ce type de question.

  • L'ajout d'une logique d'arborescence ne s'applique pas à ce type de question.

Pourcentage

Seuls les entiers positifs sont acceptés.

Remarque : lorsque vous utilisez le type de question en pourcentage dans une formule, le nom de la variable doit être divisé par 100.
 

Choix unique

Les utilisateurs ne peuvent sélectionner qu'une seule réponse pour ce type de question. Il est possible de définir jusqu'à 40 réponses parmi lesquelles choisir.

 

Choix multiple

Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs réponses pour ce type de question.

Nombre maximum de réponses sélectionnables : une liste déroulante avec 40 options. Vous pouvez sélectionner le nombre maximum de réponses pouvant être sélectionnées pour cette question lors du remplissage d'une évaluation.

Type d'équation (Equation type) : vous pouvez choisir la règle qui sera appliquée pour les réponses sélectionnées lors de l'utilisation de cette question dans la formule d'un ICP :

  • Score de réponse maximum
  • Score de réponse minimum
  • Somme des scores de réponse
  • La règle Somme des scores de réponse (Sum of answer scores) est la sélection par défaut pour le Type d'équation (Equation type).

Date

Les utilisateurs peuvent sélectionner une date dans un calendrier affiché. Il peut s’agir d’une date passée, présente ou future.

Cela ne peut pas avoir d’impact sur l'ICP puisque les réponses ne sont pas quantifiables.

La réponse pré-remplie n’est pas disponible.

Package Orchestrator

Peut être ajouté à n'importe quelle évaluation lorsqu'il est nécessaire de lier une idée d'automatisation à un ou plusieurs packages d'Orchestrator

Cela ne peut pas avoir d’impact sur l'ICP puisque les réponses ne sont pas quantifiables.

La réponse pré-remplie n’est pas disponible.



Paramètres des questions

Les paramètres disponibles pour chaque question sont détaillés comme suit :

Nom du paramètre

Description

Requis

La question sera obligatoire pour envoyer le formulaire d'évaluation.

Peut avoir un impact sur l'ICP

La question peut faire partie de la formule d'un ICP. Sélectionnez l'ICP correspondant dans la liste des ICP impactés.

Afficher la section des commentaires

Permet aux utilisateurs d'ajouter un commentaire lorsqu'ils répondent à la question. Les commentaires sont limités à 750 caractères.

Pré-remplir les réponses

Permet aux utilisateurs administrateurs d'ajouter une valeur dans le champ de réponse prérempli. Lorsque vous remplirez l'évaluation, vous verrez cette valeur préremplie dans la zone de réponse de cette question et déciderez de la modifier ou non.



Supprimer une question

Cliquez sur le bouton Supprimer la question (Delete Question) pour supprimer une question de l'évaluation.Une fois l'évaluation personnalisée enregistrée, vous ne pouvez pas récupérer la question supprimée. Si vous pensez avoir besoin d'une question plus tard, vous pouvez choisir de la masquer de l'évaluation pour l'instant en sélectionnant l'option Masqué partout (Hidden everywhere) dans la liste des paramètres de visibilité. Vous pouvez également récupérer les questions par défaut si elles ont été supprimées, comme décrit dans la section Restaurer les questions ou les ICP UiPath par défaut.

Remarque : une question ou un ICP utilisé dans au moins un ICP ne peut pas être supprimé. Elle/Il doit être supprimé(e) de la formule pour que vous puissiez la/le supprimer.


Logique d'arborescence

Les administrateurs système peuvent ajouter une logique d'arborescence aux questions afin de créer un chemin personnalisé dans le formulaire d'évaluation en fonction des réponses d'un utilisateur. Avec la logique d'arborescence, les utilisateurs peuvent voir apparaître un ensemble pertinent de questions en fonction de la réponse qu'ils ont choisie pour la question définie comme le début d'un chemin d'arborescence. Les utilisateurs voient ainsi une petite évaluation et, en fonction des réponses qu'ils donnent, des questions supplémentaires sont visibles pour l'évaluation détaillée.

Remarque : la Logique d'arborescence n'est disponible que pour les questions à choix unique et les questions à choix multiples.

