Gérer les actions

Remarque :

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plate-forme cloud que vous utilisez. Pour plus de détails, consultez Disponibilité des fonctionnalités d’Action Center.

Prérequis

• Assurez-vous que vous vous trouvez dans le bon dossier Orchestrator.
• Vous devez disposer des autorisations utilisateur appropriées pour afficher et gérer les actions.
• Accédez à l'onglet Boîte de réception (Inbox).

Remarque :

• Vous pouvez seulement modifier une action qui vous est attribuée. Vos actions en attente sont en lecture seule pour les autres utilisateurs. Les actions non affectées sont en lecture seule pour tous les utilisateurs.
• Pour toutes les tâches assignées à l'utilisateur, les opérations d'annulation de l'affectation, de réaffectation et de transfert sont désactivées.
• La fonctionnalité Stratégies de rétention de vos actions terminées n'est pas encore prise en charge dans Automation Suite.

Résumé des opérations

Les tableaux ci-dessous affichent les opérations disponibles pour chaque statut d'action et les autorisations utilisateur requises.

Vue Mes actions (My Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Mes actions (pour les utilisateurs d'actions) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées ) Supprimer (Remove)	Enregistrer Avancer (Forward) Annuler l'affectation
Non affecté	Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove) Terminé *	Terminé *
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)	NA

*L'opération Terminer est disponible pour les actions externes uniquement.

Vue Gérer les actions (Manage Actions)

Voici toutes les opérations disponibles dans la vue Gérer les actions ( Manage Actions ) (pour les utilisateurs d'Action Admin) :

État de l'action	Menu Plus d'options (More Options) : Opérations disponibles	En-tête de page : Opérations disponibles
En attente	Réaffecter Annuler l'affectation Afficher des actions similaires Modifier le libellé Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées ) Supprimer (Remove)	Annuler l'affectation
Non affecté	Affecter à lʹutilisateur Se l’affecter à soi. Afficher des actions similaires Modifier le libellé Modifier les propriétés (à condition que l'utilisateur dispose des autorisations appropriées ) Supprimer (Remove) Terminer	Se l’affecter à soi. Terminé *
Terminé	Afficher des actions similaires Modifier le libellé Supprimer (Remove)	S/O

*L'opération Terminer est disponible pour les actions externes uniquement.

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'actions

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation Création sur l'affectation autonome d'action.

Pour vous attribuer une action :

1. Dans l'onglet Non affecté , cliquez sur Plus d'options pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Se l'affecter à soi (Assign to self).

Attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

Tous les utilisateurs disposant des autorisations requises pour le dossier spécifique peuvent se voir affecter une action.

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation Create sur l'Affectation de l'action.

Pour affecter une action à un autre utilisateur :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l’onglet Non affecté , sélectionnez Plus d’options pour l’action souhaitée.
3. Sélectionnez Affecter à l'utilisateur (Assign to user). La fenêtre Affecter une action (Assign Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

Information supplémentaire : l'opération Se l'affecter à soi (Assign to self) est également disponible à partir de l'en-tête de la page Action.

Attribuer des actions en bloc

1. Sélectionnez les actions que vous souhaitez attribuer en bloc.
2. En haut de votre boîte de réception, sélectionnez l'une des options suivantes :
   • Se l'affecter à soi : attribuez les actions à vous-même.
   • Assigner : attribuer les actions à vous-même ou à d'autres utilisateurs

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur d'action

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation de Suppression sur l'affectation autonome de l'action.

Pour annuler l'attribution d'une action en tant qu'utilisateur d'action :

1. Dans l'onglet En attente , cliquez sur Plus d'options pour l’action souhaitée.
2. Sélectionnez Annuler l’attribution ( Unassign ) pour supprimer l’action de votre liste Actions en attente (Pending Actions).

Information supplémentaire : l'opération Annuler l'affectation (Unassign) est également disponible à partir de l'en-tête de la page Action.

Annuler l'attribution d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'actions

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation de suppression sur l'affectation de l'action.

L'utilisateur actuellement affecté s'affiche en haut de la page Action. Pour annuler l'attribution d'actions :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente , cliquez sur Plus d'options pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Annuler l'affectation (Unassign) pour supprimer l'action de l'affectation d'utilisateur actuelle.

