DEPRECATED

Configuración de proyecto

Creating a new Unassisted Task Mining project

Nota:

Si Task Mining sin asistencia no está disponible mientras hay una AI Unit en su cuenta, pruebe los pasos descritos en la sección Solución de problemas.

Consulta Unassisted Task Mining no disponible para obtener más información.

Sigue estos pasos para crear un proyecto de Task Mining sin asistencia.

1. En el panel del proyecto, selecciona Iniciar un nuevo proyecto.

   Nota:

   Debes tener asignado el rol Administrador o Creador de proyectos.

2. En el cuadro Nombre del proyecto , añade un nombre para tu proyecto.
   Nota: Los nombres de los proyectos solo pueden contener caracteres ingleses, números, espacios en blanco y guiones bajos. Los nombres que comienzan con espacios en blanco o números no son válidos.
3. Proporcione una descripción del contexto de la grabación para informar a los usuarios de la grabación sobre el objetivo de la grabación. Por ejemplo, puedes describir el escenario que quieres que el usuario grabe y añadir notas para que el usuario preste atención cuando comience a grabar.

4. Selecciona Opciones avanzadas.

5. Selecciona la opción Habilitar Task Mining sin asistencia.

   Nota:

   Lee atentamente las recomendaciones para iniciar un proyecto de Unassisted Task Mining antes de continuar. Se recomienda encarecidamente realizar la autoevaluación guiada de la hoja de cálculo de evaluación vinculada para evaluar la idoneidad antes de iniciar el proyecto de Unassisted Task Mining.

6. Seleccione Siguiente para continuar.

7. Añade usuarios de grabación escribiendo el nombre de usuario, el nombre del grupo o el correo electrónico y selecciona el resultado deseado de la lista desplegable. Los usuarios recibirán una invitación por correo electrónico al proyecto y también un enlace para descargar la grabadora. Consulta Información general sobre el cliente de grabación para obtener más información.

   Si omites este paso, puedes invitar a usuarios a un proyecto. Consulta Invitar a usuarios de grabación para obtener más información.

8. La grabadora debe tener un conjunto de aplicaciones permitidas y denegadas. Añádelos a la lista y selecciona Listo.

Tan pronto como crees un nuevo proyecto, estará disponible en la lista de Proyectos . Selecciónalo para abrir el proyecto desde donde puedes acceder a las pestañas Información general, Equipo, Configurar los ajustes del proyecto y Resultados de la detección.

Editar un proyecto de Task Mining no asistido

Sigue los siguientes pasos para editar los detalles de un proyecto de Unassisted Task Mining existente.

1. En el portal Proyectos de Task Mining, localiza el proyecto de Task Mining no asistido que deseas editar.

2. Seleccione el en la tarjeta del proyecto y selecciona Editar en el menú. Se mostrará la página Detalles del proyecto .

3. Cambia el nombre de tu proyecto en el cuadro Nombre del proyecto .

4. Si es necesario, edita la descripción del contexto de grabación para informar a los usuarios de la grabación sobre el objetivo de la grabación. Por ejemplo, puedes describir el escenario que quieres que el usuario grabe y añadir notas para que el usuario preste atención al grabar.

5. Si lo deseas, cambia el estado del proyecto.

6. Selecciona Guardar.

Configurar los ajustes del proyecto

Antes de iniciar el proceso de grabación, accede al módulo Configuración para configurar la salida del proyecto, las aplicaciones grabadas, los objetivos y las políticas de recopilación de datos.

Iniciar el proceso de grabación

Un administrador o administrador de proyecto puede Iniciar, Detener o Pausar la grabación de un usuario utilizando el botón disponible en la columna Detalles . Para Iniciar la grabación para múltiples usos, selecciona con la marca de verificación los usuarios necesarios para iniciar la grabación y selecciona Iniciar cerca del botón Eliminar en la parte superior derecha de la pantalla.

Configuración

Configuración de salida

La configuración de salida te permite elegir si quieres que el enmascaramiento de datos de PII funcione según los detalles a continuación.

Opción de enmascaramiento de datos PII

La información de identificación personal (PII) es información que, cuando se utiliza sola o con otros datos relevantes, puede identificar a una persona. Esto puede activarse o desactivarse según sus preferencias mediante el botón Editar .

