Gestion des paramètres de l'organisation

Le spectre d'application des paramètres de l'organisation est très étendu, et concerne toutes les personnes qui accèdent à la plate-forme UiPath. Les paramètres peuvent avoir des répercussions sur tous les locataires, tous les services et tous les utilisateurs, sauf lorsqu’il existe des options pour définir une personnalisation plus précise.

Accéder aux paramètres de l'organisation

Si vous êtes un administrateur d'organisation, vous pouvez accéder à l'espace Admin , qui inclut les paramètres de l'organisation.

Pour accéder aux paramètres de l'organisation

• Dans le lanceur d'applications (coin supérieur gauche), sélectionnez Admin. Vous êtes alors redirigé vers la page des paramètres de l'organisation.

• Si vous parcourez déjà les pages Admin , sélectionnez le nom de votre organisation en haut du panneau de gauche :

  

Modification du nom ou de l'URL de l'organisation

Modification du nom de l'organisation

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings). La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.
2. Dans le champ Nom de l'organisation (Organization Name), vous pouvez modifier le nom de votre organisation.

Vous pouvez saisir jusqu'à 30 caractères de n'importe quel type, mais le dernier caractère ne peut pas être un tiret bas _.

Important :

Pour les environnements Automation Cloud (Dédié), lorsque vous modifiez le nom de l'organisation, l'URL est automatiquement modifiée en fonction du nouveau nom de l'organisation. Pour de plus amples informations sur le comportement de cette fonctionnalité, consultez Disponibilité des fonctionnalités.

Modification de l'URL de l'organisation

Pour Automation Cloud et Automation Cloud pour le secteur public, suivez ces étapes pour modifier l'URL de l'organisation :

1. Dans le champ URL, vous pouvez modifier l'URL de votre organisation. Les règles de formatage d’une URL sont :

   • Jusqu’à 64 caractères: alphanumériques ou tirets bas
   • Doit commencer par une lettre
   • Ne doit pas se terminer par un tiret bas (_)
   • Les espaces et autres caractères spéciaux ne sont pas autorisés
   

2. Lorsque vous avez terminé vos modifications, sélectionnez Enregistrer les modifications pour appliquer le nouveau nom ou la nouvelle URL.

Modification de l'URL

La modification de l' URL de votre organisation a un impact considérable sur les entités qui utilisaient l'URL Account Logical Name.

• Les Robots configurés au niveau des services sont déconnectés. Si vous modifiez l'URL, vous devez reconnecter vos Robots en saisissant la nouvelle URL.
• Les signets contenant l'URL de l'organisation ne fonctionnent plus. Vous devez envoyer la nouvelle URL à tous vos utilisateurs.
• Les invitations d'utilisateur qui ont été envoyées avant le changement d'URL ne sont plus valides. Vous devez envoyer de nouvelles invitations aux collègues qui ne se sont pas encore inscrits.
• Les utilisateurs de Mobile Orchestrator sont déconnectés. Envoyez-leur les nouvelles URL pour qu'ils puissent se reconnecter.

Après avoir modifié l'URL de votre site

L'URL est également connue sous le nom de Nom logique de votre compte ou d'URL spécifique à l'organisation. La modification de l'URL a un impact considérable sur les entités qui utilisaient jusqu'ici l'ancienne URL :

• Les robots configurés au niveau du service sont déconnectés. Si vous modifiez l'URL, vous devez reconnecter vos robots en saisissant la nouvelle URL.
• Les signets contenant l'URL de l'organisation ne fonctionnent plus. Vous devez partager la nouvelle URL avec tous vos utilisateurs.
• Les utilisateurs de Mobile Orchestrator sont déconnectés. Envoyez-leur les nouvelles URL pour qu'ils puissent se reconnecter.

Modification des paramètres de localisation

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la page Disponibilité des fonctionnalités.

Vous pouvez changer la langue soit globalement, le changement étant propagé à tous les utilisateurs accédant à votre organisation, soit au niveau local, pour vous uniquement. La langue par défaut est l'anglais.

Remarque :

Dans certains cas, vous devrez peut-être actualiser la page ou vous déconnecter, puis vous reconnecter de sorte que tous les éléments sur la page soient localisés.

Paramètres de langue globaux

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les e-mails système envoyés à vos utilisateurs par l'administration et d'autres services.

Si un service a un paramètre de langue différent pour les e-mails système, ce paramètre est prioritaire.

Le paramètre de langue général s’applique uniquement aux communications système, telles que les e-mails et les notifications. Cela n'affecte pas la langue d'IU affichée pour les utilisateurs. Il s'agit d'un processus de conception. Pour modifier la langue de l'interface, les utilisateurs doivent mettre à jour leurs préférences linguistiques individuellement, comme décrit dans la section Paramètres de langue de l'utilisateur ci-dessous.