Annuler l’attribution en bloc des actions

1. Sélectionnez les actions que vous souhaitez désaffecter en bloc.
2. En haut de votre boîte de réception, sélectionnez Annuler l'affectation.

Actions d'attribution de groupe

La fonctionnalité Affectations de groupe permet d'affecter une action à tous les utilisateurs d'un groupe ou à un seul utilisateur d'un groupe à condition que certaines conditions soient remplies.

Remarque :

• Seuls les utilisateurs administrateurs d'Action peuvent effectuer des attributions de groupe.
• Les affectations de groupe fonctionnent uniquement lorsque le groupe ou tous les membres du groupe disposent d’au moins les autorisations Actions : Consultation et Modification attribuées au dossier dans Orchestrator.

Prérequis: vous pouvez attribuer des actions aux utilisateurs d’un groupe uniquement si le groupe remplit les conditions suivantes :

• Pour tous les utilisateurs du groupe: le groupe peut être un groupe local ou un groupe Azure Active Directory (AD). Les membres imbriqués dans les groupes AD se verraient également affecter la tâche.
• Pour une affectation basée sur la charge de travail ou sur un robot : seuls les groupes locaux sont pris en charge.
  Remarque :

  Les affectations basées sur la charge de travail et sur le robot circulaire ne prennent en compte que les 1000 premiers membres d'un groupe local donné pour l'affectation.

Une fois que votre groupe est défini et qu'il remplit les conditions préalables, vous pouvez attribuer des actions à l'aide de l'activité Affecter des tâches :

1. Sélectionnez l'activité Affecter des tâches .
2. Utilisez le champ Critères d’affectation pour affecter une action :
   • Tous les utilisateurs du groupe: affecte la même tâche à chaque utilisateur du groupe. Lorsqu’un utilisateur termine la tâche, il est automatiquement supprimé de l’onglet En attente pour tous les autres utilisateurs et déplacé vers l’onglet Terminé .
   • Basé sur la charge de travail: attribue la tâche au membre du groupe avec le moins de tâches en attente, à l'exclusion des tâches attribuées à Tous les utilisateurs.
   • Basé sur le Robot arrondi: attribue des tâches à chaque membre du groupe dans un ordre rotationnel. Seules les tâches attribuées à l'aide de ces critères sont prises en compte dans le cycle arrondi.

Réaffecter l'action

Seuls les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Réaffecter .

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation Modifier sur l'Affectation de l'action.

Pour réaffecter une action :

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente , cliquez sur Plus d'options pour l’action souhaitée.
3. Sélectionnez Réaffecter (Reassign) pour affecter l'action à un autre utilisateur. La fenêtre Réaffecter une action (Reassign Action) s'ouvre.
4. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.

Résultat : cette opération annule l'affectation de l'action à l'utilisateur précédent et l'affecte à celle sélectionnée à l'étape 4.

Modification de propriétés d'actions en tant qu'utilisateur d'action

1. Dans l'onglet En attente , cliquez sur Plus d'options pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Modifier les propriétés pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
3. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
4. Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer dans le champ Enregistrer les modifications ? fenêtre.

Modification de propriétés d'actions en tant qu'utilisateur administrateur d'action

1. Assurez-vous que vous vous trouvez dans la vue Gérer les actions (Manage Actions).
2. Dans l'onglet En attente ou Non affecté , cliquez sur le bouton Autres options. pour l'action souhaitée.
3. Sélectionnez Modifier les propriétés pour modifier les propriétés de l'action. Le panneau Modifier les propriétés (Edit properties) s'ouvre.
4. Modifiez une ou plusieurs propriétés, en fonction des nouvelles exigences.
5. Pour enregistrer les modifications que vous avez apportées, fermez le panneau d'édition et cliquez sur Enregistrer dans le champ Enregistrer les modifications ? fenêtre.

Actions de modification groupée

Les actions doivent être de type formulaire groupé et doivent être générées par la même version de processus. Sinon, le bouton Modification groupée est désactivé. Pour modifier en bloc des actions :

1. Dans la liste En attente (Pending), sélectionnez les actions sur lesquelles vous souhaitez appliquer une modification groupée.
2. Cliquer Modification groupée à la fin de la liste. La page Modification groupée s'ouvre.
3. Dans le panneau de gauche, les propriétés du formulaire que vous pouvez modifier en groupe sont affichées.