Para obtener más información sobre la información de identificación personal, consulte la página de enmascaramiento de datos de PII .

Aplicaciones grabadas

Ver y gestionar la lista de aplicaciones en la que se capturan las tareas realizadas por los usuarios. El Cliente del grabador solo registra datos para estas aplicaciones.

La función Aplicaciones grabadas le permite asegurarse de que la grabadora solo recopile datos importantes de aplicaciones específicas seleccionadas en la herramienta. Al seleccionar solo la aplicación específica, se reduce el curiosidad por los datos y el registro se centra en recopilar solo los datos que necesita.

De este modo, puede asegurarse de que solo se capturan los datos permitidos y de que se ignora la información de los sitios web o la aplicación de la lista de denegados.

Para saber si la aplicación está grabando datos desde una aplicación, el cliente está visible una luz verde.

En la sección Aplicaciones grabadas , crea la lista de aplicaciones grabadas añadiendo aplicaciones o sitios web. Este es un paso obligatorio para poder grabar con éxito. La aplicación de grabación solo registrará los datos de estas aplicaciones y sitios web.

A continuación, se muestran una descripción general de las listas disponibles:

• Globalmente para todos los usuarios : la lista de aplicaciones que se implementan y registran para todos los usuarios. Una vez que configura la lista de aplicaciones grabadas, los usuarios no pueden cambiarla.

  • Permitir grabación: la lista de aplicaciones y sitios web que se incluirán en la grabación.
  • Denegar la grabación: la lista de aplicaciones y sitios web que el Grabador ignorará cuando esté grabando.

Permitir que se grabe una aplicación o sitio web

Para agregar una aplicación o sitio web a la lista Permitir grabación , usa la opción Buscar para asegurarte de que la aplicación no se ha agregado y sigue el escenario aplicable que se indica a continuación.

Realice la búsqueda como se indica en la siguiente ilustración:

También puedes seleccionar aplicaciones y/o sitios web de la lista Denegar grabación y moverlos a la lista Permitir grabación.

Sigue estos pasos para agregar una aplicación o sitio web que no esté disponible en la pestaña de la lista Permitir grabaciones .

1. Selecciona Permitir.

2. Se mostrará la ventana emergente Permitir aplicación o sitio web.

3. Introduce el nombre de la aplicación o el dominio del sitio web para el que quieres permitir la grabación y selecciona Añadir.

   

Para los ejecutables, asegúrate de que el nombre que introduces sea el mismo que el nombre del archivo del ejecutable, y que esté en el formato .exe . Para los sitios web, asegúrate de introducir el nombre de dominio y la extensión correctos, por ejemplo, uipath.com. Para encontrar el nombre ejecutable correcto de una aplicación, consulta Cómo encontrar el archivo ejecutable de un programa.

Nota:

Si un navegador se configuró en la lista de permitidos, se recopilan todos los sitios web/URL. Para evitar la recopilación de datos de sitios web personales, utiliza la lista de denegados para evitar que se recopilen sitios web específicos.

También puedes añadir los sitios web desde los que deseas registrar datos en la lista de permitidos. Esto garantiza que recopile datos solo de los sitios web permitidos.

Nota:

Al añadir un sitio web a la lista Permitir grabación , estás dando permiso para que ese sitio específico se grabe independientemente del navegador que se utilice para acceder a él. Incluso si el propio navegador no se añade explícitamente a la lista Permitir grabación , el sitio web permitido seguirá grabándose.

Nota: las aplicaciones que requieren permisos de administrador del sistema operativo para ejecutarse no se capturarán a menos que el usuario ejecute la aplicación de grabación como administrador.

Denegar la grabación de una aplicación o sitio web

Para añadir una aplicación o sitio web a la lista de Denegar grabación , utilice la opción Buscar para asegurarse de que la aplicación no esté añadida y siga el escenario aplicable que se indica a continuación.

También puedes seleccionar aplicaciones y/o sitios web de la lista Permitir grabación y moverlos a la lista Denegar grabación.

Sigue estos pasos para añadir una aplicación o sitio web que no esté disponible en la pestaña de lista Denegar grabación .

1. Selecciona Denegar.

2. Se mostrará la ventana emergente Denegar aplicación o sitio web.
3. Introduce el nombre de la aplicación o el dominio del sitio web para el que quieres denegar la grabación y selecciona Añadir.