Paramètres de langue de l’utilisateur

Chaque utilisateur peut accéder à une interface utilisateur localisée dans la langue de son choix, en accédant à la page Préférences . Pour de plus amples informations, consultez la section Sélectionner la langue de l'utilisateur.

Pour de plus amples informations sur les langues prises en charge par nos produits, consultez la section Prise en charge de la localisation .

Ajout du logo de votre entreprise

Avant de commencer : l'ajout du logo de votre entreprise est uniquement disponible pour les plans de licence suivants :

• Flex : Pro, Pro Trial, Enterprise
• Unified Pricing : Standard, Standard Trial, Enterprise. Pour de plus amples informations sur la disponibilité des régimes de licence, consultez les sections Structure des régimes de licence Unified Pricinget Structure des régimes de licence Flex.

Vous pouvez afficher le logo de votre entreprise dans l'en-tête :

Pour ajouter votre logo

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).

   La page Paramètres (Settings) de l'organisation s'affiche.

2. Sous Logo de l'entreprise, sélectionnez Télécharger le logo en thème clair et sélectionnez l'image du logo.

   Vous pouvez télécharger un fichier image d'une taille allant jusqu'à 3000 x 3000 pixels. Nous prenons en charge les formats qui autorisent les pixels transparents, tels que le format PNG. L'image est automatiquement redimensionnée proportionnellement à une largeur maximale de 151 pixels.

3. Si votre logo n'offre pas sur un rendu satisfaisant sur un fond sombre, sélectionnez Télécharger le logo en thème sombre pour ajouter également une autre image à utiliser lorsque les utilisateurs sélectionnent le thème sombre.

   

4. Sélectionnez Enregistrer pour ajouter votre logo.

Le logo approprié pour votre thème actuel apparaît dans l'en-tête.

Trouver votre identifiant d'assistance

Vue d'ensemble (Overview)

L'ID de support identifie de manière unique votre organisation. Vous devez fournir cet identifiant si vous souhaitez :

• Contactez le service commercial pour demander une mise à niveau vers le plan Enterprise.
• Contactez l’assistance pour les plans Enterprise. Pour d’autres plans, utilisez le Community forum UiPath®.

Voir votre ID de support

Pour afficher votre ID d'assistance :

• Dans l’en-tête, sélectionnez l’icône d’aide . Sélectionnez l’icône Copier afin de copier votre ID d’assistance.
• Accédez à Admin. L’ID d’assistance s’affiche en bas à gauche de la page.

Masquer les services

Vous pouvez contrôler les produits et services visibles pour les utilisateurs en masquant les éléments de navigation et les zones de la page d'accueil. Cela aide à limiter l'accès aux services inutilisés et simplifie l'interface utilisateur.

Lorsqu’un service est masqué, l’icône de navigation est supprimée pour tous les utilisateurs non administrateurs. Les utilisateurs peuvent toujours accéder au service en utilisant une URL directe. Les administrateurs de l'organisation continuent de voir tous les services.

La même configuration contrôle également la visibilité de certaines zones de la page d’accueil.

Important :

La fonctionnalité Personnalisation de l’IU est uniquement disponible pour les plans suivants :

• Flex : Pro, Pro Trial et Enterprise.
• Unified Pricing : Standard, Standard Trial et Enterprise.

1. Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres. La page des paramètres de l'organisation s'ouvre.

2. Sélectionnez l'onglet Avancé.

3. Dans la section Personnalisation de l'IU, examinez la liste des services et des zones disponibles.

   

   Chaque élément indique comment la visibilité change lorsqu'il est masqué, par exemple la suppression de l'icône de navigation de gauche ou la suppression d'un lien de page d'accueil.

4. Sélectionnez le bouton activer/désactiver pour chaque service ou zone que vous souhaitez masquer ou afficher. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre.

   Remarque :

   Lorsque vous masquez les Téléchargements, la plateforme supprime le lien Téléchargements à la fois du menu d'aide dans l'en-tête et du widget de la page d'accueil. L’accès via la navigation directe n’est pas disponible.

5. Confirmez la modification. Le bouton activer/désactiver se met à jour pour afficher l'état actuel (Affiché ou Masqué).

6. Sélectionnez Enregistrer les modifications pour appliquer la configuration.

   Remarque :

   Si vous masquez des Apps, fournissez aux utilisateurs l'URL directe s'ils ont toujours besoin d'un accès. La navigation vers le service n’est plus disponible.