Dans ce panneau, vous pouvez modifier les métadonnées du formulaire, telles que le titre du formulaire, les catalogues d'actions, la priorité, etc.

1. Dans le panneau de droite, les champs de formulaire que vous êtes autorisé à modifier en groupe sont affichés.
2. Saisissez les nouvelles valeurs et cliquez sur l'icône Enregistrer tout (Save all).

Résultat : toutes les actions sélectionnées sont enregistrées avec le nouvel ensemble de valeurs.

Modification groupée d'actions

Pour effectuer des actions en bloc :

1. Si vos actions de formulaire ont un bouton qui déclenche l'achèvement, fournissez l'entrée requise pour l'achèvement et cliquez sur le bouton correspondant dans le formulaire.
2. Une fenêtre contextuelle s'affiche vous demandant de confirmer l'achèvement de plusieurs éléments. Cliquez sur Confirmer (Confirm) pour terminer les actions avec la même entrée, ou sur Annuler (Cancel) pour revoir les valeurs ou reporter la modification groupée.
3. Un message vous informe si la modification groupée a réussi.

Résultat : les actions terminées sont déplacées vers la liste Terminée (Completed).

Remarque :

Les actions modifiées ou terminées groupées sont visibles dans la page audit (Audit) du locataire Orchestrator correspondant.

Affichage d'actions similaires

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Afficher les actions similaires (Show similar actions) .

Astuce :

Dans le contexte de la modification groupée, les actions générées par le même processus, mais avec une mise en page de formulaire différente, ne pouvaient pas être modifiées en bloc, car le bouton Modification groupée était désactivé. Pour contourner ce problème, vous avez la possibilité d'afficher des actions similaires, c'est-à-dire les actions générées par le même processus et avec la même mise en page de formulaire.

1. Dans l'onglet En attente , cliquez sur Plus d'options pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Afficher les actions similaires (Afficher les actions similaires) . La liste est filtrée par actions similaires qui peuvent être modifiées en bloc. Vous pouvez appliquer d'autres filtres à la liste Actions similaires.
3. Sélectionnez les actions que vous souhaitez modifier en bloc et cliquez sur Modification groupée (Bulk Edit) à la fin de la liste. La page Modification groupée (Bulk Edit) s'ouvre.

Ajout de libellés à des actions existantes

1. Dans l'onglet En attente,Non affecté ou Terminé , cliquez sur les options Autres pour l'action souhaitée.
2. Sélectionnez Modifier les libellés . La fenêtre Modifier les libellés (Edit labels) s'ouvre.
3. Saisissez le nom de l'étiquette souhaitée et appuyez sur la touche Enter . Par exemple, créez un libellé appelé « SAP » pour identifier plus rapidement les actions liées à SAP.
4. Cliquez sur Enregistrer ( Save ) pour associer le libellé à l'action dont l'ID et le nom sont affichés dans la fenêtre Modifier les libellés ( Edit Labels ).

Remarque :

Vous pouvez ajouter autant de libellés que nécessaire à une action.

Libellé des doublons

Si vous disposez déjà d'une liste de libellés précédemment créés et que vous commencez à saisir un nom dans la fenêtre Modifier les libellés, une liste contenant des correspondances possibles s'affiche. Sélectionnez un ou plusieurs libellés qui répondent à vos besoins ou continuez à taper pour en créer un. Cette opération empêche la duplication des libellés.

Limites de labellisation

• Les noms de libellé ne peuvent pas contenir les caractères suivants : <, >, %, &, \, ?, /, : .
• Vous ne pouvez pas suivre la création ou la suppression des libellés dans nos journaux actuels.
• Les libellés suivants sont des balises propriétaires d'UiPath Studio et vous ne pouvez pas les définir ni les utiliser sur vos objets : UiPathStudioProcess , UiPathStudioTest , UiPathStudioTask , UiPathStudioLibrary , UiPathObjects , UiPathActivities , UiPathStudioX , UiPathTestCases , UiPathEntities , UiPathWebServices , UiPathStudioTemplate , UiPathStudioLocalizedTemplate , C# , CSharp , VB , VisualBasic , GettingStartedTemplate .

Ajout de libellés lors de la création d'une action

Pour ajouter un libellé lors de la création d'un formulaire ou d'une action externe, accédez au champ de propriété d'entrée Libellé (Label) et saisissez les libellés que vous souhaitez ajouter pour l'action que vous créez.