Para los ejecutables, asegúrate de que el nombre que introduces es el mismo que el nombre del archivo del ejecutable, y que está en formato .exe. En el caso de los sitios web, asegúrate de que introduces el nombre de dominio correcto y la extensión; por ejemplo, uipath.com.

Para encontrar el nombre ejecutable correcto de una aplicación, consulta Cómo encontrar el archivo ejecutable de un programa.

Eliminar una aplicación o sitio web

Siga los pasos a continuación para Eliminar una aplicación de la lista de grabación.

1. Localiza la aplicación o sitio web en la lista y selecciona el botón de opción.
2. Selecciona Eliminar.

3. La aplicación o sitio web se eliminará de la lista.

   Importante: Si la lista de aplicaciones grabadas está vacía, aparecerá un cuadro de diálogo de notificación que te permitirá añadir aplicaciones u omitirlas y continuar, pero al omitirlas no se grabará ningún paso.

Políticas de recopilación de datos (opcional)

Las Políticas de Recogida de Datos permiten al/a los Administrador(es) de comunidad informar fácilmente a los usuarios sobre el proceso de grabación y recoger su consentimiento para grabar los datos para un proyecto de Task Mining.

A continuación se describen las opciones disponibles.

Opción	Descripción
Mostrar diálogo de consentimiento a los usuarios	Muestra un cuadro de diálogo de consentimiento para un usuario cuando inicia un proceso de grabación de usuario. A los usuarios se les presentará un diálogo para aceptar o rechazar los términos y condiciones de la grabación antes de que la aplicación de escritorio comience a capturar los datos. De forma predeterminada, el período para la recopilación del consentimiento recurrente en el campo Mostrar al inicio de cada <> días (s) está establecido en 7 días. A los usuarios se les avisará con el diálogo de consentimiento después de que hayan pasado la cantidad de días especificada desde que el usuario aceptó el consentimiento por primera vez. Ver los registros de consentimiento de los usuarios le permite explorar el historial de recopilación de consentimiento. Nota: La opción Mostrar diálogo de consentimiento a los usuarios está habilitada de forma predeterminada. No puede deshabilitarla.
Establecer los nombres de usuario como anónimos en la página de resultados	Te permite anonimizar los nombres de usuario que se muestran en la página Resultados para proteger la privacidad de las personas representadas por los datos.

Ver los registros de consentimiento de los usuarios

Puedes navegar por el historial de recopilación de consentimiento de los usuarios en los registros de consentimiento de los usuarios. Sigue estos pasos para ver los registros de consentimiento de los usuarios.

1. Abre el proyecto para el que deseas ver los registros de consentimiento de los usuarios.

2. Dirígete a la pestaña Configuración.

3. Selecciona la opción Políticas de recopilación de datos en la Tabla de contenido.

4. Selecciona Ver registros de consentimiento de los usuarios.

Se mostrarán los registros de consentimiento de los usuarios .

A continuación se muestra un resumen de los elementos.

Elemento	Descripción
Nombre	El nombre del usuario de la grabación.
Correo electrónico	The email address of the user.
Estado del consentimiento	El estado de consentimiento actual del usuario. Nota: El estado de consentimiento solo está disponible si la opción Mostrar diálogo de consentimiento para los usuarios en la página Políticas de recopilación de datos está habilitada, lo que permite a los usuarios dar su consentimiento.
Términos de uso	Un hipervínculo al documento que describe los términos de uso que se aplicaban en el momento en que se aprobó el consentimiento.
Marca de tiempo	La fecha y hora en que el usuario aprobó el consentimiento.

Equipo

Desde la pestaña Equipo , puedes invitar a los usuarios a la iniciativa de grabación de tu proyecto y gestionar sus cuentas. En la pestaña Equipo también puedes configurar el equipo de usuarios del proyecto y asignar roles específicos. Consulta también:

• Gestión del acceso y los roles

Invitar a usuarios de grabación

Nota:

Para agregar un usuario a un proyecto en Task Mining, el usuario debe:

• Tener una cuenta activa en Automation Cloud^TM. Si la invitación de un usuario está en estado Pendiente, puede ser invitado a un proyecto de Task Mining, pero el usuario no puede iniciar sesión en la aplicación de grabación hasta que complete el registro de Automation Cloud^TM .
• Estar registrado en el tenant de Task Mining. Si la cuenta de usuario no se muestra en el formulario Invitación de usuario de Task Mining, significa que el usuario no está registrado en el tenant de Automation Cloud^TM .