Ajout d'une logique d'arborescence à une question :

  1. Sélectionnez une évaluation dans n'importe quel secteur d'activité, sans tenir compte du type d'évaluation ou de l'historique des versions.
  2. Après avoir sélectionné Personnaliser (Customize), choisissez une question dont le type de question est : Choix unique ou Choix multiple.
  3. À côté de la réponse pour laquelle vous souhaitez activer d'autres questions, sélectionnez l'icône Ajouter des chemins de branche (Add Branch Paths)
  4. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une ou plusieurs sections ou une ou plusieurs questions à afficher lorsque cette réponse est sélectionnée par l'utilisateur qui soumet l'évaluation.

Remarque :

En sélectionnant une section, toutes les questions de cette section seront automatiquement sélectionnées. Même si certaines questions de la section sont désélectionnées, tant qu'un titre de section est coché dans la liste déroulante Afficher les sections (Show sections), la section entière apparaît dans l'évaluation.

Pour qu'il n'y ait que des questions spécifiques, la section doit être décochée.

Pour supprimer un chemin de branche (Branch Path), désélectionnez les sections ou les questions sélectionnées à l'étape précédente et sélectionnez Enregistrer (Save).



Remarque :
  • Les questions qui font partie d'une logique d'arborescence comportent une bannière bleue avec un message vous informant que la question est masquée jusqu'à ce que la réponse comprenant le chemin de branche soit sélectionnée. Il est également possible de supprimer, à partir de la bannière, la logique d'arborescence créée au niveau de la réponse.
  • Les sections dont toutes les questions font partie d'une logique d'arborescence comportent une bannière bleue au-dessus du titre de la section avec un message vous informant que la section est masquée jusqu'à ce que la réponse comprenant l'option de chemin d'arborescence soit sélectionnée sur la question de la logique d'arborescence.

Règles de la logique d'arborescence

  • Toutes les sections et leurs questions définies dans la personnalisation de l'évaluation sont organisées de la même manière qu'elles l'étaient dans l'évaluation, même si une logique d'arborescence a été ajoutée.
  • Lors du chargement d'une évaluation avec des questions contenant une logique d'arborescence, toutes les sections et questions de l'évaluation, à l'exception de celles qui font partie des chemins d'arborescence, sont affichées. En fonction de la réponse fournie à une question ayant une logique d'arborescence activée, la section ou la question correspondante est chargée.
  • Si une section ou une question choisie dans la fenêtre contextuelle de la logique d'arborescence a l'un des trois paramètres cochés Masquer partout (Hide everywhere), Masquer des formulaires de soumission (Hide from submission forms), Masquer avant la phase de production (Hide before Live phase), cette section ou cette question est masquée selon le paramètre sélectionné, même si la condition d'arborescence est remplie.
  • Le même chemin de branche peut être sélectionné pour deux ou plusieurs questions différentes, et l'utilisateur doit répondre à toutes ces questions pour que les questions supplémentaires apparaissent dans l'évaluation.
  • L'ajout d'une logique d'arborescence à une évaluation ne vous oblige pas à l'enregistrer comme une nouvelle version, vous pouvez choisir de mettre à jour la version actuelle de l'évaluation ou de l'enregistrer comme une nouvelle version. Une version d'évaluation mise à jour avec une logique d'arborescence met automatiquement à jour les idées soumises pour que les questions masquées soient ajoutées avec des chemins de branche.

Ajouter un nouveau ICP personnalisé

Vous pouvez créer un nouvel ICP personnalisé.

Cliquez sur le bouton Nouvel ICP (New KPI) pour ajouter les détails nécessaires.

Champ

Description

Titre de l'ICP

Champ obligatoire pour tout ICP ajouté, limité à 150 caractères.

Description

Une description de 750 caractères maximum peut être ajoutée pour chaque ICP.

Nom de variable

Les champs obligatoires n'acceptent que les LETTRES MAJUSCULES et le symbole « _ », limite de minimum 3 et maximum 50 caractères.

Définissez un nom personnalisé pour l'ICP qui sera utilisé dans les formules. Le système utilisera également ce nom pour identifier la colonne du pipeline d'automation pour cet ICP.

Formule

Permet de construire une formule d'indicateur à l'aide d'opérateurs mathématiques et en référençant les variables des questions et des ICP. Nous vous recommandons d'utiliser des opérateurs mathématiques de base tels que '+ - * / ( ). Des fonctions plus avancées sont également prises en charge, comme décrit dans la section Éditeur de formule ICP.