Les éléments masqués ne sont plus visibles dans la navigation pour vos utilisateurs, seuls les administrateurs de l'organisation peuvent continuer à les afficher. Les éléments affichés sont visibles dans la navigation pour tous les utilisateurs.

Modification de l'option de gestion des licences

La gestion des licences utilisateur vous permet d'exploiter idéalement les licences utilisateur, en ce sens qu'une licence peut être utilisée pour tous les locataires. Lorsque ce paramètre est désactivé, les licences utilisateur sont liées au locataire auquel elles sont allouées.

Pour de plus amples informations sur cette option, consultez la section Gestion des licences utilisateur.

Déplacement des données de l'organisation cloud vers une autre région

Pour planifier des déplacements de données vers une nouvelle région, contactez l'assistance UiPath pour demander l'activation de cette fonctionnalité pour le Cloud de votre organisation.

Remarque :

Cette fonctionnalité est disponible uniquement si votre plateforme Cloud prend en charge plusieurs régions.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si vous êtes sur le plan de licence Enterprise.

Avant de commencer

Examinez les informations suivantes avant de demander un changement de région de l’organisation:

Planification et planification

1. Selon les services utilisés par votre locataire, la migration peut nécessiter plusieurs jours. Les dates de transfert sont déterminées en fonction de la compatibilité de version requise entre les régions.
2. Une fenêtre de maintenance de quatre heures est allouée au changement de région. Le temps d'arrêt moyen est généralement inférieur à 30 minutes, mais cela peut varier en fonction de la taille du locataire. Dans de rares cas, en particulier pour les très grands locataires, le transfert peut prendre plus de temps.
3. Pendant la période d’arrêt planifié, le locataire est temporairement inaccessible.
4. Toutes les tâches en cours d’exécution sont suspendues pendant le déplacement et reprennent automatiquement une fois l’exécution terminée.
5. Si vous avez des tâches Robot planifiées ou suspendues, désactivez-les temporairement pendant la fenêtre de temps d'arrêt pour garantir une migration en douceur.
6. Avertissez à l’avance les membres de votre organisation cloud de la fenêtre de temps d’arrêt programmée.

Étendue et impact

1. La modification de la région d'un locataire n'affecte pas la région des autres locataires ni l'organisation.
2. Pour déplacer plusieurs locataires, soumettez et planifiez les modifications de région pour chaque locataire.
3. Pour planifier un transfert pour l'ensemble de l'organisation, suivez la procédure Exécution d'un transfert de données vers un Cloud d'organisation.
4. Pour plus de détails sur le comportement des données, consultez Données relatives aux services de l'organisation et du locataire.

Considérations relatives aux données

1. L’assistant Modifier la région de l’organisation migre uniquement les données de service. Cela ne modifie pas la région de l’organisation elle-même.
2. Seuls les services pris en charge sont disponibles pour la migration.
3. Les services qui ne sont pas pris en charge doivent être recréés ou reconfigurés manuellement dans la nouvelle région.
4. Il est possible que certains services nécessitent une configuration supplémentaire après la migration.
5. Les journaux d’exécution du robot sont conservés pendant 30 jours. Exportez les journaux à l’avance si vous devez les préserver. Pour plus de détails, consultez Journaux du robot.
6. Si vos processus sont intégrés à UiPath Apps, vous devez mettre à jour les références après le déplacement. Consultez Remplacement d'un processus pour plus de conseils.
7. Insights peut être déplacé vers une nouvelle région. Toutefois, le renvoi des données historiques n'est pris en charge que dans les 30 jours après le déplacement d'Orchestrator. Si Orchestrator est déplacé plus de 30 jours avant Insights, Insights est déplacé sans données historiques et seules les données limitées sont disponibles après la migration.

Exécution d'un déplacement de données d'organisation cloud

Pour planifier un déplacement des données de vos services d'organisation vers une nouvelle région cible, procédez comme suit :

1. Accédez à l’administrateur de votre organisation.

2. Sélectionnez Paramètres et l'onglet Avancé.

3. Sous Région, sélectionnez Modifier la région.

   L’assistant Modifier la région de l’organisation s’ouvre.

   Suivez les trois étapes de l'assistant Modifier la région de l'organisation pour continuer : sélectionnez la région, sélectionnez la fenêtre de temps d'arrêt et confirmez les détails.

   

4. Sélectionner la région

   Sélectionnez une région cible dans le menu déroulant Région cible de l’organisation.

   Passez en revue les services disponibles pour déplacer.

   Remarque :

   La disponibilité régionale et les capacités de déplacement de données varient en fonction du service spécifique. Si un service que vous souhaitez déplacer n'est pas disponible pour la planification, contactez l'assistance UiPath.

   Sélectionnez Suivant.