Siga los pasos a continuación para invitar a un usuario a registrar datos.

1. Abre el proyecto para el que quieres invitar a un usuario a registrar datos.

2. Ve a la pestaña Equipo .

3. Selecciona +Invitar.

   Se mostrará el panel Invitar a usuarios de grabación .
   

4. En el campo Usuarios , empieza a escribir el nombre o la dirección de correo electrónico del usuario que deseas invitar. Se enumeran los usuarios que coinciden con su entrada de búsqueda.

5. Seleccione el usuario de la lista.

   Nota:

   Invitas hasta 10 usuarios a un proyecto. Se recomienda invitar a 2-7 usuarios.

6. Proporciona una descripción del contexto en el campo Contexto de la grabación para informar a los usuarios de la grabación sobre el objetivo de la grabación. Por ejemplo, puedes describir el escenario que quieres que el usuario grabe y añadir notas para que el usuario preste atención al grabar.
7. En el campo Tipo de grabadora, indica si quieres enviar un enlace al instalador. Si seleccionas la opción del instalador MSI , el enlace del instalador de la grabadora se incluye en el correo electrónico de invitación que se envía al usuario.

   Consulta Proceso de instalación para obtener más información.

8. Selecciona Invitar.

   Se muestra un mensaje de confirmación y se envía al usuario seleccionado un correo electrónico con el enlace para descargar la aplicación de grabación .

Invitar a un usuario que está en otro proyecto

Puede haber instancias en su organización en las que un usuario de grabación que desea agregar a un proyecto de Task Mining haya grabado o está grabando para otro proyecto de Task Mining. Dependiendo de si el usuario de la grabación está grabando activamente para otro proyecto, como Administratorsdel proyecto, se le pedirá que complete algunos pasos adicionales para agregarlo. A continuación se describen los diferentes escenarios.

El usuario está grabando en otro proyecto

Si invitas a un usuario que ha comenzado a grabar o está pendiente de grabación en otro proyecto de Task Mining sin asistencia, se muestra un mensaje de advertencia, ya que los usuarios no pueden grabar simultáneamente para varios proyectos.

Si quieres añadir el usuario a tu proyecto, debes pedir la aprobación de los Administrators del proyecto para el que el usuario está grabando.

Consejo:

Selecciona Mostrar asignación de usuarios para comprobar los proyectos a los que está asignado el usuario.

1. En el cuadro de mensaje, selecciona el usuario para el que quieres solicitar aprobación.

2. Selecciona Solicitar aprobación. Se mostrará un mensaje de notificación.

Cuando se apruebe la solicitud, recibirá un correo electrónico indicando que se ha aprobado. La grabación del usuario en el otro proyecto se detendrá automáticamente. En este punto, el usuario se agregará a su proyecto y podrá comenzar a grabar para su proyecto. Si se rechaza la solicitud, el usuario permanecerá en su otro proyecto. En este caso, recibirá un correo electrónico para informarle que la solicitud ha sido denegada.

El usuario actualmente no está grabando en el otro proyecto

Si invitas a un usuario que está asignado a otro proyecto de Task Mining sin asistencia pero que actualmente no está grabando, porque la grabación se ha detenido o en pausa, el usuario se añade a tu proyecto. En este caso, se envía un correo electrónico a los Administrators del proyecto al que se asignó previamente el usuario.

Nota:

Si se invita a un usuario al otro proyecto, pero aún no se ha iniciado la grabación, el usuario también se añade a tu proyecto.

Se ha invitado a un usuario de su proyecto a unirse a otro proyecto

Puede haber instancias en su organización en las que un usuario que haya grabado o que esté grabando para su proyecto de Task Mining sea invitado a unirse a otro proyecto de Task Mining. Dependiendo de si el usuario de la grabación está grabando activamente para tu proyecto, como Administratorsde proyecto, se te notificará y se te pedirá que apruebes la solicitud. A continuación se describen los diferentes escenarios.