Les règles de validation doivent être prises en compte lors de la création d'une formule. Voir Règles de validation de formule.

Questions et ICP

Ouvrez une liste déroulante faisant partie de la formule de l'ICP, contenant :

  • des questions dont le type de question est = Numérique (Numerical) ou Pourcentage (Percentage)
  • des questions dont le type de question est = (Choix unique [Single Choice] ou Choix multiple [Multiple Choice]) SI elles ont des scores définis pour chaque option de réponse
  • tous les ICP (par défaut ou personnalisés)

Seuls les questions et les ICP de la version d'évaluation modifiée sont affichés dans cette liste déroulante. Vous ne pouvez pas utiliser de variables de questions ou d'ICP qui appartiennent à un type d'évaluation différent ou à une version d'évaluation différente.

Type d'ICP

Sélectionnez l'un des types disponibles :

Nombre (Number) (aucune décimale, une ou deux décimales), Pourcentage (Percentage) ou Graphique (Chart).

  • L'unité devient disponible pour un ICP de type Nombre (Number).
  • Une liste déroulante avec des unités prédéfinies telles que : minutes, heures, jours, heures/jour, heures/année, jours/année, devise. Par défaut, aucune unité n'est sélectionnée.
  • L'unité sera affichée dans le champ de saisie après la valeur numérique (par exemple 100 minutes), à l'exception de la devise où l'unité est affichée avant le nombre (par exemple $ 1000).

Pour un ICP de type Pourcentage (Percentage), assurez-vous de multiplier l'équation par 100 de sorte que le résultat de sortie soit compris entre 0 et 100.

Graphique en courbes

  • Titre du graphique : Section dans laquelle vous pouvez nommer le graphique ICP, car il sera visible dans la section d'évaluation, à partir de la page de personnalisation.
  • Sous-titre du graphique : section dans laquelle vous pouvez nommer le graphique, car il sera visible dans la section ICP d'évaluation de la page Profil de l'automatisation (Automation Profile).
  • Les axes X et Y peuvent être personnalisés en sélectionnant l'une des questions et ICP disponibles de type (Nombre) Number ou Pourcentage (Percentage) dans la version d'évaluation existante et les questions marquées comme Peut avoir un impact sur l'ICP (Can impact KPI) disponibles dans la liste déroulante de chaque axe.

Les plages Axe (Axis) et Intersection ont les mêmes options prédéfinies et sont affichées dans une liste déroulante, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner celle dont vous avez besoin.

Les valeurs disponibles actuelles sont :

  • 0:100
  • 0:1000
  • 0:10000
  • 0:100000
  • 0:1000000

Données sensibles

  • Afficher les informations sensibles des évaluations générales (Évaluation de l'aperçu [Overview Assessment] et Évaluation diverse [Misc Assessment])
  • Afficher les informations sensibles de l’évaluation détaillée
  • Afficher les informations sensibles de l’évaluation Citizen Developer

Si aucune option n'est sélectionnée dans la liste, la question s'affiche pour tous les utilisateurs qui ont le droit d'afficher ou de modifier l'évaluation.

Si au moins une option de la liste est sélectionnée, la question ne sera visible dans le mode Affichage (View) du Profil de l'automatisation (Automation Profile) que pour les utilisateurs auxquels les autorisations sélectionnées ont été attribuées. Un utilisateur qui peut soumettre ou modifier une évaluation verra toutes les questions de l'évaluation, qu'il ait ou non l'autorisation sensible.

Visibilité

  • Masquer partout (Hide everywhere) : lorsque ce paramètre est appliqué, l'ICP n'apparaît nulle part dans la plateforme, mais peut néanmoins avoir un impact sur les indicateurs calculés.
  • Masquer des formulaires de soumission (Hide from submission forms) : lorsque ce paramètre est sélectionné, l'ICP sera affiché uniquement dans le Profil de l'automatisation (Automation Profile) et n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission.
  • Masquer de la page À propos (Hide from About page) : lorsque ce paramètre est sélectionné, l'ICP n'apparaîtra pas dans la page À propos (About).
  • Masquer avant la phase de production (Hide before Live phase) : lorsque ce paramètre est sélectionné, l'ICP apparaîtra uniquement dans la phase Production (Live) et n'apparaîtra pas dans le formulaire de soumission ni dans aucune des phases allant de la phase d'idée (Idea) à la phase de test (Testing).
  • Masquer de l'ensemble des automatisations (Hide from Automation Pipeline) : lorsque ce paramètre est sélectionné, l'ICP n'apparaîtra pas dans Ensemble des automatisations (Automation Pipeline) – liste Colonnes (Columns).