Affichage des libellés

Le tableau ci-dessous illustre les trois méthodes disponibles pour afficher les libellés associés à une action spécifique :

Emplacement	Comment	Mentions
Fenêtre Modifier les libellés	Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés (Edit Labels ) pour l'action souhaitée. Tous les libellés associés s'affichent.	À partir de cette fenêtre, vous pouvez ajouter ou supprimer des libellés pour l'action indiquée.
Panneau Résumé de l'action	Sélectionnez l'action souhaitée et accédez au panneau Résumé de l'action correspondant. Le champ Libellé affiche tous les libellés associés.
Listes d'actions Non affectées, En attente ou Terminées	Survolez l'action souhaitée pour afficher une fenêtre contextuelle répertoriant tous les libellés associés.

Cliquer dans la fenêtre Modifier les libellés ( Edit Labels ) affiche tous les libellés d'action disponibles. Sélectionnez les libellés qui répondent à vos exigences pour les associer à l'action.

Supprimer les libellés

Pour supprimer des libellés d'une action :

1. Ouvrez la fenêtre Modifier les libellés ( Edit Labels ) pour l'action souhaitée
2. Cliquez sur le bouton Supprimer .
3. Cliquez sur Enregistrer (Save).

Avertissement :

Pour supprimer complètement un libellé, vous devez le supprimer manuellement de toutes ses actions associées.

Suppression d'actions

Seuls les utilisateurs disposant d'autorisations Supprimer (Delete) sur les actions peuvent effectuer des suppressions. Toutes les suppressions réussies sont consignées dans la page Audit d'Orchestrator.

Pour supprimer des actions en attente, non affectées ou terminées, accédez à Plus d'options sur l'action que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.

Remarque :

Restriction: Assurez-vous de reprendre le processus sous-jacent de l'action supprimée afin que le workflow gère l'exception Task not found . Avec UiPath.Persistence.Activities v1.2, le processus reprend automatiquement.

Transférer des actions

Prérequis: vous devez disposer de l'autorisation Modifier sur l'affectation autonome d'action.

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs d'administration d'action peuvent effectuer l'opération Transférer (Forward). L'opération Transférer (Forward) n'est actuellement disponible que pour les actions de formulaire et les actions qui se trouvent dans la liste Mes actions (My Actions) en attente.

Pour transférer une action :

1. Dans l'onglet En attente (Pending), sélectionnez une action.
2. Dans l'en-tête de la page d'action, cliquez sur Transférer . La fenêtre Transférer l’action s'ouvre.
3. Sélectionnez un Robot dans la liste déroulante.
4. Dans le champ Commentaires (Comments), indiquez le contexte pour le transfert de l'action.

Remarque :

Tous les utilisateurs dotés des autorisations requises par rapport au dossier contenant l'action s'affichent dans la liste déroulante, et peuvent se voir transférer une action.

Enregistrement d'actions

Les utilisateurs d'action et les utilisateurs administrateurs d'action peuvent effectuer l'opération Enregistrer (Save). L'opération Enregistrer (Save) n'est actuellement disponible que pour les actions de formulaire et les actions qui se trouvent dans la liste Mes actions (My Actions) en attente.

1. Dans l'onglet En attente , sélectionnez une action et fournissez une partie de l'entrée requise.
2. Dans le ruban de l’action, sélectionnez Enregistrer. .

Résultat : l'action est enregistrée avec les modifications que vous avez apportées et vous pouvez y accéder ultérieurement pour fournir des informations supplémentaires ou pour la terminer.

Sélectionner plusieurs actions

Pour affecter, désaffecter ou supprimer plusieurs actions, utilisez l'option Sélectionner plusieurs actions (Multi-select Actions). Les opérations groupées disponibles sont affichées en bas de la liste.

Avertissement :

Passer d'une liste d'actions à une autre efface votre sélection.

Téléchargement des actions

Pour télécharger des actions, accédez à Plus d’options pour une liste d’action, et sélectionnez Télécharger les actions.

Résultat : cette opération télécharge la liste actuelle des actions qui correspondent aux filtres que vous avez appliqués, le cas échéant, au format csv . Sinon, il télécharge toutes les actions de la liste actuelle, classées par ordre décroissant de priorité et d'heure de création.

Remarque :

Par défaut, le fuseau horaire pour tous les horodatages dans les actions téléchargées est votre fuseau horaire local.