El usuario está grabando

Cuando se invita a un usuario que está grabando para tu proyecto a unirse a otro proyecto, recibirás un correo electrónico con una solicitud para confirmar que el usuario se ha unido al otro proyecto.

Para permitir que el usuario se una al otro proyecto, selecciona Aprobar. Esto abrirá su proyecto en Task Mining, donde debe confirmar la aprobación.

Después de aprobar la solicitud, la grabación actual del usuario se detendrá automáticamente y el usuario se añadirá al nuevo proyecto.

Recibirá un correo electrónico para informarle que el usuario se una al otro proyecto.

Nota:

El estado del usuario cambiará a Pendiente en tu proyecto. En cualquier momento, el usuario puede decidir volver, iniciar sesión y comenzar a grabar su proyecto.

Si no quieres detener la grabación del usuario en esta fase, selecciona Denegar. Esto abrirá su proyecto en Task Mining, donde deberá confirmar la denegación.

Cuando confirmas la denegación de la solicitud, el usuario continuará grabando para tu proyecto. En este caso, se envía un correo electrónico al gestor de proyectos del otro proyecto con el mensaje de que has denegado la solicitud.

El usuario no está grabando actualmente

Cuando se invita a un usuario de tu proyecto a unirse a otro proyecto y el usuario no está grabando porque la grabación se ha detenido o en pausa, el usuario se añade al nuevo proyecto. En este caso, recibirá un correo electrónico para informarle que el usuario se ha unido al otro proyecto.

Si no aceptas que el usuario se una al otro proyecto, selecciona Ponerse en contacto con el administrador para abrir tu buzón y enviar un correo electrónico a los Administrators de proyecto del proyecto al que se ha agregado el usuario. Esto te permite recopilar más detalles sobre las razones por las que se invitó al usuario al otro proyecto y coordinar con los otros Administradores de proyecto.

Nota:

El estado del usuario cambiará a Pendiente en tu proyecto. En cualquier momento, el usuario puede decidir volver, iniciar sesión y comenzar a grabar su proyecto.

Estado del usuario, detalles y revisión de la actividad

El estado de la grabación y la actividad de la aplicación se muestran individualmente para cada usuario en un formato tabular. Esto incluye las siguientes columnas:

• Estado: el estado de grabación del usuario. Los siguientes estados están disponibles:

  • Invitados: usuarios que han sido invitados pero que aún no han aceptado la invitación.
  • Grabación : usuarios para los que la aplicación de grabación está activada y que captura datos.

  • Pausado: usuarios que han detenido temporalmente el proceso de captura.

  • Detenido: usuarios para los que el proceso de captura no se ha iniciado o se ha detenido.
  • Error: usuarios para los que el proceso de captura ha registrado un error y no puede continuar.
  • Pendiente : usuarios que no aceptaron el consentimiento de la grabación.
  • Detenido: Sin consentimiento: usuarios que han rechazado el consentimiento de grabación.
• Detalles : proporciona información sobre el estado actual del usuario. Puede indicar errores, alertas, pausar instancias o estado de consentimiento. Consulta Resolución de problemas para obtener más información.
• Último activo : la última vez que la aplicación de grabación del usuario estuvo activa.
• Tiempo capturado : la cantidad total de tiempo que la aplicación de grabación del usuario ha estado activada y grabando.
• Datos capturados: la cantidad total de datos capturados por el usuario.
• Listo para el análisis: el porcentaje de datos capturados archivados con éxito y listos para ser analizados. Se muestra como un porcentaje de acciones procesadas/datos capturados.

• Cargados : el porcentaje de datos capturados / cargados.

Nota:

• Los datos recopilados de los usuarios se cargan en el almacenamiento de Task Mining Cloud donde se procesan para que estén listos para su análisis.
• La telemetría se calcula en el servidor y se actualiza periódicamente a través de notificaciones en tiempo real o al actualizar la página del Equipo .

Usuarios que graban con múltiples dispositivos

Para un usuario que está registrando los datos del proyecto con varios dispositivos, los datos de las diferentes grabaciones se agregan y cargan como un único conjunto de datos. En caso de error, la información de registro de Detalles contiene información sobre el dispositivo en el que se produjo el error que puedes utilizar para realizar un análisis posterior.