ICP impactés

  • Vous pouvez indiquer si l'ICP que vous modifiez doit avoir un impact sur le calcul d'un autre ICP. Si c'est le cas, ouvrez la liste déroulante et choisissez la formule d'ICP qui sera ajustée avec la variable de l'ICP que vous modifiez.
  • Chaque ICP peut être modifié via l'éditeur de formule ICP.

Éditeur de formule ICP

Le champ de l'éditeur de formules est disponible au niveau de chaque ICP lors :

  • de la modification d'un ICP existant.
  • de la création d'un nouvel ICP.
  • de la sélection d'un ICP dans la liste déroulante des ICP impactés.

Opérations prises en charge par Automation Hub

Opérateur

Nom

Syntaxe

Associativité

Exemple

Résultat

+

Ajouter (Add)

x + y

De gauche à droite

4 + 5

9

+

Opérateur unaire plus

=+y

RightToLeft

4

4

-

Soustraire

x - y

De gauche à droite

3 à 7

4

-

Opérateur unaire moins

=-y

RightToLeft

-4

-4

*

Multiplier

x * y

De gauche à droite

2 * 3

6

/

Diviser

x / y

De gauche à droite

2/6

3

%

Pourcentage

x %

Aucun (None)

8 %

0,08

%

Addition avec pourcentage

x + y %

De gauche à droite

100 + 3 %

103

%

Soustraction avec pourcentage

x - y %

De gauche à droite

100 - 3 %

97

% mod

Module

x % y

De gauche à droite

8 % 3

2

^

Puissance

x ^ y

RightToLeft

2 ^ 3

8

!

Factorielle

y!

De gauche à droite

5!

120

&

And au niveau du bit

x & y

De gauche à droite

5 & 3

1

~

Not au niveau du bit

~x

RightToLeft

~2

-3

|

Or au niveau du bit

x | y

De gauche à droite

5 | 3

7

^|

Xor au niveau du bit

x ^| y

De gauche à droite

5 ^| 2

7

et

Et logique

x et y

De gauche à droite

vrai et faux

Faux

non

Non logique

pas y

RightToLeft

pas vrai

Faux

ou

Ou logique

x ou y

De gauche à droite

Vrai (True) ou Faux (False)

Vrai

xor

Xor logique

x xor y

De gauche à droite

vrai xor vrai

Faux

? :

Expression conditionnelle

x ? y : z

RightToLeft

15 > 100 ? 1 : -1

-1

==

Est égal à

x == y

De gauche à droite

2 == 4 - 2

Vrai

!=

Inégal

x != y

De gauche à droite

2 != 3

Vrai

<

Inférieur

x < y

De gauche à droite

2 < 3

Vrai

>

Supérieur

x > y

De gauche à droite

2 > 3

Faux

<=

Inférieur ou égal

x <= y

De gauche à droite

4 <= 3

Faux

>=

Supérieur ou égal

x >= y

De gauche à droite

2 + 4 >= 6

Vrai

Min

Minimum

MIN(x,y)

Aucun (None)

MIN(2,5)

2

Max

Maximum

MAX(x,y)

Aucun (None)

MAX(2,5)

5

Rond

Arrondissement

ARRONDI(x,yz)

Aucun (None)

ARRONDI(2.45)

2

Remarque :
Une formule est composée à l'aide de variables et d'opérations mathématiques simples + - * / ( ). Commencez à taper la première lettre de la variable que vous souhaitez ajouter et une liste de suggestions sera disponible.

Inutile d'ajouter « = » au début de la formule, vous pouvez commencer directement par le nom d'une variable ou d'une fonction.

Les variables sont sensibles à la casse, seules les majuscules sont acceptées, et les fonctions doivent être écrites en minuscules.