5. Sélectionner la fenêtre des temps d'arrêt

   Sélectionnez une heure préférée dans le menu déroulant Fenêtre des temps d'arrêt qui a le moins d'impact sur vos opérations.

   Remarque :

   Une fenêtre de temps d'arrêt est automatiquement attribuée et sera utilisée si vous ne sélectionnez pas de fenêtre préférée.

   Sélectionnez Suivant.

6. Confirmer les détails

   Passez en revue les détails avant de demander de déplacer les métadonnées opérationnelles de votre organisation vers les services de l'organisation.

   Sélectionnez Planifier.

   Le statut de la région de votre organisation dans la page Admin, puis Paramètres et l'onglet Avancé passe à Modification de région planifiée.

   

7. Sélectionnez Modification de région planifiée pour afficher les détails du transfert de votre organisation.

   

8. Pour vérifier la nouvelle région de l'organisation, une fois que le transfert de service et de métadonnées est effectué, accédez à Admin, puis à Paramètres, Avancé et Région.

Annulation d'un déplacement de données de l'organisation Cloud

Si vous avez planifié le déplacement par erreur ou si vous devez annuler pour une raison quelconque avant que le déplacement des services commence, procédez comme suit :

1. Naviguez vers Admin, Paramètres, Avancé.
2. Dans la section Région, sélectionnez Modification de la région planifiée.
3. Sélectionnez Annuler la demande.
4. Sélectionnez Confirmer (Confirm).

Si vous avez besoin d’aide pour annuler votre changement de région, contactez l’assistance d’UiPath.

Suppression de votre organisation

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour de plus amples informations, consultez la page Disponibilité des fonctionnalités.

En fonction de votre plateforme Cloud, si vous souhaitez supprimer une organisation, vous pouvez :

• Supprimez les données d’une organisation spécifique en tant qu’administrateur d’organisation.
• Contactez l’équipe d’assistance UiPath et soumettez un ticket pour supprimer une organisation.
  Remarque :

  Les utilisateurs locaux dans Automation Cloud qui étaient membres de l'organisation supprimée ne sont pas supprimés dans le cadre de cette opération. Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs comptes pour se connecter au forum UiPath, à l'UiPath Academy ou à toute autre organisation dont ils sont membres.

Suppression d'organisations

Si vous êtes un administrateur d'organisation, vous pouvez supprimer votre organisation et ses données. En fonction de la plateforme Cloud, procédez comme suit pour supprimer une organisation :

• Automation Cloud :
  • Organisations non-Enterprise: afin de supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d’une licence active Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez supprimer l’organisation vous-même en suivant les étapes de la procédure pour les organisations Community, Free et Pro Trial , ou en remplissant le formulaire de confiance et sécurité pour soumettre votre demande de suppression.
  • Organisations Enterprise : pour supprimer une organisation pour laquelle vous disposez d'une licence Enterprise active, vous devez remplir le formulaire Confiance et sécurité pour soumettre votre demande de suppression.
• Automation Cloud pour le secteur public : remplissez le formulaire de confiance et de sécurité pour soumettre votre demande de suppression.
• Automation Cloud dédié : contactez l'équipe d'assistance UiPath et créez un ticket pour supprimer une organisation.

Organisations non-Enterprise

Si vous êtes l'administrateur d'une organisation qui utilise le plan de licence Community, Free ou Pro Trial, vous pouvez supprimer l'organisation vous-même.

Lorsque vous supprimez une organisation, la plateforme effectue d'abord une suppression réversible. L'organisation, les services et les données deviennent inaccessibles à tous les utilisateurs. Pendant sept jours, vous pouvez annuler la suppression, mais UiPath ne garantit pas la récupération complète des données. Après la période de grâce de sept jours, les données ne sont plus accessibles.

Pour supprimer une organisation :

• Accédez à Admin, sélectionnez votre organisation, puis sélectionnez Paramètres (Settings).
• Sélectionnez l'onglet Avancé.
• Au bas de la page, sélectionnez Supprimer.
• Dans la boîte de dialogue Supprimer l’organisation, sélectionnez un motif de suppression, puis sélectionnez Continuer.
• Entrez le nom de l'organisation exactement comme affiché, y compris la ponctuation et la capitalisation en majuscules, puis sélectionnez Supprimer.

Si les opérations du locataire sont toujours en progression, telles que l'activation d'un locataire, la suppression ne peut pas avoir lieu. Attendez la fin de l’opération, puis réessayez.

Après la suppression, l'organisation n'est plus accessible et la plateforme vous déconnecte. L'administrateur de l'organisation reçoit un e-mail de confirmation avec les instructions pour annuler la suppression dans les sept jours, si nécessaire.