Consulta también Grabación con varios dispositivos.

Detalles del usuario y acciones

Para cada cuenta de usuario, tienes acceso a un conjunto de Acciones para gestionar su información y proceso de grabación.

Siga los pasos a continuación para eliminar un usuario.

1. Abre el proyecto para el que quieres eliminar un usuario.

2. Ve a la pestaña Equipo .

3. En la lista Usuarios de grabación , localiza el usuario para el que quieres gestionar la información.

4. Seleccione el para abrir el menú contextual.

A continuación se describen las acciones.

• Reiniciar aplicación de escritorio reinicia remotamente la aplicación de escritorio para reintentar la grabación si se han producido errores.
• Iniciar grabación inicia de forma remota los usuarios seleccionados que están en estado Detenido.
• Detenga la grabación de forma remota la aplicación de grabación desde la máquina del usuario.

• Elimina el usuario del proyecto. Consulta Eliminar un usuario para obtener más información.

• La opción de descarga de registros te permite descargar los registros de la grabadora, los registros de la cola y los registros de magma del usuario seleccionado si su estado está etiquetado como error.

Eliminar un usuario

Siga los pasos a continuación para eliminar un usuario.

1. Abre el proyecto para el que quieres eliminar un usuario.

2. Ve a la pestaña Equipo .

3. En la lista de Usuarios de grabación , localiza el usuario que quieres eliminar.

4. Seleccione el para abrir el menú contextual y selecciona Eliminar.

   Se mostrará un mensaje de confirmación.

5. Elija si desea Mantener los datos o Eliminar datos al eliminar el usuario. A continuación se describen las opciones disponibles.

Opción	Descripción
Mantener datos	Los seguimientos y datos del usuario seguirán estando accesibles en los resultados de análisis existentes.
Eliminar datos	Los seguimientos del usuario permanecerán en los resultados de análisis existentes, pero es posible que no pueda acceder a las imágenes de las acciones del usuario. Nota: cuando seleccione la opción Eliminar datos , los análisis futuros del proyecto tampoco incluirán los datos del usuario.

El usuario se elimina de la lista de usuarios de grabación en la página Equipo .

Asignación de administradores de proyectos y analistas empresariales

Puedes conceder acceso al proyecto actual con otros usuarios de tu organización para que colaboren en el proyecto. Por ejemplo, si es Analista empresarial y desea colaborar en el proyecto con un compañero Analista empresarial.

Puedes asignar el rol Administrador de proyectos o Analista empresarial a un usuario o grupo. Esto te permite gestionar el acceso al proyecto actual.

Nota:

Debes tener el rol de administrador de proyectos o analista empresarial para asignar roles a otros usuarios o grupos.

• Si tienes el rol de administrador de proyectos , puedes asignar roles de administrador de proyectos o analista empresarial .

• Si tienes el rol de analista empresarial , puedes compartir el proyecto y asignarlo.

Sigue estos pasos para asignar un rol de nivel de proyecto a un usuario, varios usuarios o un grupo.

1. En la pestaña Equipo , selecciona + Asignar rol.

   
2. Selecciona el rol a nivel de proyecto que quieres asignar. Se mostrará el panel Asignar rol .

   

3. En el campo Añadir usuarios y grupos , introduce la dirección de correo electrónico del usuario o el nombre del grupo al que quieres asignar el rol seleccionado.

4. Selecciona Asignar.

El usuario o grupo aparece en la lista de Administradores de proyectos y Analistas empresariales en la pestaña Equipo junto con el rol a nivel de proyecto asignado.

Eliminar un usuario de un grupo

Nota:

Cuando eliminas un usuario o grupo, el usuario individual o los usuarios que forman parte del grupo ya no tienen los permisos asignados para el proyecto.

Sigue estos pasos para eliminar un usuario o grupo.

1. En la lista Administradores de proyectos y analistas empresariales , selecciona el usuario o grupo que quieres eliminar.

2. Selecciona Eliminar. Aparece un mensaje de confirmación.

3. Selecciona Continuar para eliminar el usuario o grupo seleccionado.

El usuario o grupo se elimina de la lista de Administradores del proyecto y Analistas empresariales en la pestaña Equipo y ya no tiene permisos en el proyecto.