Règles de validation de formule

Il existe des règles de validation lors de la création d'une formule, comme décrit ci-dessous :

Incidents

Description

Exemple

Fin d'expression invalide

Si vous saisissez dans l'éditeur de formule des opérateurs sans facteurs après eux, les modifications ne peuvent pas être enregistrées.

a+5*b+

Début d'expression invalide

Si vous saisissez dans l'éditeur de formules les opérateurs * / sans facteurs avant eux, les modifications ne peuvent pas être enregistrées.

*a+5+3

Symboles indéfinis

Si vous saisissez dans l'éditeur de formule d'autres symboles en plus des opérateurs mathématiques et des nombres autorisés, les modifications ne peuvent pas être enregistrées.

$*a+5+3

La formule ne doit pas contenir un ICP basé sur celui qui est est cours de calcul

Si vous saisissez un facteur calculé à l'aide de l'ICP pour lequel vous modifiez la formule, un message d'erreur s'affiche.

a= b+c, où b= a*5

Ajouter une nouvelle référence

L'option de référence permet d'ajouter à l'évaluation actuelle une question ou un ICP qui a été défini précédemment dans un autre type d'évaluation. Le but principal de l'ajout d'une référence est de l'utiliser dans la formule d'un ICP défini dans l'évaluation actuelle.

Remarque :
  • Une référence ajoutée à une section a le paramètre Masquer partout (Hide everywhere) coché par défaut dans les paramètres de Visibilité (Visibility), car ce type de question ne devrait pas être visible par les utilisateurs professionnels qui remplissent l’évaluation.
  • Une nouvelle version de l'évaluation doit être enregistrée si une question de référence est ajoutée ou supprimée.

Pour ce faire, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez le bouton Nouvelle référence (New Reference).
  2. Dans le panneau latéral droit, sélectionnez Variable référencée à partir d’une autre évaluation (Referenced variable from other assessment).
  3. Dans la nouvelle liste déroulante, les questions de toutes les évaluations disponibles s'affichent (dans Type d'évaluation - Format de la question). Sélectionnez la question requise.

    Remarque :

    Les questions peuvent être importées à partir d'Évaluations (Assessments) définies avant celle en cours sur la page Personnaliser les évaluations (Customize assessments).

    Par exemple Si vous personnalisez une Évaluation détaillée (Detailed Assessment), les questions ne peuvent être importées qu'à partir de Vue d'ensemble (Overview) et de Évaluation de haut niveau (High level assessment) et ne sont pas disponibles à partir de Évaluation du Développement Citoyen (Citizen Developer Assessment) ou de Évaluation diverse (Misc Assessment).

    L'Évaluation de l'aperçu (Overview Assessment) ne dispose pas de l'option de question de référence, car il n'y a pas d'autres évaluations avant, pour lesquelles des questions peuvent être renvoyées.

  4. Les champs Référence (Reference) et Nom de variable (Variable name) sont remplis automatiquement et peuvent être utilisés dans une formule d'ICP.



Restaurer les questions ou les ICP UiPath par défaut

Vous pouvez restaurer une question ou un ICP par défaut (y compris leurs formules) à partir des cinq évaluations par défaut proposées par UiPath Automation Hub.

Cela peut être fait en recherchant une question/un ICP spécifique ou en sélectionnant la question/l'ICP dans la liste du groupe de questions spécifiques et en l'ajoutant à l'évaluation actuelle.



Réorganiser les sections et les questions

Les sections et les questions peuvent être réorganisées de sorte que vous puissiez hiérarchiser la liste dans le formulaire. Pour repositionner, identifiez l'icône à quatre points affichée sur le côté gauche de la section/question et faites un glisser-déposer à l'emplacement souhaité. Les questions ne peuvent être repositionnées que dans leur section parente.



Modifier les questions existantes

Toutes les questions de l'évaluation par défaut UiPath peuvent être personnalisées à quelques exceptions près :

  • Les questions sur le Nom de l'automatisation (Automation Name), la Catégorie (Category) et les Informations de base (Basic information) ne peuvent pas être supprimées de l'évaluation de l'aperçu (Overview assessment), car elles sont essentielles pour enregistrer une idée d'automatisation.

  • Toutes les questions existantes peuvent être supprimées de l'Évaluation détaillée (Detailed Assessment), à l'exception de Potentiel et facilité d'implémentation de l'automatisation (Automation Potential and Ease of implementation). Ils sont essentiels pour la fonctionnalité d'Automation Hub.
  • La section Applications utilisées (Applications Used), qui fait partie de l'Évaluation détaillée (Detailed Assessment) et de l'Évaluation du développement citoyen (Citizen Developer assessment) peut être masquée, mais pas supprimée ou personnalisée. Étant une section personnalisée, elle ne peut plus être liée à l'Inventaire des applications (Application Inventory) si elle est rétablie ou recréée.

Historique des versions

Les administrateurs peuvent définir une évaluation comme étant dynamique à partir du menu déroulant Dynamique (Live). Par exemple, lors de la configuration d'une version dynamique différente pour l'Évaluation détaillée (Detailed Assessment), procédez comme suit :

  • Le formulaire Partager une idée générée par le CoE (Share a COE driven idea) et les idées du CoE à l'état de brouillon reflètent la version d'évaluation qui est actuellement mise en production. En reprenant un brouillon, un message d'information s'affiche indiquant que Questionnaire has been updated!
  • Les idées générées par un employé dans les phases Brouillon (Draft) et Idée (Idea) contiendront l'évaluation actuellement mise en production une fois qu'elles passeront à la phase Évaluation (Assessment).
  • Les idées qui se trouvent dans la phase d'évaluation ou dans une phase ultérieure ne sont pas affectées lorsque vous sélectionnez une nouvelle version à mettre en ligne.

Un comportement similaire s'applique à tous les types d'évaluation, la différence réside dans le type de formulaire dans lequel chaque évaluation est affichée lorsque les idées sont partagées, comme expliqué dans l'Introduction.

Les administrateurs peuvent créer plusieurs versions des évaluations pour n'importe quel type d'évaluation.

L'historique des versions affiche une liste de toutes les évaluations créées.

Par défaut, tous les utilisateurs ont au moins une version d'évaluation (la version UiPath intégrée). Dans le cas où des questions personnalisées ont déjà été définies au niveau du locataire, vous disposez dès le départ de deux versions d'évaluation : Évaluation par défaut et Évaluation par défaut avec des questions personnalisées.

Remarque :

Si une Évaluation de haut niveau (High Level assessment) a été publiée 5 fois avec 5 personnalisations différentes, la nouvelle mise à jour du système unifié (2022.3.1) a créé 5 versions d'évaluation, seulement si des idées ont été liées à cette version. Les utilisateurs se trouvant dans de tels scénarios peuvent donc désormais trouver des questions personnalisées ajoutées à l'Évaluation de haut niveau (High level assessment) telles qu'elles sont dupliquées dans l'Ensemble des automatisations (Automation Pipeline).

Pour résoudre ce problème, l'utilisateur administrateur système doit s'assurer que les questions dupliquées ont le même nom de variable, mettre à jour chaque version d'évaluation après avoir modifié le nom de la variable, puis effectuer une « Mise à jour groupée » pour chaque version afin que le système actualise les données. (par ex. Mise à jour groupée des idées de la version 1.0 à la même version 1.0)

Dans la section Historique des versions (Version history), pour chaque type d'évaluation, vous pouvez voir des détails sur le nom de la version, le numéro de version, les idées utilisant cette version de l'évaluation, la date de son dernier enregistrement et des notes de version spécifiques.

L'historique des versions vous aide également à filtrer les idées en fonction des versions d'évaluation dans Ensemble des automatisations (Automation Pipeline), de sorte que vous puissiez identifier les idées soumises sur une certaine version d'évaluation.

Remarque : lorsqu'une certaine version d'évaluation est mise en production, le formulaire de soumission prendra en charge cette nouvelle version d'évaluation pour tous les utilisateurs. Les idées d'automatisation qui sont dans les phases Brouillon (Draft) ou Idée (Idea) contiendront également l'évaluation en production une fois qu'elles passeront à la phase Évaluation (Assessment). Les idées d'automatisation existantes qui ont déjà été évaluées à l'aide des versions précédentes ne sont pas affectées. Elles continueront de suivre la structure de l'évaluation qui a été utilisée pour les évaluer.

Modifier les détails de la version

Lors de la modification des détails de la version d'une évaluation, tenez compte des exigences suivantes :

  • Nom de la version : limite de 50 caractères, accepte les lettres et les chiffres et tous les caractères en langue étrangère.
  • Numéro de version - utilise le format numérique suivant : par exemple : 2.1, 3.0.

Enregistrer l'évaluation

Lorsque vous avez fini de personnaliser votre évaluation, sélectionnez :

Aperçu (Preview) pour voir à quoi ressemblera le formulaire d'évaluation une fois les modifications apportées. Cela vous permet de tester l'évaluation avant d'être en production, en remplissant les détails requis pour calculer les ICP en temps réel.

Bouton Enregistrer (Save) dans le coin inférieur droit de la page :

  • Enregistrer en tant que nouvelle version (Save as a new version) – Une nouvelle version peut être créée manuellement à tout moment, après avoir modifié une version existante. Cependant, ce sera la seule option disponible au cas où vous auriez apporté des modifications majeures à l'évaluation initiale et que la version d'évaluation en cours de modification a au moins une idée liée à celle-ci. Les modifications majeures peuvent être l'une des suivantes :

    • Une question qui a un impact sur au moins un ICP a été modifiée en termes de réponses supprimées, de scores de réponse modifiés, de nom de variable modifié, de type de question modifié ou de question supprimée.
    • De nouvelles questions ou ICP ont été ajoutés qui ont un impact sur au moins un ICP.
    • Le nom de la variable d'un ICP a changé.
    • La formule d'un ICP existant a été modifiée.
    • Toute autre action qui nécessiterait un recalcul des ICP pour les profils d'automatisation existants.
  • Mettre à jour la version existante (Update existing version) - Disponible si des modifications sont apportées à une version utilisée par 0 idée ou lorsque seules des modifications de texte ont été appliquées ou des questions en texte libre ont été ajoutées à l'évaluation ou toute autre action ne nécessitant pas de recalculs.

Annuler (Cancel) – pour annuler les modifications apportées.



Archiver et supprimer

La fonctionnalité Archiver (Archive) permet d'archiver une évaluation qui n'est plus en ligne et qui n'est associée à aucune idée. Après avoir archivé une évaluation, elle ne peut pas être annulée et la version ne sera pas disponible dans le profil de l'automatisation lorsqu'un utilisateur souhaite mettre à jour l'évaluation.

Si vous essayez d'archiver une version d'évaluation à laquelle au moins une idée est associée, vous recevrez un message d'information indiquant que l'évaluation est toujours utilisée dans les idées et ne peut pas être archivée.

Une fois qu'une version est archivée, elle ne sera pas affichée dans la liste des versions disponibles dans chaque profil d'automatisation pour les utilisateurs ayant des autorisations de modification de la version.

L'évaluation archivée sera toujours visible en bas de la page Historique des versions (Version history) marquée comme Archivée et uniquement avec le bouton Supprimer (Delete) disponible.



La fonctionnalité supprimer (delete) ne peut être utilisée que sur les versions d'évaluation archivées. Une fois qu'une version est supprimée, elle est retirée de la page Historique des versions (Version history), sans possibilité d'annuler l'action.



Mise à jour groupée

Mise à jour groupée (Mass update) permet aux utilisateurs Administrateur système d'effectuer des modifications de façon groupée par rapport à la version d'évaluation utilisée dans chaque profil de l'automatisation. Vous pouvez :

  • Mettez à jour toutes les idées existantes liées à une version d'évaluation vers une version d'évaluation spécifique.
  • Mettre à jour toutes les idées existantes liées à une version d'évaluation spécifique vers une autre version d'évaluation de votre choix.

Suivez ces étapes pour effectuer une mise à jour groupée.

Étape

Action

1

Sélectionnez une catégorie pour laquelle vous souhaitez effectuer une mise à jour groupée dans la liste des catégories à gauche, ou sélectionnez Toutes les catégories.

2

Sélectionnez le type d'évaluation approprié. Par exemple Évaluation détaillée (Detailed Assessment).



Étape

Action

4

Dans la boîte de dialogue Mettre à jour de façon groupée les profils d'automatisation (Mass update automation profiles), sélectionnez la version d'évaluation pour laquelle vous souhaitez effectuer une mise à jour groupée, ou sélectionnez le bouton d'option Sélectionner tout (Select All) si vous souhaitez mettre à jour toutes les idées de la catégorie sélectionnée.

5

Sélectionnez la version vers laquelle vous souhaitez mettre à jour les idées dans la liste déroulante Vers quelle version souhaitez-vous mettre à jour ces idées ? Liste déroulante

6

Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour effectuer la mise à jour groupée.

Une barre de progression s'affiche pour indiquer la progression de la mise à jour groupée.

7

Cliquez sur Fermer (Close) pour revenir à la page Personnaliser les évaluations (Customize assessments).

Une barre de progression s'affiche pour indiquer la progression de la mise à jour groupée.

  • Lorsqu'une mise à jour groupée est effectuée, le système conserve dans le Profil de l'automatisation (Automation Profile) les réponses aux questions communes aux deux versions. Le système ne récupère pas les réponses provenant d'autres versions plus anciennes qui auraient pu contenir les mêmes questions.
  • Lorsque les formules des ICP sont ajustées dans la version vers laquelle les idées sont mises à jour, le système effectue des recalculs de tous les ICP pour lesquels des réponses sont disponibles. S'il manque des réponses à certaines questions, les réponses préremplies sont utilisées dans les formules. Pour les cas où il manque des réponses et que les réponses préremplies ne sont pas définies, l'ICP ne sera pas calculé.

Impact sur les profils d’automatisation existants

La publication d'une version personnalisée de l'évaluation a un impact sur les profils de l'automatisation existants, comme décrit ci-dessous :

  • En mode Affichage (View), la version de l'évaluation est affichée et en mode Édition (Edit), les utilisateurs ayant le droit de modifier la version de l'évaluation peuvent sélectionner une autre version dans la liste déroulante disponible à côté du titre « Évaluation (Assessment) » et l'appliquer à ce profil de l'automatisation. Cette version se chargera sur la page, les réponses aux questions communes seront conservées et les nouvelles questions obligatoires nécessiteront une réponse.
  • Lorsqu'une nouvelle version de l'évaluation est mise en production, les profils d'automatisation des idées générées par les employés dans la phase Idée (Idea) contiendront l'évaluation en production une fois qu'ils passeront à la phase Évaluation (Assessment). Les profils d'automatisation des idées existantes qui ont été évaluées à l'aide de différentes versions ne sont pas affectés. Ils continueront de suivre la structure de l'évaluation qui a été utilisée pour les évaluer.

Impact sur la page d'analyse coûts-avantages (Cost Benefit Analysis) lors de la Personnalisation de l'évaluation détaillée

Dans la table ci-dessous, vous pouvez découvrir quels champs ne peuvent pas être calculés sur la page Analyse coûts-avantages (Cost Benefit Analysis) si des questions spécifiques sont supprimées de l'Évaluation détaillée (Detailed Assessment :

Question sur une Évaluation détaillée supprimée

Impossible de calculer dans CBA

  • Fréquence
  • Moyenne du volume d'activité (par fréquence sélectionnée)
  • Volume/année
  • Volume/mois
  • Volume par an
  • Coûts de fonctionnement par transaction
  • Nombre d'employés effectuant la tâche
  • Utilisateurs
  • ETP/FTR total (colonne Automatisé (Robot))
  • Coûts du logiciel RPA (RPA Software Costs) - # Licences
  • Délai moyen de traitement par transaction
  • AHT employé par transaction
  • Temps total de traitement
  • Nombre total d'heures par an
  • Coût total moyen par employé par an
  • Nombre d'ETP requis
  • Coûts de fonctionnement par an
  • Coûts de fonctionnement par mois
  • Coûts de fonctionnement par transaction
Remarque : une fenêtre contextuelle avec un avertissement à propos de l'impact sur la page Analyse coûts-avantages (Cost Benefit Analysis) s'affiche quand vous essayez de supprimer l'une des questions répertoriées dans la table ci-dessus.

Impact sur l'ensemble des automatisations

Les tables de l'ensemble des automatisations (Automation Pipeline) seront améliorées avec de nouvelles colonnes correspondant à chaque nouvelle question personnalisée ou nouvel ICP personnalisé créé dans l'une des cinq évaluations. Les colonnes contenant les données des questions et des ICP, par défaut ou personnalisés, sont classées par ordre alphabétique.

Remarque :

Si vous souhaitez modifier légèrement le titre d'une question existante ou changer son type tout en conservant les réponses dans la même colonne du pipeline d'automation, vous devez vous assurer de ne pas modifier le nom de variable de la question.

  • Les questions et les ICP de la section tabulaire ne sont pas reflétés dans l’Ensemble des automatisations.

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